发行相关 - 初始发行股票数量1400万股，全额行使超额配售选择权后为1610万股[9][84] - 每股发行价格6.60元/股，预计发行日期2023年3月21日[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本5652.40万股，全额行使后为5862.40万股[9] - 战略配售发行数量280.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行数量的17.39%[84] - 预计募集资金总额9240万元（超额配售选择权行使前），10626万元（全额行使后）[84][85] - 发行费用总额1168.13万元（行使超额配售选择权之前），1320.91万元（全额行使后）[85] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为9876.65万元、13756.74万元和17441.83万元，复合增长率32.89%，2022年1 - 9月较上年同期下降17.45%[25][128] - 2022年1 - 9月营业收入11915.35万元，同比下滑17.45%；归母净利润2425.09万元，同比下滑8.87%；扣非归母净利润2167.23万元，同比下滑16.78%[54][159] - 2022年度营业收入13847.95万元，较上年同期下降20.60%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2216.80万元，较上年同期下降17.04%[55] - 报告期内公司毛利率分别为37.79%、42.83%、36.12%和33.97%，呈下降趋势[27][130] 用户与市场 - 截至2022年9月末经销商数量超260家，报告期内经销模式收入占比分别为82.57%、94.10%、96.19%和99.19%[20][117] - 2019、2020年前4名打捆机厂家市场占有率合计分别为18.43%、20.80%，市场集中度较低[28][131] - 2022年中国农作物耕种收综合机械化率约72%，较10年前增长15个百分点，2025年预计达75%[50][126] - 打捆机过去几年保持平均6%以上增速，全国打捆机销量排名前20企业平均取得10%以上销售增速[50][126] 新产品与新技术 - 公司研发打捆机阻尼稳定装置、活塞防撞刀装置、活塞高密封专用轴承等[94][96][97] - 双抛除尘型方捆机解决草捆含尘量较大问题，提高饲料化草捆品质[101] - 荣耀者Plus双轴粉碎型打捆机前辊有22个锤爪，后辊有90片刀片[99] 股权结构 - 原控股股东孟凡伟于2022年8月17日去世，股份经分割和继承后，孟家毅直接持有公司1271.73万股股份，占总股本29.91%，李树秀直接持有1471.73万股股份，占总股本34.61%[66][170][182] - 2022年10月13日，李树秀委托孟家毅行使其持有的1471.73万股股份所对应的表决权，孟家毅合计拥有2743.46万股股份表决权，占总表决权64.52%，为控股股东[67][170][183] - 张思锋、李素玲、宋恩玉为孟家毅和李树秀的一致行动人，张思锋、李素玲出具不谋求公司控制权承诺函[171] - 除控股股东及实控人外，张思锋持股19.59%，众汇科技持股6.62%为持有公司5%以上股份的其他主要股东[191] 其他 - 2018 - 2021年原实际控制人累计占用公司资金1384.78万元，2021年末已全部归还[33][139][140] - 报告期内无真实交易背景的票据交易金额分别为1841.00万元、450.50万元、20.00万元和0.00万元[35][142] - 报告期内代收货款金额分别为1900.92万元、608.07万元、37.90万元和0.00万元，2021年4月后未再发生[37][143][144] - 报告期内第三方回款金额分别为2132.44万元、3203.20万元、3026.65万元和322.63万元，占营业收入比例分别为21.59%、23.28%、17.35%和2.71%[38][145] - 2019 - 2020年润花实业向公司借款分别为375.00万元和730.00万元，已归还并付息[40][147][148] - 2018年和2019年转贷发生额分别为200.00万元和2000.00万元，2020年5月已归还[42][149] - 公司租赁28.03亩集体建设用地用于生产经营，租赁期限5年，2026年11月12日到期[44][151] - 实际控制人承诺股份锁定期再延长24个月，推动上市后股权激励等[31][137] - 募投项目建成后，预计2023年开始新增折旧和摊销费710.82万元/年；若产销量与2021年相比无变化，以2021年经营指标测算，净利润为2135.12万元，下降幅度为24.98%[156]

发行信息 - 公司拟公开发行不超29,932,748股普通股，采用超额配售选择权发行不超4,489,912股[9][53][113] - 每股面值1元，发行价格不低于10.81元[9][53] - 本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定[9] - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营收141,116.76万元，同比减10.56%[29][30] - 2023年1 - 3月归母净利润5,138.61万元，同比减24.69%[29][30] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润5,060.92万元，同比减23.29%[29][30] - 2022年1 - 3月营收157,774.20万元，归母净利润6,823.58万元，扣非归母净利润6,597.37万元[29] - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益合计11.35亿元[46] - 2022年上半年营收32.06亿元，毛利率7.55%，净利润1.14亿元[46] - 2022年上半年研发投入占比4.43%[47] - 公司最近两年净利润分别为18,415.58万元、22,499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[67] 产品与项目 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目[23][86] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[24] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[70] 风险提示 - 若不能重新认定高新技术企业，公司及子公司将按25%税率缴纳企业所得税[19][20][79][80] - 产品技术更新快，不顺应趋势会影响长远发展[16] - 原材料价格波动影响盈利能力稳定性[17] - 汇率波动削弱国际价格优势，出口有汇兑风险[18] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[25][89] 公司治理 - 公司控股股东暨实际控制人徐军直接持股43.97%[40] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名[140][154][158] - 报告期内董监高薪酬总额占当期利润总额比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[165] - 截至招股书签署日，董监高合计持股62.88%[167] 其他 - 公司基于“以销定产、先款后货”业务模式建立供应链解决方案[63] - 研发团队解决TPU产品问题实现技术突破，开发出新型铺装材料产品[62] - 公司选择“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”作为上市标准[66]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2993.27万股普通股股票，采用超额配售选择权发行股票数量不超448.99万股，占本次发行股票数量的15%[10] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于人民币4.35元[10] - 本次发行于2023年1月3日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2023年1月29日获中国证监会同意注册[56] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份，承销方式为余额包销[59] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[31] - 2022年上半年营业收入3,206,233,766.50元，2021年为7,977,042,200.33元，2020年为5,106,729,129.86元，2019年为4,554,753,647.79元[47] - 2022年上半年毛利率为7.55%，2021年为6.84%，2020年为8.89%，2019年为10.63%[47] - 2022年上半年净利润114,215,372.47元，2021年为235,233,370.41元，2020年为204,214,012.01元，2019年为166,751,502.28元[49] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为10.12%，2021年为22.57%，2020年为22.84%，2019年为22.71%[49] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[51] - 公司最近两年净利润分别为18415.58万元、22499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[72] 公司概况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，注册资本26,120.00万元，证券代码834261[40] - 有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日，挂牌日期为2015年11月12日[40] - 徐军为公司控股股东暨实际控制人，直接持有公司43.97%股份[41] - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46] 财务状况 - 2022年6月30日资产总计2,328,195,056.05元，2021年12月31日为2,456,972,336.49元，2020年12月31日为2,208,469,708.50元，2019年12月31日为2,008,173,170.51元[47] - 2022年6月30日股东权益合计1,135,404,257.38元，2021年12月31日为1,123,761,281.85元，2020年12月31日为971,337,208.50元，2019年12月31日为818,340,937.44元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年为52.65%，2020年为45.51%，2019年为51.59%[47] 项目情况 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产情况[24] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[25] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[75] 风险提示 - 公司及下属子公司作为高新技术企业享受15%的企业所得税率，若不能重新认定将按25%缴纳[20][84] - 研发费用核算调整致2019 - 2021年度利润表“研发费用”总额占同期销售收入总额比例低于3%，若因政策变化不能按要求通过重新认定，将按25%税率缴纳[21][85] - 产品技术更新速度加快，若公司技术水平无法提升或研发不匹配，会影响长远发展[17] - 报告期内主要原材料价格波动频繁，若未来大幅波动，会影响公司盈利能力稳定性[18] - 人民币升值或汇率不稳定，会影响公司国际业务业绩及产生汇兑风险[19] - 发行人行政处罚风险敞口为被处以285万元 - 1,420万元罚款[26][94] 股东及治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事每届任期3年[159] - 公司高级管理人员共计5名，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[163] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占当期公司利润总额的比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[170] - 截至招股书签署日，公司董监高合计持股164,237,782股，持股比例为62.88%，其中徐军持股114,842,592股，占比43.97%[172] 承诺事项 - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人、持股10%以上股东及持有股份的董监高有限售承诺[176] - 2022年12月22日起，公司、控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员有稳定股价承诺[176] - 2022年4月26日起，公司、控股股东、实际控制人有回购承诺[176] - 2022年4月26日起，公司及全体董监高有赔偿投资者损失承诺[176] - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员有填补摊薄即期回报承诺[176] - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人有同业竞争承诺[178]

证券简称：花溪科技 证券代码：872895 河南省新乡市西工区花庄村南二号公路北侧 新乡市花溪科技股份有限公司 新乡市花溪科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 ...

发行信息 - 本次股票发行总量不超过4725.72万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40000.68万股[4][55][67][71][178] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[71] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为160,172.53万元、130,294.36万元、157,785.94万元和90,131.95万元[20][57] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24,324.53万元、25,686.21万元、48,538.57万元和28,170.72万元[20] - 2022年1 - 9月公司营业收入133,449.88万元，较2021年同期增长25.00%；净利润37,249.12万元，较2021年同期下降0.58%[36] 产品价格 - 报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4084.22元/吨、3399.52元/吨、4674.98元/吨和4384.60元/吨[12][85] - 报告期内，公司甲硝唑原料药产品平均销售单价分别为85074.44元/吨、88382.41元/吨、88674.60元/吨和85057.99元/吨[13] 未来展望 - 公司预计2022年营业收入约为190,000.00万元至220,000.00万元，与上年相比增长幅度为20.42%至39.43%[38] - 公司预计2022年归属于母公司股东的净利润约为45,000.00万元至48,000.00万元，与上年相比增长幅度为 - 8.88%至 - 2.80%[38] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人（含兼任管理人员3人），其中本科及以上学历89人，拥有工程师、高级工程师职称28人[62] - 目前公司在研项目30多个，涵盖医药制剂、原料药、中间体和有机化学原料等领域[63] 市场与投资 - 报告期内公司境外销售收入分别为32,224.15万元、28,028.35万元、27,644.37万元和19,661.74万元，占同期主营业务收入的比例分别为20.45%、21.60%、17.63%和21.92%[93] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%等视为重大资金安排[29] 股权结构 - 尹国平、阎晓辉和廖利萍合计控制公司50.78%的股权[118][170] - 发行前阎晓辉持股8,858.52万股，占比25.11%；尹国平持股6,415.50万股，占比18.19%；廖利萍持股2,639.70万股，占比7.48%[179] 子公司情况 - 湖北新诺维化工有限公司2022年6月30日总资产7600.14万元，净资产2482.74万元，2022年1 - 6月净利润45.80万元[157] - 武汉双龙药业有限公司2022年6月30日总资产5914.51万元，净资产1226.79万元，2022年1 - 6月净利润113.01万元[158]