董事会决议 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席并一致通过议案 [2][4] - 会议审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [3] 可转债条款触发情况 - 自2025年7月11日至7月31日 公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格19.55元/股的85%（即16.62元/股） 触发转股价格向下修正条款 [8][15] - 触发条件为收盘价低于当期转股价格的85% [14] 不修正转股价格决定 - 董事会决定本次不向下修正转股价格 主要基于公司基本情况、市场环境、股价走势及对长期发展的信心 [3][8][15] - 下一次触发条款的期间从2025年8月1日起重新计算 [3][8][15] 可转债发行信息 - 公司于2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券 期限6年 票面利率0.40%至3.00% [9] - 债券简称"起帆转债" 代码111000 于2021年6月17日在上海证券交易所上市交易 [10] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为20.53元/股 最新转股价格19.55元/股 [11] - 历次调整原因包括限制性股票激励计划及年度利润分配 具体调整为：2021年10月29日调整为20.10元/股 2022年5月23日调整为19.86元/股 2023年7月10日调整为19.75元/股 2024年6月18日调整为19.59元/股 2025年7月10日调整为19.55元/股 [11][12]

公司可转债基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行2000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额20亿元 期限6年 [3] - 债券票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [3] - 可转债于2022年5月23日在上海证券交易所上市交易 债券简称精工转债 代码110086 [3] - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为5.00元/股 [4] - 2022年6月16日因2021年度权益分派调整为4.96元/股 [4] - 2023年6月13日因2022年度权益分派调整为4.92元/股 [4] - 2024年7月1日因2023年度权益分派调整为4.86元/股 [4] - 2025年5月8日因回购股份注销调整为4.87元/股 [4] - 2025年6月23日因2024年度权益分派调整为4.79元/股 [4] 转股价格修正条款触发情况 - 转股价格修正条款规定：连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格80%时 董事会有权提出向下修正方案 [5] - 2025年7月18日至7月31日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格4.79元/股的80%即3.83元/股 [2][7] - 若未来20个交易日内有5个交易日继续满足条件 将触发转股价格修正条款 [7] - 触发条件当日公司需召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日前披露相关公告 [7] 当前转股价格信息 - 证券代码600496 证券简称精工钢构 [6] - 转债代码110086 转债简称精工转债 [6] - 当前转股价格4.79元/股 [6] - 转股时间2022年10月28日至2028年4月21日 [6]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元 扣除发行费用人民币1,369.65万元后 募集资金净额为人民币142,131.35万元 [1] - 可转债于2022年11月18日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"奕瑞转债" 债券代码"118025" [2] - 可转债转股期自2023年4月28日至2028年10月23日 初始转股价格为499.89元/股 当前转股价格为115.50元/股 [2] 转股价格修正条款 - 转股价格向下修正条款触发条件为公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 且持有可转债的股东应当回避 [3] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [3] 转股价格修正触发进展 - 自2025年7月18日至2025年7月31日 公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85% [3] - 若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足条件 将可能触发转股价格修正条款 [3]

股东大会决议公告 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事中3人现场出席 4人通过通讯参会 3名监事中2人出席 1人通过通讯参会 [3] - 关于变更部分募投项目的议案获得股东大会审议通过 [4] - 福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙对会议进行见证 认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 可转债转股价格修正提示 - 金23转债债券代码113670 当前转股价格37 64元/股 转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日 [7] - 2025年7月17日至7月30日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（30 11元/股） [13] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价低于转股价的80% 将触发转股价格向下修正条款 [7][13] - 公司曾于2025年4月16日决定不修正转股价格 并设定3个月不修正期 新触发期从2025年7月17日起重新计算 [12] - 可转债发行总额7 7亿元 期限6年 票面利率逐年递增 最高为第六年2 00% 到期赎回价格为面值的115 00% [8] - 初始转股价格为39 57元/股 后因权益分派调整至37 64元/股 最新调整实施日期为2025年7月9日 [9]

"欧22转债"发行概况 - 公司于2022年8月5日公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率第一年0.30%至第六年2.00%阶梯递增 [2] - 债券于2022年9月1日在上交所挂牌交易，代码"113655"，转股期为2023年2月13日至2028年8月4日 [2] - 初始转股价125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整后，当前转股价为118.48元/股 [3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的80% [4] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决 [4] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日股票交易均价、前一交易日均价较高者，且不低于最近一期每股净资产及股票面值 [4] 近期修正条款触发情况 - 2025年6月16日董事会决议不修正转股价，并设定1个月观察期（至2025年7月16日）内再次触发亦不修正 [5] - 2025年7月17日至7月30日期间已有10个交易日收盘价低于转股价80%（权益分派前阈值96.76元/股，分派后阈值94.78元/股） [6] - 若未来20个交易日内再有5日收盘价低于94.78元/股，将触发修正条件，公司将按规履行审议披露义务 [6]

核心观点 - 公司董事会提议向下修正"天23转债"转股价格并提交股东会审议 因股价已触发向下修正条款[1][2] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月13日发行可转换公司债券8,864.751万张 每张面值100元 募集资金总额为人民币886,475.10万元 债券期限6年[3] - 可转换公司债券于2023年3月15日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"天23转债" 债券代码"118031"[3] - 可转换公司债券转股期自2023年8月17日至2029年2月12日 初始转股价格为69.69元/股[4] 转股价格调整历史 - 2023年6月27日转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股 因公司完成限制性股票激励计划归属登记及实施2022年度权益分派每股派发现金红利0.47796元[4] - 2023年7月13日转股价格保持69.21元/股不变 因限制性股票激励计划归属数量仅134,496股占总股本比例较小[4] - 2024年1月23日转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股 因限制性股票激励计划归属数量5,801,875股[5] - 2024年6月20日转股价格由69.05元/股调整为68.42元/股 因实施2023年年度差异化权益分派虚拟每股现金红利0.62908元[5] - 2025年2月26日转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股 因触发向下修正条款[6] 转股价格向下修正条款 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出向下修正方案[7] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转换公司债券的股东应当回避表决[7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价[7] 本次转股价格调整触发情况 - 自2025年7月9日至2025年7月29日 公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格25.00元/股的85% 触发向下修正条款[8] - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过向下修正转股价格议案 并提交股东会审议[8] - 本次向下修正后转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一日交易均价较高者 若任一指标高于25.00元/股则无需调整[8] 股东会安排 - 公司定于2025年8月14日14点00分在常州市新北区天合路2号公司会议室召开2025年第四次临时股东会[12][14] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行[12][14] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[12] - 股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东有权出席会议[18] - 现场登记时间为2025年8月13日10:00-16:00 登记地点为公司董事会办公室[22] 议案审议事项 - 本次股东会审议议案为向下修正"天23转债"转股价格 属于特别决议议案需表决权三分之二以上通过[13][15] - 持有"天23转债"的股东需回避表决该议案[15] - 议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过[13]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年7月30日14点30分，地点为浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层公司会议室 [1] - 会议由董事长陶灵萍主持，召集人为公司董事会 [1] - 议程包括签到、审议议案、表决、宣布结果及法律意见等六个环节 [1][2] 会议规则与流程 - 股东需携带授权委托书、营业执照复印件等材料签到并领取表决票 [1] - 股东发言需提前登记，每次发言限3分钟且需报持股数额和姓名 [2] - 表决采用"同意/反对/弃权"单选制，多选或不选视为弃权票 [2] 核心议案内容 - 议案一提出向下修正"灵康转债"转股价格，旨在优化资本结构并维护投资者权益 [3] - 董事会请求股东大会授权其全权办理转股价格修正事项，包括确定生效日期等具体条款 [3] - 相关公告已于2025年7月15日发布于上交所网站（公告编号2025-050） [3]

仙乐转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为85.98元/股 [2] - 2021年因分红及资本公积金转增股本调整为56.92元/股 [2] - 2021年9月因限制性股票归属调整为56.88元/股 [3] - 2022年5月因现金分红调整为56.48元/股 [4] - 2022年10月因限制性股票归属调整为56.42元/股 [4] - 2023年6月因现金分红调整为56.07元/股 [6] - 2023年12月因限制性股票授予调整为55.82元/股 [6] - 2024年因预留限制性股票授予调整为55.76元/股 [7] - 2024年因分红及资本公积金转增股本调整为42.12元/股 [7] - 2024年9月因限制性股票回购注销调整为42.13元/股 [7] - 2025年3月因限制性股票授予调整为41.96元/股 [8] - 2025年5月因分红及资本公积金转增股本调整为31.82元/股 [9] - 2025年7月因限制性股票回购注销调整为31.88元/股 [9] 可转债发行基本情况 - 发行总额102,489.29万元人民币 [1] - 发行数量1,024.89万张 [1] - 每张面值100.00元 [1] - 实际募集资金净额101,616.75万元 [1] - 债券简称仙乐转债 [1][2] - 债券代码123113 [1][2] - 2021年5月14日在深交所挂牌交易 [2] - 转股期自2021年10月25日开始 [2] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [9] - 董事会有权提出修正方案并提交股东大会表决 [9] - 修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 持有可转债的股东在表决时应当回避 [10] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前1交易日均价的较高者 [10] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [10] 当前触发转股价格向下修正条件 - 自2025年7月10日至2025年7月23日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [11] - 当期转股价格向下修正触发价为27.10元/股 [11][12] - 若触发条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [12] - 公司需在次一交易日开市前披露修正或不修正的提示性公告 [12]

可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日发行2,674,300张可转债，每张面值100元，发行总额26,743万元，期限6年 [1] - 可转债于2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"山石转债"，代码118007 [2] - 初始转股价格为24.65元/股，后因2021年权益分派调整为24.52元/股 [2] 转股价格修正条款 - 条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [2] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，且可转债持有人需回避表决 [3] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日及前1日股票交易均价 [3] 条款触发及修正过程 - 2025年6月6日至6月26日期间，公司股价连续15个交易日低于转股价的85%（20.84元/股），触发修正条款 [3] - 董事会于2025年6月26日提议修正转股价，7月14日股东大会审议通过授权董事会办理 [4] - 董事会最终决议将转股价从24.52元/股下调至16.50元/股，8票同意、1票弃权（弃权理由为担忧股权稀释） [5] 修正结果及后续安排 - 修正后转股价16.50元/股符合规定（股东大会前20日均价15.67元/股，前1日均价16.04元/股） [5] - 新转股价自2025年7月16日生效，7月15日暂停转股 [5] - 修正后重新计算触发周期，若再次触发条款董事会将决定是否行使修正权 [6]

可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额360,000,000元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为349,202,858.49元 [1] - 发行方式包括原股东优先配售和深交所网上发行，余额由保荐机构包销 [1] 可转债上市及转股信息 - 可转债于2022年8月31日在深交所挂牌交易，债券简称"中陆转债"，代码"123155" [2] - 转股期自2023年2月20日至2028年8月17日 [2] - 初始转股价格为31.80元/股，后因2022年度权益分派调整为31.76元/股 [2] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 董事会有权提出修正方案，需经股东大会三分之二以上表决通过 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开前20个交易日和前1个交易日股票交易均价的较高者 [2] 不向下修正转股价格的决定 - 公司股票已触发向下修正条款，但董事会决定不修正转股价格 [3] - 未来6个月内（2025年7月12日至2026年1月11日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [3] - 下一触发期从2026年1月12日重新起算，届时董事会将重新审议是否修正 [3]