可转债发行情况 - 发行总额139,000万元，共计13,900,000张，1,390,000手，按面值100元/张发行[3][17][19] - 原股东优先配售比例为0.006554手/股，可优先认购上限总额为1,390,000手[5] - 公司现有总股本212,076,320股，全部可参与原A股股东优先配售[5] 时间安排 - 向原股东优先配售的股权登记日为2024年10月30日[9] - 原股东优先认购时间为2024年10月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码为"753197"[4][15] - 网上向社会公众投资者发售申购时间为2024年10月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，申购代码为"754197"[20] - 2024年10月31日确定网上有效申购数量与最终网上发行数量[25] - 2024年11月1日公布配号结果和网上中签率，上午进行摇号抽签[26] - 2024年11月4日公告摇号中签结果，日终中签投资者应确保资金账户有足额认购资金[27][28] - 2024年11月5日，中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[31] 发行规则 - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为1手，申购上限是1,000手[8] - 当认购不足本次发行数量的70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[9][32] - 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为41,700万元[9][33] 相关主体 - 发行人是上海保隆汽车科技股份有限公司，地址为上海市松江区沈砖公路5500号[34] - 保荐人（联席主承销商）是长城证券股份有限公司，地址为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔10 - 19层[34] - 联席主承销商是信达证券股份有限公司，地址为北京市西城区闹市口大街9号院1号楼[35]