交易基本情况 - 公司拟以发行股份方式购买荣盛控股等7方持有的荣盛盟固利新能源科技股份合计76.45%股权（对应已实缴注册资本3.71亿元），其中荣盛控股持股68.39%（3.32亿元）、北京融惟通持股3.17%（1535.58万元）、河北中鸿凯盛持股1.88%（913.92万元）、天津瑞帆持股0.50%（242.37万元）、高清持股1.43%（693万元）、周伟持股1.02%（495万元）、天津科启持股0.06%（26.99万元）[3] - 交易同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金[3] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组或重组上市[4] 历史披露进程 - 公司股票自2023年5月26日起停牌，并于5月29日披露交易筹划公告[5] - 2023年6月7日董事会审议通过交易预案，股票于6月9日复牌[6] - 2023年6月9日收到深交所问询函，6月17日完成回复并披露[7] - 2023年7月至2025年7月期间累计发布25次进展公告，最近一次为2025年7月5日[8] 当前进展 - 自2023年6月预案披露后持续推进交易工作，未发现可能导致交易撤销或实质性变更的事项[9] - 公司将持续履行信息披露义务，在股东大会通知前每30日发布进展公告[2][9]

交易定价依据 - 交易定价以具备证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告为基础 [1] - 定价考虑了标的公司在评估基准日后进行的利润分配因素 [1] - 交易各方通过自主协商方式最终确定交易价格 [1] 交易结构 - 公司采用发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司100%股份 [1] - 交易对方共计19名自然人及法人主体 [1] - 交易同时包含募集配套资金安排 [1] 定价公平性 - 差异化定价仅涉及交易对方之间的利益调整 [1] - 上市公司支付对价总额未超过标的公司100%股权评估值（扣除利润分配影响后） [1] - 评估机构保持独立性且评估假设前提合理 [1] 公司治理程序 - 上市公司董事会已审议本次交易相关议案 [1] - 资产定价原则被认定为合理且公允 [1] - 交易不存在损害上市公司和股东合法权益的情形 [1]

交易概述 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式收购深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 国泰海通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问 [1] 财务顾问职责履行 - 独立财务顾问已履行尽职调查义务 确保专业意见与披露文件无实质性差异 [1] - 已对交易双方披露文件进行充分核查 确认内容与格式符合要求 [1] - 确信发行股份购买资产报告书披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 内部合规流程 - 独立财务顾问出具的核查意见已通过公司内核机构审查 [1] - 在服务期间严格执行保密措施和内部隔离制度 杜绝内幕交易与市场操纵行为 [1] 签署信息 - 项目主办人为方雨田与徐世杰 项目协办人为姜喆 [2] - 承诺函由国泰海通证券股份有限公司签署 [2]

重组方案更新 - 更新本次交易具体方案包括审计评估报告及交易各方签署的相关协议 [1] - 新增标的资产评估增值较高的风险提示 [1] - 新增本次交易与预案中方案调整的说明 [1] 财务与经营数据 - 披露标的公司2023年度、2024年度和2025年1-4月主要财务数据及财务指标 [2] - 更新标的公司主营业务发展情况 [2] - 补充报告期内主要会计政策及相关会计处理内容 [2] 交易结构完善 - 新增发行股份情况章节以满足披露准则要求 [3] - 新增交易标的评估情况章节包括资产评估介绍及定价公允性分析 [3] - 新增交易合同主要内容、合规性分析及管理层讨论章节 [4][5] 风险因素补充 - 新增行业竞争加剧风险及经销模式下市场开拓风险 [5] - 补充支付技术服务费率波动及数据安全风险 [5] - 增加交易可能摊薄即期回报的风险提示 [5] 合规与监管事项 - 披露资金占用及担保情形核查情况 [5] - 新增中介机构及有关经办人员章节 [6] - 更新全体董事监事高管声明及中介机构声明 [6]

公司融资活动 - 华电国际电力股份有限公司完成向特定对象发行股票募集配套资金[1] - 本次发行属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一部分[1] - 相关承销总结及发行文件已获上海证券交易所备案通过[1] 信息披露 - 公司披露发行情况报告书并于上海证券交易所网站发布相关文件[1] - 新增股份登记托管事宜将尽快办理[1] - 公告强调内容真实性、准确性和完整性[1]

股价表现 - 公司股票连续2日一字涨停 8月13日收报4.53元涨幅9.95% 8月14日收报4.98元涨幅9.93% [1] 股东减持情况 - 新湖集团原计划减持不超过1.1亿股(占总数1.293%) 实际减持4232.47万股(占总数0.497%) 减持总金额1.358亿元 [1][2] - 新湖集团直接持股从5.687亿股(6.68%)降至5.264亿股(6.19%) 一致行动人合计持股从24.263亿股(28.52%)降至23.840亿股(28.02%) [1][2] - 新湖集团于2025年8月13日决定终止减持计划 [2] 重大资产重组方案 - 公司拟发行股份购买先导电科95.4559%股份 并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过30亿元 [3][4] - 募集配套资金不超过购买资产交易价格的100% 发行股份数不超过交易后总股本的30% [4][5] - 标的公司100%股权预估值不超过120亿元 [5] - 交易完成后控股股东仍为衢州智宝企业管理合伙企业 实际控制人仍为衢州工业控股集团有限公司 不导致控制权变更 [6] 财务数据表现 - 标的公司先导电科2023年营收27.56亿元 净利润2.52亿元 2024年营收34.31亿元 净利润4.44亿元 2025年Q1营收10.21亿元 净利润1.03亿元 [6] - 公司2020-2024年净利润分别为31.65亿元、22.37亿元、18.58亿元、16.31亿元、10.16亿元 [7] - 预计2025年上半年净利润2.1亿元 同比减少13.25亿元(下降86%) 扣非净利润5.9亿元 同比减少18.16亿元(下降75%) [7] 交易性质认定 - 本次交易预计不构成重大资产重组 [5] - 交易完成后广东先导稀材及其一致行动人持股可能超过5% 构成关联交易 [6]

交易进展 - 公司于2025年6月25日收到深交所审核问询函 要求30日内提交书面回复[1] - 公司已于2025年7月23日披露相关回复文件[1] - 因需对回复文件进行修改补充 公司已向深交所申请延期回复[2] 交易结构 - 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核电有限公司100%股权[1] - 同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权[1] - 交易包含募集配套资金安排[1] 审核状态 - 交易尚需通过深交所审核并取得证监会同意注册批复[2] - 最终能否通过审核及取得注册时间存在不确定性[2]

交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购海兰寰宇100%股权 标的资产交易作价未披露但配套融资上限为70,000万元人民币[1][2] - 发行股份购买资产的定价为6.74元/股 相当于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[2] - 配套融资向不超过35名特定投资者发行股份 募集资金总额不超过70,000万元且不超过标的资产交易价格的100% 发行股份数量不超过总股本30%[2] 股东权益变动情况 - 交易完成后控股股东申万秋及其一致行动人合计持股比例从11.96%变为12.42% 其中申万秋个人持股从11.96%稀释至10.45%[2] - 新增一致行动人温州申合信创业投资合伙企业持股1.96%[2] - 本次交易未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 股权分布仍符合上市条件[2] 交易实施进展 - 相关议案已通过第六届董事会第十四次会议审议[1] - 交易尚需经过深交所审核及中国证监会注册程序[2] - 最终发行股份数量将根据询价结果确定[2]

公司重大资产重组 - 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 公司拟以发行股份方式购买华经微电子100%股权 [1] - 公司股票自2025年8月13日上午开市时起开始停牌 [1]

股东大会召开安排 - 会议名称为天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 经第十一届董事会第二十二次会议同意暂缓召开股东大会审议担保议案 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年8月27日15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 重复投票以第一次为准 [5] - 股权登记日为2025年8月21日 出席对象包括登记在册普通股股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [6][7] - 会议地点位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号楼8层东侧第二会议室 [8] 会议审议事项 - 议案详细内容参见2025年7月19日披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的董事会文件 [9] - 本次议案为特别决议议案 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [9] 股东登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记 [10] - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡 代理人需额外提供授权委托书和委托人持股凭证 [10] - 异地股东可通过信函或传真登记 需填写《股东参会登记表》并于2025年8月22日17:00前送达公司资本市场部 [10] - 登记时间为2025年8月22日9:30-11:30及14:00-17:00 登记地点为北京市丰台区旭阳科技大厦1号楼804室 [11] - 联系方式包括电话010-63722821 传真010-63722131 邮箱bhny_2018@126.com 联系人侯旭志、刘畅 [12] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买旭阳集团等四方持有的沧州旭阳化工100%股权 并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [24] - 交易构成重大资产重组及关联交易 完成后控股股东预计由旭阳控股变更为旭阳集团 实际控制人杨雪岗保持不变 [24] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 于2025年5月19日复牌 期间履行信息披露义务 [25] - 截至公告日 交易所涉尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 待完成后将再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会 [27] - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 实施存在不确定性 [28]