发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市，发行申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会证监许可〔2025〕799号文同意注册 [1] - 本次发行股份数量为5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让，发行后公司总股本为40,001万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人（主承销商）为东方证券 [1] 发行结构 - 初始战略配售数量为1,000.20万股，占发行总量的20.00%，最终战略配售数量与初始一致 [2] - 网下发行初始数量为2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上发行初始数量为1,200.20万股（占30%） [2] - 发行价格为人民币10.88元/股，网上定价初始发行于2025年7月14日（T日）通过上交所交易系统进行 [2] 回拨机制与中签率 - 因网上有效申购倍数达7,884.65倍，触发回拨机制，将扣除战略配售后发行量的40%（1,600.35万股）从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行量降至1,200.25万股（占扣除战略配售后30%），网上最终发行量增至2,800.55万股（占70%） [5] - 回拨后网上发行最终中签率为0.02959423% [5] 缴款与限售安排 - 投资者需在2025年7月16日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网下投资者获配股份的10%限售6个月 [2][3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购6个月，网下投资者违约将报中国证券业协会备案 [4] 发行流程 - 网上摇号抽签仪式定于2025年7月15日（T+1日）举行，中签结果将于7月16日（T+2日）公布于上交所网站 [5]

发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"华电新能"，扩位简称"华电新能源集团"，股票代码"600930"，已获上交所上市委审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，发行价定为3.18元/股[2] - 初始发行股份数量为496,894.4214万股（超额配售选择权行使前），占发行后总股本12.13%，若超额配售选择权全额行使，总股本将增至4,171,428.5714万股[3] 战略配售 - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行量的50%，最终战略配售股数与初始一致，无网下回拨[3] - 战略配售投资者包括与公司有战略合作的大型企业或其下属企业、大型保险公司及国家级投资基金等，承诺资金已足额缴纳[5][6] - 最终战略配售获配金额达7,900,621,300.26元，限售期未披露[6] 发行结构及回拨机制 - 网下初始发行173,913.0607万股（超额配售前占比70%），网上初始发行74,534.1500万股（占比30%），因网上有效申购倍数高，回拨40%（70,393.4000万股）至网上[4][5] - 回拨后网下最终发行103,519.6607万股（超额配售后占比18.12%），网上发行219,927.5500万股（占比67.95%）[5] 认购及包销情况 - 网上网下认购缴款于2025年7月9日完成，联席主承销商包销放弃认购股份8,230,853股，包销金额26,174,112.54元，占发行总量0.25%（超额配售前）[8] - 网下比例限售70%的股份（724,638,355股）限售6个月，占网下发行总量70%[7][8] 发行费用 - 总发行费用20,936.95万元（超额配售前）或22,702.71万元（全额行使后），含保荐承销费11,000.00万元（超额配售前）或12,745.55万元（全额行使后）[9] - 其他费用包括审计验资费3,200.00万元、律师费1,500.00万元、信息披露费884.75万元等[9] 承销团队 - 联席保荐人及主承销商包括中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通、川财证券[1][2]

发行情况 - 发行价格为3.18元/股[5] - 初始发行股份数量为496,894.4214万股，占发行后总股本约12.13%（超额配售选择权行使前）[5] - 授予超额配售选择权不超初始发行股份数量15.00%，全额行使后发行总股数扩至571,428.5714万股，占发行后总股本约13.70%[5] 配售情况 - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数43.48%[6] - 网下发行数量为173,913.0607万股，约占超额配售选择权行使前扣除战略配售数量后初始发行数量70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除战略配售数量后发行总量53.85%[7] - 网上初始发行数量（超额配售启用前）为74,534.1500万股，约占超额配售选择权行使前扣除战略配售数量后初始发行数量30.00%；（超额配售启用后）为149,068.3000万股，约占超额配售选择权行使后扣除战略配售数量后发行数量46.15%[7] 回拨及最终发行情况 - 网上发行初步有效申购倍数约为261.15倍，将70,393.4000万股股票由网下回拨至网上[9] - 网下最终发行数量为103,519.6607万股，约占扣除战略配售数量后公开发行数量32.05%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量18.12%[9] - 网上最终发行数量为219,461.7000万股，约占扣除战略配售数量后发行数量67.95%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量38.41%[9] 其他数据 - 网上发行最终中签率约为0.56373573%[9] - 战略配售获配股数24.84亿股，占初始发行量50%，获配金额79.01亿元[13] - 网上投资者缴款认购股份21.86亿股[14] - 网下投资者缴款认购股份10.35亿股，金额32.92亿元[14] - 网下比例限售6个月的股份数量7.25亿股，约占网下发行总量70%[15] - 联席保荐人包销股份数量823.09万股，金额2617.41万元[16][17][18] - 包销股份数量占超额配售启用后扣除战略配售发行总量约0.25%，占发行总量约0.14%[18] - 发行费用总额行使前2.09亿元，行使后2.27亿元[19] - 保荐承销费用行使前1.13亿元，行使后1.30亿元[19] - 审计及验资费用行使前7569.58万元，行使后7577.12万元[19] - 网上投资者放弃认购数量823.09万股，金额2617.41万元[17] 承销商 - 公司首次公开发行股票并在主板上市，联席主承销商有中信建投证券股份有限公司[37] - 公司首次公开发行股票并在主板上市，联席主承销商有国泰海通证券股份有限公司[40] - 公司首次公开发行股票并在主板上市，联席主承销商有川财证券有限责任公司[44]

发行概况 - 技源集团首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕799号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，保荐人及主承销商为东方证券[1] - 拟公开发行股票5,001万股，占发行后总股本的12.50%，全部为新股发行且不设老股转让[1] 发行结构 - 初始战略配售数量1,000.20万股（占发行总量20.00%），最终战略配售差额将优先回拨至网下发行[2] - 回拨前网下初始发行2,800.60万股（占扣除战略配售后发行量的70.00%），网上初始发行1,200.20万股（占30.00%）[2] - 最终网下及网上发行数量将根据回拨机制调整，合计数量为总发行量扣除最终战略配售部分[2] 投资者沟通安排 - 发行人与保荐人将通过上证路演中心及上海证券报·中国证券网举行网上路演[2] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[2]

上市信息 - 公司股票于2025年7月10日在深交所创业板上市，简称同宇新材，代码301630[3][35] - 本次发行后总股本4000.00万股，公开发行股票1000.00万股，占比25.00%[9][35][54][55][61] - 发行价格为84.00元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率为23.94倍，低于行业平均及可比公司平均[10][17] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为119,284.77万元、88,624.95万元和95,246.85万元[25] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为18,800.32万元、16,447.93万元和14,330.56万元[25] - 2023、2024年度经审计扣非净利润分别为15957.83万元、14033.39万元，两年累计29991.22万元[38] 募投项目 - 募投项目全部建成达产后电子树脂产品生产能力将提升至约13万吨/年[29] - 2025年和2026年募投项目生产线预计折旧费用分别为4,248.41万元和4,594.15万元[29] 股东信息 - 张驰、苏世国、纪仲林等股东本次发行后持股占比分别为29.99%、19.60%、9.00%等，部分限售至2028年7月10日[36] - 发行后上市前公司股东总数为19991户，前十名股东持股合计3007.1454万股，占比75.1786%[56][57] 发行情况 - 本次发行采用直接定价方式，网上发行1000.00万股，占比100.00%，中签率为0.0114103361%，有效申购倍数为8763.98370倍[66] - 网上投资者缴款认购9929546股，金额834081864.00元，放弃认购70454股，金额5918136.00元，保荐人包销比例为0.70%[67] - 本次发行募集资金总额为84000.00万元，净额为76037.83万元[68][72] 风险提示 - 若主要客户业绩下滑、核心技术泄密、原材料价格波动等情况发生，会对公司经营造成不利影响[18][20][22] 未来展望 - 强化募集资金管理，保证合理规范使用并提高收益率[124] - 积极推进募投项目实施，加快实现预期经济效益[125] - 拓展新产品业务领域，增加新的利润增长点[125] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[125] 承诺事项 - 实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前持有的股份等[90][91] - 公司上市后三年内股价触发条件，遵守稳定股价具体实施方案[110][111] - 招股书有虚假记载等重大影响时，公司回购本次公开发行全部新股[130]

上市概况 - 股票简称：屹唐股份，扩位简称：屹唐半导体股份，股票代码：688729 [2] - 首次公开发行后总股本为2,955,560,000股，其中新股发行数量为295,560,000股，无老股转让 [2] - 股票将于2025年7月8日在上交所科创板上市，上市公告书及招股说明书全文可在上交所网站及指定媒体查阅 [1] 行业与估值比较 - 公司所属行业为"专用设备制造业"（行业代码：C35），行业最近一个月平均静态市盈率为29.44倍 [3] - 可比上市公司2024年扣非后静态市盈率平均水平为53.08倍，公司发行价对应市盈率为51.55倍，低于行业可比公司平均水平但高于行业均值 [4][5] - 发行价格为8.45元/股，市盈率计算基于扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后净利润 [4][5] 流通股与交易机制 - 上市初期流通股数量仅占总股本的6.76%，因原始股股东、保荐人跟投股份及战略配售投资者存在锁定期（6-36个月不等） [2] - 科创板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，之后涨跌幅限制为20% [2] - 股票上市首日即可作为融资融券标的，可能加剧价格波动及流动性风险 [5]

上市审核终止 - 深交所决定终止对顺德银行首次公开发行股票并在主板上市的审核 [1] - 顺德银行主动撤回上市申请文件，保荐人中金公司同步提交撤回申请 [3] - 审核终止依据为《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条 [3] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日公司无控股股东或实际控制人 [4] - 美的集团持股9.69%（492,472,771股）为第一大股东 [4] - 佛山市顺德区诚顺资产管理持股7.41%（376,532,361股） [4] - 广东万和集团持股5.57%（282,815,909股） [4] - 广东博意建筑设计院持股5.51%（279,943,299股） [4] 原IPO计划 - 拟发行不超过16.94亿股（占发行后总股本25%） [4] - 募集资金计划全部用于补充资本金 [4] 业务构成 - 主营业务涵盖公司业务、零售业务和同业业务 [3] 中介机构 - 保荐机构及主承销商为中国国际金融股份有限公司 [4] - 保荐代表人为胡治东、祝晓飞 [4]

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股，占发行后总股本比例未披露，发行价格为8.45元/股 [2] - 战略配售中，君享1号资管计划获配9.84%的发行股份（2,908.8721万股），认购金额2.46亿元，限售期12个月 [2] - 保荐人子公司证裕投资参与跟投，比例未披露，限售期24个月 [2] 财务指标 - 发行市盈率按扣非后归属于母公司股东的净利润与发行后总股本计算，具体数值未披露 [3] - 发行市净率基于经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算，具体数值未披露 [3][4] 发行与承销 - 发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式，面向符合科创板资格的投资者 [7] - 承销方式为余额包销，募集资金总额24.97亿元 [4] - 发行费用合计1.55亿元（不含税），包含保荐承销费、审计验资费、律师费等，分阶段支付 [4][8] 信息披露 - 招股说明书全文在上交所官网及指定媒体（中国证券网、中证网等）披露，并置备于发行人及承销商住所 [1] - 保荐人为国泰海通证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司 [1][4]

发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] 承销团队 - 联席保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司[1][2] - 联席主承销商包括中信证券、中信建投、国泰海通证券和川财证券[1][2] 发行规模与结构 - 初始发行股票数量为496,894.4214万股，占发行后总股本的12.13%（超额配售选择权行使前）[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至571,428.5714万股，占发行后总股本的13.70%[3] - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量的50.00%或超额配售全额行使后发行总量的43.48%[3] - 网下初始发行数量为173,913.0607万股，占超额配售前扣除战略配售后的70.00%或超额配售后扣除战略配售后的53.85%[3] - 网上初始发行数量为74,534.1500万股（超额配售前）或149,068.3000万股（超额配售后），分别占扣除战略配售后的30.00%和46.15%[3] 路演与信息披露 - 发行人和联席主承销商将举行网上路演，路演平台包括上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[4]

权益变动情况 - 控股股东科益医药及其一致行动人邓学勤合计持股比例从66.32%降至65.00%，变动触及5%整数倍 [1] - 本次权益变动包含主动减持201万股(占总股本1.32%)及股权激励归属导致的被动稀释 [1] - 变动后合计持股数量降至1.30亿股，减持计划尚未完成 [1] 公司股权结构 - 权益变动不影响控股股东及实际控制人地位 [2] - 实际控制人邓学勤曾在2023-2024年进行过股份增持 [1] IPO发行情况 - 2020年12月科创板上市发行价22.33元/股，发行量4967.53万股 [2] - 实际募资净额9.95亿元，较原计划17.05亿元少7.10亿元 [2] - 发行费用总额1.15亿元，其中保荐承销费9385.58万元 [3] 募投项目规划 - 原计划募集资金拟用于生产基地改扩建、研发中心升级、信息系统建设及补充流动资金 [2]