合作概述 - 英伟达公司与SK海力士公司达成多年度协议，共同设计面向人工智能的下一代存储芯片[1] - 合作涵盖芯片设计与制造，帮助SK海力士拓展至新领域，包括基础设施、物理AI以及为英伟达最强大的加速器Vera Rubin提供存储芯片[1] - 英伟达首席执行官黄仁勋确认，已批准三星、SK海力士和美光科技供应高端系统不可或缺的产品[1] 对SK海力士的影响 - SK海力士将凭借向英伟达供应全系列DRAM、高带宽内存和固态硬盘的协议，迎来销售额和利润的大幅增长[2] - 该合作伙伴关系将巩固SK海力士作为跨多个人工智能平台内存产品长期供应商的地位[2] - 除了用于AI训练GPU的HBM外，SK海力士还可能为AI推理系统供应更多代HBM产品[2] - 用于CPU的DRAM以及存储推理数据的固态硬盘的销售额，预计将在未来几年内增长[2] - 长期供应协议使SK海力士更容易扩大产能并逐步提升市场份额[2] - SK海力士应能保持其在英伟达RTX Spark等AI导向型PC架构中的主要供应商地位[2] 行业竞争与背景 - 三星、SK海力士和美光科技这三家主导全球内存市场的企业，正为争夺HBM4这一利润丰厚的业务份额展开激烈竞争[1] - SK海力士及其同行正竞相向英伟达供应HBM芯片，而英伟达则急于为Meta等超大规模企业提供训练和运行AI服务所需的加速器[3] - Arm Holdings Plc首席执行官表示，存储芯片已成为科技行业“最棘手”的瓶颈问题[3] - 过去一年间，受芯片价格飙升推动，SK海力士及其存储芯片领域竞争对手的股价一路暴涨[3] 产品与技术细节 - 英伟达将于今年第三季度交付的Vera Rubin现已全面投产[1] - 新系统围绕Vera中央处理器集群和Rubin图形核心构建，每个服务器系统配备数TB的HBM4内存[1] - 这项广泛合作让SK海力士在大力拓展下一代高带宽内存（即HBM4）领域时获得助力[1] 英伟达的战略布局 - 英伟达首席执行官黄仁勋计划在未来几年推出一系列产品，而亚洲企业——包括韩国公司将扮演关键角色[5] - 英伟达宣布与SK海力士以外的多家韩国本土知名企业达成一系列合作，包括帮助SK电讯和Naver公司构建AI云服务，并与斗山集团在机器人技术领域展开合作[5] - 英伟达CEO拜访了游戏工作室Krafton和NC，这两家公司的支持可能对确保英伟达的RTX Spark芯片获得广泛采用至关重要[5]