股价表现 - 大全能源今日股价报19.27元，跌幅1.98%，处于破发状态[1] - 公司首次公开发行价格为21.49元/股，当前股价较IPO发行价低10.33%[1] - 2022年定向增发价格为51.79元/股，当前股价较增发价低62.79%[2] 首次公开发行(IPO)情况 - 2021年7月22日在科创板上市，发行3亿股，募集资金总额64.47亿元[1] - 募集资金净额60.67亿元，较原计划50亿元的募资目标超额21.34%[1] - 发行费用总额3.80亿元，其中保荐承销费用3.44亿元[1] - 募集资金拟用于：年产1,000吨高纯半导体材料项目、年产35,000吨多晶硅项目及补充流动资金[1] 定向增发情况 - 2022年向特定对象发行2.12亿股，发行价51.79元/股，募集资金总额110亿元[2] - 扣除发行费用后净额109.37亿元，资金于2022年6月28日全部到账[2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109.53亿元，资金全部投入使用[2] 募资总额 - 两次募资合计174.47亿元[3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十五次会议于2025年05月26日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议由监事会主席郑晓燕主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不涉及新股配售、股票交易等，不影响原募投计划 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [2] 环保墙布募投项目终止 - 截至2025年5月21日，环保墙布项目募集资金使用及尾款规划完毕，累计投入18548.17万元，投资进度达100% [2] - 终止原因为地产行业变化及家居装饰市场需求增速未达预期 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%），尚需股东大会审议 [2][3] 部分募投项目延期 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目及海安光伏项目达到预定可使用状态时间均延期至2026年6月（原计划2025年6月） [3] - 延期不涉及募投用途、规模及实施主体变更 [3] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [3]

截至2025年5月23日收盘，欧莱新材(688530)报收于14.95元，下跌1.39%，换手率2.56%，成交量1.74万 手，成交额2627.59万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月23日，欧莱新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流出167.62万元；- 游资资金净流入322.18万 元；- 散户资金净流出154.55万元。 中国国际金融股份有限公司作为公司的保荐机构，对欧莱新材使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了核查，认为此举有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定，无异议。 广东欧莱高新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议于2025年5月23日召开，会议审议并通过了两 项议案：1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为此举有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东利益，且不会影响募投项 目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途情形。2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务 成本，符合公司及全体股东利益，且不会影响 ...

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张，每张面值100元，募集资金总额10.16亿元，扣除发行费用1184万元后，募集资金净额为10.04亿元 [2] - 募集资金用途包括"新建高端电子专用材料项目"等，截至2024年底已投入5.74亿元，投入进度57.16% [4] - 部分募投项目如"补充流动资金"已实施完毕，"新建电子级氮气等项目"和"碳捕集项目"已结项 [4] 新增募投项目实施主体 - 新增全资子公司金宏物流作为"新建高端电子专用材料项目"共同实施主体，负责运输设备采购及运营 [5] - 新增实施主体原因：项目涉及危险化学品运输，需具备资质的子公司参与以保障实施效率 [5] - 实施主体变更不改变原募投项目的投资总额（12.41亿元）、募集资金投入额（10.04亿元）及建设内容 [5] 募集资金借款安排 - 拟向金宏物流提供无息借款不超过7500万元，用于募投项目实施，借款期限至项目完工 [6] - 金宏物流2024年总资产8116万元，营收1.44亿元，净利润348万元，具备危险货物运输资质 [6][7] - 资金管理措施：子公司将开立专户并签订四方监管协议，确保资金使用安全 [6][8] 公司决策程序及影响 - 董事会、监事会审议通过新增实施主体及借款议案，保荐机构东吴证券出具无异议核查意见 [9][10] - 本次调整有助于加快项目进度，未对公司经营造成不利影响，符合长期发展规划 [8][10]

前次募集资金基本情况 - 公司于2022年11月15日完成首次公开发行A股3,500万股，发行价19.72元/股，募集资金总额69,020万元，扣除承销费3,385.89万元及保荐费等发行费用2,982.83万元后，实际募集资金净额为62,651.28万元 [1] - 募集资金初始存放于宁波银行、农业银行等6家银行的专项账户，初始存放金额65,634.11万元（含待支付发行费用），截至2025年3月31日账户余额已全部使用完毕 [1][2] 募集资金使用进度 - 截至2025年3月31日累计使用募集资金62,814.39万元，超出净额部分（163.11万元）来自闲置资金利息收益 [3] - 2022年12月完成28,618.42万元募集资金置换，用于预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [2] - 2023年11月将结余资金21.26万元（含利息净额）永久补充流动资金，所有募集资金专户已完成销户 [3] 募投项目执行情况 - 主要投向"年产50,000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目"，实际投资金额62,814.39万元，项目于2023年11月达到预定可使用状态 [3] - 2023年产能利用率63.29%，未达80%预期目标；2024年及2025年Q1因行业竞争加剧及原材料成本上涨，项目毛利率承压 [4] - 2023-2025年Q1实际净利润分别为5,066.31万元、6,332.86万元和1,362.52万元，未达到可研报告承诺效益 [4] 闲置资金管理 - 2022年12月董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年通过结构性存款等产品实现收益135.46万元，所有理财资金已于授权期内到期赎回 [3]

币种：人民币 单位：万元 | 承诺投资 投资项目 | 实际投资 | 实际投资金额与募集后 | 差异原因 | | --- | --- | --- | --- | | 金额 | 金额 | 承诺投资金额的差异 | | | | | 主要系项 目达到预定使 用 | | | 节能环保输配电设备智 | | | | | 能化生产技改项目 | | | | | | | 及质保金等款项待支付 | | | | | 募集资金利息收入、理财收 | | | 新能源智能箱式变电站 | | | | | 及电气成套设备项目 | | | | | 额投入项目 | | | | | | | 主要系项 目达到预定使 用 | | | 技研中心及营销网络建 | | | | | 设项目 | | | | | | | 及质保金等款项待支付 | | | 合 计 26,785.58 25,862.99 | -922.59 | | | | 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 | | | | | 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 | | | | | 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 | | | | | （一）前次募集资金投资项目实现 ...

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月13日通过电子邮件、电话通讯等形式召开，实际到会监事3名，其中1名采用通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席卫彩霞女士主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 募集资金调整审议情况 - 监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，认为调整基于募集资金到位实际情况及项目轻重缓急，程序合规且不影响项目实施 [1] - 调整事项未变相改变募集资金用途，未损害股东利益 [1] 募集资金使用安排 - 公司获准使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目，程序符合法规要求且不影响项目正常推进 [2] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不影响募投项目建设和资金使用 [2] - 公司使用5749.40万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合资金效率提升要求 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告详情同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4]

募集资金基本情况 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票4,800万股，每股发行价25元，募集资金总额12亿元，扣除发行费用1,299.06万元后净额为11.87亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告，资金实行专户存储管理，签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募投项目总投资14.05亿元，拟投入募集资金12亿元，实际募集资金净额11.87亿元，调整后拟投入募集资金金额与净额一致 [2] - 主要投向高精度掩膜版生产基地建设项目一期和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期 [2] 全资子公司增资及借款安排 - 公司拟将原计划以自有资金对佛山清溢增资4亿元调整为使用募集资金，增资后其注册资本从2亿元增至6亿元 [2][3][4] - 同时向佛山清溢提供不超过4亿元借款用于高精度掩膜版生产基地建设项目一期实施，借款期限至项目完成 [4] - 佛山清溢为2023年9月新设全资子公司，截至审计日总资产3.92亿元，净资产1.95亿元，2023年营收23.76万元，净亏损466.59万元 [4] 项目实施影响及管理 - 增资及借款有助于加速募投项目建设，符合公司战略规划，未改变募集资金投向 [4] - 资金将存入专项账户并受监管协议约束，严格按《募集资金管理制度》使用 [5] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年5月审议通过增资及借款议案，保荐人中信证券出具无异议核查意见 [5][6]

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，注册地址位于深圳市前海深港合作区，主要办公地址在北京市西城区，法定代表人为江禹，联系人为孔祥熙、王琛 [1] - 发行人为嘉和美康（北京）科技股份有限公司，证券代码688246.SH，注册资本137,585,598元，注册地址和主要办公地址均在北京市海淀区，法定代表人为夏军，实际控制人为夏军 [1] - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在科创板上市，发行时间为2021年12月3日，上市时间为2021年12月14日，上市地点为上海证券交易所 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合上海证券交易所审核和中国证监会注册 [1] - 持续督导期内，保荐代表人对募集资金的存放和使用情况每半年进行一次现场检查，督促发行人建立健全并有效执行规章制度 [3] - 发行人募集资金净额为1,240,457,179.15元，投资于专科电子病历研发项目、综合电子病历升级改造项目、数据中心升级改造项目和补充营运资金，截至2024年12月31日已累计投入1,046,515,544.09元，专用账户余额为205,826,740.20元 [3][4] - 保荐机构对发行人2021-2024年各年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见4次，对募集资金使用、限售股上市流通等事项发表核查意见18次 [4] 股东承诺履行情况 - 公司股东咸宁市凯旋机会成长基金（有限合伙）在未提前披露减持计划的情况下减持公司股份1,878,775股，占公司总股本的1.36%，违反前期承诺 [5][7] - 凯旋成长于2024年2月收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的警示函 [7] - 保荐机构持续督促嘉和美康及相关当事人切实履行承诺，避免出现违法违规、违背承诺等事项 [7] 会计差错更正 - 公司发现2022年度、2023年度财务报表部分会计处理及披露存在差错，对前期会计差错进行追溯调整 [10] - 调整内容包括未及时结转外采技术服务费成本导致存货跌价准备计提不足，以及对预计可变现净值影响的重新评估 [10] - 中兴华会计师认为公司编制的《前期会计差错更正专项说明》符合相关规定，如实反映了前期会计差错的更正情况 [10] 募集资金使用审阅 - 保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三/四方监管协议 [11] - 截至2024年12月31日，嘉和美康首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导责任 [11]

公司股价表现 - 大全能源今日收报21 11元 跌幅5 12% 总市值452 85亿元 [1] - 公司股价目前低于2022年向特定对象发行A股股票的增发价51 79元/股 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 大全能源于2021年7月22日在科创板上市 发行3亿股 发行价21 49元/股 [1] - IPO募集资金总额64 47亿元 净额60 67亿元 超募10 67亿元 [1] - 原计划募集资金50亿元 用于高纯半导体材料项目 多晶硅项目和补充流动资金 [1] - 发行费用总额3 8亿元 其中保荐及承销费用3 44亿元 [1] 2022年定向增发情况 - 2022年向特定对象发行A股股票2 12亿股 发行价51 79元/股 [2] - 募集资金总额110亿元 净额109 37亿元 [2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109 53亿元 资金已全部投入使用 [2] 财务表现 - 2024年营业收入74 11亿元 同比下降54 62% [3] - 2024年归母净利润-27 18亿元 上年同期为57 63亿元 [3] - 2024年经营活动现金流净额-53 86亿元 上年同期为87 41亿元 [3] - 2025年一季度营业收入9 07亿元 同比下降69 57% [3] - 2025年一季度归母净利润-5 58亿元 上年同期为3 31亿元 [3] 资金募集总额 - 公司两次募集资金合计174 47亿元 [3]