发行方案核心信息 - Suominen公司董事会决议进行一项约2800万欧元的供股发行，计划发行最多77,121,272股新股，每股认购价格为0.36欧元 [2] - 若供股被全额认购，公司总股本将从现有的58,259,219股最多增加至135,380,491股，新股将占发行完成后公司总股本的约57.0% [4] - 供股旨在为执行其战略性的"全潜能计划"提供资金，以提升盈利能力并加强资本结构 [3] 发行条款与时间表 - 供股的记录日为2026年6月10日，在此日登记在册的股东每持有一股现有股份可获得一份认购权 [4] - 每3份认购权可以以每股0.36欧元的价格认购4股新股，认购期从2026年6月15日开始至2026年6月29日结束 [4] - 认购权预计于2026年6月15日至6月23日在赫尔辛基证券交易所交易，代表新股的临时股份交易预计于2026年6月16日开始 [4][10] - 新股预计将于2026年7月6日左右在赫尔辛基证券交易所开始交易 [10] 发行定价与折扣 - 每股0.36欧元的认购价，相对于公司于2026年6月5日（发行决议前最后一个交易日）的收盘价计算出的除权理论价格，存在约45.1%的常规折扣 [4] 发行背景与资金用途 - 此次供股所得资金将用于支持公司于2026年1月29日启动的为期三年的"全潜能计划" [5] - 该计划旨在通过系统性提升生产效率、优化原材料使用、加强商业卓越性和采购来释放运营潜力并提升竞争力 [5] - 资金将用于对需求前景稳健、客户关系牢固的低风险资产进行针对性投资，并实施旨在减少低利润销量和固定成本的结构性盈利措施 [3][5] - "全潜能计划"第一阶段的目标是实现10%的EBITDA利润率和2-3倍的杠杆率 [5] 主要股东承诺与承销 - 公司主要股东Ahlstrom Capital B.V.以及Etola Group Oy和Oy Etra Invest Ab（合计持有公司总股份的49.02%）已承诺按比例认购其在新股发行中的份额 [6] - 此外，上述股东还共同提供了覆盖本次发行剩余部分的认购担保承诺，即全额承销 [7] - 芬兰金融监管局已于2026年6月5日授予相关股东永久豁免，即使其因行使认购承诺和承销而导致投票权超过30%，也无需发起强制要约收购 [8] 顾问与文件 - Danske Bank A/S, Finland Branch和Nordea Bank Abp担任本次发行的联合全球协调人 [9][17] - 公司将准备一份关于本次发行的豁免文件，该文件并非招股说明书，预计于2026年6月8日左右在认购期开始前发布 [11] - 公司审计师KPMG Oy Ab已对Suominen 2026年1月1日至3月31日的期间报告进行了审阅，补充了本次发行的相关信息 [13] 公司背景信息 - Suominen公司生产用于擦拭布和其他用途的非织造布卷材，其愿景是成为非织造布创新和可持续发展的先行者 [18] - 公司2025年净销售额为4.124亿欧元，在欧洲和美洲拥有近700名专业人员 [18]