上市信息 - 公司股票于2023年3月28日在深交所创业板上市[4][36] - 发行价格为63.78元/股[10][65] - 发行后总股本为4250万股，无限售条件流通股1062.5万股，占比25%[14] - 网上发行1062.5万股，占本次发行总量的100%，中签率为0.0131731980%，有效申购倍数为7591.17111倍[70] - 本次公开发行募集资金总额为67766.25万元[71] 财务数据 - 2022年公司营业收入为30664.12万元，同比下降18.56%，扣非后归母净利润为9347.12万元，同比下降22.02%[31] - 2018 - 2022年报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为10070.58万元、10327.05万元、12682.27万元和12889.07万元，占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[26] - 报告期内，公司向合作方及其关联方销售产生的归母净利润分别为1659.52万元、1167.84万元、3279.24万元、1403.80万元，占比分别为25.80%、18.88%、26.28%、23.08%[28] - 报告期各期，公司按权益法核算的长期股权投资收益分别为819.42万元、674.07万元、1103.06万元、466.25万元，占当期利润总额比例分别为9.58%、7.69%、6.52%、5.91%[30] 股权结构 - 董事长于志江发行前合计持股582.72万股，占比18.28%[50] - 董事王兆春发行前合计持股958.59万股，占比30.07%[50] - 董事吴金辉发行前合计持股349.61万股，占比10.97%[50] - 监事会主席陈新裕发行前合计持股263.25万股，占比8.26%[50] - 总经理唐林明发行前持股75.00万股，占比2.35%[50] 风险提示 - 公司面临技术创新、新设备开发、人工绕线市场竞争等风险[19][20][22] - 2018年以来中美贸易摩擦影响公司下游终端产品出口[25] - 公司存在因募集资金使净资产收益率下滑的风险[13][18] - 公司上市可能存在跌破发行价的风险[15] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度以提升业务和产能[179] - 公司加大产品研发投入并控制成本提升利润率[180] - 公司完善现金分红政策并建立股东回报机制[181]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1,611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,443.99万股[5][37][62][140] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[5][37] - 本次发行募集资金39,835.37万元用于三个项目[62] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为45,925.98万元、48,477.18万元、58,147.99万元和38,348.18万元[25] - 报告期内，公司净利润分别为6,182.06万元、7,443.49万元、6,019.37万元和5,405.50万元[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.79%、34.73%、27.60%和31.68%[29] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22,085.51万元、21,305.64万元、25,159.61万元和25,109.69万元，占各期流动资产的比例分别为72.34%、51.78%、54.89%和54.31%[32] - 2022年1 - 9月资产总额65,082.36万元，归属于母公司所有者权益47,523.10万元，资产负债率（母公司）28.43%[57] - 2022年1 - 9月营业收入38,348.18万元，净利润5,405.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,255.21万元[57] - 2019 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为1,479.62万元、10,572.76万元、2,951.33万元和6,561.42万元[75] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为22.67%、22.66%、14.33%和11.64%[57] - 2019 - 2022年1 - 9月研发投入占营业收入的比例分别为3.77%、4.51%、4.08%和4.98%[57] - 报告期内公司境外销售收入分别为6,982.53万元、7,836.13万元、10,861.22万元和6,853.18万元，占营业收入比重分别为15.20%、16.16%、18.68%和17.87%[83] 原材料情况 - 报告期内，单体、助剂、树脂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为84.29%、85.46%、88.59%和86.39%[20][44] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年1 - 9月平均采购价格较2021年下降18.73%[23] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年1 - 9月平均采购价格较2021年上涨1.79%[23] - 以2021年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为20.11%、10.06%、 - 10.06%、 - 20.11%[23] 产品销售情况 - 2022年1 - 9月公司产品销售总额36478.50万元，2021年度为55345.22万元，2020年度为46224.33万元，2019年度为43388.45万元[43] - 2022年1 - 9月贸易商销售金额21261.06万元，占比58.28%；生产商销售金额15217.44万元，占比41.72%[47] - 水性印花胶浆2022年1 - 9月小计金额29240.21万元，占比80.16%；2021年度金额45414.53万元，占比82.06%[43] 子公司情况 - 惠州长联2022年9月30日总资产13856.55万元，净资产6283.06万元，1 - 9月营业收入21922.07万元，净利润121.87万元[108] - 中润科技2022年9月30日总资产7442.03万元，净资产7029.99万元，1 - 9月营业收入6853.18万元，净利润1050.53万元[110] - 惠州惠联2022年9月30日总资产3291.92万元，净资产522.74万元，1 - 9月净利润 - 36.21万元[111] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制表决权比例为8.07%，控制发行人表决权比例为49.23%[85] - 截至招股说明书签署日，直接持股5%以上股东有8名，分别为卢开平、麦友攀、卢来宾等[114] - 发行前公司前十大股东持股合计4762.99万股，占比98.55%[142] - 发行前8名自然人股东持股合计3970.00万股，占比82.14%[143] 公司历史 - 公司成立于2009年11月4日，2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[33] - 2012年公司由长联有限整体变更为股份公司[93] - 2021年6月公司完成“年产25,500吨水性印花胶浆、1,000吨数码墨水扩建项目”备案等并开展生产[77] 人员情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员共7名[173] - 公司现有5名核心技术人员[183]

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1500万股股票，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6000万股[6][34] - 每股面值1.00元，发行类型为境内上市人民币普通股（A股），全部为新股发行[6] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为海通证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入从28423.05万元增至35216.53万元，复合增长率11.31%[46][47] - 2019 - 2021年扣非归母净利润复合增长率34.50%[47] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为1224.15万元、6714.22万元、6436.50万元、3808.41万元[50] 业务结构 - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%[25] - 报告期内公司对电网类客户收入占比分别为46.85%、48.28%、47.32%和68.43%[26] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年浙江省内收入占比分别为65.50%、65.08%、57.46%、51.89%[64] 研发情况 - 最近三年（2019 - 2021年）公司累计研发投入6322.21万元，超5000万元[45] - 报告期内公司研发费用占营收比例分别为7.04%、6.54%、6.03%和8.07%[47] - 截至招股书签署日，公司获授权专利25项、软件著作权105项[45] 股权结构 - 一晟投资、点力投资、定晟投资为发行人员工持股平台且持股5%以上[15] - 炬华科技为发行人持股5%以上股东[15] - 发行前总股本4500万股，发行后一晟投资股数594.32万股，股权比例9.91%；叶肖华股数540.28万股，股权比例9.00%等[164][165] 公司治理 - 公司董事会由5名成员组成，其中独立董事2名[180] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[187] - 叶肖华等董事、监事、高级管理人员本届任职期间为2022年2月18日 - 2025年2月17日[180][187]

发行相关 - 公司拟公开发行不超1800万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超7200万股[9][34] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深交所创业板上市[9] - 发行方式采用网下询价配售与网上按市值申购定价发行结合或其他认可方式[35] - 本次发行前公司实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[30] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入53707.77万元，同比下降6.97%；净利润6588.31万元，同比下降1.53%[64] - 2022年1 - 6月公司营业收入26610.54万元，2021年度为57734.06万元[60] - 2022年1 - 6月公司净利润3020.41万元，2021年度为6690.34万元[60] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.55%、27.32%、24.11%和24.69%[29] 用户数据 - 报告期内公司向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为60.72%、62.26%、53.56%和49.30%[24] - 2022年1 - 6月前五名客户销售金额合计18521.70万元，占收入总额的比例69.59%[43] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 3月营业收入区间为14500.00至15000.00万元，同比增长14.93%至18.89%[69] 新产品和新技术研发 - 流体电磁阀产品为近年研发的新产品，报告期内收入占比总体呈上升趋势[38] - 公司最近三年研发费用分别为1504.63万元、1557.30万元、2192.19万元，累计金额为5254.12万元[50] 市场扩张和并购 - 报告期内未发生重大资产重组事项[129] 其他新策略 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[73]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过3623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14492.00万股[9][51] - 每股面值1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[9] - 保荐机构（主承销商）为万和证券股份有限公司[9][18] 业绩情况 - 2022年1 - 6月公司实现营业收入118,682.42万元，同比增长69.41%[27][93][134][138] - 2022年上半年主营业务毛利率下降至5.02%，预计2022年全年净利润同比下滑29.85%[28][70][135] - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为124,070.99万元、111,315.80万元、169,765.98万元、118,682.42万元[38][91][138] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为10,933.56万元、16,963.02万元、13,407.84万元、4,429.40万元[38][54][91][138] 原材料采购 - 2019 - 2022年1 - 6月，苯乙烯采购占全部原材料采购的比重分别为97.34%、97.07%、96.62%和90.36%[29][117] - 报告期内，公司向中海壳牌的苯乙烯采购占全部苯乙烯采购的比例持续超50%[32][120] 产能与市场 - 截至招股书签署日，公司年产聚苯乙烯高分子新材料设计生产能力为30万吨，募投项目实施后将达48万吨[65][67][71][125][131] - 2019 - 2021年公司聚苯乙烯树脂总销量复合增长率13.65%，2022年总销量同比增长45.71%[71] - 未来五年国内PS下游消费量预计复合增长率超6%[73] 技术与研发 - 公司拥有9项独有的核心技术，申请了22项实用新型专利[83] - 2019 - 2021年公司研发投入分别为5041.85万元、4733.25万元、5460.27万元[90] 股权结构 - 截至招股书签署日，邱汉周、邱汉义、杨国贤为共同实际控制人，合计持股比例为57.73%，发行后为43.30%[143][181] - 自2019年11月股权变更至招股说明书签署日，公司股权结构未再变化[166] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司仅拥有江苏卓威化工有限公司1家全资子公司[176] - 2021年末卓威化工净利润11.42万元，2022年6月末净利润 -1.88万元[179]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 1-1-2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 发行不超过 3,365.544 万股，占发行后总股本比例不低于 25%， 本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和 ...

发行信息 - 本次拟发行股数不超过1900.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过7600.00万股[6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入49,946.02万元，2021年度为99,536.37万元[45] - 2022年9月末资产总计127,437.18万元，较2021年末增长20.60%[49] - 2022年1 - 9月营业收入76,474.97万元，较2021年1 - 9月增长11.61%[49] - 2022年预计营业收入100,634.19 - 114,121.25万元，较上年增长1.10% - 14.65%[52] - 2022年预计归属于母公司净利润11,187.23 - 12,686.55万元，较上年下降1.77% - 13.38%[52] - 2022年预计扣非后归属于母公司净利润13,017.50 - 14,762.11万元，较上年增长5.24% - 19.35%[52] - 报告期内公司营业收入分别为66402.75万元、83127.42万元、99536.37万元和49946.02万元，2019 - 2021年复合增长率为22.43%[66] 客户与收入结构 - 报告期内公司前五大客户合计收入金额占营业收入的比例分别为69.40%、64.49%、67.54%和68.59%[39] - 2022年1 - 6月防护性产品收入27180.12万元，占比55.48%；功能性产品收入20417.81万元，占比41.68%；其他产品收入1390.26万元，占比2.84%[40] - 2021年度防护性产品收入53952.12万元，占比55.15%；功能性产品收入40200.60万元，占比41.09%；其他产品收入3678.47万元，占比3.76%[40] 资产与负债 - 2022年6月30日资产总额115,207.49万元，2021年末为105,666.03万元[45] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为56.88%，2021年末为57.01%[45] 人员与应收账款 - 报告期各期末公司人员数量分别为1116人、1136人、1188人和1240人[72] - 报告期各期末公司应收账款账面金额分别为30191.28万元、34933.30万元、38960.12万元和41233.90万元，占资产总额比例分别为58.84%、47.83%、36.87%和35.79%[73] 毛利率 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为43.10%、37.12%、33.19%和31.91%[74] 募集资金项目 - 募集资金拟投入项目总投资额为85060.10万元，包括生产基地、研发中心、信息化升级和补充流动资金等项目[58] 公司架构与股权 - 公司股东为汇科智选、张京涛、同创智选、前海钰禧、夏侯早耀[27] - 发行前马增龙通过汇科智选及同创智选合计控制公司52.02%表决权[69] 收购与子公司 - 2019年公司现金收购昆山上艺相关经营性资产，交易价格3600万元，合计支付4086.60万元，形成商誉436.53万元[103][105] - 2020年公司通过增资及股权转让获重庆致贯35%股权，交易金额5500万元[118][121] - 截至招股书签署日，公司有17家控股子公司及1家参股子公司[129] 子公司财务情况 - 武汉光大同创2022年6月30日总资产16538.69万元、所有者权益11597.03万元、营业收入2671.52万元、净利润355.60万元[129][131] - 昆山光大同创2022年6月30日总资产19295.29万元、所有者权益8486.31万元、营业收入9469.67万元、净利润1037.15万元[133][135] - 惠州光大同创2022年1 - 6月总资产5918.13万元，所有者权益1438.98万元、营业收入1595.46万元、净利润 - 145.72万元[142] - 合肥山秀2022年1 - 6月总资产13028.59万元、所有者权益397.24万元、营业收入8430.26万元、净利润340.39万元[147] - 香港光大同创2022年1 - 6月总资产21320.69万元、所有者权益1160.69万元、营业收入10851.82万元、净利润 - 261.04万元[151] - 苏州领新2022年1 - 6月总资产2504.33万元、所有者权益453.15万元、净利润 - 144.86万元[155] - 厦门奔方2022年1 - 6月总资产1744.36万元、所有者权益460.20万元、营业收入1166.11万元、净利润272.22万元[158] - 越南光大同创2022年6月30日总资产7040.82万元，较2021年末7675.16万元下降约8.26%[166] - 都江堰光大同创2022年1 - 6月营业收入348.36万元，较2021年612.74万元下降约43.14%[170] - 深圳沃普2022年1 - 6月营业收入2.00万元，较2021年949.52万元下降约99.79%[173] - 青岛音诺2022年6月30日所有者权益2.27万元，较2021年末54.15万元下降约95.81%[176] - 天津茂创2022年1 - 6月净利润 - 48.04万元，较2021年 - 84.17万元亏损有所减少[180] - 南昌美科2022年1 - 6月营业收入较2021年度的201.11万元增长约39.4%，净利润从 - 80.54万元变为盈利7.68万元[188] - 重庆致贯2022年1 - 6月营业收入较2021年度的17632.51万元下降约51.4%，净利润较2021年度的1657.86万元下降约83%[192]

保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 特别提示 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"发行人"首次公 开发行 7,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕 2326 号）。 发行人与保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定，本次发行价格为人民币 26.80 元/股，本次发行股 份数量为 7,300.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报 价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社 会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老 金"）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称"企业 年金基金"）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称 "保险资金"）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构（主承销商） ...

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕 2253 号）。 发行人的股票简称为"凌玮科技"，股票代码为"301373"。 广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面 及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 33.73 元/股，发行数量为 2,712.00 万股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（ ...