证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-039 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 交易，债券简称"节能转债"，债券代码"113051"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和 《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"节能转债"自 2021 年 12 月 27 日（原转股起始日期为 2021 年 12 月 25 日，因遇休息日 延至其后的第 1 个工作日，即 2021 年 12 月 27 日）起可转换为公司 A 股普通股股票，转股期起止日期为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日。"节能转债"初始转股价格为 4.05 元/股，当前转股价格为 二、"节能转债"转股价格修正条款及 ...

董事会会议基本情况 - 公司十届三十七次董事会会议于2025年5月21日以通讯形式召开，应参会董事9人（含3名独立董事），实际参会9人 [1] - 会议由董事长姚锦龙主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 可转债转股价格修正事项 - 截至2025年5月21日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境后，决定不行使本次转股价格向下修正权 [2] - 若2025年5月22日后再次触发条款，董事会将重新审议是否修正转股价格 [2] - 该决议获全体董事一致通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2] 信息披露 - 相关公告《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告》同步披露于巨潮资讯网（编号2025-065） [2]

退市安排 - 公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为2025年4月28日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2025年5月21日 [1] - 退市整理期届满的次一交易日公司股票及可转债将摘牌并终止上市 [1] - 可转债在退市整理期的交易规则和投资者适当性安排需参照深交所相关通知文件 [1] 可转债操作限制 - 可转债在摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作，挂牌后需重新提交相关操作申请 [2] - 若投资者已提交转股、赎回、回售等申请但在摘牌前未完成，需待可转债在股转公司挂牌后重新提交 [2] 董事会决议 - 第四届董事会第三十九次会议于2025年5月16日召开，应出席董事4人，实际出席4人，会议合法有效 [2][3] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，旨在保护可转债持有人利益并优化公司资本结构，该议案需提交股东大会审议 [3] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体安排将以公告形式另行通知 [3][4] 投资者注意事项 - 公司提醒投资者关注股票摘牌后的交易限制，包括约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务可能受到影响 [1] - 深股通投资者需注意股票进入退市板块后可能无法进行股票转让 [1] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和股份转让系统官方网站 [2]

对外投资公告 - 公司全资子公司高测智能以对润阳股份的1亿元债权进行增资，增资完成后持有润阳股份5,625,000股，占转股后总股本的1.0817% [2] - 本次债转股前润阳股份估值为80亿元，评估基准日为2024年10月31日，采用市场法和收益法评估，股东全部权益价值为79.91亿元，较合并报表归属于母公司账面净资产增值3.28亿元，增值率4.28% [10] - 交易设置了投资补偿或回购条款：若目标公司未能在规定时间前完成IPO上市或被并入A股上市公司，承诺人将回购投资人所持股权；若上市后投资人持有股票市值低于转股债权本金，承诺人将进行补偿 [17] 可转债转股价格修正 - 截至2025年5月14日，公司股价已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（30.31元/股），触发向下修正条款 [39] - 公司董事会提议向下修正"高测转债"转股价格，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 [39] - "高测转债"初始转股价格为84.81元/股，经过多次权益分派和股份归属调整后，当前转股价格为35.66元/股 [34][35] 股东大会相关事项 - 公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议包括向下修正"高测转债"转股价格在内的10项议案 [44] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月9日9:15-15:00 [44] - 对中小投资者单独计票的议案包括：向下修正"高测转债"转股价格的议案等，涉及关联股东回避表决的议案为向下修正转股价格议案 [46]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码127034 [1] - "绿茵转债"自2021年11月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.38元/股 [2] - 经过2023年5月年度权益分派调整后，转股价格调整为11.76元/股 [2][3] 转股价格向下修正条款触发情况 - 根据募集说明书条款，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [3] - 2025年4月28日至5月14日期间，公司股价出现连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即9.996元/股）的情形，触发向下修正条款 [3] 不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年5月14日召开会议，审议通过不向下修正转股价格的议案 [4] - 决定基于近期股价受宏观经济、行业变化等因素影响出现较大波动，当前股价未能正确体现公司长远发展的内在价值 [4] - 董事会同时决定在未来一个月内（2025年5月15日至6月14日），如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案 [1][4] - "绿茵转债"转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日 [5]

董事会决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年5月7日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 审议通过《关于确定向下修正"风语转债"转股价格的议案》，同意将转股价格从15.03元/股下调至12.02元/股 [2] - 表决结果为全票赞成（7票），无反对或弃权票 [3] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日召开，采用现场会议与网络投票结合方式，出席股东包括普通股股东及恢复表决权的优先股股东 [6] - 会议审议通过13项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配方案、银行授信申请等，所有议案均获通过 [7][8][9] - 特别决议议案《关于向下修正"风语转债"转股价格的议案》获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [9] 可转债转股价格修正 - "风语转债"发行总额5亿元，期限6年，初始转股价格为22.15元/股，后因权益分派多次调整至15.03元/股 [15][16] - 触发修正条款：2025年4月2日至4月23日期间，公司股价连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（12.02元/股） [20] - 修正后转股价格为12.02元/股，调整实施日期为2025年5月9日，"风语转债"于5月8日停牌一天 [18][22] 公司治理与运营 - 2024年度利润分配方案获股东大会批准，并授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [7][8] - 续聘会计师事务所议案通过，2024年度募集资金存放与使用情况专项报告获审议通过 [8] - 公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，并申请2025年度银行授信额度 [8]