文章核心观点 F&G旗下子公司FGLH启动对2025年到期的5.50%优先票据的现金要约收购，同时公司进行高级票据发行，要约收购有相关条件和时间安排 [1][9] 分组1：要约收购基本信息 - FGLH启动现金要约收购，最高收购本金总额2.5亿美元的2025年到期5.50%优先票据，收购价格按规定计算，持有人还将获应计未付利息 [1] - 票据本金总额5.5亿美元，每1000美元本金的要约收购对价950美元，提前参与金额50美元，总对价1000美元 [2] 分组2：要约收购时间安排 - 要约收购将于2024年6月18日下午5点（纽约时间）到期，可由FGLH自行决定延长或提前终止 [5] - 2024年6月3日下午5点（纽约时间）前有效投标且未撤回并被接受的持有人，将获包含提前参与金额的总对价；之后投标的持有人仅获要约收购对价 [5] - 投标票据可在2024年6月3日下午5点（纽约时间）前撤回，除非FGLH自行决定延长 [6] 分组3：要约收购相关权利与条件 - FGLH有权增加最高收购金额，但无义务这么做，增加金额时预计不延长撤回日期 [7][8] - 要约收购以公司从融资交易获得足够净收益并向FGLH作出相应资本贡献为条件，不设最低投标本金金额条件，FGLH可自行决定放弃或延长条件、终止要约收购 [10] 分组4：要约收购相关方 - FGLH指定美银证券、摩根大通证券、加拿大皇家银行资本市场和富国证券为交易经理，聘请D.F. King & Co., Inc.为投标和信息代理 [11] 分组5：公司信息 - F&G致力于帮助美国人实现愿望，是保险解决方案领先提供商，服务零售年金、人寿客户和机构客户，总部位于爱荷华州得梅因 [13]