募集资金基本情况 - 公司原注册资本为人民币120,000,000元，股份总数为120,000,000股 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格93.50元，共募集资金人民币3,740,000,000元 [2] - 扣除不含税发行费用及印花税213,058,182.36元后，实际募集资金净额为3,526,941,817.64元 [2][3] - 募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 募集资金管理 - 公司开设了募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议 [3] 募集资金投向承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于特定项目 [3] - 项目投资总额为306,521.32万元，计划使用募集资金金额为300,436.57万元 [3] - 如实际募集资金净额少于拟投入额，公司将调整具体投资项目及优先顺序，不足部分由自筹资金解决 [3]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.40亿元，扣除发行费用（不含税）2.13亿元后，募集资金净额为35.27亿元，其中超募资金为5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于四个项目：汽车电子智能工厂建设、智能座舱生产基地建设、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设、韩国汽车电子工厂建设 [3] - 原计划投入募集资金36.81亿元，调整后拟投入35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目变更而来，计划追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.85亿元，拟全部用募集资金置换 [4] - 公司已用自筹资金预先支付发行费用891.51万元（不含税），拟全部用募集资金置换 [4] 董事会及监事会审议情况 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会 [5] - 监事会审议通过该议案，认为决策程序合规，不影响募投项目实施 [6] 专项意见说明 - 立信会计师事务所出具专项审核报告，认为公司编制的专项说明符合相关规定 [6] - 保荐机构认为公司已履行必要程序，募集资金置换行为合规，无异议 [7]

资金置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.85亿元 [1] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金891.51万元 [1] - 本次置换总金额为2.94亿元 [1] - 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月 [1] - 置换行为符合相关法律法规要求 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票数量为152,477,763股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,994.81元 [2] - 扣除发行费用（不含税）人民币12,473,584.90元后，募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元 [2] - 募集资金已于2025年4月18日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、银行签订三方监管协议 [3] 募集资金置换预先支付发行费用 - 公司本次发行费用（不含税）合计人民币12,473,584.90元，其中预先支付发行费用（不含税）人民币3,386,792.45元 [3] - 拟置换金额为人民币3,386,792.45元，具体包括保荐费1,500,000.00元、审计及验资费1,509,433.96元、律师费377,358.49元 [6] - 天健会计师事务所已对置换事项出具专项鉴证报告 [6] 相关审批程序及意见 - 董事会审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案 [6] - 监事会认为置换事项符合法律法规要求，不影响募集资金投资计划 [7] - 天健会计师事务所认为公司编制的专项说明符合监管规定 [8] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要审批程序，置换事项符合法律法规要求 [8] - 募集资金置换时间距到账时间未超过6个月，不影响募投项目正常进行 [8]

募集资金基本情况 - 公司完成向特定对象发行股份152,477,763股，发行价格为7.87元/股，募集资金总额未披露具体数值但扣除发行费用后净额为未披露具体数值 [1] - 扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费等新增外部费用5,273,584.90元后，募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金已于2025年4月21日完成验资并出具验资报告（天健验〔2025〕2-4号） [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [2] - 资金用途旨在优化资产负债结构、改善财务状况，增强研发投入和运营发展能力，巩固种业龙头地位 [2] 自筹资金支付发行费用情况 - 截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先支付发行费用3,386,792.45元 [2] - 费用明细包括保荐费用1,500,000元、审计及验资费用1,509,433.96元、律师费用377,358.49元 [2] - 天健会计师事务所出具鉴证报告（天健专审〔2025〕2-439号）确认自筹资金支付情况 [2] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金3,386,792.45元置换已支付的自筹资金 [1][3] - 置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求 [3] - 置换不影响募集资金投资计划，未变相改变资金用途 [3] 审议程序及机构意见 - 董事会和监事会审议通过募集资金置换议案 [4] - 监事会认为置换符合法律法规且不影响资金使用计划 [4] - 天健会计师事务所确认置换事项符合监管指引要求 [4] - 保荐机构核查后对置换事项无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格13.33元，募集资金总额724,999,998.01元 [1] - 扣除不含税发行费用13,909,476.44元后，实际募集资金净额为711,090,521.57元 [1] - 资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并于2025年3月7日出具验资报告 [2] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金总额不超过72,500万元，实际募集资金净额71,109.05万元，少于拟投入总额 [2] - 在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目的拟投入金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额为71,109.05万元 [2][3] 自筹资金预先投入募投项目 - 截至2025年3月6日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,754.31万元 [3] - 公司拟置换募集资金投资金额为702.80万元 [3] 自筹资金预先支付发行费用 - 公司募集资金各项发行费用合计1,390.95万元（不含增值税），包括承销及保荐费用1,196.25万元、律师费用90.65万元等 [5] - 截至2025年3月6日，公司以自筹资金支付发行费用419.90万元（不含增值税），拟用募集资金置换366.12万元 [5] 审议程序及监管合规性 - 公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过募集资金置换事项 [6] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求 [6] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管要求，有利于提高资金利用效率 [6] - 天衡会计师事务所出具鉴证报告，认为公司专项说明如实反映了预先投入情况 [7] - 保荐人核查后对置换事项无异议，认为审议程序合法合规 [8]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定 [1] - 修订完成后公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [1] - 该议案已获监事会全票通过 尚需提交股东会审议 [1][3] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [3] - 该事项符合《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [3] - 该资金置换有利于提高公司资金利用效率 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] - 该议案已获监事会全票通过 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过邮件及通讯方式发送 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席彭胡杨主持 董事会秘书彭沾列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 会议审议结果 - 监事会全票通过募集资金置换预先投入项目的议案 表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2] - 募集资金置换行为符合深交所监管规则及上市公司募集资金管理要求 不影响投资计划正常实施 [1] - 具体置换细节详见巨潮资讯网同日公告 包括预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 [2] 法律合规性 - 会议召开及决议程序符合《证券法》《公司法》及创业板上市公司规范运作指引要求 [1] - 募集资金置换不存在变相改变资金用途的情形 符合发行申请文件相关安排 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6,379.4118万股，每股发行价4.92元，募集资金总额3.14亿元，扣除发行费用5,116.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额2.63亿元 [1] - 募集资金于2025年3月20日划转至专项账户，经中汇会计师事务所验资并出具验资报告（中汇会验20252389号） [1] - 公司已开立募集资金专用账户，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 主要募投项目为"年产28,500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资额3.14亿元，拟使用募集资金3亿元 [2] - 项目投资总额与募集资金使用计划完全匹配，无资金缺口 [2] 自筹资金预先投入及置换安排 - 截至2025年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.23亿元，占拟使用募集资金的74.19% [3][4] - 自筹资金支付发行费用744.74万元（不含增值税），主要为信息披露费及发行手续费 [4] - 合计拟置换金额2.30亿元，其中募投项目置换2.23亿元，发行费用置换744.74万元 [3][4] 审议程序与合规性 - 董事会、监事会及独立董事专门会议于2025年4月1日审议通过置换议案，认为置换行为符合监管要求且未超6个月时限 [6][7][8] - 中汇会计师事务所出具鉴证报告（中汇会鉴20252853号），确认自筹资金投入情况符合规定 [9] - 保荐机构海通证券核查后发表无异议意见，认为置换事项未改变募集资金用途 [9] 项目实施安排 - 招股说明书中已明确募集资金可用于置换前期自筹资金投入，本次置换与发行文件内容一致 [5] - 置换不影响项目正常实施，且资金到账与置换时间间隔符合创业板监管指引要求 [5]

募资情况 - 公司公开发行2070.00万股，每股9.12元，募资18,878.40万元，净额16,242.75万元[13] 项目投资 - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目总投资9,558.43万元，调整后拟投入8,100.48万元[14] - 研发中心建设项目总投资4,142.27万元，调整后拟投入不变[14] - 补充流动资金项目拟投入4,000.00万元不变[14] 资金投入 - 截至2025年2月23日，公司以自筹资金预先投入项目856.10万元[16] - 截至2025年2月23日，公司以自筹资金预先支付发行费用488.69万元[16] - 新能源薄膜电容器生产线扩建项目以自筹资金预先投入815.73万元[17] - 研发中心建设项目以自筹资金预先投入40.37万元[17]