上市信息 - 公司股票于2023年6月14日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为66,670,000股，无限售条件流通股16,670,000股，占比25.00%[8] - 公司发行价40.11元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为33.00倍[10] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为67,320.85万元、69,861.49万元和60,454.43万元，2021年增长3.77%，2022年下降13.47%[16] - 2021年营业收入同比增长4.07%，归属于母公司所有者的净利润同比下降16.16%；2022年营业收入同比下降13.61%，净利润同比增长7.65%[24] - 2021年度和2022年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为7828.19万元和8427.18万元[36] 股权结构 - 本次发行前，衡墩建直接持有发行人98.07%的股份，为控股股东和实际控制人[41] - 发行后衡墩建持股4,903.6400万股，持股比例73.55%，可上市交易日期为2026年6月14日[32] - 董事许瑞景直接持股48.18万股，占发行前总股本的0.96%[63] 发行情况 - 本次公开发行1,667.00万股股票，均为无限售条件流通股[29] - 网上定价发行有效申购户数为8367695户，有效申购股数为88677051000股，中签率为0.0187985503%，有效申购倍数为5319.55915倍[80] - 本次公开发行募集资金总额为66863.37万元，发行费用总额（不含增值税）为7816.35万元，募集资金净额为59047.02万元[81][82][84] 未来规划 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[92] - 公司拟通过加强经营管理、加快募投项目进度等方式填补股东即期回报[121] - 公司修订《公司章程》，制定未来三年股东分红回报规划[124][125]

上市信息 - 天键股份股票于2023年6月9日在深交所创业板上市[3][41] - 本次公开发行后的总股本为11,624.00万股，公开发行股票数量为2,906.00万股[42] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为27,561,082股，有流通限制或锁定安排的股票数量为88,678,918股[42] 财务数据 - 2022年公司营业收入112,571.26万元，同比降20.20%[16] - 2022年归属于母公司股东净利润6,685.17万元，同比降49.25%[16] - 2022年扣非后归属于母公司股东净利润7,119.16万元，同比降21.08%[16] - 发行价46.16元/股对应的2022年扣非后摊薄市盈率为80.26倍，高于行业均值146.80%，高于可比公司均值48.96%[10] - 2022年公司营业收入增加额约为3457.17万元，汇兑收益2460.50万元，远期外汇合约确认投资及公允价值变动收益合计 - 3765.96万元[17] 客户销售情况 - 2020 - 2022年公司对哈曼集团销售收入分别为78482.25万元、82823.43万元、68732.06万元，占比分别为62.47%、58.71%、61.06%，2022年同比下滑17.01%[20] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入合计分别为106883.44万元、121324.50万元、90070.75万元，占比分别为85.08%、86.01%、80.01%[21] - 2022年公司对冠捷集团、音珀、海盗船、森海塞尔销售收入同比分别下滑39.51%、82.94%、76.88%、96.86%[26] 市场数据 - 2019 - 2022年全球智能可穿戴设备出货量分别为3.43亿台、未提及、5.34亿台、4.92亿台，2019年较2018年增长140%，2022年同比下降7.7%[27] 股权结构 - 发行后冯砚儒、天键控股、陈伟忠持股数量分别为29044000股、22000000股、17755000股，持股比例为24.99%、18.93%、15.27%[70][72] - 本次发行完成后，赣州敬业直接持有公司8.60%的股份[59] 发行情况 - 本次公开发行募集资金总额为134140.96万元[85] - 发行费用总额为12141.37万元，每股发行费用为4.18元/股，募集资金净额为121999.59万元[86] - 发行后每股净资产为14.82元[87] - 发行后每股收益0.58元/股[88] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人冯砚儒承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份[108] - 公司承诺上市后三年实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[156] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，现金流好且无重大投资时可加大比例[157]

上市信息 - 公司股票于2023年6月6日在深交所创业板上市，证券简称为“新莱福”，代码为“301323”[4][39][40] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[6] 股本结构 - 发行后公司总股本104,922,890股，无限售流通股23,385,245股，占比22.29%[10] - 新莱福管理持股36525000股，占发行后股本比例34.81%，可上市交易日期为2026年6月6日[43] - 广州易上持股14392500股，占发行后股本比例13.72%，可上市交易日期为2024年6月6日[43] - 骏材有限持股7884000股，占发行后股本比例7.51%，可上市交易日期为2024年6月6日[43] 财务数据 - 2020 - 2022年公司境外业务收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元，占主营业务收入比例分别为45.14%、52.72%和57.40%[17][33] - 2020 - 2022年公司直接材料占主营业务成本比例分别约为71.11%、74.02%和69.54%[18] - 2020 - 2022年公司毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[24] - 2020年末、2021年末和2022年末公司应收账款账面价值分别为16152.88万元、15208.16万元和11799.73万元，占同期总资产比例分别为20.44%、16.15%和11.51%[25] - 2020年、2021年和2022年公司汇兑损益占当期利润总额比例分别为6.47%、2.50%和 - 8.55%[33] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12415.68万元和11205.57万元[45] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为26,230,723股，占发行后总股本的25%[73] - 发行价格为39.06元/股[74] - 发行市盈率分别为24.04倍、27.43倍、32.05倍、36.57倍[76] - 发行市净率为2.21倍[77] - 初始战略配售发行数量为3,934,608股，占比15.00%，最终战略配售数量为1,536,098股，占比5.86%[79] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,067,125股，占比52.91%；网上最终发行数量为11,627,500股，占比47.09%，网上发行中签率为0.0263805262%[80] - 保荐人包销股份数量为283,142股，包销金额为11,059,526.52元，占总发行数量比例为1.08%[81] - 发行募集资金总额102,457.20万元，净额为94,517.64万元[82] 承诺与规范 - 控股股东新莱福管理和实际控制人汪小明自股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[102][104] - 董监高自公司股票上市交易之日起1年内不转让或委托管理上市前持股，锁定期满后每年转让不超25%，离职半年内不转让[121][123][124] - 公司制定利润分配政策，每三年重新审议及调整分红回报规划[147] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[149] - 全体董事和高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报措施挂钩[151] - 控股股东和实际控制人承诺规范和减少关联交易，按规定披露[180][183]

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在深交所创业板上市，简称“鑫宏业”，代码“301310”[4][25] - 本次公开发行后总股本97,098,600股，发行股票数量24,274,700股[26] - 无流通限制及限售安排股票22,097,064股，有流通限制或限售安排股票75,001,536股[26] 财务数据 - 2021 - 2022年经审计扣非前后孰低归母净利润分别为10,012.80万元和13,982.81万元[30] - 发行价67.28元/股，对应2022年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率46.72倍，超行业平均86.66%，超同行业上市公司63.24%[9] - 本次发行募集资金总额163320.18万元，扣除发行费用后净额149736.92万元[64][67] 股东情况 - 发行后股东户数25726户，前十名股东持股合计72904579股，占比75.08%[47] - 卜晓华、孙群霞发行后持股均为21000000股，占比21.63%，限售36个月[45] - 杨宇伟发行后持股18000000股，占比18.54%，限售12个月[45] 战略配售与发行 - 发行人高管与核心员工参与战略配售获配927,466股，金额62,399,912.48元，限售期12个月[26] - 网下发行部分10%股份限售期6个月，对应股份1,250,170股，占发行后总股本1.29%[27] - 本次发行初始战略配售占比15.00%，最终占比3.82%，差额回拨至网下发行[61] 未来展望 - 加快推进募投项目实施，争取早日投产并实现预期效益[116] - 提高资金运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[117] - 完善内部控制，加强资金管理，控制费用支出，提升利润率[118] 承诺事项 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一年末经审计每股净资产，启动稳定股价预案[102] - 若公司欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[114] - 公司招股书等资料如有虚假等情况对发行条件构成重大影响将回购全部新股[121]

上市信息 - 公司股票于2023年5月30日在深交所创业板上市，证券简称“普莱得”，代码“301353”[3][28][29][31] - 本次公开发行1900万股，发行后总股本7600万股，无限售流通股1900万股，占比25%[7][31][68][69][75] - 本次发行价格35.23元/股，每股面值1元[76][77] - 发行市盈率分别为20.25倍、22.50倍、27.00倍、30.00倍，发行市净率为2.25倍[78][79] 业绩数据 - 2021年和2022年，公司净利润（归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低）分别为8215.63万元和8924.07万元[36] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.09%、32.37%和35.69%[19] - 报告期内外销收入分别为21239.78万元、41011.15万元和41820.23万元，占当期主营业务收入的比例分别为54.61%、61.46%和60.05%[20] - 报告期内因汇率波动产生的汇兑净损失分别为412.75万元、172.13万元和 - 1045.10万元[20] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和17.15%[23] 股东情况 - 发行前杨伟明、韩挺为控股股东和实际控制人，分别控制发行人59.27%、30.20%的股份，两人合计控制89.47%的股份[51] - 杨伟明持股1293.82万股，比例17.02%，限售至2026年5月30日[33] - 金华卓屹截至公告书签署日持有公司637.50万股股份，2021年和2022年总资产、净资产均为2158.13万元，净利润为0[57] - 金华亿和持有公司637.50万股股份，2022年12月31日和2021年12月31日，总资产和净资产均为2248.48万元，净利润为0[60][61] 募集资金 - 本次发行预计募集资金总额66937万元，净额61506.65万元[15][82][84] - 发行费用总额5430.35万元，每股发行费用2.86元/股[83] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理发行前已持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[104][107][109][110][111] - 公司上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[104][107][111][116] 其他 - 公司产品覆盖六大产品系列、300余种规格型号[37] - 报告期内，公司因股权激励分期确认股份支付费用分别为155.78万元、182.45万元和202.98万元[63][64]

首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一） 2023 年 5 月 广东德尔玛科技股份有限公司 Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. 股票简称：德尔玛 股票代码：301332 特别提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"本公司"、"公司"或"发行 人"）股票将于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《广东德尔玛科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的相 同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存 ...

股票简称：三博脑科 股票代码：301293 三博脑科医院管理集团股份有限公司 Sanbo Hospital Management Group Limited （北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年五月 之 三博脑科医院管理集团股份有限公司 上市公告书 特别提示 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《三博脑科医院管理集 团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"） ...

公司上市信息 - 公司股票于2023年4月24日在深交所创业板上市，证券简称“美利信”，代码“301307”[3][37] - 发行后公司总股本为21,060.0000万股，无限售流通股4,695.4411万股，占比22.30%[8] - 发行价格为32.34元/股，发行完成后市值为68.11亿元[9][45] 财务数据 - 2021年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为7,838.81万元，营业收入为228,105.01万元[45] - 2022年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为17,115.10万元，营业收入为317,004.32万元[45] - 2022年末流动资产224,915.37万元、资产总额492,278.81万元，较2021年末分别增长45.30%、45.11%[107] - 2022年营业收入317,004.32万元，较2021年度增长38.97%[108] - 2022年归属于发行人股东的净利润22,391.63万元，同比增长125.44%[108] - 2022年经营活动产生的现金流量净额58,115.55万元，较去年同期增长76.37%[109] - 2023年第一季度流动资产214,288.06万元，较2022年末减少4.73%[110] - 2023年第一季度营业总收入82,301.93万元，较上年同期增长26.61%[110] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润5,564.81万元，同比增长52.04%[114] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额17,833.92万元，同比增长28.30%[114] - 2023年1 - 6月预计营业收入158,062.26 - 160,062.26万元，较上年同期增长10.90% - 12.30%[116] - 2023年1 - 6月预计归属于发行人股东的净利润9,432.19 - 10,432.19万元，较上年同期增长18.34% - 30.89%[116] 股权结构 - 本次发行后美利信控股持股38.97%，余克飞、余亚军分别持有美利信控股70%和15%股份，刘赛春直接持股7.63%，控股股东为美利信控股，实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军[61] - 本次发行后上市前公司股东总数为50333名，前10名股东持股138067680股，占比65.56%[68][69] 发行情况 - 本次公开发行股票5300.00万股，占发行后总股本的比例为25.17%[83] - 本次发行初始战略配售数量为1060万股，占比20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占比6.31%[89] - 网上发行最终中签率为0.0284096508%，有效申购倍数为3519.93062倍[90] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为261358股，占本次发行数量的比例为0.4931%[91] - 本次发行募集资金总额为171402.00万元，净额为157716.06万元[92] 风险与策略 - 建设期若盈利能力未大幅提高，公司存在净资产收益率和每股收益下降风险[160] - 公司积极推行成本管理，按部门分担成本优化任务以提升利润率[165] 承诺与责任 - 若招股说明书有重大问题影响发行条件，公司将依法回购全部新股，回购价不低于发行价，30个交易日内实施完毕[169] - 控股股东等对招股说明书真实性等承担个别和连带法律责任，若有问题将促使公司回购新股并购回已转让原限售股份[170][171]

1 | 科人 | | --- | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及其演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易和同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………. 30 | | 十三、发行人公司 ...

上市信息 - 公司股票于2023年3月21日在深交所创业板上市[3][7] - 发行后公司总股本109,333,600股，无限售条件流通股23,965,416股，占比21.92%[9] - 发行价73.45元/股，2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率35.78倍，低于行业平均43.99倍和可比公司平均73.71倍[10] 业绩数据 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[24] - 2022年1 - 6月，公司营业收入为77354.79万元，较上年同期减少15239.71万元，下降比例为16.46%[25] - 2022年1 - 6月，公司净利润为9722.57万元，较上年同期减少2361.45万元，下降比例为19.54%[25] - 2022年1 - 6月，公司扣非净利润为9256.29万元，较上年同期减少2059.90万元，下降比例为18.20%[25] - 公司预计2022年1 - 9月营业收入区间为118200至119500万元，较2021年同期下降15.11%至16.04%[26] - 公司预计2022年1 - 9月归母净利润区间为13300至15100万元，较2021年同期下降12.09%至22.57%[26] - 公司预计2022年1 - 9月扣非归母净利润区间为13500至15000万元，较2021年同期下降8.43%至17.59%[26] 股权结构 - 中涛投资持股45,000,000股，占本次发行后总股本（未行使超额配售选择权）的41.16%，可上市交易日期为2026年3月21日[34] - 涛涛车业1号资管计划持股2,037,440股，占比1.86%，可上市交易日期为2024年3月21日[34] - 网下发行股份-无限售部分为11,935,916股，占比10.92%；网下发行股份-限售部分为1,330,744股，占比1.22%，可上市交易日期为2023年9月21日[34] - 网上发行股份为12,029,500股，占比11.00%[34] 发行情况 - 本次公开发行27333600股股票，其中23965416股于2023年3月21日起上市交易[30] - 本次发行初始战略配售数量410.0040万股，占比15.00%；最终战略配售数量203.7440万股，占比7.45%[62] - 网上投资者初步有效申购倍数为7,426.36112倍，回拨后网上最终发行数量为1,202.9500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.55%[62] - 回拨后，本次网上发行的中签率为0.0232401397%，有效申购倍数为4,302.90012倍[62] - 网上投资者缴款认购股份数量11,590,934股，缴款认购金额为851,354,102.30元，放弃认购数量为438,566股，放弃认购金额为32,212,672.70元；网下投资者缴款认购股份数量为13,266,660股，缴款认购金额为974,436,177.00元，放弃认购数量为0股[63] - 保荐人包销股份数量为438,566股，包销金额为32,212,672.70元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为1.6045%[63] - 本次发行募集资金总额为200,765.29万元，扣除发行费用后募集资金净额为186,521.97万元[63] 未来展望 - 公司拟加快募投项目投资与建设进度，加强募集资金管理[110] - 公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制[111] - 公司将不断完善治理结构，加强内部控制[111] - 公司将推进发展战略，增强核心竞争力[111] 其他事项 - 公司控股股东、实控人、董事、高管等作出股份限售、稳定股价、填补回报等多项承诺[76][78][82][97][112] - 曹侠淑债权受让及抵销负债情况，曹马涛及其配偶承担偿债责任[135][136] - 公司承诺招股说明书真实准确完整披露股东信息，不存在股权代持等问题[133]