中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为 24.22 元/股，本次发行股份 数量为 9,000.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加 权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相 关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者 ...

发行情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，发行价7.33元/股[1] - 回拨前网下初始发行9,595.30万股，占81.00%；网上2,250.70万股，占19.00%[2] - 回拨后网下最终发行7,226.10万股，占61.00%；网上4,619.90万股，占39.00%[3] 认购情况 - 回拨后网上发行中签率0.0445480776%，有效申购倍数2,244.76577倍[3] - 网上投资者缴款认购45,905,653股，金额336,488,436.49元，放弃293,347股，金额2,150,233.51元[5] - 网下投资者缴款认购72,257,350股，金额529,646,375.50元，放弃3,650股，金额26,754.50元[5][6] 限售与包销 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量7,228,145股，占网下总量10.00%，占发行总量6.10%[7] - 保荐人包销股份296,997股，金额2,176,988.01元，占总发行数量约0.25%[8] 费用情况 - 本次发行费用总额10,640.10万元，承销及保荐费7,339.62万元[10] - 发行手续费中印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[10]

上市进展 - 润本股份2023年6月20日经上交所审核通过，获证监会同意注册[2] 发行情况 - 拟公开发行股份60,690,000股，占总股本15%[2] - 回拨前网下初始发行42,483,000股，占70%[2] - 回拨前网上初始发行18,207,000股，占30%[2] 网上路演 - 时间为2023年9月26日14:00 - 17:00[3] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[3] - 参加人员为发行人及保荐人相关人员[3] 资料查询 - 招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[5]

上市信息 - 公司于2023年9月25日在深交所创业板上市，股票简称万邦医药，代码301520[30] - 本次公开发行后总股本为6666.6667万股，发行股票数量为1666.6667万股[30] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为15805531股，有流通限制或锁定安排的股票数量为50861136股[30] 股本结构 - 发行前陶春蕾持股2642.78万股，比例52.86%；发行后持股比例39.64%[47] - 发行前许新珞持股972.62万股，比例19.45%；发行后持股比例14.59%[47] - 发行后限售流通股占比76.29%；无限售流通股占比23.71%[47][48] 发行情况 - 发行价格为67.88元/股，每股面值为1.00元[54][55] - 发行市盈率分别为39.45倍、34.38倍、52.60倍、45.83倍，发行市净率为3.34倍[56][57] - 回拨后网下最终发行858.3167万股，占51.50%；网上最终发行808.3500万股，占48.50%，网上中签率为0.0255934719%[60] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为13912.99万元、21109.20万元及26078.10万元，净利润分别为5451.56万元、8187.03万元及9873.38万元[23] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%[24] - 本次公开发行募集资金总额为113133.34万元，发行费用总额为10703.25万元，每股发行费用为6.42元[62][64] 风险提示 - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票并上市后，短期内存在净资产收益率下降风险[17] - 公司作为CRO企业，存在创新与技术、行业政策变更、对医药产业研发投入依赖等风险[19][20][21] 股东承诺 - 百瑞邦投资承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[42] - 合肥航邦承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[46] - 控股股东、实际控制人等股东承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[82] 其他事项 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及商业银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，已开设4个募集资金账户[73] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式进行股利分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123][124] - 公司将减少和规范关联交易，按公平原则进行，避免利益输送[133]

发行信息 - 发行价格为69.98元/股[3] - 发行股份数量为2062万股，发行后总股本为8248万股[4] 配售情况 - 初始战略配售309.3万股，最终125.3493万股[4] - 长江创新获配824800股，爱科赛博员工资管计划获配428693股[9] 发行分配 - 网上发行初步有效申购倍数约2771.83倍，启动回拨机制[5] - 网下最终发行1217.1507万股，网上最终发行719.5万股[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6970755股，放弃224245股[9] - 网下投资者缴款认购12171507股，放弃0股[10] 费用与保荐 - 发行费用总额为12529.36万元[13] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[19] 中签率 - 网上发行最终中签率为0.04936782%[6]

首次公开发行 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 应按报送上交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 批复时效 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 重大事项处理 - 发行结束前发生重大事项应及时报告上交所并处理[1][2]

发行情况 - 三态股份首次公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股），发行价格为7.33元/股[2][3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,595.30万股，占比81.00%；网上初始发行数量为2,250.70万股，占比19.00%[4] - 因网上初步有效申购倍数为4,607.71911倍，高于100倍，将2,369.20万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为7,226.10万股，占比61.00%；网上最终发行数量为4,619.90万股，占比39.00%[5] - 回拨后网上发行的中签率为0.0445480776%，有效申购倍数为2,244.76577倍[5] - 网下发行部分10%限售期限为6个月，90%无限售期[7] 投资者申购与获配 - 265家网下投资者管理的6,446个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为23,631,640万股[12] - A类投资者有效申购股数为15,615,070万股，占比66.08%，初步配售股数50,585,959股，占比70.00%，配售比例0.03239560%[13] - B类投资者有效申购股数为8,016,570万股，占比33.92%，初步配售股数21,675,041股，占比30.00%，配售比例0.02703780%[13] - 投资者需于2023年9月21日（T + 2日）及时履行缴款义务[5][6] 部分机构产品情况 - 安信证券策略优选1号集合资产管理计划申购数量1700万股，获配数量4596股，获配金额33688.68元[21] - 百年人寿保险股份有限公司多个产品申购数量均为4500万股，部分获配数量14578股，获配金额106856.74元[21] - 宝盈基金管理有限公司部分产品申购数量4500万股，获配数量14578股，获配金额106856.74元[21] 年金与养老金计划 - 多个年金计划和养老金产品涉及金额为4500、14578、106856.74[1] - 长江养老保险多个组合委托金额为4500，对应数值为14578，金额为106856.74[25] - 工银瑞信基金管理多个年金计划及组合，每份计划对应金额为4500、14578、106856.74[29][30]

发行情况 - 发行价格25.73元/股，发行数量4000万股[3] - 初始战略配售400万股，占10%，最终108.8223万股，占2.72%[3] 发行分配 - 回拨前网下2451.1777万股，占62.99%，网上1440万股，占37.01%[3][4] - 回拨后网下894.6777万股，占22.99%，网上2996.5万股，占77.01%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购29651146股，放弃313854股[8] - 网下投资者缴款认购8946777股，放弃0股[9] 其他 - 网上发行最终中签率0.04435209%[5] - 网下比例限售6个月股份898154股，约占2.25%[11]

上市信息 - 崇德科技股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6000万股[3] - 首次公开发行股份数量为1500万股[3] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为66.80元/股[4] - 本次发行价格对应发行人2022年扣非后市盈率为51.06倍[5] - 发行价对应市盈率高于同行业近一月均值61.7871%[6]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1422.2618万股，占比23.71%[9][10] - 本次公开发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%[27][48] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元、22179.05万元，占当期营收比例分别为42.37%、41.82%、49.28%[19] - 报告期各期末公司存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[21] - 公司2021年度和2022年度归属于普通股股东的净利润分别为6050.40万元和7849.58万元，累计净利润为13899.98万元[30] 股权结构 - 周少华本次发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%，可上市交易日期为2026年9月20日[30] - 吴星明持股701.10万股，占发行前总股本的15.58%[33] - 张力持股386.55万股，占发行前总股本的8.59%[33] - 公司设有2个员工持股平台，湘潭德晟持股169.2万股，占公司总股本比例为3.76%；湘潭贝林持股26.55万股，占0.59%[38] 发行情况 - 发行价格66.80元/股，每股面值1.00元[53][54] - 发行市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[55] - 发行市净率3.01倍[56] - 战略配售回拨后，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始发行427.5万股占28.5%[57] - 回拨后，网下最终发行772.5万股占51.5%，网上最终发行727.5万股占48.5%，网上中签率0.0263699908%[58] - 募集资金总额100200万元，扣除费用10810.69万元，实际募集净额89389.31万元[59][60][62] 市场与行业 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计2026年约为67.2亿元[22] 未来展望 - 公司将加大研发投入、加强市场开拓以提高竞争力和市场占有率[167] - 公司将加强内控体系建设，控制资金成本，提高资金使用效率[168] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人周少华承诺首发前股份自上市之日起36个月内锁定[86] - 公司其他持股5%以上股东吴星明首发前股份上市12个月内不转让[100] - 股东张力自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[111] - 股东斯凯孚（中国）自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] 稳定股价 - 自上市日起三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[145][146] - 公司回购股份时价格不超每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上一年度净利润10%且不超30%[148] 赔偿与责任 - 保荐机构海通证券为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[187] - 发行人会计师天健会计师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[188] - 发行人律师湖南启元律师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[190] - 发行人评估机构汇誉中证资产评估公司为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[191]