公司融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，获得证监会同意，发行规模为3.54亿元，实际募集资金净额为3.46亿元 [1] - 可转换公司债券期限为6年，初始转股价格设定为24.38元/股 [1] 公司股权收购 - 公司以现金8330万元收购云边云34%的股权 [1] - 公司全资子公司合肥浩瀚以245万元收购员工持股平台各5%的财产份额，该份额对应云边云各0.5%的股权 [1] - 通过上述交易，公司合计取得云边云20%的表决权，加上收购的34%股权所附带的表决权，公司总计控制云边云54%的表决权并获得其控制权 [1] - 本次收购交易总价为8575万元，将分三期以现金方式支付 [1] - 公司董事会已于2026年1月7日审议通过该收购议案，相关协议已签署 [1]

公司融资与收购计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券进行融资 [1] - 本次发行可转债募集资金将用于收购立功科技88.79%的股权 [1] - 公司主体及本次可转债的信用等级均为A+ [1] 收购后的整合与战略 - 收购完成后，立功科技将成为公司的控股子公司 [1] - 公司将整合双方的知名原厂代理资质并汇聚客户资源 [1] - 公司将发挥双方供应链管理体系与服务网络的协同效应，以提升盈利水平 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过31,200.00万元（3.12亿元）[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于三个项目：商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目（拟投入募集资金17,444.00万元）、嵌入式异构计算平台研发项目（拟投入募集资金4,429.60万元）以及补充流动资金（拟投入募集资金9,326.40万元）[1][3] - 上述三个项目总投资额为35,686.20万元，拟使用募集资金31,200.00万元[3] 历史融资情况 - 公司此前曾进行定向增发，经证监会核准向特定对象发行新股21,319,120股，募集资金总额为319,999,991.20元（约3.20亿元）[3] - 该次募集资金扣除承销保荐费600万元后，净额为313,999,991.20元（约3.14亿元），已由会计师事务所验资并专户存储[3] 财务业绩表现 - 公司营业收入连续下滑，从2022年的10.92亿元降至2023年的10.37亿元，再降至2024年的9.10亿元[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降，从2022年的1.89亿元降至2023年的1.34亿元，2024年进一步大幅降至0.18亿元[4] - 2024年具体财务数据显示，营业收入为910,423,711.00元，同比下降12.16%；归属于上市公司股东的净利润为17,798,024.34元，同比大幅下降86.67%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为负值，为-4,843,237.92元，同比下降103.57%[5] - 2025年前三季度，公司营业收入为6.52亿元，同比下降16.64%；归属于上市公司股东的净利润为0.32亿元，同比下降46.24%[5] 近期季度业绩 - 2025年第三季度（本报告期），公司营业收入为207,093,115.13元，同比下降14.03%[6] - 2025年年初至报告期末（前三季度），公司营业收入为651,700,365.34元，同比下降16.64%[6] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为9,522,773.77元，同比下降40.61%[6] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为31,557,054.72元，同比下降46.24%[6] - 2025年前三季度，经营活动产生的现金流量净额大幅改善，为236,008,549.86元，同比增长494.70%[6]

公司重大事项：债券持有人会议与募投项目终止 - 公司将于2026年1月16日召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议，审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》[1][2][4] - 会议决议需经出席且有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效[2] - 拟终止的募投项目为“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”，终止原因是市场环境变化、经营压力及资产被查封等[8][16][17][18][19] 可转债募集资金使用情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为42,800.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为41,914.82万元[12] - 截至2025年12月30日，拟终止的“云南东方时尚新能源车购置项目”累计投入募集资金1,398.00万元，投资进度为25.89%，“湖北东方时尚新能源车购置项目”累计投入0元，投资进度为0%[16][17] - 公司曾将10,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金已于2025年4月17日到期，截至2025年12月31日无法按期归还至募集资金专户[15][23] 公司面临的经营与财务困境 - 公司子公司云南东方时尚2025年1-9月营业收入与净利润同比均呈现下滑趋势[18] - 湖北东方时尚新能源车购置项目的实施主体名下土地及房产因诉讼被查封，即将被司法拍卖，且其募集资金账户已被冻结[19][20] - 因金融借款合同纠纷，公司募集资金账户被司法划扣1,087,438.00元[24] 公司预重整与重整进展 - 公司于2025年7月10日收到法院决定，被启动预重整程序，并指定了临时管理人[8][29][30] - 2025年8月19日，公司及临时管理人与重整投资人签署了《重整投资协议》，并通过债权转让等方式解决了控股股东非经营性资金占用问题[31] - 公司已分别于2025年9月1日和11月13日召开了两次债券持有人会议，审议通过了推选可转债受托管理人并授权其参与公司预重整及重整程序等议案[32] 公司其他风险事项 - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至公告日尚未收到结论性意见或决定[10][35] - 公司使用募集资金采购的1,000台新能源汽车中，有435台配套的AI智能驾培系统尚未交付，涉及募集资金2,349万元未退还专户[25] - 若法院依法受理债权人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[9][34]

公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过31,200.00万元（约3.12亿元人民币）[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于三个具体项目[1] 募集资金用途 - 资金将用于商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目[1] - 资金将用于嵌入式异构计算平台研发项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]

公司融资计划 - 全信股份披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过3.12亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于三个项目 [1] - 资金用途包括：商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 [1] - 资金用途包括：嵌入式异构计算平台研发项目 [1] - 资金用途包括：补充流动资金 [1]

联瑞新材可转换公司债券发行结果 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券“联瑞转债”，发行总额为6.95亿元人民币 [1] - 原股东优先配售金额为6.15亿元人民币，占本次发行总量的88.51% [1] - 网上社会公众投资者配售金额为0.80亿元人民币，占本次发行总量的11.49% [1] - 网上申购中签率为0.00087066% [1] 发行后续安排 - 网上投资者中签后，需在2026年1月12日确保资金账户有足额认购资金 [1] - 发行人与主承销商将于2026年1月9日组织摇号抽签，抽签结果将于1月12日公告 [1] - 本次发行认购不足部分将由主承销商包销 [1] - “联瑞转债”的具体上市时间将另行公告 [1]

控股股东减持计划 - 公司控股股东及实际控制人周剑与王正根计划减持不超过5,400,000股，占公司当前总股本（剔除回购专用账户股份）的1.94% [1] - 减持期间为2026年1月29日至2026年4月28日，减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 按1月7日收盘价184.00元测算，本次减持套现金额约合9.94亿元 [1] 股东持股与近期权益变动 - 截至公告日，周剑与王正根合计直接持有公司109,537,827股，占报告期末股份总数的39.20% [2] - 二人通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制公司4.21%的股份，合计控制公司43.41%的股份 [2] - 2025年5月16日，一致行动人苏州迈拓通过询价转让5,567,000股，转让价格为68.31元/股，转让金额约合3.80亿元 [3] - 上述询价转让后，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例从43.84%减少至41.57% [3] 公司融资历史与计划 - 公司上市以来通过三次股权融资合计募集资金41.57亿元 [7] - 首次公开发行（2018年）：发行1,300万股，发行价格56.68元/股，募集资金净额6.61亿元 [4] - 第一次向特定对象发行股票（2020年）：发行5,041,425股，发行价格120.70元/股，募集资金净额6.05亿元 [5] - 第二次向特定对象发行股票（2021年）：发行4,359,007股，发行价格645.00元/股，募集资金净额27.86亿元 [6] - 公司目前正拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元（约19.67亿元），用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [3]

公司融资与资本运作 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币70,000.00万元[1] - 募集资金净额拟用于三个项目：越南生产基地（二期）建设项目、工商业及户用储能系统产业化项目、智能粮仓机器人产业化项目[1] - 三个拟投项目的总投资额为75,216.79万元，拟使用募集资金合计70,000.00万元，其中越南生产基地（二期）项目拟使用32,795.84万元，工商业及户用储能项目拟使用23,913.36万元，智能粮仓机器人项目拟使用13,290.81万元[2] - 公司董事会审议通过议案，拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，该议案尚需提交临时股东会审议[2] 公司历史与财务表现 - 公司于2021年11月22日在上交所主板上市，发行价格为9.56元/股，发行数量为4100万股，募集资金总额为3.92亿元，募集资金净额为3.36亿元[3] - 公司上市时募投项目包括年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设、越南生产基地建设、智能家电研发中心建设及补充流动资金[3] - 2022年至2024年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为3.47亿元、2.61亿元、1.81亿元，呈连续下降趋势[4][5] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降19.19%[6]

可转债基本信息 - 债券名称为宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券，简称美诺转债，代码113618 [2] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [2] - 发行总额为人民币52,000万元，发行数量为520万张，票面金额为100元/张，按票面金额平价发行 [2] - 债券期限为自发行之日起6年，即自2021年1月14日至2027年1月13日 [2] - 上市日期为2021年2月4日 [2] - 信用评级为AA-，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [8] - 担保事项为公司控股股东美诺华控股及实际控制人姚成志提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [8] 本次付息方案 - 本次付息为美诺转债第五年付息，计息期间为2025年1月14日至2026年1月13日 [8] - 本期债券票面利率为1.8%(含税)，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.80元人民币（含税） [8] - 付息债权登记日为2026年1月13日，除息日与兑息日均为2026年1月14日 [2][8][9] - 付息对象为截止2026年1月13日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体美诺转债持有人 [9] 票面利率与利息计算 - 可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] - 年利息计算公式为 I=B1×i，其中I为年利息额，B1为持有人在付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为当年票面利率 [5][6] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2021年1月14日 [7] - 在付息债权登记日前（包括登记日）申请转股的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [7] 转股条款 - 初始转股价格为37.47元/股，最新转股价格为25.68元/股 [8] - 转股起止日期为2021年7月20日至2027年1月13日 [8] 赎回条款 - 到期赎回条款：在可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [3] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券 [4] 付息与税务安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行兑息，将在兑息日2个交易日前将利息足额划付 [10] - 个人投资者（含证券投资基金）利息所得税税率为20%，每张债券税前兑息1.80元，税后实际派发1.44元 [11] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发金额为1.80元（含税） [12] - 境外机构投资者从境内取得利息收入，按10%税率缴纳企业所得税，由发行人代扣代缴，本次实际派发税后价格为每张可转债1.62元 [12]