发行概况 - 国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设等项目[12][23][26] - 本次可转债期限为6年，票面金额100元/张，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价[13][14] - 可转债持有人可在转股期内选择转股，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[14][17] 发行主体 - 公司成立于2014年1月8日，注册资本17,942.5908万元，主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务[30][43] - 公司股票于深交所创业板上市（股票代码：301571），2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为9,749.52万元、12,679.50万元[32][45] - 罗珏典、吴明星为实际控制人，通过一致行动协议合计控制公司28.97%股份[45] 资金用途 - 募集资金将投向非制冷红外探测器建设（35,000万元）、超精密长波红外镜头产线建设（15,000万元）等5个项目[23][26] - 项目总投资额99,374.96万元，拟使用募集资金88,000万元，不足部分由公司自筹解决[23][26] - 募集资金将存放于董事会指定专项账户，不用于弥补亏损和非生产性支出[26][37] 发行条件 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，符合《证券法》要求[32] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为22.77%，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[32][33] - 公司具备健全的组织机构，会计基础工作规范，最近三年财务报告均被出具无保留意见[34][35]

公司基本情况 - 公司名称为国科天成科技股份有限公司，英文名称为Teemsun Technology Co Ltd，股票代码为301571 SZ，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室 [4] - 公司法定代表人为罗珏典，董事会秘书为王启林 [4] - 公司经营范围包括光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发与销售，软件开发与系统集成服务，光学元件制造等 [4] 主营业务与技术优势 - 公司主营业务为红外热成像等光电领域产品的研发、生产与销售，同时以导航、遥感、信息系统服务为补充 [4] - 公司为高新技术企业，已取得发明专利44项、实用新型专利14项、外观设计专利22项 [4] - 公司曾获北京市科学技术委员会重大专项支持、中科院科技成果技术转化特等奖、科技部国家重点研发计划项目支持 [4] - 公司被认定为北京市专精特新中小企业、北京市专精特新小巨人企业和国家级专精特新小巨人企业 [4] 财务数据摘要 - 2025年1-3月营业收入为11,96947万元，2024年度营业收入为96,06450万元，同比增长36.9% [5] - 2025年1-3月净利润为1,07363万元，2024年度净利润为17,54258万元，同比增长41.2% [5] - 2025年3月末资产总额为251,97968万元，负债总额为67,12588万元，资产负债率（合并）为26.64% [5] - 2024年度经营活动现金流量净额为-2,93146万元，投资活动现金流量净额为-23,31578万元 [5] 可转债发行方案 - 本次拟发行可转债总额不超过88,000万元，期限为自发行之日起六年 [14] - 可转债每张面值100元，按面值发行，将在深圳证券交易所创业板上市 [14] - 发行对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等 [15] - 本次发行设置转股价格向下修正条款，但修正幅度存在不确定性 [13] 募集资金用途 - 募集资金主要用于非制冷红外探测器建设项目、超精密长波红外镜头产线建设项目、近红外APD光电探测器产线建设项目等 [11] - 项目建成后将提升公司生产能力，丰富产品条线，提高核心部件自主供应能力 [11] 技术研发进展 - 公司2023年自研出代表制冷红外行业技术前沿的T2SL探测器，已具备中试级生产能力 [8] - T2SL探测器大规模量产线尚处于建设阶段，量产进度存在不确定性 [8] 行业特征与经营特点 - 公司产品和服务应用于防务领域的比例较高，受国防支出等因素影响显著 [7] - 经营业绩呈现季节性特征，2022-2024年度下半年收入占比分别为67.19%、61.29%和60.75% [8]

股票代码：300406 股票简称：九强生物 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《北京九强生物技术股份有限 公司与中国国际金融股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《北京九强生物技术股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募 中金公司作为 2022 ...

债券简称：亚科转债 债券代码：127082.SZ 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券 2025 年度第三次临时受 托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以及 "亚太科技"或"公司") 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制 本报告的内容及信息均来源于江苏亚太轻合金科技股份有限公司提供的资料或 说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 中信建投证券作为江苏亚太 ...

国科天成（301571）公告，公司于2025年7月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国科天成科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次发行尚需深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。公司将根据该事项的进展情 况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。 ...

股东询价转让计划 - 出让方苏州宇智伴企业管理合伙企业拟转让250万股，占总股本2.28%，转让原因为自身资金需求 [1] - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [1] - 出让方为首发前股东，与控股股东苏州聚信源及实控人肖锋、林敏为一致行动人，合计持股超5% [1] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日均价70%，中信证券按价格优先原则确定最终价格 [2] 公司财务表现 - 2024年营收32.76亿元（同比+18.59%），归母净利润3861.3万元（同比-74.49%），扣非净利润3070.72万元（同比-78.20%），经营性现金流净额-3.3亿元 [3] - 2025年Q1营收6.39亿元（同比-8.75%），归母净利润3363.5万元（同比-2.84%），扣非净利润3146.6万元（同比+9.28%），经营性现金流净额-9659.28万元 [3] 上市及募资情况 - 公司于2022年6月8日创业板上市，发行2600万股，发行价26.86元/股，募资总额6.98亿元，净额6.12亿元（超原计划1.45亿元） [3][4] - 发行费用8637.18万元，其中中信建投获保荐承销费6583.6万元 [4] - 2023年发行可转债5亿元，实际募资净额4.95亿元，两次募资合计11.98亿元 [4][5] - 原计划募资4.67亿元用于光伏焊带产能建设、研发中心、自动化改造及补充流动资金 [4]

公司可转债发行进展 - 公司于2025年3月15日披露《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）》[1] - 2025年5月9日通过董事会及监事会决议，修订发行方案并豁免股东大会审议程序[2] - 2025年5月13日更新披露修订后的预案及配套文件（公告编号2025-035）[2] 监管审批流程 - 发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序，目前尚未取得最终批复[3] - 公司将根据进展履行持续信息披露义务[3] 文件更新情况 - 公司会同中介机构对募集说明书进行补充更新，修订稿已同步提交交易所[2]

东宝转债付息公告核心内容 - 公司将于2025年7月31日支付"东宝转债"第二年利息 计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日 [1][2] - 每10张债券(面值1,000元)派发利息5元(含税) 票面利率0.5% 第二年利率0.5% [1][2] - 付息债权登记日为2025年7月30日 除息日为7月31日 付息日为8月5日前五个交易日内 [3] 债券基本情况 - "东宝转债"发行总量455万张(面值4.55亿元) 于2023年7月31日发行 [1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.5% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [1][2] - 信用评级为A+(主体和债项) 评级展望稳定 无担保 [2] 付息对象及方式 - 付息对象为2025年7月30日深交所收市后登记在册的全体持有人 [4] - 中国结算深圳分公司负责利息划付 通过资金结算系统支付至持有人指定账户 [5] - 登记日前转股的债券不再支付当期及后续利息 [5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 由兑付机构代缴 [6] - 证券投资基金参照个人投资者标准征税 [6] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税(2021年11月7日至2025年12月31日期间) [6] - 其他机构投资者需自行缴纳所得税 [6]

可转换公司债券发行概况 - 可转换公司债券简称"伯25转债"，代码113696，发行总额280,200万元（28,020,000张），上市量同发行量 [4] - 债券于2025年7月28日在上海证券交易所上市，存续期限为2025年7月1日至2031年6月30日 [4] - 转股期为2026年1月7日至2031年6月30日，付息日为每年发行首日起满一年的当日 [4] - 债券信用等级为AA，主体信用等级AA，评级展望稳定，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定 [5][6] - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合方式，主承销商包销比例0.43% [8][60][61] 公司基本情况 - 公司成立于2004年6月，2018年4月在上交所上市（股票代码603596），注册资本60,651.0820万元 [9] - 主营业务为汽车机械制动产品、智能电控产品和机械转向产品的研发、生产及销售 [39] - 主要产品包括盘式制动器、电子驻车制动系统(EPB)、线控制动系统(WCBS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)等 [39][41][45] - 2023年公司被认定为"专精特新小巨人企业"，并再次入选"中国汽车零部件企业百强" [53] 行业地位与竞争优势 - 国内首家量产EPB的自主品牌企业，2018年实现全球首款双控EPB量产 [41] - 2019年发布并2021年量产One-Box线控制动系统，填补国内空白，市场份额居自主品牌前列 [45][52] - 轻量化零部件采用差压铸造工艺，铸铝转向节可减重40%-50%，主要配套高端及新能源车型 [40] - 客户覆盖吉利、奇瑞、长安、通用、福特、沃尔沃等国内外主流车企，以及理想、蔚来等新势力 [49] 股权结构与实际控制人 - 截至2024年底总股本606,545,820股，其中有限售条件流通股占0.20% [54] - 控股股东袁永彬直接持股18.24%，通过一致行动人芜湖伯特利投资管理中心合计控制23.07%股份 [55][56] - 袁永彬为美国籍博士，曾任天合汽车集团亚太区基础制动总工程师，2004年创立公司 [57] 募集资金与发行费用 - 募集资金净额278,965.09万元，已存入专项账户并由容诚会计师事务所验资 [62] - 发行费用总额1,234.91万元，其中保荐承销费1,086.27万元占比最高 [61]

可转债发行情况 - 公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年 [1] - 可转债于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转债"，债券代码"123031" [2] - 初始转股价格为18.38元/股，转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止 [2] 到期赎回及兑付方案 - 可转债到期日为2025年8月28日，公司将按债券面值的111%的价格赎回未转股的可转债 [2] - 到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息） [2] 停止交易相关事项 - 最后一个交易日为2025年8月26日，之后停止交易 [3] - 停止交易后至转股期结束前（2025年8月26日至2025年8月28日），持有人仍可依据条件将可转债转换为公司股票，当前转股价格为3.79元/股 [3] 兑付及摘牌安排 - 公司将于2025年8月28日到期后完成可转债到期兑付及摘牌工作，相关信息将在巨潮资讯网披露 [3]