股权激励限制性股票回购注销 - 公司因未实现业绩目标及部分激励对象离职 回购注销633万股限制性股票 [1] - 回购注销事项经2025年4月28日董事会及2025年5月20日股东大会审议通过 [1] - 回购注销完成后公司总股本变更为426,295,287股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情形分别适用不同计算公式 [1] - 本次调整适用增发新股或配股公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中P0为调整前转股价 A为增发新股价 k为增发新股率 [1][2] - 具体参数设定：调整前转股价P0=22.90元/股 增发新股价A=5.965元/股 增发新股率k=-6,330,000/432,625,287=-0.01463 [2] 转股价格调整结果 - 调整后转股价格由22.90元/股上调至23.15元/股 [2][3] - 转股价格调整实施日期为2025年8月26日 [3][4] - 博22转债自2025年8月25日停止转股 2025年8月26日恢复转股 [4]

保利发展可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为16.09元/股，调整后为15.92元/股，下调幅度为0.17元/股（1.06%）[2][5] - 调整依据为2024年度利润分配方案中每股派发现金红利0.17元（税前），通过差异化分红公式计算实际摊薄每股现金红利为0.1685元/股[4][5][9] - 调整实施日期为2025年8月20日（除息日），因可转债尚未进入转股期，新价格自该日起生效[2][5] 可转债发行基本情况 - 发行规模为850,000万元（8,500万张，面值100元/张），扣除发行费用2,125万元后净募集资金847,875万元[2] - 证券简称"保利定转"，代码110817，2025年5月30日完成登记托管，6月19日挂牌转让[2] - 初始转股价格16.09元/股，转股期为发行结束满六个月后的首个交易日至到期日[2] 2024年度利润分配方案 - 分红基数以总股本11,970,443,418股扣除回购股份105,031,578股，实际参与分配股本11,865,411,840股[9][11] - 每10股派发现金红利1.70元（税前），合计派发2,017,120,012.80元[7][9] - 差异化分红除权参考价计算公式为（前收盘价-0.1685）元/股，流通股份变动比例为0[11] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年8月19日，现金红利发放日通过中国结算上海分公司派发[8][11] - 实际控制人保利集团及控股股东保利南方的红利由公司自行发放[12] - 不同类型股东适用差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，QFII/RQFII按10%代扣所得税[13][14][15]

债券基本信息 - 债券代码为123257 债券简称为安克转债 [1] - 债券类型为可转换公司债券 [3] - 发行规模为人民币110,482.00万元 发行数量为11,048,200张 [5] - 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [3] - 债券期限为自发行之日起六年 即2025年6月16日至2031年6月15日 [4] - 票面利率为第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [6] - 计息起始日为2025年6月16日 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [6] 转股相关条款 - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止 [7] - 初始转股价格为111.94元/股 [7] - 调整后转股价格为111.44元/股 [7][9] - 转股价格调整依据为限制性股票激励计划归属导致总股本增加 [7][8] - 转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中P0为初始转股价 A为增发新股价 k为增发新股率 [9] 发行审批与信用状况 - 发行经公司董事会和股东大会审议通过 [3] - 于2024年11月14日由深交所上市审核委员会审议通过 [3] - 于2025年1月24日获得证监会证监许可〔2025〕166号文同意注册 [3] - 主体信用等级为AA+ 评级展望为稳定 可转债信用等级为AA+ [7] - 信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [7] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [7] 股本变动情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属143.5609万股 授予价格26.21元/股 [8] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属200.1676万股 授予价格38.52元/股 [8] - 新增股份登记完成后总股本由531,538,199股增加至534,975,484股 [9] - 新增股份上市流通日定为2025年8月1日 [8] 中介机构信息 - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司 [2] - 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [7] - 受托管理人编制本报告的依据包括《受托管理协议》和《募集说明书》等文件 [2]

可转债转股情况 - "北陆转债"累计转股数量为49,783,476股，占转股前公司已发行股份总额494,494,476股的10.07%，占最新总股本541,639,372股的9.19% [1] - 截至2025年7月18日，公司尚有1,503,327张"北陆转债"未转股，占发行总量5,000,000张的30.07% [1][5] 可转债基本情况 - 公司可转债发行总额为50,000万元，于2020年12月上市 [1] - 转股期限为2021年6月11日至2026年12月6日 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价为11.41元/股，后因股价触发条款下调至8.86元/股（2021年2月8日生效） [2] - 因2020年度权益分派（每10股派0.60元），转股价调整为8.80元/股（2021年4月19日生效） [2] - 因回购注销限制性股票1,713,000股，转股价调整为8.81元/股（2021年6月29日生效） [3] - 因2021年度权益分派（每10股派0.70元），转股价调整为8.74元/股（2022年4月29日生效） [3] - 因回购注销限制性股票763,180股，转股价调整为8.75元/股（2022年7月13日生效） [3] - 因2022年度权益分派（每10股派0.70元），转股价调整为8.68元/股（2023年5月25日生效） [3] - 因股价触发条款，转股价下调至7.07元/股（2024年12月23日生效） [4] - 因2024年度权益分派（每10股派0.50元），转股价调整为7.02元/股（2025年5月19日生效） [4] 最新转股价格 - 截至公告披露日，"北陆转债"转股价格为7.02元/股 [4][5]

核准文件及发行规模 - 公司于2022年2月28日取得中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2022408号），核准规模为面值总额11.37亿元，期限6年 [1][2] - 债券发行日为2022年5月19日，每张面值100元人民币，按面值发行 [3] 债券条款 - 票面利率采用阶梯式结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年未披露具体数值 [3] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日，到期归还本金及最后一年利息 [3][4] - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价28.69元/股 [4] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股等情形时，转股价按公式进行累积调整 [5][6] - 调整公式包含派送股票股利（P1=P0/(1+n)）、增发新股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）等五种情形 [5][6] - 2025年7月因限制性股票回购注销导致转股价从25.98元/股调整为26.07元/股，调整后价格自2025年7月21日生效 [17][18] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的108%（含末次利息） [9] - 触发赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日股价低于转股价70%时可按面值加应计利息回售 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金11.37亿元全部用于气体项目，包括吕梁杭氧、衢州东港等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [11] - 项目涉及空分供气系统建设及气体供应，实施主体均为公司控股子公司 [11] 限制性股票回购注销 - 因2021年激励计划第三期业绩未达标，公司回购注销733名激励对象持有的553.94万股限制性股票，回购总金额6035.72万元 [14][15] - 回购后总股本从9.84亿股降至9.78亿股，有限售条件股份占比从1.99%降至1.44% [15][16] - 该事项已通过董事会及股东大会审议，并完成债权人通知程序 [16][17]

股东大会审议通过利润分配情况 - 2024年度利润分配方案以股权登记日的总股本（扣除回购账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 若总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生变化，将按照每股派发现金红利0.189元（含税）不变的原则调整分配总额 [1] 本次实施的利润分派方案 - 以剔除已回购股份后的总股本3,166,943,318股为基数，每10股派1.89元人民币现金（含税），现金分红总额为598,552,287.10元 [2] - 针对不同股东类型实行差异化税率：香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派1.701元，个人及证券投资基金根据持股期限计税 [2] - 股权登记日为2025年7月25日，除权除息日为2025年7月28日，分红对象为登记在册的全体股东 [2][3] 权益分派方法及参数调整 - 现金红利将于2025年7月28日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] - 可转债转股价格由7.86元/股调整为7.67元/股，计算公式为调整前转股价减去每股现金股利（P1=P0-D） [3] - 回购股份价格上限由不超过9.25元/股调整为不超过9.06元/股，调整逻辑与转股价一致 [3] 其他信息 - 公司证券部提供权益分派相关咨询，联系方式包括地址、电话及传真 [3] - 公告明确备查文件及董事会签署信息 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本1,010,436,311股剔除已回购股份13,229,687股后的997,206,624股为基数，每10股派现金0.50元（含税），共派发现金红利49,860,331.20元，不送红股也不以公积金转增股本 [2][7] - 分配方案实施期间若总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 本次分配方案与股东大会审议通过的方案一致且实施时间未超过两个月 [4][5] 权益分派实施细节 - 回购专用账户中的13,229,687股不参与本次权益分派 [6] - 实际现金分红总额为49,860,331.20元，每股现金红利按0.0493453元计算（总股本1,010,436,311股） [8] - 除权除息价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0493453元/股 [8] 时间安排与分派对象 - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日 [9] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [9] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"濮耐转债"转股价由4.25元/股调整为4.20元/股（P1=P0-D），调整生效日为2025年7月11日 [16][20] - 转股价格调整依据募集说明书规定，历史调整记录显示2022-2024年分别因分红下调至4.38元、4.32元和4.25元/股 [19] - 本次调整后转股价格为公司可转债发行以来第四次因分红进行的下调 [18][19][20]

可转债转股及变动情况 - 截至2025年6月30日，累计2,127,000元华友转债转为公司股票，转股数量36,888股，占转股前总股本的0.00231% [2] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）新增转股15,000元，转股430股，其中58股来自回购账户 [2][14] - 未转股余额为7,597,865,000元，占发行总量的99.97191% [2][14] - 累计回售金额8,000元（不含利息），占发行总量0.00011% [14] 可转债发行及调整历史 - 2022年2月24日发行76亿元可转债（华友转债），期限6年，票面利率逐年递增（0.20%-2.00%）[3] - 初始转股价110.26元/股，经16次调整后降至34.43元/股，主要因权益分派、限制性股票激励、GDR发行及股价触发下修条款 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年1月31日转股价从81.18元/股大幅下调至45.00元/股，2024年10月14日进一步下调至35.00元/股 [8][9] 回售及转股来源变更 - 2023年10月因募集资金用途变更触发回售条款，回售70张 [12] - 2024年11月再次因募投项目变更回售10张 [12] - 2025年6月23日起转股来源调整为"优先使用回购股份，不足部分新增股份" [13] 股本结构变动 - 本季度转股导致新增430股流通股，其中58股来自回购账户 [14][15] - 累计转股36,888股中58股来自回购账户 [14]

公司债券概要 - 发行人名称：贵州永吉印务股份有限公司（中文），GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.（英文）[1] - 债券核准：2021年7月27日获中国证监会批复（证监许可〔2021〕2509号）核准公开发行可转债[1] - 债券基本情况： - 名称：2022年可转换公司债券，代码113646.SH，简称永吉转债[1] - 发行日期：2022年4月14日，面值100元/张，期限6年[1] - 发行规模：1.46亿元（14,586.80万元），募集资金拟投入项目总投资3.57亿元[1] - 票面利率：逐年递增（0.30%-2.50%），每年付息一次[1] - 转股期限：2022年10月20日至2028年4月13日，初始转股价8.76元/股，当前调整为8.07元/股[1][17] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：烟标（占比65.5%）、酒标（10.2%）及境外管制药品（15.7%）的研发生产与销售[9][10] - 核心产品：贵烟系列烟标、茅台系列酒标及澳大利亚子公司TB的医用管制药品[9][10] - 2024年业绩： - 营业收入9.05亿元（+10.69%），归母净利润1.60亿元（+59.77%）[11] - 分业务增速：烟标收入5.93亿元（+5.75%），酒标收入0.93亿元（-24.81%），境外药品收入1.42亿元（+75.57%）[11] - 毛利率：整体40.17%（+5.8个百分点），境外药品业务毛利率43.76%[12] - 财务指标： - 资产负债率31.62%（同比下降14.56%），流动比率2.38，速动比率1.83[15] - 经营活动现金流净额1.38亿元（+344.75%）[13] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额1.41亿元，截至2024年末累计投入1.34亿元，专户余额705.40万元[14] - 主要投向： - 永吉盛珑酒盒生产基地（投入1.19亿元，进度94.85%），2024年未达预期效益（亏损331.44万元）[14] - 偿还澳洲并购贷款（投入1,578.07万元，进度98.63%）[14] 债券相关动态 - 转股情况：截至2024年末累计转股98.55万股，未转股余额1.38亿元（占比94.27%）[16] - 评级情况：远东资信维持主体及债券评级AA-，展望稳定[17] - 担保机制：控股股东贵州永吉控股提供全额连带责任担保[7]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会于2025年4月29日审议通过利润分配方案 以股权登记日总股本剔除2,658万股回购股份为基数 每10股派发现金红利1元 [1] - 若股权登记日总股本变动 将按每股分配比例不变原则调整分红总额 [1] - 截至2025年6月17日 暂以总股本剔除0股回购股份为基数实施分配 [1] 可转债与股权激励影响 - 2020年11月5日发行的可转债(债券代码未披露)将根据股权登记日总股本按每股分配金额不变原则调整转股价格 [2] - 2025年限制性股票激励计划已全部使用二级市场回购的A股普通股 截至2025年6月18日无剩余回购股份 [2] 利润分配方案实施细节 - 以2025年6月25日股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1元 不送红股或转增资本 [2] - 香港投资者/QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实发0.9元 其他投资者按持股期限差异化征税 [3] - 持股≤1个月每10股补税0.2元 1个月至1年补0.1元 超过1年免税 [3] 权益分派时间与对象 - 股权登记日为2025年6月25日 除息日为2025年6月26日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] 转股价格调整 - 权益分派前冀东转债转股价为13.11元/股 分派后调整为13.01元/股(P1=P0-D) [5] - 新转股价格自2025年6月26日起生效 [5] 分红派发方式 - 大部分股东现金红利由中国结算深圳分公司代派 [4] - 特定股东(列示股东账号及名称)由公司自行派发 [5]