文章核心观点 网易游戏为应对大模型推理业务带来的资源弹性、数据访问效率与多地域协同挑战，选择并落地了基于云原生数据编排平台Fluid的解决方案，成功构建了“计算-缓存-存储”三层解耦架构，实现了显著的性能加速、成本节约与运维简化，为游戏行业AI基础设施现代化提供了实践范例 [3][6][20][34] 行业背景与公司挑战 - 大模型正深刻改变游戏行业，在NPC智能化、自动化剧情生成等场景成为核心竞争力 [3] - 网易游戏业务数据与场景日益复杂，为支持生成式AI业务，公司打造了Tmax AI机器学习平台 [3] - 随着大模型推理业务规模爆发，平台在资源弹性、数据访问效率与多地域协同方面面临严峻挑战 [6] - 挑战具体表现为：GPU资源稀缺且异构、业务峰值差异导致资源浪费率高达60%以上、Serverless冷启动因模型加载耗时10-15分钟而失效、以及多地域存储管理与计算资源碎片化 [8][9][10][11] 技术方案选型 - 针对大模型推理的多地域缓存加速需求，评估了直接使用Alluxio与基于Fluid构建解决方案两种路径 [12][13] - Alluxio本质是分布式缓存引擎，提供内存级数据访问能力 [14] - Fluid是基于Kubernetes的云原生数据编排平台，以“数据集”为中心进行抽象，深度集成于Kubernetes生态 [15] - 选择Fluid的核心判断包括：其“数据集”抽象更贴近AI应用模式、能封装Alluxio的运维复杂性、针对AI/ML场景进行了专门优化、与云原生生态集成更好、以及多Runtime架构避免技术依赖 [19] 落地实践与架构设计 - 基于Fluid构建了“计算 - 缓存 - 存储”三层解耦架构：底层为CubeFS/OSS存储，中间为Fluid+AlluxioRuntime构建的分布式缓存加速层，上层为Kubernetes集群计算层 [20] - 实施了自动预热机制，针对DeepSeek-R1等超大模型启用预取功能以缩短冷启动时间 [22] - 结合CronHorizontalPodAutoscaler与Fluid DataLoad实现智能弹性，根据游戏业务早晚高峰特征进行“潮汐式”全自动化管理 [23] - 利用Fluid的跨Namespace共享能力，解决了公共模型仓库与多业务项目组并存场景下的资源冗余与管理混乱问题 [24][25] 实施收益与效果 - **性能加速**：大模型加载耗时从基线（跨地域直连存储）的36分钟，经传统Alluxio优化后缩短至14分钟，最终通过Fluid智能预读降至3分钟，实现12倍的性能提升，使Serverless算力具备生产可用性 [28][33] - **成本节约**：通过跨Namespace数据共享机制，缓存层内存占用降低60%-80%；通过“潮汐式”自动伸缩，整体GPU资源闲置率降低了约20% [27][29][33] - **稳定性提升**：Fluid缓存层充当流量“挡板”，消除了数百个Pod并发启动时对底层存储的“惊群效应”冲击，保障了高并发下的服务稳定性和P99延迟 [30][33] - **效率提升**：为算法团队提供了统一的数据访问接口和环境一致性体验，基础设施复杂度被透明化 [31][33]

合作公告与战略契合 - TextNow将其移动虚拟网络运营商基础设施与Mavenir的云原生业务支持系统和核心网平台集成[1] - Mavenir的解决方案旨在帮助TextNow更快接纳新用户、推出差异化服务层级并扩展其免费无线模式[1] - 此次集成突显了TextNow对长期创新的关注，旨在更好地支持其超过800万的活跃用户[1] 合作方观点与平台能力 - TextNow高管表示，合作使其保持在创新前沿，增强对客户体验的掌控，并能更快推出新功能[2] - Mavenir高管指出，其灵活的云原生模块化平台可支持各种移动虚拟网络运营商模式及市场进入策略[2] - Mavenir平台允许“薄型”移动虚拟网络运营商实现个性化、差异化及智能套餐组合以最大化收入，并为“厚型”移动虚拟网络运营商提供全面的网络级控制权以进行深度创新[2] 行业活动与公司背景 - Mavenir将在世界移动通信大会26期间举办专题讨论，重点介绍移动虚拟网络运营商如何通过云原生架构、AI驱动洞察和灵活变现加速增长[3] - TextNow是美国最大的免费移动电话服务提供商，其应用全球下载量已超过3亿次[4] - Mavenir的软件解决方案已通过在全球120多个国家和地区与300多家运营商的部署得到验证，这些运营商合计服务于全球超过50%的电信订阅用户[5][6]

上市进程与市场地位 - 群核科技于2月24日第三次向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为摩根大通和建银国际，公司已于2月14日获得证监会备案，有望成为“杭州六小龙”中首家上市公司 [1] - 公司是中国领先的云原生空间设计软件提供商，按2024年收入计，以23.2%的市场份额成为中国最大的空间设计软件提供商 [1] - 公司已扩展至具身人工智能训练及电子商务产品展示，进军更广泛的通用设计及可视化软件市场，该市场中中国空间设计软件于2024年仅占4.4% [1] 产品与服务 - 公司产品矩阵以“酷家乐”为核心，酷家乐是中国的一个云原生空间设计平台，提供快速拖放式3D设计、即时生成逼真渲染效果、广泛模型库及BIM能力 [2] - 针对国际市场，公司推出了本地化空间设计解决方案“Coohom”，适配亚洲及美国等特定地区的设计界面及模型库，支持18种语言 [2] - 除软件产品外，公司通过新一代空间智能解决方案“SpatialVerse”提供专业服务，利用合成3D数据集加速人工智能开发并降低现实世界的测试成本 [2] 财务表现 - 报告期内（2023-2025年），公司收入持续增长，分别为6.64亿元、7.55亿元和8.20亿元 [2] - 同期，公司年内亏损持续收窄，分别为6.46亿元、5.13亿元和4.28亿元 [2] - 公司毛利率持续改善，报告期内分别为76.8%、80.9%及82.2% [2] - 从损益表看，公司经营亏损大幅收窄，从2023年的经营亏损2.94亿元（占收入44.3%），改善至2025年的经营溢利1857.2万元（占收入2.3%）[3] - 销售及营销开支、研发开支占收入的百分比均呈显著下降趋势，显示费用控制取得成效 [3] 现金流、融资与风险 - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，分别为-0.63亿元、-1.08亿元和-0.19亿元 [4] - 公司自成立以来持续亏损，净亏损主要源于为推动业务长期增长而对产品开发、技术支持和产品营销进行的大量投资，并预期未来可能继续录得净亏损 [4] - 公司未来流动资金可能依赖外部融资，若无法及时获得足够资金，可能对业务扩展和能力造成损害 [4] - 自2013年至今，公司已完成多轮融资，主要股东包括创始人及IDG资本、纪源资本、顺为资本、高瓴创投等知名投资机构 [5]

核心观点 - Tune Talk通过与Mavenir合作，成功从移动虚拟网络运营商转型为完全独立的云原生移动网络运营商，旨在提升网络速度、灵活性和创新能力[1] 合作与转型概述 - Tune Talk与网络软件提供商Mavenir建立战略合作伙伴关系，完成了向完全云原生移动网络运营商的转型[1] - 此次部署使Tune Talk能够端到端运营自己的网络系统，为下一个发展阶段解锁更高速度、更强灵活性与更多创新能力[1] - 转型得益于采用Mavenir的云原生OSS与BSS解决方案，使Tune Talk对网络运营和数字服务平台拥有完全控制权[3] 技术架构与能力提升 - 通过利用Mavenir的云原生平台对OSS与BSS层进行现代化改造，Tune Talk构建了一个基于软件定义的独立网络[3] - 新架构实现了更快速的服务部署、更具个性化的AI驱动客户体验以及更可靠的网络性能[3] - 全新的云原生运营环境具备零接触流程与自我修复自动化功能，在降低运营支出的同时提升了网络稳定性[3] 新推出的数字服务 - 新架构已加速了多项数字服务的推出，包括MyDigital ID集成、Mastercard身份防盗窃保护、免费个人意外保险、foodpanda优惠以及应用内流媒体内容[3] 未来发展计划 - 第二阶段将深化Tune Talk的AI驱动转型，引入先进的编排系统和下一代BSS[3] - 新功能将进一步提升网络性能、加快服务交付速度，并通过基于情境的个性化服务方案开辟新的收入来源[3] 公司管理层评论 - Tune Talk首席执行官表示，成为完全云原生MNO标志着公司开启了新篇章，强化了为马来西亚及周边地区打造更智能、更敏捷移动网络的雄心[4] - Mavenir总裁兼首席执行官表示，其完全云原生方法对于实现客户所依赖的速度、灵活性和效率至关重要[4] 行业影响与典范意义 - 通过此次部署，Tune Talk成为马来西亚甚至东盟地区云原生MNO运营的参考典范[4] - 该案例展示了现代OSS/BSS架构如何加速运营商实现独立运营、提升敏捷性并推进长期数字化转型[4] 相关活动信息 - Mavenir将在巴塞罗那世界移动通信大会MWC26期间举办一场小组讨论，主题为“突破束缚，成就非凡：AI、云与5G驱动新一代MNO崛起”[5] - 讨论将于3月2日星期一下午1:15至1:45举行，Tune Talk首席执行官将参与讨论[5] - 讨论重点探讨移动网络如何通过融合云原生架构、AI驱动洞察与灵活变现模式实现蓬勃发展，并提供实用策略助力运营商在用户体验上实现差异化竞争[5] 关于Mavenir - Mavenir通过开发电信优先、云原生、AI原生设计的软件解决方案，构建智能、自动化、可编程的网络[6] - 该公司已在全球超过120个国家/地区、与300多家运营商部署合作，这些运营商合计服务于全球超过50%的用户[6] 关于Tune Talk - Tune Talk是亚洲发展最快的完全云原生移动网络运营商，自2009年成立[7] - 公司是一家数字生活方式电信公司，服务包括无限通话、SMS和高速互联网套餐[7] - 公司专注于创新和数字颠覆，以提供前沿的电信解决方案[7]

中国数据库产业概况 - 产业发展由国家级信创政策与云原生、AI等技术创新双轮驱动，推动数据库从“支撑型系统”向“智能化数据底座”转型 [1] - 信创政策遵循“2+8+N”分阶段实施路径，首先在党政体系内实践，随后扩展至金融、电信等八个关键行业，最终推动全行业技术升级 [9][10] - 2024年中国数据库市场规模达到596.2亿元，预计从2020年的240.9亿元增长至2030年的1,181.3亿元，年复合增长率达17.2% [1][25] - 市场结构呈现“关系型长期主导、非关系型稳步渗透”格局，2020年关系型数据库占比74.7%，预计到2030年关系型占比62.2%，非关系型占比37.8% [28][29] - 截至2025年6月，中国数据库产品共164款，其中关系型数据库占58.5%（96款），非关系型数据库占41.5%（68款） [34][35] - 集中式数据库仍占市场主流，2023至2025年占比维持在60%左右，分布式数据库处于从技术积累向商业成熟过渡的关键阶段 [38][39] 中国数据库产业竞争格局 - 产业参与者呈现多元主体特征，主要包括开源社区、中国云厂商、独立数据库厂商、国际厂商及企业业务自用型厂商 [47][48] - 开源社区成为技术创新核心，以openGauss为代表的国产开源根社区崛起，汇聚企业成员约880多家，开发者8,400多名 [58] - 中国云厂商（如华为云、阿里云）凭借云基础设施与AI工具链优势，推动商业模式从软件交付向云服务转型 [49] - 独立数据库厂商（如海量数据、OceanBase）专注核心技术研发，在党政、金融等垂直领域形成技术壁垒 [50] - 国际厂商在国产化战略下，新增市场空间趋于收缩，重心逐渐转向存量系统维护 [50] - 全球数据库产品数量美国（224款）与中国（164款）合计占约七成，中国数据库体系呈现商用主导特征，商用产品133款，开源产品仅31款 [42][43] 中国数据库技术及生态分析 - 国内厂商在存储引擎、分布式事务、查询优化、云原生架构等核心模块实现自主创新 [1][53] - 存储引擎层面，从依赖通用开源引擎转向面向特定负载的自主创新，如openGauss的oGEngine引擎采用高效更新机制提升性能 [54] - 分布式事务层面，自主研发完整的分布式事务处理机制，如GaussDB设计全局事务管理器（GTM）实现跨节点事务的强一致性 [55] - 查询优化与执行层，从传统基于成本的优化（CBO）迈向智能化，引入AI驱动的优化能力 [56] - 云原生架构层面，通过内核级重构实现计算存储分离与资源池化，形成解耦式体系结构 [56] - 技术发展方向聚焦云原生、HTAP（混合事务/分析处理）、AI与数据库的深度融合 [1][18][21] - 开源生态建设成为核心，openGauss社区累计下载超550万，覆盖上千城市，并基于其推出约40家企业发行版 [58] 中国数据库未来发展趋势 - 国产数据库市场份额在2025年升至71%，在政务、电信等行业渗透率提升，但核心业务系统渗透率仍低 [2] - 未来技术发展将围绕AI原生数据库、云原生架构、资源池化与超节点、多写架构展开 [2] - 行业应用从“结构化管理”向“全数据形态管理”演进，国产数据库在各行业的渗透将持续深化 [2] - 开源社区将成为生态建设的核心 [2] - 全球数据库产品类型分布呈现多元化，非关系型数据库产品数量（305款，占比57.2%）已超越关系型数据库（228款，占比42.8%） [31][32] - 中国数据库产业正加速形成以自主可控、商用导向、政策驱动为特征的独立体系，国际竞争力持续增强 [44] 中国数据库产业发展面临的挑战 - 高端核心能力与国际厂商仍有差距 [1] - 产业链资源分散 [2] - 应用迁移阻力大 [2] - 生态体系不完善 [2] - 数据库与AI融合存在技术与治理壁垒 [2] - 出海面临合规、品牌、技术生态适配等挑战 [2] 中国数据库产业发展建议 - 强化关键核心技术自主创新 [2] - 推动技术与应用场景深度结合 [2] - 协同建设产业新生态 [2] - 完善人才培养体系 [2] - 加强国际合作与交流，参与国际标准制定 [2] - 依托“一带一路”拓展海外市场 [2]

合作概述 - 全球领先的综合通信服务商Telefónica与电信优先、云原生、AI原生设计技术提供商Mavenir签署谅解备忘录，共同创建一座AI创新中心[1] - 该合作旨在加速人工智能在核心网络演进中的融合应用[1] - 双方将于2026年世界移动通信大会上展示AI创新成果，现场演示新一代用例[1] 合作目标与愿景 - AI创新中心将作为现实世界的试验平台，用于开发、验证并优化AI驱动的自主网络编排、意图驱动型服务以及AI赋能的货币化框架等先进能力[1] - 通过在受控环境中模拟生产级流量模式，该中心将使两家公司能够在进行大规模商业部署之前，对下一代解决方案进行严格测试与优化[1] - 此次合作标志着迈向智能、自主、自优化的电信网络新时代的重要飞跃，这些系统能够持续学习、预测并实时适应变化[2] - 合作彰显了双方通过将云原生智能嵌入网络的每个层级，重新定义AI驱动网络演进的共同愿景[2] - 该举措标志着Telefónica在网络转型征程中的变革性里程碑，致力于将网络重塑为高度自主、具备意图感知能力的数字平台[2] 预期成果与活动 - 合作将倡导AI、数据安全及监管合规方面的行业领先实践[2] - 双方将推动联合营销计划、技术思想领导力建设，并积极参与全球行业论坛[2] - 双方将携手打造全新商业模式，与运营部门紧密协作，加速核心网络中AI原生解决方案的开发与部署[2] - 目标是使Telefónica稳居电信创新、服务差异化及下一代商业化模式的前沿阵地[2] 公司高层评论 - Telefónica的CTIO核心、运输与生态系统总监Cayetano Carbajo表示，与Mavenir的合作树立了Telefónica引领行业实现AI驱动的核心网络转型的全新标杆[3] - Telefónica通过将Mavenir的云原生核心与服务平台融入实际运营环境，得以实现核心网络转型，并迅速将具备商业部署条件的AI服务投入实际运营[3] - Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示，Mavenir的云原生平台是让AI创新中心成为现实的关键[3] - Mavenir为多家Telefónica运营公司提供核心网络、语音及消息平台，为此次合作带来了经实践检验、具备生产规模的创新成果[3] - 通过开放接口外化网络能力，使AI能够将网络转化为可编程的服务平台，为Telefónica创造了加速AI业务化、更快推出新型数字及企业服务并开拓新收入来源的独特机遇[3] 公司背景信息 - Telefónica是全球领先的电信服务提供商之一，致力于为客户提供最佳数字体验，提供固定和移动网络连接以及一系列数字服务[4] - Telefónica拥有超过3.5亿客户，其主要市场包括西班牙、巴西、德国和英国[4] - Mavenir致力于为移动运营商开发电信优先、云原生、AI原生设计的软件解决方案，以构建智能化、自动化、可编程的网络[5] - Mavenir的业务部署覆盖120多个国家和地区的300多家运营商，共同为全球超半数用户提供支持[5] - Mavenir将电信经验与云计算、IT专业知识及数据科学技能相结合，其成熟的AI原生设计软件解决方案推动运营商向科技公司转型[6]

工业软件行业发展背景与驱动因素 - 工业软件是工业知识的代码化载体，是新型工业化的核心生产资料、关键生产力、工业大脑和数字基石，其自主可控意义深远[1][4] - 中国工业和经济已进入人均GDP超1万美元的分水岭阶段，发展需创新驱动，工业软件发展具有紧迫性和必要性[1][4] - 工业软件能将计算能力转化为生产能力，显著提升全要素生产率[7] - 政策定位从“工具”到“基石”再到“工业大脑”与“创新引擎”，地位逐步提升，发展目标从强调应用到强调供应链韧性与核心技术攻关[9][10] - 大模型技术提升了工程、数学、计算机能力的转化效率，加速工业软件研发和应用落地，一线城市2025年基于“AI+工业软件”推出补贴政策刺激创新[12] 市场现状、规模与特征 - 2024年中国工业软件整体市场规模接近3000亿元，是一个千亿级市场[1][17][19] - 市场存在核心技术空心化、产业结构失衡（管理软件强、工程软件弱）等突出问题[1][17][19] - 研发设计类软件（如CAD、CAE、EDA）是卡脖子重灾区，国产化率极低，约5%-10%，关键差距在于几何内核、求解器等根技术缺失[17][19] - 生产控制类软件国产化率约50%，经营管理类软件国产化率约70%[19] - 2024年纯软件市场规模约为1100-1400亿元（嵌入式软件占比约50%-60%）[19] 产业链、价值流转与盈利模式 - 产业链上游（根技术厂商）赚取“技术垄断费”，壁垒高、利润高；中游（软件厂商）赚取“行业know-how溢价”；下游用户赚取“效率提升带来的毛利”[20] - 产业价值流转呈微笑曲线，原以技术单向溢价为主，未来数据价值溢价将逐步显现，形成卖工具功能与卖数据智慧协同发展的态势[30] - 当前主要盈利模式：欧美企业以软件授权、维护与服务费为主；中国企业以定制化开发、实施、维护与服务费为主；平台与生态分成模式在积极探索中[33] - 订阅制是市场积极追求的模式，欧美巨头如Autodesk、PTC已基本实现全面订阅[33] 核心困境与发展难点 - 研发设计类软件卡脖子的真实原因是缺乏海量真实工业场景试错，导致工程优化欠缺，实体表现为核心组件/引擎层受限[23] - 国产工业软件发展面临技术-场景-生态-商业的系统性问题，是技术债传导的结果，难以单点突破[26] - 欧美工业巨头是“顺势而为的工业溢出”，伴随工业化自然生长；中国企业是“逆流而上的场景反哺”，需把握场景反哺技术的契机[36] - 欧美发展路径具有不可复制性：时间上走了40年而中国是压缩式追赶；市场起步时为蓝海而中国多为存量博弈；资本上海外并购受限而国内整合困难[36] 新技术（云原生、AI）的影响 - 云原生通过架构解耦增强协作能力，并通过万核算力实现按需调用，主要影响研发流程中的参数化与特征引擎、功能模块与交互等阶段，有助于占领下沉市场并可能实现设计-制造-订单一体化[40][41] - 传统AI（CV/GNN）主要赋能三维几何数据处理，如几何拓扑修复、异构数据读取，是打破国外巨头“数据锁死”护城河的关键步骤[43][45] - 大模型（LLM/GenAI）主要赋能代码生成、自然语言交互（降低学习成本）、以及生成测试用例，能提高产品稳定性与体验，覆盖更多用户[43][45] 未来产业发展方向 - 产业核心演变路径为：工具 → 系统 → 平台 → 基因，当前及未来重点在平台化与基因化探索[2][48] - 平台化表现为应用层功能解耦实现积木式组装，盈利模式转向订阅或按需付费[48] - 基因化本质是将工业知识内化为参数/代码（如机理模型），工业软件将转化为能自主规划执行的“数字工程师”或“工业智能体”[48][52] - 未来产品将从卖软件走向卖“智慧”，工业智能体特征包括懂自然语言交互、知识内嵌与自主编排结合、可组装交付[3][52] 市场策略与客户锚定 - 头部客户在国产替代和信创需求驱动下，为技术突围提供窗口期[2][50] - 腰部客户场景丰富、付费能力强，可绑定共同成长并促进行业套件形成[2][50] - 长尾及海外客户有助于扩大营收空间，长尾市场可实施“农村包围城市”战略并收集海量数据训练AI模型[2][50] - 企业侧是招标主体（占比78.1%），采购类别最广且有国产替代需求；政府侧侧重工业互联网平台集成与活动；科研院所侧重实训实验室与课题研发[14][16] - 企业侧项目平均单价约240万元，政府侧约130万元，科研院所约110万元，服务周期多集中在1-2个月[16]

公司荣誉与市场认可 - 青云智算与TCL合作打造的全集团统一AI Infra底座，荣获“2025中国大数据产业年度AI Infra领先企业” [2][11] - 青云科技与东阳光集团联合打造的“新制造智算底座”，获评“2025年度智造中国数字化转型优秀案例” [3][11] - 青云科技以总票数第五，成功入选“2025年度十大信创云品牌” [6][15] - 青云智算成功入选“预见・2026”年度企业榜新芽TOP30，被主办方视为具备技术护城河与规模化潜力的创新企业 [8][17] 标杆客户合作与成效 - 为TCL集团量身打造覆盖资源层、运营层的全链路解决方案，以应对其算力资源碎片化、跨地域运维难、训练环境异构化等挑战 [2][11] - 为东阳光集团构建的AI智算平台，使其新型药物分子设计周期从18个月压缩至12个月，效率提升33% [3][12] - 东阳光集团的高性能复合材料微观结构模拟时间减少40%，跨基地模型协同效率提升60%，研发人员无效等待时间减少87.5% [3][12] - 通过算力优化与流程升级，东阳光集团每年节省实验成本达4亿元，运维管理成本降低30%以上 [3][12] 核心产品与技术升级 - 正式发布青云云易捷v6.0，以“AI Infra 3.0底座 + 虚拟化核心”组合重新定义IT基础设施平台 [3][12] - 云易捷v6.0全面切换至“K8s + Containerd + KubeVirt + Kube-OVN + KubeSphere”云原生技术体系，实现与云原生生态无缝对接 [4][13] - 深度优化SPDK vhost-user方案，自主实现“高性能逻辑卷全局预分配”和“大页内存并发安全分配”两大核心能力 [4][13] - 正式推出KubeSphere v4.2.1版本，旨在构建下一代云原生基础设施平台，应对多集群治理、资源精益化管理等挑战 [4][13] - KubeSphere v4.2.1新增节点组能力，集成垂直Pod自动扩缩和事件驱动的弹性伸缩机制，增强资源弹性调度能力 [5][14] - 面向工程仿真、工业数字孪生等场景，推出三大核心基础能力，为上层调度平台提供标准化算力支撑 [5][14] 新工具发布与能力拓展 - 正式推出独立部署工具QCE-ImageFlow，重新定义企业云的镜像管理与资源迁移体验 [5][14] - QCE-ImageFlow与IaaS平台完全解耦，独立部署即可启用全部功能，实现“开箱即用” [6][15] - 该工具具备六大核心能力，包括多格式镜像一站式管理、虚拟机离线迁移、异步任务处理等，旨在提升运维效率与安全性 [6][15]

文章核心观点 - “AI+出海”是中国创业者面临的全新历史性机遇，其结合了人工智能革命与生而全球的浪潮，闯入了一个“无人区”[3][7] - 中国企业出海已进入以“全要素出海”为特征的第四次浪潮，而AI企业的出海模式具有“生而全球”的初始设定，与过往的“溢出”模型不同[14][15] - AI企业出海面临宏观“操作系统”选择与微观技术落地的双重挑战，需要强大的云服务“新基建”作为支撑[25][38][39] - 出海是一次系统性二次创业，需要产业链、云服务商等各方协同共生，共同构建全球经营的“智能大后方”[48][49][50] 中国企业出海浪潮演进 - **第一次出海（1990年代中期）**：主力为零部件企业[12] - **第二次出海（1998年后）**：以“Made in China”为代表的商品出海[12] - **第三次出海（2010年代中期）**：体现为“跨境电商”兴起，本质是中国移动互联网模式的对外复制[13] - **第四次出海（当下）**：为“全要素出海”，以制造业企业为代表，将设备、技术、人才、资本都移至海外[14] AI出海企业画像与特征 - **企业构成**：包括被AI加持的新兴产业以及生而全球的AI Native企业，涉及AI应用、工具、智能硬件、具身智能、短漫剧等领域[10] - **非主流但肩负新使命**：在行业布局上，出海动能仍以装备/先进制造、零售、传统制造等为主，AI企业并非主流但肩负新使命[10] - **出海模式**：全要素出海是其初始设定，不适用“中国实验→对外复制→本地化改造→融合迭代”的传统溢出模型[15] - **发展路径**：新创业者或“开宗立派”直接为全球市场打造，或“重新嫁接”以AI技术为核心开辟出海新路[16] AI出海企业案例与市场表现 - **MiniMax**：作为“大模型四小龙”之一，其海外业务收入占比从2023年的19.2%跃升至2025年前三季度的73.1%，并于2026年1月创下全球AI领域最快上市纪录[16][18] - **美图**：2024年加速出海，2025年借由AI功能（如换装、修图）推动“第二曲线”，截至2025年上半年全球用户达2.8亿，其中近三分之一为海外用户，且海外用户增速远超整体[21][22] - **全球市场地位**：根据非凡产研数据，2025年全球消费级AI软件收入榜中，中国AI原生应用长期占据1/4席位，其中80%面向海外客户[22] AI出海面临的核心挑战 - **宏观“操作系统”选择难题**：世界步入“双核”甚至“多核”时代，统一的产业标准被打破，企业需在不同生态间灵活适配[28][29][30] - **区域差异**：欧洲侧重合规与数据保护；北美追求性能与业务敏捷性；拉美需考虑成本与基础设施；东南亚要留心政策分化[29] - **微观技术落地痛点**：沙利文报告将其分为基石层、关键工程、业务扩张和战略级四大需求[32] - **全球运营**：希望一键打通全球技术架构，实现技术资产和组织经验的“无损平移”[33] - **网络性能**：对电商、游戏、流媒体企业是刚需，需保障跨洲访问稳定[34] - **文化与法规**：需服务商及时兼容当地法规文化，避免水土不服[35] - **AI能力支撑**：从基础模型调用到应用交付，都需要云服务商提供深度支持[36] - **核心诉求**：出海企业普遍希望借由“一套代码”完成全球部署，推动“云原生”等AI软基建成为热议重点[36][37] 云服务作为出海“新基建”的角色与能力 - **市场选择**：超80%的中国出海企业选择了阿里云，涉及20多个细分赛道[42] - **阿里云的核心能力**： - **同步性（全球一朵云）**：在29个地域、92个可用区交付统一产品体系，提供标准化、一致性的全球技术架构，让企业无需在海外重复组建技术团队[43] - **区域与合规**：以新加坡为中心，联动四大区域中心，建立27个本地服务中心，覆盖“先东南亚，后欧美”的出海路径；通过集成跨境合规专线优化网络质量并满足数据主权要求[43] - **AI优先的算力支撑**：基于自研大模型千问、一站式平台百炼、人工智能平台PAI等打造算力集群与智算底座，帮助AI企业快速完成场景验证和规模化应用[43] - **未来投入**：阿里巴巴宣布未来3年将投入3800亿元用于AI基建，并将在巴西、法国、荷兰等国新建云计算地域节点，2026年于多国持续构建数据中心以提供低延迟、高带宽支撑[44] - **行业判断**：未来全球可能只会有5-6个超级云计算平台，当前是AI企业出海的黄金期，也是企业选择“操作系统”的窗口期，最终比拼的是企业与云服务商的“出海决心”[45] 出海的本质与未来生态 - **本质是系统性二次创业**：出海既是寻找增量，也是突破自我，是一次需要进行系统性思考的二次创业[47][48] - **需要协同共生**：出海不再是单打独斗[49] - **制造型企业**：需与供应链、产业园区、政府、服务机构、云服务商、物流系统等协同，实现从产能迁移到产业系统输出[49] - **AI出海企业**：作为天生的“跨国公司”，需在碎片化市场中构建产品规则、技术生态与商业信任，背后依赖祖国母体的产业链、人才与算力基础设施的持续供给[49] - **云服务商的角色**：是出海船体的重要组成部分，旨在多核世界打造企业全球化经营的默认操作系统，争夺数字基础设施话语权，经营好中国出海企业的“智能大后方”[50] - **开启“产业游牧”时代**：资本、新技术与工程能力将在全球动态迁徙与重组，一个极具中国特色的“产业游牧”时代正在开启[51]

项目概况与中标结果 - 天津市第一中心医院于2026年1月15日发布“复康院区提升改造项目云平台及核心应用建设项目”招标公告，项目预算为6650万元，最高限价为6621.8841万元 [1] - 2026年2月6日公布中标结果，卫宁健康科技集团股份有限公司（联合体成员：腾讯云计算（北京）有限责任公司）以6560万元中标，中标价格低于项目预算 [6][15] - 在投标报价中，卫宁健康科技集团股份有限公司报价6560万元，综合得分95.7728分，排名第一；天津楷翔智能科技有限公司报价约4807.4万元，综合得分58.6667分，排名第二；中国广电天津网络有限公司报价约6620.86万元，综合得分38.0388分，排名第三 [8][17] 项目建设目标 - 项目旨在按照国家重大传染病防治基地信息化建设要求，构建一个以云原生及一体化数据湖仓、数据中台为技术底座，以微服务应用为核心的防治基地核心业务系统 [3][10] - 建成后的系统需具备“开放、整合、共享、弹性扩展”的技术特点，并支持智能化集成与传染病数据可视化展示能力，目标是实现数据资产落地、数据共享利用和形成开放服务生态 [3][10] - 项目旨在为防治基地打造可持续的数智底座，以支撑与省级传染病监测预警与应急指挥信息平台的对接，并满足平疫结合的无缝切换与弹性扩展能力要求 [3][10] 项目建设内容架构 - 总体建设内容分为四大部分：云基础平台建设、云原生软件（数据中台及核心业务系统）开发、网络提升改造、以及同城容灾方案 [5][13] - 云基础平台建设涵盖IaaS层（云服务器、云存储、云网络等）、PaaS层（中间件、数据中台组件等）及基础硬件，并强调国产化网络与安全设备 [4] - 云原生软件部分包括数据中台、知识系统、微服务管理及多个应用微服务系统，应用层覆盖公共卫生协同、临床业务、医院管理、远程医疗及传染病救治等多个领域 [4][13] 项目实施与合规要求 - 投标人需提交详细的整体项目实施方案，包括明确的实施进度计划、承诺合同签订后一周内启动，并涵盖需求分析、设计、开发、测试、交付及维护等全阶段交付物 [5][13] - 方案需特别说明应用软件云交付的方式与标准化、自动化测试、云端培训及运维监控等专业性云端工具 [5][13] - 项目对网络安全有严格要求，所涉及的网络关键设备和网络安全专用产品，必须提供有效的安全认证、检测符合证明或销售许可证 [5][14]