港股IPO市场回暖 - 港股IPO市场今年强势回暖 内地企业赴港上市热潮涌动 [1] - 极米科技正在筹划发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 该公司四年前已在科创板上市 [1] 极米科技业务表现 - 极米科技近两年受行业变化及业绩影响 股价表现低迷 截至8月5日收盘已低于发行价 [1] - 2021年营收同比增长42 78% 归母净利润同比上升79 87% 2022年营收同比增长4 57% 归母净利润同比涨3 72% 2023年营收同比下滑15 77% 归母净利润同比下滑75 97% 2024年营收同比下滑4 27% 归母净利润同比下滑0 3% [6] - 2025年上半年预计实现营业收入16 26亿元 同比增长1 63% 实现归母净利润8866 22万元 同比增长2062 33% [6] 投影仪行业现状 - 中国市场智能投影销量2025年上半年为277 8万台 同比下降3 9% 销售额为46 8亿元 同比下降2 9% [3] - 全球投影机市场2025年全年出货量保守预测2106万台 乐观预测2208万台 同比涨幅分别为4 4% 9 5% [4] - 极米科技在2024年上半年全球投影机品牌出货量排名中位列前三 [3] 极米科技国际化战略 - 极米科技境外收入2024年为10 86亿元 占整体营收32% 2021年境外收入占比为10 7% [2] - 2024年境外收入增长18 94% 境内收入下滑14 8% [2] - 产品已进入日本 欧洲 美国等区域市场 海外渠道包括亚马逊 BestBuy Walmart等 [2][3] 车载业务布局 - 2024年极米科技正式踏入车圈 累计获得8个车载业务定点 客户包括国内外知名汽车产业链企业 [8] 赴港上市动机 - 极米科技赴港上市理由为满足国际化战略及海外业务布局需要 提升国际品牌知名度 增强综合竞争力 [2] - 石头科技赴港上市公告提及优化资本结构 拓展多元化融资渠道 提升公司治理水平 [5] 股价表现 - 极米科技2021年3月科创板上市发行价133 73元/股 最高股价626 68元/股 最低跌至50 71元/股 截至8月5日收盘为109 68元/股 市值76 78亿元 [6][7] 行业观点 - 资深家电产业观察人士认为投影产品显示效果不如电视 海外市场未必更受欢迎 [3] - 洛图科技认为全球投影机市场将向上发展 因大屏化 高清化 智能化趋势不可逆 [4]

融资计划 - 公司拟申请发行公司债券及非金融企业债务融资工具 融资总额不超过200亿元 [1] - 两项融资计划已获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 融资事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 公司治理 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年8月6日召开 采用现场及通讯方式 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王栋主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 后续安排 - 拟近期召开2025年第二次临时股东大会审议融资议案 [2] - 具体会议时间地点将另行通知 [2] - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理发行相关事宜 [1]

有个好项目，但是融资渠道不行，好项目也白搭。 那如何选择可靠的融资渠道呢？ 1.能按照自己的公司发展时期规划适宜的融资渠道。会因材施教的企业，初创期、成长期、成熟期等各种时期。 2.能有多元化的融资性质来选择。股权、债权、还是混合型融资方式，各有各的好处，股权无还款压力，投资风险也有人共同承 担；债权可以保留股权，利息可抵税；混合型初期为债权，到期可转股，可以达到平衡灵活性与成本的效果。 3.可以给你评估维度有关键点判断的。资金成本、资金使用期限、控制权影响和行业特性。 4.有准确的决策步骤。做事1是1，2是2。先明确需求确定资金用途再收取客户的资料作为评估条件，再根据前两点的依据匹配相 应合适的渠道，出多种方案。 拥有10年实战经验的企业融资规划落地专业团队 导师简介 Instructor Profile 资深企业财商导师—张锐涵 企做融商学创始人 金牌金融规划师 鸿源顺企服平台董事长 企数汇科技公司创始人 民营企业金融服务落地导知 重庆湖南商会常驻企业全融顾问 重庆内蒙古商会常驻企业金融顾问 从业会融行业融资12余年， 帮领团队成功助力4000家企业获得融资20+亿 高级企业融资顾问一叶小松 重庆某多个新 ...

此次摸排旨在全面掌握辖区内企业的融资现状、资金缺口及个性化需求，为后续搭建银企对接桥梁，精 准对接企业需求提供坚实数据基础。 为抢抓中国人民银行一揽子货币政策机遇，推动政策精准落地见效，引导金融资源向需求企业集聚，确 保政策红利惠及更多企业，助力实体经济高质量发展，现开展2025年辖区内企业融资需求摸排工作。请 辖区有融资需求企业积极填报。 三、征集方式及联系电话 一、征集目的 二、征集对象 经开区辖区内的企业 ...

公司H股上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联合交易所上市 旨在深化国际化战略布局 加快海外业务发展 提升综合竞争力及国际品牌形象 [1] - H股上市计划需提交董事会和股东会审议 并需取得中国证监会和香港联交所等监管机构批准 目前相关细节尚未确定 [1] - H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] 科创板IPO情况 - 公司于2023年5月5日在上交所科创板上市 发行价格19.86元/股 保荐机构为中金公司 [2] - 行使超额配售权前发行5.015亿股(占总股本25%) 全额行使后发行5.768亿股(占总股本27.71%) [2] - 募集资金总额99.60亿元(未行使超额配售)至114.55亿元(全额行使) 净额97.24亿元至111.88亿元 [2] - 发行费用总额2.37亿元至2.67亿元 其中承销保荐费1.97亿元至2.27亿元 [3] 资金用途与分红情况 - 科创板IPO原计划募集95亿元 用于集成电路工艺研发项目 收购制造基地厂房及补充流动资金 [2] - 2023年度未进行利润分配 2025年拟每股派发现金红利0.10元(含税) 合计1.94亿元 [4]

融资计划 - 公司于2025年3月6日召开临时股东会，审议通过申请注册发行不超过人民币40亿元超短期融资券的议案 [1][2] - 交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，有效期自通知书落款之日起2年内 [2] - 中国工商银行与国家开发银行担任本次发行的联席主承销商 [2] 发行与信息披露 - 公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作 [2][3] - 公司将遵守《非金融企业债务融资工具注册发行规则》及信息披露规则，及时履行信息披露义务 [3]

发行方案 - 公司拟申请注册并在中国境内滚动发行本金余额不超过人民币60亿元的超短期融资券 [1] - 发行期限最长不超过270天（含270天） [1] - 具体发行金额以中国银行间市场交易商协会核发的接受注册通知书金额为准 [1] 发行方式 - 采用分期滚动发行方式在中国境内公开发行 [2] - 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止的购买者除外） [2] 资金用途 - 募集资金将用于满足公司日常运营及偿还债务等资金需求 [1][2] 授权事项 - 股东大会授权公司董事会及董事会授权人士（公司经理层）办理发行相关事宜 [2] - 授权范围包括确定发行时机、额度、期数、利率等具体方案 [2] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册有效期内持续有效 [2] 审批程序 - 发行及授权事项需提交股东大会审议批准 [2] - 需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施 [2] - 公司将及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况 [2]

发行方案 - 拟申请注册发行总额不超过人民币80亿元中期票据[1] - 具体发行规模由股东大会授权董事会根据资金需求及市场情况确定[1] - 发行期限最长不超过15年[2] - 面值为100元人民币并按面值平价发行[2] - 通过簿记建档集中配售方式分期发行[2] - 募集资金计划用于偿还有息债务及优化负债结构[2] - 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者[2] - 本次中期票据无担保并由公司直接发行[2] 授权事项 - 股东大会授权董事会及经理层全权办理发行相关事宜[2][4] - 授权范围包括制定发行方案、修订发行条款及确定募集资金用途[2][4] - 可依据监管意见或市场变化调整发行方案[4] - 授权期限自股东大会通过至事项办理完毕[4] 审批程序 - 发行事项已获第九届董事会第十六次会议审议通过[1][4] - 尚需提交股东大会审议批准[4] - 需经中国银行间市场交易商协会接受注册后实施[4] - 公司将及时披露申请注册发行情况[5]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币80亿元中期票据 [1] - 融资目的为满足资金需求并优化负债结构及融资成本 [1] - 发行议案已通过第九届董事会第十六次会议审议 [1] 公司治理 - 董事会会议于2025年7月30日召开 [1] - 发行中期票据事项经正式议案审议程序通过 [1]

公司战略动向 - 公司正在筹划H股香港联交所上市以推进全球化战略布局和提升国际竞争力 具体方案尚未确定 需经董事会 股东会审议及中国证监会备案和香港联交所审核 上市存在不确定性 [1] - 本次H股上市不会改变公司无控股股东和实际控制人的现状 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入102.28亿元 较2023年73.06亿元增长40% [3] - 归属于上市公司股东的净利润连续三年下降 2024年为2.19亿元 较2023年3.83亿元下降42.77% 较2022年11.78亿元和2021年16.26亿元显著下滑 [2][3][5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元 较2023年9.31亿元下降47.81% [3] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为16.26亿元 较2020年5.07亿元大幅增长220.57% [5] 融资活动 - 公司2020年通过可转债发行募集资金净额23.72亿元 发行总额24亿元 [2]