英伟达股价表现 - 英伟达股价在早盘上涨后逆转下跌，当日早盘交易中下跌1.3%至206.13美元[4] - 尽管苹果确认将在其人工智能服务中使用英伟达硬件，但市场反应平淡，股价仍下跌[4][6] - 股价的平淡反应也反映了半导体板块在经历强劲反弹后动能普遍降温[14] 苹果与英伟达合作 - 苹果在WWDC上确认，其新的“Apple Foundation Model Cloud Pro”系统将使用由谷歌和英伟达共同支持的基础设施[10] - 这是苹果首次官方确认将使用英伟达芯片来支持其部分Apple Intelligence平台[10] - 苹果展示了一系列AI增强功能，包括能够进行更自然对话和执行复杂任务的新版Siri[7] - 苹果的AI战略重点在于隐私、便利性和用户体验，而非大规模基础设施支出和大型模型[8] AI行业趋势与市场情绪 - 更广泛的市场在半导体股经历前一日大幅上涨后走弱，标普500指数下跌0.38%，纳斯达克综合指数下跌近1%[4] - 投资者继续在利率和整体市场估值担忧中评估AI相关支出的前景[14] - 市场对英伟达的平淡反应表明，投资者在赋予该合作关系重要价值前，正等待关于合作规模的更清晰信息[14] 英伟达业务与战略 - 首席执行官黄仁勋重申对AI长期增长的信心，认为AI仍处于采用早期阶段，支持未来AI应用所需计算基础设施的需求将持续增长多年[12][13] - 英伟达持续在全球扩展其人工智能业务，近期在韩国宣布了一系列涵盖内存技术、云基础设施、主权AI倡议和机器人技术的合作伙伴关系[11] - 公司认为近期科技股的疲软是买入机会[13] 投资观点 - 有观点认为，买入英伟达，因为苹果确认使用英伟达GPU是高端验证，表明消费级AI功能正从演示转向真实的计算需求，这将支持GPU、网络和系统的增量订单[1] - 有观点认为，买入阿斯麦，作为AI资本支出的代表，因为即使短期情绪波动，AI基础设施建设仍需要用于领先制程节点和产能的先进光刻技术，该公司是持续资本支出周期的受益者[2]