债务重组进展 - 公司已与五家重组贷款人签订主贷款重组契约，涉及未偿还本金总额约为1085.88万美元（相当于约8470万港元）[1] - 公司已通过债券融资及控股股东借款所得款项，妥善安排并偿还了上述与重组贷款人相关的债务[1] - 目前仅剩一家银行（华南商业银行股份有限公司）尚未完成债务重组，涉及本金约为173.11万美元（相当于约1350万港元）[1] 财务状况与危机评估 - 鉴于已成功与绝大部分呈请人达成重组协议并解决相关债务，董事会认为公司目前的债务危机已解除[1] - 公司的财务状况及流动性压力已因此大幅缓解[1] - 公司正与剩余贷款人积极谈判，并正在取得共识[1] 法律程序与聆讯安排 - 由于重组贷款人需时间处理撤回对呈请支持的行政程序，且剩余贷款人需接手呈请程序并向法院申请修改呈请内容，各方同意后，法院已批准将聆讯押后[1] - 公司于2026年1月30日（交易时段后）收到法院于2026年1月29日颁布的命令[1] - 原定于2026年2月2日举行的呈请聆讯已被押后至2026年5月4日上午9时30分[1]

融侨集团债务与经营状况 - 截至2025年底 公司未能如期偿还的金融机构贷款本金余额合计约44.595亿元 未能如期兑付的商业承兑汇票金额为2,063.62万元[1] - 公司尚未完结的诉讼、仲裁案件金额合计约41.11亿元 公司及控股子公司共存在21起被列为失信被执行人的情况[1] - 2025年公司总合约销售额约为7.68亿元 销售均价为0.36万元/平方米[1] 鑫苑中国及其母公司动态 - 控股股东之母公司鑫苑地产因不符合纽交所市值持续上市标准（近30个交易日平均市值低于1500万美元） 将于2026年1月26日被摘牌并计划转至美国场外市场交易[1] - 鑫苑（中国）置业2025年中报 2024年年报 2023年年报归属于母公司所有者的净利润分别为-14.04亿元 -1.51亿元 -45.52亿元 核心盈利连续亏损[2] - 公司2025年中报实现营业总收入2.76亿元 较上年同期大幅下降89.86% 总资产539.66亿元 较2024年末下降5.50%[2] 滇池水务法律与经营情况 - 因涉及法律诉讼被列为被执行人 公司名下位于昆明市官渡镇中营乡的三处不动产被法院查封并决定司法拍卖 需于2026年2月10日前迁出[4] - 公司预期2025年上半年取得税前利润约1.5亿元至1.66亿元 较上年同期约1.98亿元减少3220万元至4800万元[4] - 公司预期2025年上半年归属于公司权益持有人的利润约1.25亿元至1.39亿元 较上年同期约1.48亿元减少950万元至2270万元[4] 泰禾集团债务与诉讼 - 截至12月31日 公司及其并表公司逾期的有息总负债本金余额为716.79亿元[5] - 公司及实际控制人黄其森因未足额履行生效判决被纳入失信被执行人名单 公司新增非重大诉讼案件80起 涉案金额共计3.781亿元[5] 万科债务化解进展 - 公司“22万科 MTN004”与“22万科 MTN005”两笔合计57亿元中期票据 以及“21万科02”余额11亿元债券的展期方案均获通过 三笔合计68亿元债券展期成功[6] - 公司第一大股东深铁集团向其提供不超过23.6亿元借款 专项用于偿还公开市场债券本金与利息[6] - 两笔中期票据的展期方案设置了固定兑付 部分本金先行兑付 展期1年及增信等多重安排[6] 柳州投控监管处罚 - 公司因违规转借募集资金 未按约定用途使用募集资金以及未如实披露募集资金使用情况 收到上交所的公开谴责决定[7] - 被处罚的责任人包括时任董事长 总经理李海平 时任总经理夏容军 时任财务负责人 信息披露事务负责人吴然[7]

业绩预告核心信息 - 公司预计2025年全年净利润为正值，实现扭亏为盈，这是其股票被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度 [1] - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司已与年报审计机构进行预沟通，双方目前不存在重大分歧 [1] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主因是公司重整计划在报告期内执行完毕，历史逾期债务得到全面化解，并据此确认了债务重组收益 [2] - 报告期内公司财务费用大幅减少，同时公司根据重整计划通过公开拍卖处置了部分低效资产，并确认了相应的资产处置损益 [2] 财务状况与退市风险警示背景 - 因2024年期末经审计净资产为负值，公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示 [3][8][9] - 根据财务部门初步测算，预计公司2025年期末净资产将转正，范围在40,000万元至60,000万元之间 [3][17] - 若公司2025年经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定，公司股票将在2025年年报披露后面临被终止上市的风险 [3][8][16] 主营业务与潜在风险 - 2025年公司主营业务保持平稳 [3] - 公司商誉资产较高，存在减值风险，已聘请评估机构进行评估，具体减值情况存在不确定性 [3] - 公司控股子公司广州合利宝支付科技有限公司的支付牌照续展目前处于中止审查阶段，各项业务正常开展，但续展进度受监管政策和审批影响，存在不及预期的风险 [18]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损29.80亿元至33.80亿元 [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损12.10亿元至16.10亿元 [1] 业绩变动主要原因 - 公司2025年度处于重整阶段 信用受损 无法承接工程业务导致营业收入下降 [1] - 公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费用压力 致使经营利润出现亏损 [1] - 公司对应收款项、合同资产及长期股权投资等相关资产计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失 对当期利润产生较大影响 [1] - 2025年12月18日 深圳中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序 [1] - 通过实施重整计划 公司以部分现金、资本公积金转增的股票及信托受益权的组合方式完成债务清偿 并剥离非核心资产 [1] - 根据企业会计准则 重整事项预计确认大额债务重组损失 属于非经常性损益 将减少当期净利润 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归母净利润为2.54亿元至3.8亿元，同比实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年期末净资产转正，范围为4亿元至6亿元，财务状况明显改善 [1] 业绩变动原因 - 公司重整计划在报告期内已执行完毕，历史逾期债务得到全面化解 [1] - 公司在报告期内根据相关规定确认了债务重组收益 [1] - 报告期内公司财务费用大幅减少 [1] - 公司通过公开拍卖方式处置了部分低效资产，并据此确认了相应的资产处置损益 [1]

华夏幸福公告称，为落实《债务重组计划》，公司拟以信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人 合计不超240.01亿元金融债务，该交易构成重大资产重组及关联交易，已获股东大会通过。截至公告披 露日，资产归集和设立信托已于2023年11月完成；已签署《信托受益权转让协议》或实施信托抵债交易 的金额为223.48亿元，相关受益人变更登记仍在进行；仍有16.52亿元信托受益权份额未被领受，公司将 在预重整临时管理人监督下处理剩余抵债工作。 ...

债务处理 - 拟实施行动计划解决2024年度财报无法表示意见问题[3] - 2026年1月16日拟债转股偿还上海金铂鼎约2.9亿元、中国泰岳科技4680万元债务[4] - 与京东就可换股债券达成偿还协议，2025年7月17日股东特别大会通过后生效[5] - 向拼多多提供清偿2亿美元未偿还可换股债券资产清单[5] - 与上海金铂鼎及中国泰岳科技就3.368亿元债务达成债转股安排[5] - 正与金融机构商讨约2.9亿元贷款债务解决方案[5] 业务合作 - 参与认购的中国泰岳科技将继续提供技术系统服务，其他供应商磋商暂无进展[5] 资产处置 - 有上海、西安及成都三个可供出售物业项目及物流基地，与成都物业两潜在买家达成意向协议[6] 资本结构改善 - 正与潜在投资者磋商投资事宜，未签具体协议[7] 后续安排 - 董事会将执行行动计划，公司适时通报进展[7]

债务重组方案核心内容 - 公司于2026年1月30日披露与多家金融机构及企业达成意向的债务重组安排，核心路径包括债务豁免、以物抵债及后续资产委托运营管理 [1] - 针对中信金融河北的债务，涉及子公司香河万利通、廊坊开发区荣盛、荣盛（蚌埠）置业作为债务人，债务本金为9.74亿元及相关重组宽限补偿金、违约金，若第三方受让债权，中信金融河北将对相关债务进行豁免，豁免后债务金额确定为本金9.74亿元 [1] - 涉及济南铁盛的债务安排中，公司子公司香河万利通对济南铁盛负有本金3.50亿元及利息等债务，中信金融河北拟以2.395亿元收购该笔债权，收购后济南铁盛将对债务进行豁免，豁免后债务余额为3.67亿元 [2] - 济南铁盛拟将3.67亿元债权以2.395亿元价格转让给中信金融河北，其中9220万元债权由香河万利通承担，并由公司及河北荣商提供担保，河北荣商计划以名下指定资产通过“以物抵债”方式清偿，并附有未来回购回转条款 [2] - 中信金融河北在收购上述3.67亿元债权后，计划在第三方受让时予以豁免，豁免后债务金额为2.40亿元，最终拟将其持有的9.74亿元及2.40亿元债权（合计12.14亿元）及相关担保权利打包转让给符合条件的第三方公司 [2] 同步推进多项担保事宜 - 与债务重组同步，公司及下属子公司推进七项担保事宜，总担保金额合计较高，涉及蚌埠置业、廊坊开发区荣盛、香河万利通、河北荣商、盛宏地产等多家全资或控股子公司 [3] - 具体担保额度为：为蚌埠置业与中信金融河北相关债务提供担保总额不超过5.55亿元，为廊坊开发区荣盛提供担保总额不超过4.30亿元，为香河万利通相关债务提供多项担保总额合计不超过9.11亿元，为河北荣商提供担保总额不超过9220万元，为盛宏地产提供担保总额不超过3.33亿元 [3] - 担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保及质押担保，担保范围涵盖重组债务、重组宽限补偿金、利息、违约金等，部分债务减免存在前提条件，需第三方成功受让债权 [4] - 截至公告日，各被担保方最近一期资产负债率存在差异：蚌埠置业为93.31%，廊坊开发区荣盛为87.08%，香河万利通为102.32%，河北荣商为92.3%，盛宏地产为115.72% [4] 公司整体担保及债务风险状况 - 截至公告披露日，公司实际担保总额为437.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的294.78% [5] - 公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额为77.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.20% [5] - 公司逾期担保金额为126.23亿元 [6] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30% [6] 新增诉讼及债务违约情况 - 公司及子公司收到河北省沧州市运河区人民法院送达的起诉状等材料，原告如成建工集团有限公司起诉被告沧州荣塑房地产开发有限公司，主张支付工程款5000万元及利息，该案件一审尚未开庭 [6] - 截至公告日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等，涉及总金额约14.80亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的9.96% [6] - 受市场环境及运营资金紧张影响，截至目前，公司及下属子公司发生新增到期未支付的债务本金3.25亿元，公司正在与相关金融机构积极协调展期等事宜 [6]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元至11亿元，将实现扭亏为盈 [1] - 业绩较上年同期有明显提升，主要系各项战略扎实落地，转化为实际经营成果所致 [1] 业绩变动的主要原因 - 全面完成重整计划，持续推进历史债务重组与清偿工作，实现了债务重组收益 [1] - 主动剥离非核心业务亏损业务单元，减少了其对整体利润的负面影响 [1] - 本期非经营性损益主要包括债务重组收益、资产出售收益等 [1] 高端制造板块的经营举措 - 在保持邦奇公司和ARC公司生产经营体系完整和独立的基础上，根据板块经营发展和公司管控需要，在人力、物力、财力等方面提供了全方位坚实保障 [1] - 重点围绕优化资源配置、拓展市场、产品研发、管理架构提升等方面开展工作 [1] 主营业务聚焦与研发投入 - 在优化现有资产结构、解决历史问题的同时，公司聚焦主营业务 [1] - 在整车新项目上加大技术研发投入和与战略合作伙伴的合作，推进新车型的研发 [1] - 该板块处于投入期，整体尚未实现盈利 [1]

中国建筑新获重大项目 - 近期获得重大项目总金额372.4亿元，占公司2024年度经审计营业收入的1.7% [1] - 房屋建筑类项目4个，总金额183.7亿元，涵盖医院、智算中心、OLED生产线等类型 [1] - 基础设施类项目4个，总金额188.7亿元，涉及高速公路、生态保护、园区建设等领域 [1] - 体现了公司房建与基建双轮驱动、境内外市场协同、新赛道与传统领域互补的战略格局 [1] 上海土地市场成交情况 - 上海第十一批次集中出让3宗涉宅地，总成交金额40.1777亿元，整体溢价率为0% [2] - 总出让面积239.3亩，总建筑面积20.5万平方米，分别由长江精工、厦门国贸、中交城投摘得 [2] - 此次土拍以0溢价收官，呈现国企主导、低密为主、理性定价的特征，是行业调整期的缩影 [2] 房地产企业债务与重组动态 - 广州富力地产旗下6只公司债券自2026年1月30日起停牌，公司表示将履行信息披露义务 [3] - 华南城披露境外债务整体重组初步方案，旨在保留债权人信贷支持、提供流动性及潜在股权增值，并使其受益于特定境内项目销售收益 [4] - 债务重组范围适用于华南城发行或担保的债务、其他债务和责任，以及未支付股息的索赔 [4] - 富力地产债券停牌是其债务处置进程的关键一步，反映行业信用分化与债务风险化解的复杂性 [3] - 华南城的重组方案是在清盘状态下为恢复持续经营能力和保住上市地位的一次尝试 [4] 万达系公司治理结构变动 - 大连新达盟及珠海万达商管任命赵泽生担任副董事长，负责战略规划、对外合作及连接董事会与管理层 [5] - 同时任命李祯担任首席人力资源官，全面负责珠海万达商管及银翼投资的人力资源工作 [5] - 此次人事变动是太盟系主导下治理结构优化的关键一步，标志平台从控制权转移向战略落地与组织升级过渡 [5]