本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 23.60 元/股，发行数量为 8,000 万股，全部为公开发行新股， 无老股转让。 深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"中科飞测"）首 次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2023〕367 号文同意注 ...

上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕731 号）。《上海新相微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公 ...

发行信息 - 本次公开发行股票8431.2701万股，占发行后总股本25%，发行后总股本33724.80万股[7][41] - 每股发行价格21.17元，发行市盈率46.30倍，发行市净率2.73倍[41] - 募集资金总额178,489.99万元，净额165,662.37万元[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为77,163.41万元、79,618.82万元、95,244.62万元[29] - 2020 - 2022年净利润分别为23004.73万元、13051.78万元、15680.89万元[63] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为15,509.40万元、26,507.60万元和86,646.96万元，占当期营收比例分别为20.09%、33.26%和90.92%[30] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例12.68%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，占员工总数39.60%[61] - 截至招股书签署日，公司拥有授权发明专利40项（含1项国防发明专利）[61] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股43.31%，发行后降至32.49%；古城公司发行前持股38.77%，发行后降至29.08%[149] - 发行前航天资产公司持股5.78%，发行后降至4.33%；南晟合伙发行前持股3.75%，发行后降至2.81%[149] - 报告期内22位股东均持股19.50万股，持股比例0.08%，合计持股24345.98万股，占比100%[119] 未来展望 - 2023年第一季度预计营业收入4800万元至5300万元，同比增长312.97%至355.98%[65] - 2023年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润为 -2200万元至 -1700万元，同比增长17.67%至36.38%[66] - 解决同业竞争转移产品预计未来5年年均关联销售金额为1.14亿元[28]

发行情况 - 发行价格21.17元/股，发行数量8431.2701万股[4] - 初始战略配售421.5635万股，占比5.00%，最终283.4199万股，占比3.36%[4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行5744.9502万股，占比70.51%；网上2402.9000万股，占比29.49%[5] - 回拨机制启动后，网下最终4930.1502万股，占比60.51%；网上3217.7000万股，占比39.49%[6] 认购情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2958.08倍，回拨814.8000万股[6] - 网上中签率0.04526895%[6] - 网上投资者缴款32025456股，金额677978903.52元，放弃151544股，金额3208186.48元[10] - 网下投资者缴款49297756股，金额1043633494.52元，放弃3746股，金额79302.82元[10] 包销情况 - 联席主承销商包销155290股，金额3287489.30元，占扣除战略配售部分后0.19%，占发行总量0.18%[11] 发行费用 - 保荐及承销费用11007.09万元，审计及验资978.09万元，律师334.91万元，信息披露443.40万元，发行手续费及其他64.13万元[12][13]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司 重要提示 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年 修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务 规则》 ...

发行相关 - 本次拟发行股份不超过3,667万股，不低于发行后总股本的25%[9][43] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超首次公开发行股票数量的15%[9] - 发行后总股本不超过14,667.00万股（不含超额配售选择权发行的股票数量）[43] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元[9] - 拟上市证券交易所为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年主营业务收入83,560.97万元，净利润11,307.66万元[48][68] - 2022年弹药装备产品收入51,900.17万元占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入30,570.14万元占比36.58%[48] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入1.50亿元，同比增长141.78%[69] - 2023年1 - 3月预计实现净利润1100.00 - 1200.00万元，去年同期亏损783.46万元[69] 业务情况 - 截至2022年末承担24个军方定型列装产品批量生产任务和24项军方型号研制项目[28] - 报告期内军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[28] - 报告期内对前五大客户销售金额占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[29] - 2022年约89%的产品收入以及24项型号研制任务中的19项均来源于现役主战装备主用弹药或其关键部件[48] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114万元[67] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.72%[68] - 截至2022年末，公司拥有核心技术25项[46] 股权结构 - 公司注册资本11000万元[41] - 军工控股直接持有发行人45%股份，通过一致行动关系实际控制发行人58.64%股份对应的表决权[150] - 本次发行前前十名股东合计持股10514.2308万股，占比95.58%[169] 子公司情况 - 宜春先锋2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元，净利润9151.22万元[137][138] - 九江国科2022年总资产38016.26万元，净资产 - 1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 - 1092.09万元[139] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[191] - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[197]

合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为 19.86 元/股。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票数量为 501,533,789 股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%（超额配售选择 权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过 初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则 发行总股数将扩大至 576,763,789 股，约占公司发行后总股本的比例为 27.71%。 本次发行后公司总股本为 ...

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行全部为新股，原股东不公开发售股份[1][7] - 本次公开发行股票数量为8431.2701万股，占发行完成后股份总数的25%[7] - 预计发行日期为2023年5月4日[7] - 发行后总股本为33724.80万股[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司[7] 业绩数据 - 2022年营业收入9.53亿元，净利润15,680.89万元，研发投入占比14.98%[65][66] - 2022年末资产总额185,110.93万元，资产负债率48.27%[66] - 预计2023年第一季度营业收入4,800 - 5,300万元，同比增长312.97% - 355.98%[69] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润 - 2,200 - - 1,700万元，同比增长17.67% - 36.38%[69] 业务结构 - 2022年雷达及配套装备收入89431.33万元，占比93.90%；雷达零部件收入5579.23万元，占比5.86%；其他收入234.06万元，占比0.25%[55] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售收入占公司各期营业收入比例分别为98.98%、97.82%和97.89%，第一大客户单位A占比分别为61.05%、57.79%和55.70%[22] - 报告期内公司军品业务主要获取订单方式为单一来源，未来公开投标收入将增加[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额31,985.11万元，累计营业收入252,225.53万元，研发投入占比12.68%[64] - 截至2022年12月31日，研发人员314人，员工总数793人，研发人员占比39.60%[64] - 截至招股意向书签署日，拥有授权发明专利40项（含1项国防专利）[65] 资金募集 - 拟公开发行不超过8,431.2701万股，募集资金91,000万元用于三个项目[73][74] 未来展望 - 未来将聚焦防空预警雷达主业，加强研发，开拓民品市场[76] 历史沿革 - 公司成立于1989年6月29日，曾用名荆州南湖机械股份有限公司，前身是荆州市南湖机械总厂[108] - 2015年5月18日，企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”[112] 股权结构 - 发行前北京无线电所持股109,556,910股，占比43.31%；古城公司持股98,059,301股，占比38.77%；航天资产公司持股14,607,588股，占比5.78%[152] - 发行后北京无线电所持股占比降至32.49%，古城公司降至29.08%，航天资产公司降至4.33%[152] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，董事每届任期3年[163] - 公司监事会由5名成员组成，其中包括2名职工代表监事，监事每届任期3年[170] - 公司共11名高级管理人员[174]