市场整体表现 - 沪指收盘上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点，创业板指上涨0.39%至2343.38点 [1] - 沪深北三市合计成交额达16161亿元 [1] - 场内约3900只个股上涨 [1] 领涨行业与板块 - 保险、银行、汽车板块涨幅居前 [1] - 煤炭、家电、券商、地产、酿酒、钢铁等板块均上扬 [1] - PEEK材料概念爆发，脑机接口、铜缆连接、热冷服务器概念活跃 [1] 市场观点与预期 - 当前市场总体环境有利，国内政策方向未变使基本面预期向好 [1] - 稳定市场预期明确，短期波动主要由内部结构性调整造成，调整企稳后将延续向上运行 [1] - 科技和先进制造等成长方向是关注重点 [1] - “反内卷”政策叠加半年报业绩改善或景气延续方向是关注重点 [1] - 内需政策发力方向及政策动向催化的行业机会值得关注 [1]