行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][3] 核心观点 - 2024年第52周新能源汽车渗透率为46.7%，较上周上升1.4个百分点 [3][9] - 年底价格竞争加剧，经销商价格折扣扩大 [1] - 比亚迪集团、特斯拉中国、理想汽车销量排名前三，市场份额分别为27%、6%、5% [3][10] - 乐道、极氪、小鹏销量增长最为强劲，环比分别增长101%、68%、36% [3][10] - 2024年第52周乘用车单周上险量为62.9万辆，环比下降6.0% [3][9] - 新能源汽车单周上险量为29.4万辆，环比下降3.0% [3][9] 行业趋势 - 2024年第52周新能源汽车渗透率为46.7%，较上周上升1.4个百分点 [3][9] - 乘用车单周上险量为62.9万辆，环比下降6.0% [3][9] - 新能源汽车单周上险量为29.4万辆，环比下降3.0% [3][9] 品牌趋势 - 比亚迪集团、特斯拉中国、理想汽车销量排名前三，市场份额分别为27%、6%、5% [3][10] - 乐道、极氪、小鹏销量增长最为强劲，环比分别增长101%、68%、36% [3][10] - 极氪、蔚来、小鹏市场份额升幅最大，环比分别上升1.3、1.2、1.0个百分点 [10] - 比亚迪集团、吉利银河、零跑市场份额降幅最大，环比分别下降4.3、0.3、0.3个百分点 [10] 价格动态 - 2024年第52周有1款新能源车型的厂商建议零售价下调，比亚迪2025款腾势D9纯电版降价人民币7,000元，降幅为1.7% [5][25] - 今年以来共有95款新能源车型降价，平均降幅为8% [25] - 截至12月31日，新能源汽车经销商价格较厂商建议零售价的平均折扣幅度为7.92%，较12月23日的7.54%有所扩大 [34] - 比亚迪经销商价格较厂商建议零售价的平均折扣幅度为3.18%，较12月23日的2.35%有所扩大 [34] 电池价格 - 电池级碳酸锂价格环比下降0.7%至人民币7.59万元/吨，较2023年四季度和2024年一/二/三季度均价下降48%、26%、29%、7% [36] - 方形磷酸铁锂电池价格为人民币0.350元/Wh，环比持平，较2023年四季度和2024年一/二/三季度均价下降23%、9%、6%、2% [36] - 方形镍钴锰三元锂电池价格为人民币0.445元/Wh，环比持平，较2023年四季度和2024年一/二/三季度均价下降18%、7%、4%、1% [36] 重要事件 - 1月1日：新能源汽车厂商发布月度销量数据 [16] - 1月5日：智界R7增程版将开启交付 [16] - 1月8日：比亚迪MPV车型夏有望上市 [16] - 1月9-10日：乘联会将发布12月份的乘用车/新能源汽车行业和各车型的批发/零售数据 [16] 订单量 - 12月23日至12月29日期间，腾势、小米的日均订单量分别为929辆、1,429辆 [17][18]