东吴证券向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件 [1] - 发行方案切实可行 符合法律法规及公司全体股东利益 [1] - 发行预案内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 论证分析报告综合考虑行业阶段、融资规划及财务状况 符合法规要求 [1] - 募集资金可行性分析报告符合监管规定及股东利益 [1] 关联交易与审批程序 - 苏州国际发展集团及一致行动人认购构成关联交易 定价合理且无损害股东利益情形 [1][2] - 发行事项需获国资监管机构批准 并提交股东大会及交易所审核通过 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金使用报告真实反映实际情况 安永出具鉴证报告 [2] - 资金使用符合监管要求 无挪用或变更用途情形 [2] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析发行对财务指标影响 制定填补摊薄回报措施 [3][4] - 相关主体承诺履行填补措施 符合中小投资者保护规定 [4] 未来股东回报规划 - 2025-2027年股东回报规划符合证监会现金分红指引及公司章程 [4]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过6亿元(含本数) [1] - 募集资金将用于风电增速器智慧工厂(一期)项目(拟投入50,000万元)及补充流动资金(拟投入10,000万元) [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行对象 - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司 财务公司 保险机构投资者等 [1] 审批流程 - 本次发行尚需提交股东会审议通过 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1] 其他信息 - 本次发行不构成重大资产重组 亦不会导致公司股权分布不具备上市条件 [1]

募集资金调整 - 公司计划将2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额从不超过190,000万元调整为不超过133,000万元，下调幅度达30% [1][2] - 调整后募集资金拟投入项目总投资为2,224,200万元，较调整前的2,281,200万元减少57,000万元 [2] 发行方案修订 - 公司根据《公司法》《证券法》等法规对2023年度向特定对象发行A股股票预案进行二次修订，形成修订稿 [2][3] - 修订内容包括募集资金使用可行性分析报告和发行方案的论证分析报告，均形成二次修订稿 [3][5] 表决结果 - 监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过所有五项议案，包括资金调整、预案修订、可行性分析报告修订等 [1][2][3][5] 信息披露 - 具体修订内容详见上海证券交易所网站，包括预案、可行性分析报告、论证分析报告等文件的二次修订稿 [3][5]

发行基本信息 - 山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市 已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕1082号) [1] - 本次发行股份数量为4072万股 发行价格为人民币14.66元/股 [2] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为610.80万股 占本次发行数量的15.00% [2] - 最终战略配售数量为407.20万股 占发行总量10.00% 全部由兴证资管鑫众山大电力1号员工战略配售集合资产管理计划认购 [2] - 战略配售差额203.60万股回拨至网下发行 [2] - 员工资管计划获配股票限售期为12个月 自上市之日起计算 [5] 发行结构变化 - 战略配售回拨后网下初始发行数量为2626.45万股 占扣除战略配售后发行量的71.67% [3] - 网上初始发行数量为1038.35万股 占扣除战略配售后发行量的28.33% [3] - 因网上初步有效申购倍数达9279.03602倍(高于100倍) 启动回拨机制 [6] - 回拨后网下最终发行量降至扣除战略配售后总量的48.33% 网上最终发行量提升至51.67% [6] 网上申购数据 - 网上有效申购户数达12,493,731户 有效申购股数96,348,870,500股 [6] - 配号总数192,697,741个 [6] - 最终网上发行中签率为0.0183847511% 有效申购倍数为5439.29040倍 [6] 股份流通安排 - 网下发行部分采用比例限售:90%股份无限售期(上市即可流通) 10%股份限售6个月 [5] - 网上发行股份上市之日起即可流通 [5] 缴款要求 - 网下投资者需在2025年7月16日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金 [3] - 网上投资者需确保T+2日日终资金账户有足额新股认购资金 [4] - 放弃认购股份由保荐人(主承销商)包销 [5] 发行中止条款 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时 将中止发行 [5]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘 中远海能报收于10 32元 较上周上涨0 29% [1] - 本周最高价10 37元 最低价10 22元 [1] - 当前总市值492 34亿元 在航运港口板块市值排名7/35 两市A股排名285/5149 [1] 定向增发计划 - 计划向不超过35名特定投资者发行A股 募集资金不超过80亿元 中远海运集团承诺认购50% [3] - 募集资金用于建造6艘VLCC 2艘LNG运输船及3艘阿芙拉型原油轮 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80%且不低于每股净资产 [3] - 中远海运集团认购股份锁定期18个月 其他投资者6个月 [3] 权益分派方案 - 2024年末期分红每股派发现金红利0 21元 总金额约10 02亿元 [4] - 股权登记日为2025年7月16日 除权及现金红利发放日为7月17日 [4] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税 其他A股法人股东税前每股0 21元 [4] 监管审核进展 - 已提交定向增发申请文件修订稿 更新内容以楷体加粗标注 [2] - 需通过上交所审核及证监会注册后方可实施 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月6日通过直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月11日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 简易程序发行股票条件审议 - 董事会认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行股票的规定和要求 [1] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 2025年度简易程序发行股票方案 - 发行股票种类为A股，每股面值人民币1元，采用简易程序向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人，信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 募集资金总额不超过11,590万元，拟用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目（总投资2亿元） [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5][6] - 发行股票将在上交所科创板上市，未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] 相关报告及专项审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《发行方案论证分析报告》 [7][8] - 通过《募集资金使用的可行性分析报告》，明确资金投向科技创新领域 [8][9] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》及《非经常性损益明细表》（涵盖2022-2025年一季度数据） [8][10][11] - 通过《摊薄即期回报及填补措施》并制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 [10] - 设立募集资金专项账户并与保荐机构、银行签署监管协议 [11][12]

发行概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市申请已获深交所上市审核委员会通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1082号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[1] - 公开发行股票4,072万股，占发行后总股本的25%，全部为新股发行，无老股出售[1] 发行结构 - 战略配售由公司高管及核心员工专项资管计划、保荐人跟投（若触发条件）组成[1] - 网下初始发行2,422.85万股（占扣除战略配售后发行量的70%），网上初始发行1,038.35万股（占30%）[2] - 最终发行数量将根据回拨机制调整，并于T+2日公告确认[2] 定价与配售规则 - 发行价格通过网下初步询价直接确定，不进行累计投标[1] - 若发行价超过特定报价中位数或加权平均数的孰低值，保荐人子公司将参与战略配售[1] - 战略配售初始数量为公开发行量的5%（203.6万股），超额部分回拨至网下发行[1] 投资者沟通安排 - 网上路演将于2025年7月11日14:00-17:00在全景路演平台举行[2] - 路演参与方包括公司管理层及保荐人相关人员[2] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网等证监会指定网站查阅[2]

发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，发行申请已获上交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 联席保荐人包括中金公司、华泰联合证券，联席主承销商包括中信证券、中信建投、国泰海通证券、川财证券[2] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式[2] 发行规模与结构 - 初始发行股份数量为496,894.4214万股，占发行后总股本12.13%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股[2] - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的43.48%[3] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至571,428.5714万股[7] 定价与配售 - 发行价格为3.18元/股，网上定价初始发行149,068.3000万股[4] - 网上发行有效申购户数11,491,780户，有效申购股数389,298,900,500股，初步中签率0.38291477%[7] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率提升至0.56373573%，网上最终发行数量占超额配售选择权全额行使后发行总量的38.41%[9] 战略配售与超额配售 - 战略配售投资者承诺认购资金已足额汇至指定账户，最终配售数量与初始一致，无需向网下回拨[3] - 联席主承销商已按发行价格超额配售74,534.1500万股，约占初始发行数量的15.00%[8] 发行流程 - 网上摇号抽签于2025年7月8日进行，中签结果将于7月9日公布[9] - 投资者需在2025年7月9日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[4][5]

发行情况 - 公司发行1000.00万股A股，发行价84.00元/股[2] - 网上发行1000.00万股，占比100%[2] - 网上投资者缴款认购9,929,546股，金额834,081,864.00元[2] - 网上投资者放弃认购70,454股，金额5,918,136.00元[2][3] - 保荐人包销70,454股，金额5,918,136.00元，占比0.70%[3] 费用情况 - 本次发行费用总额7,962.17万元[4] - 保荐及承销费用5,860.00万元[4] - 会计师费用1,000.00万元[4] - 律师费用567.25万元[4] - 信息披露费用471.70万元[4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [1] 募投项目 - 募集资金将用于超融合导体线缆研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 [1]