可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02(可予调 整)。 假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于(i)公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%，以及(ii)公司于 可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。转换股份将 属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。 中联重科（000157）(01157)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人订立《认购协 议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意按 《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支 付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。 经办人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于 本金额与初始转股价格。 ...

公司融资活动 - 协鑫科技与认购方CPICIM AI Computing Power SP订立认购协议 发行本金总额不超过11.7亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券按每股1.60港元的转换价悉数转换后 将发行合共7.31亿股换股股份 [1] - 换股股份约占公司现有已发行股本的2.20% 约占经发行换股股份扩大后已发行股本的2.15% [1] 交易条款细节 - 可换股债券的转换价为每股1.60港元 较协议订立日联交所所报收市价每股1.130港元溢价约41.59% [1] - 发行可换股债券的所得款项总额约为11.7亿港元 [1] - 换股股份将根据一般授权配发及发行 [1] 资金用途 - 发行可换股债券所得款项拟用于投资于一家并购基金 [1] - 该并购基金的普通合伙人须经公司及认购方批准 [1]

核心融资事件 - 公司通过其债券发行人Bolt Innovation Limited订立认购协议，将发行本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券 [1] - 债券发行价为面值的100%，每份面值为200万港元，超出部分为100万港元的整数倍 [1] - 公司无条件及不可撤回地为债券发行人的所有到期款项提供担保 [1] 可换股债券条款 - 初始换股价定为每股B类股份14.55港元，较协议签署日（2026年1月22日）收盘价11.12港元溢价约30.85% [2] - 假设债券按初始换股价悉数兑换，最多可兑换为3.2亿股新股 [2] - 该等新股占公告日公司现有已发行股本的约3.56%，占经兑换扩大后股本的约3.47% [2] - 新股将根据一般授权配发及发行，无需股东批准，并与现有股份享有同等地位 [2] 融资规模与用途 - 发行债券所得款项总额为46.5亿港元，扣除费用后所得款项净额约为45.96亿港元 [2] - 按所得款项净额及悉数兑换假设计算，每股新股净价约为14.38港元 [2] - 所得款项净额拟用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化资本架构（包括股份回购）以及作一般企业用途 [2]

债券与票据信息 - 2023年可换股债券于2023年2月20日发行，2026年2月20日到期，本金总额为人民币300百万元[5][26] - 2026年1月20日公司与投资者订立框架协议，投资者同意认购新可换股债券及票据清偿2023年可换股债券本金[5] - 新可换股债券本金为人民币2.7亿元，年利率7.8%，到期日为发行日起364日[11] - 新可换股债券到期赎回价为未偿还本金加按9.8%计算的总回报，违约赎回价按10%计算[11] - 新可换股债券初步换股价为每股2.92港元，较最后交易日收市价溢价约5.8%[11] - 票据本金为人民币3000万元，年利率7.8%，到期日为发行日起364日[12] - 票据到期赎回价为未偿还本金加按9.8%计算的总回报，违约赎回价按10%计算[13] 协议相关 - 新可换股债券及票据发行须待多项先决条件达成或豁免后完成，投资者可豁免第(5)至(11)项先决条件[7][8] - 若任何先决条件未能于2026年2月10日或之前或双方协定的较后日期达成或豁免，框架协议将终止[8] - 框架协议具法律约束力，载列新可换股债券及票据主要原则性条款[5] - 投资者有权在框架协议日期起至完成日期止对集团进行尽职审查[10] - 投资者或其指定方为公司产品全球非药品身份独家合作方，免费享有独家合作权利[14] - 若公司或义务人未履行责任等情况，投资者有权终止框架协议，处置资产价值达人民币10万元以上也可终止[16] 供股情况 - 2025年9月19日供股发行102,916,800股股份，每股2.50港元[20] - 公司以供股方式筹集所得款项净额约251.88百万港元，已分配用于EAL®产品商业化及临床试验等[19] - 供股所得款项净额拟定用途为约54%用于EAL早期商业化及临床试验等[20] - 供股所得款项净额实际用途约25%已用作EAL早期商业化及临床试验等[20] 其他 - 认购事项理论摊薄影响不超25%，符合上市规则[21] - 公司有可认购9,872,850股股份的尚未行使购股权[22] - 公司股份每股面值为0.001美元[30]

可换股债券的本金总额为4.68亿港元，并已向认购人配售。据本公司作出一切合理查询后所深知、尽悉 及确信，于本公告日期，认购人及其最终实益拥有人均为本公司的独立第三方。 贪玩(09890)发布公告，认购及配售代理协议所载认购可换股债券的所有先决条件已达成，而可换股债 券的发行已于2026年1月8日完成。 ...

公司股价表现与市场反应 - 公司股价上日一度闪崩，今日早盘再跌超10%，截至发稿跌9.09%报9.4港元，成交额3082.13万港元 [1] 公司融资计划详情 - 公司拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券 [1] - 按初步换股价每股10.19港元计算，债券可转换为约9813.54万股换股股份，相当于现有已发行股份的约7.92% [1] - 发行所得款项净额约9.81亿港元将主要用于补充营运资金、现有债项再融资及一般企业用途 [1] 融资目的与机构观点 - 此次融资将优化公司资本结构、提升现金流稳定性 [1] - 融资将为公司核心产品研发升级、全球市场拓展以及产业链整合提供坚实资金保障 [1] - 融资有助于进一步巩固公司在全球珠光材料领域的领先地位 [1]

公司资本运作 - 美图公司已完成向阿里巴巴发行总值2.5亿美元的可换股债券 [1] - 若所有可换股债券悉数转换，阿里巴巴将持有美图6.82%的股份，成为其第三大股东 [1] 机构观点与评级 - 摩根士丹利认为此次进展为正面消息 [1] - 摩根士丹利予美图目标价15.7港元及“增持”评级 [1] 战略合作与协同效应 - 预期美图与阿里巴巴的合作将进一步深化 [1] - 双方尤其在电子商务设计领域可产生强大的协同效应 [1]

消息面上，环球新材国际近期发布公告称，拟发行本金总额为10亿港元的可换股债券。按初步换股价每 股10.19港元计算，可换股债券将可转换为约9813.54万股换股股份，相当于现有已发行股份的约 7.92%。公司将申请可换股债券在Vienna MTF上市交易，并申请换股股份在联交所上市交易。 环球新材国际(06616)午前放量闪崩，盘中低见8.8港元，较昨日收盘价跌超26%。截至发稿，跌 10.44%，报9.78港元，成交额1.72亿港元。 ...

新股上市 - 英矽智能(03696)开启招股，被称为2025年港股最大Biotech IPO，其核心资产为全球进展最快的AI药物 [1] - 林清轩(02657)于12月18日至23日招股，基石投资者包括富达基金 [1] - 卧安机器人(06600)、美联股份(02671)、五一视界(06651)、迅策(03317)均于12月18日至23日招股，并预计于12月30日上市 [1] - 智汇矿业(02546)香港公开发售获5248.15倍认购，于12月19日上市 [1] - 南华期货股份(02691)最终发售价厘定为每股H股12港元 [1] - 希迪智驾(03881)最终定价为每股263港元，香港公开发售获22.55倍认购 [1] 重大事项 - 中国国航(00753)拟出资参与深圳航空的股权融资，深圳国资旗下鲲航投资入围 [1] - 敏实集团(00425)与一家机器人公司订立战略合作协议，共同拓展欧洲市场 [1] - 商汤-W(00020)拟配售17.5亿股新B类股份，预计净筹资约31.46亿港元 [1] - 贪玩(09890)拟发行本金总额为4.68亿港元、于2027年到期的零息可换股债券 [1] - 复星医药(02196)旗下复星医药产业与Clavis Bio签订《合作及选择权协议》，以加码创新药海外布局 [1] - 药明康德(02359)斥资约3000万欧元，获得一家法国生物医药基金3.22%的份额 [1] - 敏华控股(01999)拟收购美国软体家具企业Gainline Recline Intermediate Corp. 100%的权益 [1] 回购增持 - 腾讯控股(00700)于12月18日斥资6.36亿港元回购105.5万股 [2] - 小米集团-W(01810)于12月18日斥资1.51亿港元回购375万股 [2] - 中远海控(01919)于12月18日斥资8055.74万港元回购590万股 [2] - 碧桂园服务(06098)于12月18日斥资1713.6万港元回购270万股 [2] - 江苏宁沪高速公路(00177)获云杉资本增持5286.2万股 [2]

公司股价表现 - 澳达控股股价在发稿时上涨35.42%，报0.65港元，成交额达1959.65万港元 [1] - 自12月4日复牌后，公司股价累计涨幅超过530% [1] 公司控制权变更 - 原股东SEM Enterprises向独立第三方姚朔斌出售75%股权，现金代价为1.65亿港元 [1] - 每股作价0.11港元，较停牌前收盘价0.103港元溢价6.80% [1] - 交易完成后，要约人姚朔斌须按例提出强制性全面要约 [1] - 要约人姚朔斌为A股上市公司姚记科技的董事长、首席执行官兼执行董事 [1] 公司融资与资金用途 - 公司向要约人姚朔斌发行本金额4400万港元的两年期零息可换股债券 [1] - 可换股债券换股价为0.11港元，可兑换新股占扩大后股本的16.67% [1] - 发行债券所得净额拟用于扩展电动车充电解决方案、偿还银行借款、潜在机电工程项目的履约保证金及补充一般营运资金 [1]