中国财政部30年期债券发行情况 - 发行规模达710亿元人民币 [1] - 发行利率为1.8808%，略高于预期的1.8800% [1] - 投标倍数为3.16倍，显示市场认购热情较高 [1] - 边际倍数为1.68倍，反映边际需求状况 [1]

智通财经APP获悉，今年欧洲各地银行家安排的债券销售以有史以来最快的速度超过了1万亿欧元(1.13 万亿美元)，即使特朗普政府全面征收关税一度引发市场短暂关闭。 Del Canto补充道："如果你看看市场如何吸收交易、超额认购的程度以及二级市场的收紧程度，你就会 发现这一切都表明市场运作良好。" 根据Bloomberg的数据和分析，本月投资者认购的债券数量已达到可售债券数量的3.69倍。 据一位知情人士透露，周二至少有26家借款人在欧洲公开银团债券市场发行债券，其中包括诺和诺德。 今年全球债券销售持续飙升，即便上个月美国宣布的关税举措震动了全球市场，导致债券市场暂时停 摆。自那以来，债券销售出现反弹，尽管在穆迪下调美国政府信用评级后，一些美国借款人选择推迟计 划中的交易。 欧洲债券发行量达到1万亿欧元里程碑的时间表 | 2025 | May 20 | | --- | --- | | 2024 | May 29 | | 2023 | June 26 | | 2022 | Sept. 9 | | 2021 | June 29 | | 2020 | June 9 | 三菱日联金融集团欧洲、中东和非洲资本市场联席主管 ...

彭博汇编数据显示，2020年实现这一销售水平的时间为6月9日，2021年为6月29日，2022年为9月9日， 2023年为6月26日，2024年为5月29日。 本周，诺和诺德公司和西门子等公司完成了多期公司债券发行，进一步提升了发行规模，而且本月的发 行节奏目前仍未出现放缓的迹象。 在欧洲市场，2025年迄今由银行业安排的债券销售规模突破1万亿欧元（折合1.13万亿美元），达到这 一里程碑的时间创历史上最快。即使在特朗普政府全面加征关税后市场短暂关闭的情况下，也依然保持 强劲。 ...

债券发行信息 - 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）已获得中国证券监督管理委员会注册，公开发行面值总额不超过75亿元（含）[1] - 债券代码为524276 SZ，债券简称为25国元K1 [1] 簿记建档安排 - 原定于2025年5月20日（T-1日）14:00-18:00以簿记建档方式向网下投资者进行利率询价 [1] - 因市场情况变化，簿记建档结束时间由18:00延长至19:00 [1] - 延长决定由发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致作出 [1] 参与机构 - 主承销商为西部证券股份有限公司 [2] - 律师事务所为北京市天元律师事务所 [2]

债券发行基本信息 - 本期债券为"2025年第五期中国铁路建设债券"，发行总规模100亿元，分为10年期和30年期两个品种，各50亿元 [4][43] - 10年期品种票面年利率为Shibor基准利率（1.68%）加基本利差区间（-0.5%~0.5%），30年期品种为Shibor基准利率加基本利差区间（-0.4%~0.6%） [43] - 10年期招标利率区间1.18%-2.18%，30年期1.28%-2.28% [43] - 债券采用实名制记账方式发行，在银行间债券市场和上海证券交易所上市 [28] 发行主体与承销安排 - 发行人为中国国家铁路集团有限公司 [1] - 主承销商包括中信证券、国开证券、中信建投证券、申万宏源证券，牵头主承销商为中信证券 [4][5] - 承销团成员不得为自身预留或预先购入债券 [22] - 发行采用余额包销方式，承销团全体成员承担余额包销责任 [7] 招标与发行流程 - 采用单一利率（荷兰式）招标方式确定发行利率 [18][13] - 招标时间为2025年5月20日10:00-11:00，结果于5月21日公布 [20][23] - 机构投资者可通过承销团成员投标，直接投资人可直接通过招标系统投标 [21] - 缴款截止时间为2025年5月21日12:00，需划付至中信证券指定账户 [24][25] 托管与交易安排 - 中标机构需在投标结束后10分钟内选择托管场所，默认在中央国债登记结算有限责任公司托管 [28] - 债券上市后机构和个人投资者均可参与交易 [44] - 应急投标需在招标时间内提交加盖公章的应急投标书并填写密押 [33][34] 政策支持与税务优惠 - 中国铁路建设债券是经国务院批准的政府支持债券 [42] - 企业投资者利息收入减半征收企业所得税，个人投资者利息收入减按50%计入应纳税所得额 [42] - 中国铁路总公司改制后原有支持政策继续适用于中国国家铁路集团有限公司 [42]

分红派息方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本1,472,135,122股为基数，每10股派发现金股利1.15元（含税），合计派发169,295,539.03元，不送红股也不进行资本公积转增股本 [1] - 分配方案在披露至实施期间公司股本总额未发生变化，与股东大会审议通过的方案一致 [2][3] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日 [5] 分红派息对象及方法 - 分派对象为截至2025年5月22日收市后登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于2025年5月23日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [8][9] 超短期融资券发行 - 公司2025年度第三期科技创新债券发行金额为10亿元，发行利率1.70%，募集资金于2025年5月16日到账 [13] - 超短期融资券注册金额为50亿元，有效期自2023年8月18日起2年内有效 [12]

中国财政部20年期债券发行情况 - 发行规模为500亿元 [1] - 发行利率为1.9909%，略高于预期的1.9900% [1] - 投标倍数为3.02倍，显示市场认购热情较高 [1] - 边际倍数为1.69倍 [1]

债券发行情况 - 中国财政部发行2年期债券，规模达1700亿元 [1] - 发行利率为1.4416%，边际利率为1.4676% [1] - 预期利率为1.4700%，实际发行利率略低于预期 [1] - 投标倍数为3.14倍，边际倍数为2.83倍，显示市场需求较强 [1]

债券发行情况 - 进出口行发行1年期债券，规模70亿元 [1] - 发行利率1.2670%，低于预期1.4000% [1] - 投标倍数4.56倍，边际倍数1.23倍 [1]

中国财政部债券发行 - 发行10年期债券，规模达1000亿元 [1] - 发行利率为0.0000%，边际利率1.6700% [1] - 预期利率1.6600%，实际边际利率高于预期 [1] - 投标倍数3.17倍，边际倍数1.25倍 [1]