发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"碧兴物联"，扩位简称为 "碧兴物联"，股票代码为"688671"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司 二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 36.12 元/股，发行数量为 1,963.0000 万 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售预计发行数量为 294.4500 万股，约占本次发行总数 量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承 销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 192.2806 万股，占发行总 量的 9.80%，初始战略配售 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023）33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023）35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023）36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023）18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》以及《首次公开发行证 ...

华虹半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商：国开证券股份有限公司 重要提示 华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《国务院办公厅转发证 监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发 〔2018〕21 号，以下简称"《若干意见》"）、《试点创新企业境内发行股票或存托 凭证并上市监管工作 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 重要提示 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下 发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销规则》"）以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则 ...

保荐人（主承销商）： 特别提示 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行1,453.4232万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕849号同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"天承科技"，扩位简 称为"天承科技"，股票代码为"688603"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根 据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、 可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为55.00元/股，发行数量为 1,453 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为37.96元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业最近一月平均静态市盈率30.49倍，超出约85.77%，高于同行业可比公司平均静态市盈率55.96倍，超出约1.22%[5][16][19][60] - 发行价格对应的市盈率分别为扣非前发行前39.08倍、发行后52.11倍，扣非后发行前42.48倍、发行后56.64倍[31][52][53][54][65][66] 发行数量与规模 - 公开发行新股37150000股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本148584205股[29][63] - 初始战略配售发行数量5572500股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量573761股，约占发行总量1.54%，差额4998739股回拨至网下发行[9][29][30][63][83] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量27103239股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量74.10%；网上发行数量9473000股，约占25.90%[30][64] 募集资金 - 募集资金需求75000.00万元，发行价格37.96元/股对应募集资金总额141021.40万元[24] - 预计募集资金净额128770.06万元，扣除预计发行费用12251.34万元[27][67] 申购安排 - 网下和网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][33][35][101] - 网下、网上投资者需在2023年7月6日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11][38][40] 业绩情况 - 2018 - 2020年公司集中润滑系统在风力发电类集中润滑系统国内市场占有率达40%以上[21] - 公司零部件自产毛利率贡献在8% - 16%[21] - 2022年公司工程机械领域收入2796.99万元，同比增长51.91%；其他领域收入2816.79万元，同比增长48.68%[21] 网下报价情况 - 初步询价日为2023年6月28日，收到323家网下投资者管理的7,694个配售对象报价，拟申购数量总和为6,584,330万股，是网下初始发行数量的2,429.35倍[45] - 剔除无效和最高报价后，312家投资者的7,565个配售对象符合条件，剩余报价申购总量为6,506,410万股，是网下初始发行数量的2,400.60倍[50][51] - 网下发行有效报价投资者269家，管理6,506个配售对象，有效拟申购数量总和为5,496,420万股，是网下发行规模的2,027.96倍[56] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9][10][76] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[10][77] 回拨机制 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月4日决定是否启动回拨机制[10][73] - 网上投资者有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[74] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13][97][119][120][122]

发行信息 - 本次发行价格为67.68元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为57.38倍，高于行业平均静态市盈率15.46倍，超出约271.15%，高于可比公司平均静态市盈率42.80倍，超出约34.07%[4] - 本次公开发行新股2700万股，占发行后公司股份总数的25%，发行后总股本为10800万股[33][35][54] - 初始战略配售数量为540万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为227.2458万股，占发行数量的8.42%，差额312.7542万股回拨至网下发行[10][37][54] - 投资者按67.68元/股价格于2023年7月3日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][41][96][106] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入从28234.92万元增长至44745.78万元，复合增长率25.89%；净利润从4040.21万元增长至12937.09万元，复合增长率78.94%；扣非净利润从8552.34万元增长至12739.01万元，复合增长率22.05%[20] - 2021年和2022年公司归属于母公司股东净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，最近两年累计净利润为23607.47万元[39] 市场规模 - 2015 - 2019年全球多肽药物市场规模年均复合增长率为8.20%，2019年规模约294.00亿美元，预计2019 - 2027年年均复合增长率6.33%，2027年达495.00亿美元[21] - 2015 - 2019年全球创新药市场规模复合增长率为3.40%，2019年规模为8877亿美元，预计2019 - 2024年复合增长率有望达4.96%，2024年全球分子砌块市场规模将达612.00亿美元[22] - 2020 - 2024年我国ADC药物市场规模将由42.00亿元增长至126.00亿元，年复合增长率31.61%[24] 项目投资 - 安徽昊帆年产350吨项目（一期）总投资额为1.07亿元，2021年6 - 12月自产产量87.02吨，2022年自产产量203.17吨[28] - 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目（二期）总投资额5.45亿元，截至2022年12月末投资金额为1303.01万元[29] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目预计年产蛋白质试剂类产品250公斤、二脂肪酰磷脂酰胆碱类产品250公斤，截至2022年12月末投资金额为1124.23万元[29] 询价情况 - 2023年6月27日，收到317家网下投资者管理的7741个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为35.00元/股 - 92.59元/股，拟申购总量为4084530万股，申购倍数为2238.40倍[64] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理7723个配售对象符合条件，申报总量为4073500万股，报价区间35.00元/股 - 92.59元/股[66] - 剔除60个配售对象，拟申购总量为41330万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0146%[67][68] - 网下发行有效报价投资者278家，管理配售对象7165个，有效拟申购数量总和为3740010万股，为网下初始发行规模的2049.60倍[30][73] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无流通限制；战略配售中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他投资者获配股票限售期为12个月[10][11] - 网下投资者于2023年7月5日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者同日终前确保资金账户有足额认购资金[11][12][45][46][47][87] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，中止新股发行[12][92][113][114][115][116]

无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕622号）。本次发行的保 荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"金杨股份"，股票代码为"301210"。 本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为57.88元/股，发 行数量为20,614,089股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不 超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价 后通 ...