公司可转换债券发行进展 - 公司于2025年8月27日发布关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 [1] - 公司分别于2025年5月13日及7月7日收到深交所第一轮及第二轮审核问询函 [1] - 公司已会同中介机构对问询函问题逐项落实并完成回复及修订 [1] 财务数据更新情况 - 因2025年半年度报告已披露 公司对募集说明书及问询回复中涉及的财务数据进行了相应更新 [1] - 更新后的文件均通过巨潮资讯网披露 [1] 监管审批状态 - 本次可转换债券发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得批复存在不确定性 [2]

发行核准与资金募集 - 中国证监会核准公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册批文号为证监许可〔2025〕479号 [2] - 发行规模为490,000.00万元 扣除发行费用215.81万元后实际募集资金净额为489,784.19万元 [2] - 募集资金于2025年7月15日划至公司指定账户 并由毕马威华振会计师事务所出具验资报告 [2] 债券核心条款 - 债券期限为六年 自发行日起计算 票面利率采用递增结构：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0% [4] - 初始转股价格定为3.67元/股 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价较高者 [6] - 转股期限自发行结束日（2025年7月15日）满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [5] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派现等情形时 将按公式调整转股价格 具体计算公式包括P1=P0÷(1+n)（送股或转增）及P1=P0–D（派现）等 [7] - 若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出向下修正转股价格方案 [8] - 修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价较高者 且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [8] 赎回与回售条款 - 期满赎回条款：债券期满后五个交易日内 公司将以面值的106%（含末次利息）赎回未转股债券 [10] - 提前赎回条款：在转股期内 若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [10] - 回售条款：在最后两个计息年度 若公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售 若募集资金用途发生重大变化且被监管认定违规 持有人享有一次回售权 [11][12] 发行安排与配售机制 - 发行采用原A股股东优先配售与网上发行相结合方式 原股东配售代码为"083816" 网上申购代码为"073816" [13][15] - 原股东可优先配售比例按每股配售0.001245张可转债计算 可配售上限总额约48,972,057张 占发行总额的99.9430% [13] - 网上发行申购最小单位为10张（1,000元） 每个账户申购上限为1万张（100万元） 同一投资者多账户申购以第一笔为有效 [15] 募集资金用途与存管 - 募集资金总额490,000.00万元拟用于特定投资项目 项目总投资额为4,086,538.00万元 [19] - 资金到位前公司可用自筹资金先行投入 实际募集资金低于计划时不足部分由公司自筹解决 [19] - 募集资金将存放于经董事会批准开立的专项账户 并已制定《募集资金管理规定》 [20] 信用评级与治理结构变更 - 本次可转债经中诚信国际评级 债券信用等级及公司主体信用等级均为AAA 存续期内将进行定期或不定期的跟踪评级 [20] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 取消监事会设置 由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权 [21][22] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 相关事项尚需提交股东大会审议 [22][23]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1][2][4] - 股权登记日为2025年9月8日 现场会议地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室 [1][2] 审议事项 - 主要审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [2][7] - 议案2.00需逐项表决 全部12项议案均属特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 其他议案包括变更注册资本、修订公司章程、制定治理制度、使用超募资金投资在建项目等 [2][7] 会议安排 - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:00 登记地点为芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号 [3] - 登记方式包括现场登记、信函、传真或电子邮件 不接受电话登记 [3] - 公司联系人为杨成 联系电话0553-5650331 邮箱wuhusanlian@wuhusanlian.com [4] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 公司对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票需办理身份认证 [4][6]

本期债券基本情况 - 本期债券为可转换公司债券，债券简称电化转债，债券代码127109 SZ [2] - 发行总额为人民币48,700万元，发行数量为4,870,000张，募集资金净额为人民币479,637,140.50元 [3] - 债券期限为自发行之日起6年，即自2025年6月16日至2031年6月15日 [3] - 募集资金已于2025年6月20日全部到位，并经天健会计师事务所验证 [3] 债券主要条款 - 可转换公司债券及未来转换的A股股票在深交所上市 [3] - 每张面值为人民币100元，按面值发行 [3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [4] - 到期赎回价格为债券面值的110.00%（含最后一期利息） [9] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息 [4] 转股相关条款 - 初始转股价格为10.10元/股 [5] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至债券到期日 [5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍 [8] - 转股价格调整机制在发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时启动 [6] - 转股价格向下修正条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% [7] 赎回与回售条款 - 有条件赎回条款：转股期内公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元时 [9] - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时 [10] - 附加回售条款：募集资金投资项目的实施情况与承诺相比出现重大变化时 [11] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过48,700万元，将全部用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 [11] - 公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售 [12] - 募集资金存放于专项账户，公司已制定《募集资金使用管理办法》 [12] 公司治理变动 - 总经理发生变动：龙绍飞先生因调任湘潭电化产投控股集团有限公司总经理辞职，由成希军先生接任 [13] - 修订《公司章程》及其附件：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关规定，进行监事会改革，监事会职权由董事会审计委员会行使 [14][15] - 公司进行治理结构优化，删除和调整与监事会相关的条款，完善内部审计章节 [15] 信用评级 - 中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持电化转债的信用等级为AA [13]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4.87亿元，扣除发行费用后净额为4.796亿元，资金于2025年6月20日到位 [1] - 募集资金将全部用于投资年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目及补充流动资金 [1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额少于原计划投入总额，公司调整募集资金分配，年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目调整后拟使用募集资金4.776亿元 [2] - 补充流动资金项目调整后拟使用募集资金200万元 [2] 增资实施方式 - 公司使用募集资金4.776亿元对控股子公司广西立劲增资，其中4776.3万元计入注册资本，7.14万元及利息净额计入资本公积 [3] - 广西立劲随后使用同笔资金对其全资子公司湘潭立劲增资，其中4776.3万元计入注册资本，7.14万元及利息净额计入资本公积 [4] - 增资后湘潭立劲注册资本由1.5亿元增至6.2763亿元 [4] 增资对象财务数据 - 广西立劲2025年6月30日总资产8.269亿元，净资产1.724亿元，2025年1-6月营业收入2.541亿元，净亏损1721万元 [4] - 湘潭立劲2025年6月30日总资产2.545亿元，净资产-1307万元，2025年1-6月营业收入1.003亿元，净亏损357万元 [4] 增资目的与影响 - 增资旨在保障年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目的顺利实施，同时降低广西立劲资产负债率并增强其盈利能力 [5] - 募集资金使用方式符合公司发展战略及法律法规规定 [5] 资金管理与审批程序 - 广西立劲和湘潭立劲均开立募集资金专户并签署监管协议，确保资金使用安全 [6] - 该事项已于2025年8月27日经公司董事会和监事会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组 [6]

发行方案概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币65,000万元（含本数）[5] - 可转债期限为自发行之日起6年按面值发行每张面值人民币100元[5] - 本次发行需经股东会审议通过并取得深交所同意审核意见及中国证监会注册决定[1] 债券条款设计 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[7] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[7][8] - 设有转股价格向下修正条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时公司董事会有权提出修正方案[9] 投资者保护机制 - 设置有条件赎回条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时公司有权赎回[11] - 在可转债最后两个计息年度若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%投资者有权回售[12] - 若募集资金用途发生重大变化投资者享有一次附加回售权[13] 募集资金运用 - 扣除发行费用后募集资金净额拟用于新能源汽车零部件精密加工项目及汽车轻量化锻件生产（一期）项目[16][17] - 项目总投资额112,753.98万元其中募集资金拟投资额65,000万元不足部分由公司自筹解决[17][18] - 公司已使用前次超募资金4,800万元永久补充流动资金本次发行调减募集资金总额14,000万元[17] 财务表现分析 - 公司2025年1-6月营业总收入775,169,751.61元2024年度1,562,321,827.02元呈现增长趋势[22] - 归属于母公司股东的净利润2024年度146,300,205.50元2023年度125,430,974.71元[22][23] - 截至2025年6月30日公司货币资金169,540,038.52元较2024年末71,087,139.12元显著增加[21] 主要财务指标 - 2025年6月30日流动比率1.29倍速动比率0.75倍合并资产负债率38.86%[33] - 2024年度应收账款周转率3.50次存货周转率3.67次[33] - 2024年度研发费用占营业收入比例5.65%利息保障倍数80.21倍[33]

核心观点 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过65,000万元 用于新能源汽车零部件精密加工、汽车轻量化锻件生产等项目 以强化主营业务并拓展新领域[8][9][10] - 本次发行可能摊薄即期每股收益 但公司已制定填补措施 并通过假设情景分析显示 在净利润增长10%或20%的情况下 每股收益有望提升[2][4][5] - 公司在技术、客户资源和市场地位方面具备优势 拥有203项境内专利和3项境外专利 主要客户包括博世、采埃孚等全球汽车零部件百强企业[12][13][14] 发行方案与财务影响 - 可转债发行规模上限为65,000万元 实际募集资金净额将用于四个具体项目 包括新能源汽车零部件和汽车轻量化锻件生产[8][9][10] - 假设可转债于2026年6月30日全部转股 转股数量为30,246,626股 总股本将增至252,432,226股[2] - 基于2024年扣非净利润13,963.02万元 公司测算三种盈利情景：持平、增长10%和增长20% 在增长20%情景下 2026年基本每股收益（扣非）预计为0.90元[3][4][5] 业务与技术储备 - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业 拥有29项境内发明专利和174项实用新型专利 技术覆盖模具设计、锻造、热处理等关键环节[12][13] - 客户包括博世、采埃孚、麦格纳等2025年全球汽车零部件百强榜前五名企业 合作关系稳定且认证门槛高[13][14] - 研发团队专注前瞻性技术开发 高压共轨产品被列为国家火炬计划项目 轮毂轴承单元等产品被认定为高新技术产品[12][13] 募集资金使用规划 - 募集资金将投资于新能源汽车零部件精密加工项目、汽车轻量化锻件生产（一期）项目等 总投资额约112,753.98万元[9][10] - 公司调减募集资金总额14,000万元 因前次募集资金中补充流动资金比例超出30%[8][9] - 超募资金4,943.63万元及利息收益将用于汽车轻量化锻件生产（一期）项目建设[10] 治理与承诺 - 公司董事、高级管理人员及控股股东承诺不损害公司利益 不干预经营 并将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[17][18] - 公司已制定《募集资金管理制度》和《未来三年股东回报规划》 确保资金规范使用并维护股东回报[15][16][17]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该融资计划已于2025年8月26日经第三届董事会第六次会议审议通过 [1] - 具体发行方案详见同日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 [1] 实施进展与后续程序 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过 [1] - 需获得深圳证券交易所审核通过 [1] - 需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1] 信息披露 - 相关信息披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1] - 公告编号为2025-051 [1] - 证券代码001282 证券简称三联锻造 [1]

核心财务表现 - 营业收入8.82亿元，同比增长13.11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4150.75万元，同比增长32.60% [2] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00% [2] - 经营活动产生的现金流量净额7805.06万元，同比下降26.29% [2] 资产负债状况 - 总资产34.75亿元，较上年度末增长0.56% [3] - 归属于上市公司股东的净资产24.08亿元，较上年度末增长0.24% [3] - 资产负债率30.43%，较上年末30.65%有所下降 [6] 股东结构 - 控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司持股47.64% [3] - 前十大股东中包含摩根士丹利国际公司持股0.21% [4] - 股东黄锦华、方小敏、余志勇通过融资融券信用账户持股 [4] 可转换债券情况 - 明电转债（123087）余额1.65亿元，利率0.40%-3.0% [5] - 明电转02（123203）余额1.47亿元，利率0.30%-3.0% [5] - 明电转债触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利 [6] - 明电转02虽触发赎回条款，但董事会决定不行使提前赎回权利 [6] 公司治理事项 - 报告期内回购注销多名离职激励对象限制性股票合计8.4万股 [7] - 全资子公司九江明阳需补缴相关款项933万元 [7] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更 [5]

核心观点 - 豪鹏科技将提前赎回"豪鹏转债" 赎回价格为100.34元/张 最后转股日为2025年8月28日 赎回后债券将摘牌 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][10] - 本期债券票面利率为0.50% [8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元/张 [10] - 计息天数为249天（自2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人 [11] - 赎回资金将于2025年9月3日前划转 [11] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][11] 债券基本信息 - 债券发行规模为1,100.00万张 期限6年 [2] - 债券于2024年1月11日在深交所上市交易 [2] - 转股期间自2024年6月28日至2029年12月21日 [3] - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3][4][5][6] 股东交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股在赎回条件满足前6个月内卖出382,306张债券 [11] - 潘党育担任代表的珠海安豪卖出320,801张债券 [11] - 董事兼副总经理廖兴群卖出150张债券 [11]