债券发行核心信息 - 中国工商银行股份有限公司2026年二级资本债券（第三期）（债券通）于2026年6月15日成功发行，主承销商为申万宏源证券 [2] - 本期债券发行规模为人民币500亿元，期限结构为5+5年，票面利率为1.95% [2] 发行目的与影响 - 本次债券发行将有效补充工商银行的二级资本，进一步提升其资本充足率，夯实资本基础 [2] - 募集资金旨在为工商银行持续加大信贷投放、服务国家战略重点领域提供更加坚实的资本保障 [2] - 此举有助于工商银行在服务中国式现代化建设中展现更大作为 [2] 工商银行战略背景 - 工商银行长期走在金融服务实体经济前沿，在服务国家重大战略、推动高质量发展中发挥国有大行主力军作用 [2] - 近年来，工商银行深入贯彻国家关于金融支持实体经济的决策部署，持续优化资本结构，增强风险抵御能力 [2] - 自2025年以来，工商银行持续推进多项资本工具成功落地，不断夯实资本安全垫，为落实国家战略和服务实体经济筑牢资本根基 [2] 承销商角色与行业意义 - 本次合作深化了申万宏源证券与工商银行的战略合作关系 [3] - 该交易彰显了申万宏源证券在国有大行资本工具承销领域的专业实力 [3] - 申万宏源证券表示将深耕金融综合服务，持续助力各类优质商业银行拓宽资本补充渠道，以便更好地服务实体经济 [3] - 此举旨在为国内银行业稳健发展和宏观经济持续向好贡献专业投行力量 [3]