发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过21,670,000股人民币普通股并在创业板上市 申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 发行后总股本为86,670,000股 本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00% 全部为公开发行新股 [1] - 采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 通过网下初步询价直接确定发行价格 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占本次发行数量的20.00% [2] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售2,167,000股(占发行数量10.00%) 认购金额不超过58,000,000元 [2] - 保荐人相关子公司初始战略配售1,083,500股(占发行数量5.00%) 其他战略投资者认购金额不超过60,000,000元 [2] - 回拨前网下初始发行数量为12,135,500股(占扣除战略配售后发行量的70.00%) 网上初始发行数量为5,200,500股(占扣除战略配售后发行量的30.00%) [3] - 最终战略配售数量与初始的差额将回拨至网下发行 [2] 投资者沟通安排 - 将于2025年8月29日14:00-17:00举行网上路演 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [3] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网查阅 [4] 参与机构 - 发行人为江西艾芬达暖通科技股份有限公司 [6] - 保荐人(主承销商)为浙商证券股份有限公司 [6]

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"昊创瑞通"、 "发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕267 号） （以下简称"《业务实施 细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》 （深证 上〔2018〕279 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务 规则》 （中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网 ...

发行概况 - 江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2025〕1394号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行股份总数量为4,373.7500万股，发行价格确定为18.60元/股[2] 战略配售结果 - 初始及最终战略配售数量均为874.7500万股，占本次发行总数量的20.00%[2] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及多家大型企业，如江阴市金融投资有限公司、深圳安鹏创投基金企业、广东广祺柒号股权投资合伙企业、上海汽车集团金控管理有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、中国船舶集团投资有限公司和江苏雷利电机股份有限公司[6] - 战略投资者已足额缴纳认购资金，最终获配股数对应金额为162,703,500.00元[7][9] 网上发行结果 - 网上发行初始数量为1,399.6000万股[2] - 因网上初步有效申购倍数达7,825.56倍，触发回拨机制，将1,399.6000万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后网上最终发行数量为2,799.2000万股，占扣除战略配售后发行数量的80.00%[3] - 网上发行最终中签率为0.02555726%，中签号码共55,984个[3][10] 网下发行结果 - 网下申购总量为8,646,600万股，有效报价配售对象共9,088个[10] - 回拨后网下最终发行数量为699.8000万股，占扣除战略配售后发行数量的20.00%[3] - A类投资者（包括公募基金、社保基金等）获配比例0.00811186%，B类投资者（其他投资者）获配比例0.00804815%[11] - 网下配售中90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[5] 发行时间安排 - 网上申购日期为2025年8月25日（T日），中签缴款截止日期为2025年8月27日（T+2日）16:00前[3][4] - 战略配售多余款项将于2025年8月29日（T+4日）前退回[7]

公司基本情况 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司简称艾芬达 股票代码为301575 属于金属制品行业[20] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审核通过及中国证监会同意注册[20] - 本次公开发行新股2167万股 占发行后总股本8667万股的25% 全部为公开发行新股 不设老股转让[20][28] 发行结构安排 - 初始战略配售数量433.4万股 占发行总量20% 其中高管与员工资管计划认购不超过216.7万股[21][28] - 回拨前网下初始发行1213.55万股 网上初始发行520.05万股 分别占扣除战略配售后发行量的70%和30%[21][29] - 保荐人相关子公司浙商投资可能跟投 初始战略配售数量为108.35万股 占发行总量5%[21][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 网下不再进行累计投标询价[29] - 网下投资者报价最小变动单位0.01元 单个配售对象申购数量上限600万股[6][55] - 初步询价剔除最高报价部分 剔除量不低于网下拟申购总量的1%[11][60] 投资者资格要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 个人及一般机构不得参与[41] - 网下投资者配售对象日均市值要求：科创创业主题基金1000万元以上 其他投资者6000万元以上[14][42] - 私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均达10亿元以上等条件[42] 时间安排与流程 - 初步询价日为2025年8月26日(T-4日) 网下网上申购日为9月1日(T日)[32] - 网下投资者需在8月25日中午12点前完成证券业协会注册及材料提交[23][41] - 战略配售投资者限售期12-24个月 网下部分10%股份限售6个月[13][40] 行业分类与规模 - 公司所属行业为金属制品业(C33) 参考中证指数发布的行业平均市盈率[19][20] - 发行规模分级跟投机制：不足10亿元跟投5% 10-20亿元跟投4% 20-50亿元跟投3% 50亿元以上跟投2%[38]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入15.24亿元，同比增长79.49% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-7801万元，较上年同期的-2.65亿元有所收窄 [1][2] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，上年同期为839.77万元 [1][2] - 2024年全年公司实现营业收入19.60亿元，同比增长49.53% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元，较上年同期的-3.05亿元亏损扩大 [2] 上市情况 - 公司于2022年4月22日在上交所科创板上市，发行价格为230.00元/股 [3] - 首次公开发行股票2526.60万股，募集资金总额58.11亿元，净额55.81亿元 [3] - 实际募资净额比原拟募资7.50亿元多出48.31亿元 [3] - 发行费用总额2.30亿元，其中保荐及承销费2.03亿元 [4] 股东权益 - 2023年5月实施2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.8元 [4] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增40,425,600股 [4] - 分配后公司总股本增至141,489,600股 [4]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"华新精科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1394号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市网上路演公告》之盖章页） 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 上海证券报·中 ...

发行主体与监管框架 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司为首次公开发行股票并在创业板上市的发行主体 [1] - 发行遵循中国证监会《证券发行与承销管理办法》及《首次公开发行股票注册管理办法》等监管规定 [1] - 深圳证券交易所发布《业务实施细则》《网上发行实施细则》及《网下发行实施细则》等规则指导发行流程 [1] - 中国证券业协会通过《首次公开发行证券承销业务规则》及《首发网下投资者管理规则》等自律规则参与管理 [1] 承销安排与发行方式 - 浙商证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [2] - 战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划、保荐人跟投机构及其他投资者共同参与 [2] - 若发行价格超过特定投资者报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人子公司浙商投资将参与战略配售 [2] 发行流程与时间安排 - 发行价格通过初步询价直接确定，网下发行不进行累计投标询价 [3] - 网下发行对象包括证券公司、基金管理公司、保险公司及合格境外投资者等专业机构 [4] - 初步询价时间为2025年8月26日9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台操作 [4] - 网下投资者需在2025年8月25日8:30至8月26日9:30前提交定价依据及建议价格区间 [4] 信息披露与操作平台 - 战略配售详细信息将于《发行公告》中披露配售总量、认购数量及持有期限等数据 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行，面向持有深圳市场非限售A股股份的公众投资者 [2]

发行概况 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，已获上交所上市审核委员会通过及中国证监会注册（证监许可〔2025〕1139号）[1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，保荐人为中信建投证券[1] - 发行股份总数4,001.00万股，初始战略配售400.10万股（占10.00%），最终战略配售334.7457万股（占8.37%），差额65.3543万股回拨至网下发行[2] 发行结构 - 战略配售回拨后，网下发行数量2,586.0043万股（占扣除战略配售后70.54%），网上发行1,080.2500万股（占29.46%）[2] - 发行价格确定为23.60元/股，网上定价初始发行1,080.2500万股[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行1,119.4543万股（占30.53%），网上最终发行2,546.8000万股（占69.47%）[6] 投资者缴款安排 - 网下投资者需按获配数量在T+2日16:00前足额缴纳新股认购资金[3] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户足额，否则视为放弃认购[3] - 网下投资者获配股票中10%限售6个月，其余90%无限售期[4] 申购数据 - 网上有效申购户数12,614,961户，有效申购股数88,444,640,500股，初步中签率0.01221385%[5] - 回拨后网上发行最终中签率提升至0.02879541%[6] - 网上申购配号总数176,889,281个，号码范围100,000,000,000 - 100,176,889,280[5] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年7月29日进行，结果于T+2日在上交所网站公布[7] - 若网下和网上缴款认购股份不足扣除战略配售后发行量的70%，将中止发行[4][5]

上市基本信息 - 公司股票简称天富龙 扩位简称天富龙 股票代码603406 [2] - 首次公开发行后总股本400,010,000股 其中新股发行数量40,010,000股 无老股转让 [2] - 上市时间为2025年8月 上市地点为上海证券交易所主板 [1] 发行定价与估值 - 发行价格为23.60元/股 对应2024年扣非后摊薄市盈率为20.93倍 [4] - 行业最近一个月平均静态市盈率为32.30倍（中证指数有限公司发布） [3] - 可比上市公司扣非后静态市盈率算术平均值为44.16倍 公司发行估值低于行业及可比公司平均水平 [3][4] 股本结构特征 - 上市初期流通股数量为35,539,898股 占发行后总股本比例8.88% [2] - 流通股比例较低主要因原始股东股份锁定期为36个月或12个月 战略配售投资者限售期12个月 网下限售股锁定期安排 [2] 行业属性与信息披露 - 公司属于化学纤维制造业（国民经济行业分类代码C28） [3] - 招股说明书全文披露于上海证券交易所网站及七家指定信息披露网站 [1] 交易机制安排 - 上市前5个交易日不设涨跌幅限制 第6个交易日起涨跌幅限制比例为10% [2] - 股票上市首日起即可作为融资融券标的 [4] 中介机构信息 - 保荐机构及主承销商为中信建投证券股份有限公司 [1][5] - 发行人联系地址位于扬州（仪征）汽车工业园联众路9号 [5]

根据提供的上市公告书内容，以下是扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的关键信息总结。 公司基本情况 - 公司全称为扬州天富龙集团股份有限公司，股票简称为天富龙，股票代码为603406 [1] - 公司主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售，所属行业为化学纤维制造业（C28） [15] - 公司将于2025年8月8日在上海证券交易所主板上市 [1] - 公司法定代表人为朱大庆，注册地址为扬州（仪征）汽车工业园联众路9号 [1][15] 发行与股本结构 - 本次发行价格为23.60元/股，发行数量为40,010,000股，全部为公开发行新股，无老股转让 [13][19] - 发行后总股本为400,010,000股，本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为35,539,898股，占发行后总股本的8.88% [13] - 战略配售投资者获配3,347,457股，占本次发行数量的8.37%，限售期为12个月 [13][17] - 网下发行部分有1,122,645股（占网下发行总量的10.03%）限售6个月 [13] - 发行市盈率为20.93倍（按2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后净利润计算），低于行业最近一个月平均静态市盈率32.30倍，也低于同行业可比公司扣非后静态市盈率算术平均值44.16倍 [3][4][5] - 发行市净率为2.18倍，发行后每股净资产为10.82元，发行后每股收益为1.13元 [19][20] 财务表现 - 报告期内（2022-2024年），公司营业收入分别为257,578.51万元、333,632.78万元和384,140.14万元，呈现增长趋势 [11][14] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为33,849.95万元、42,006.40万元和45,093.92万元 [14] - 2025年1-6月，公司营业总收入为170,077.74万元，较上年同期下降4.68%；归属于母公司股东的净利润为22,601.66万元，较上年同期微增0.41% [24] - 2025年6月30日，公司资产总额为404,724.92万元，较2024年末增长4.53%；归属于母公司股东净资产为370,440.25万元，较2024年末增长6.69% [24] - 报告期内，公司综合毛利率分别为18.86%、18.31%和16.50%；再生有色涤纶短纤维毛利率分别为36.15%、31.86%和30.39% [8] - 2025年上半年公司综合毛利率同比上升1.53个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长481.31%至18,540.54万元 [24][25] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为944,236,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为855,914,411.32元 [20] - 发行费用总额（不含增值税）为8,832.16万元，其中保荐及承销费用为6,380.00万元 [20] 股权结构与控制权 - 发行前，实际控制人朱大庆、陈慧夫妇合计持有公司79.30%的股权，并与朱兴荣签署一致行动协议，合计控制公司93.90%的表决权 [10] - 发行后，朱大庆、陈慧夫妇合计持有公司71.36%的股权，仍为公司实际控制人 [15] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工合计持有发行前总股本的77.44% [16] 行业与业务 - 公司所处化学纤维制造业，主要产品为差别化复合纤维和再生有色涤纶短纤维 [6][15] - 主要原材料为PTA、IPA和MEG等石油化工产品，以及再生PET，其价格受原油价格及市场供需关系影响较大 [6][11] - 国内涤纶短纤维市场需求量持续上升，但同行业纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈 [6] 其他重要事项 - 公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 [26] - 自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生重大事件，主营业务发展正常，未发生重大诉讼、仲裁或对外担保等事项 [26] - 公司上市保荐人为中信建投证券股份有限公司 [27][28]