银行DIY借记卡定制服务市场概况 - 多家银行推出DIY借记卡定制服务 客户可自主选择卡面设计 材质工艺 附加权益等个性化选项 叠加后单张借记卡费用可达数千元[1] - 交通银行 邮储银行 兴业银行 浦发银行等已涉足该领域 收费标准差异明显 浦发银行定制款借记卡费用区间为10元—5000元[2] - 吉林银行公告自2025年8月1日起对DIY卡面定制 卡号定制服务收费 DIY卡面定制费100元/张 金属材质卡另付388元/张 6位卡号定制收费238元/张 基础组合成本达338元/张[1] 产品设计与服务特点 - 个性化定制选项丰富 卡面设计支持个人照片 IP联名图案 艺术画作 材质提供塑料 金属 碳纤维等 部分支持水晶镶嵌及浮雕 镭射工艺[2] - 附加权益包括优先办理业务 专属客服 合作商户折扣 按类型和复杂程度单独定价 普通借记卡首发工本费多为5元/卡至10元/卡[2] - 银行通过差异化优惠拓展财富客户 私行客户权益选择 推动客户提升财富等级 增强黏性 实现产品交叉联动[3] 行业趋势与战略意义 - 反映出银行业零售业务从增量扩张转向存量深耕 注重通过差异化服务提升客户黏性 金融产品向场景化和体验式延伸[2] - 在净息差承压背景下 银行开拓新收入来源 聚焦中间业务收入 DIY银行卡服务是增收策略一环[3] - 服务价值体现在客户精细化运营 细分客群 丰富画像 筛选高品质需求群体 定向提供高阶产品服务[3]

人事变动 - 北京银行零售业务总监兼职工监事李建营将出任中荷人寿董事长 [1] - 中荷人寿现任董事长王健同样出身北京银行，曾任该行副行长 [2] - 中荷人寿由北京银行与法国巴黎保险集团各持股50% [2][3] 高管薪酬 - 李建营2024年税前薪酬达217.49万元，居北京银行董监高首位 [5][7] - 其薪酬显著高于董事长霍学文（69.85万元）和代行长戴炜（70.49万元） [7] - 另一职工监事吴文杰薪酬也达171.82万元，显示职工监事职位薪酬较高 [9] 零售业务表现 - 北京银行个人贷款2021-2023年增速分别为15.91%、8.69%、9.80%，2024年放缓至3.23% [10] - 个人银行营业收入从2021年182.80亿元增至2024年249.62亿元，累计增长36.55% [10] - 零售AUM达1.22万亿元，较年初增长17.25%，零售客户数突破3070万户 [10] 行业竞争格局 - 江苏银行在营收和净利润上已超越北京银行，仅总资产规模4.22万亿元仍领先 [11] - 宁波银行2024年营收666.31亿元，接近北京银行的699.17亿元 [11] - 北京银行提出"大零售、大运营、大科技"战略推动零售业务数字化转型 [12] 公司战略 - 北京银行将零售业务列为转型重点战略，打造"第二增长曲线" [10][12] - 李建营在业绩会上表示将推动个贷规模增长，并发展信用卡业务 [12] - 零售业务对全行营收增长的贡献显著高于公司整体水平 [10][12]

业绩表现 - 25Q1营业收入同比下降3.18%，增速较24A下降7.99pct [1] - 25Q1归母利润同比下降2.44%，增速较24A下降3.25pct [1] - 25Q1 PPOP同比下降2.24%，增速较24A下降6.73pct [1] 业绩驱动因素 - 正贡献因素：规模扩张、中收高增、成本收入比下降、拨备计提放缓 [1] - 负贡献因素：净息差收窄、其他非息负增、有效税率上升 [1] 规模扩张 - 25Q1末总生息资产同比增长15.29%，增速较24年末提升3.87pct [2] - 25Q1贷款同比增长10.38%，增速环比提升0.73pct [2] - 25Q1金融投资规模同比增长19.97%，环比24A提升7.21pct [2] - 25Q1存款规模同比增长19.11%，增速较24A上升0.91pct [2] - Q1单季度存款增量1505亿元，同比多增401亿元 [2] 中收表现 - 25Q1手续费及佣金净收入同比增长24.42%，增速较24A提升32.25pct [2] - 25Q1末零售客户数3100万户，同比增长5.36% [2] - 25Q1末零售AUM 1.26万亿，同比增长13.84% [2] 资产质量 - 25Q1末不良率1.30%，环比24Q4改善1BP [3] - 25Q1不良贷款新生成率0.94%，较24A下降3BP [3] - 25Q1末拨备覆盖率198.08%，较24Q4末下降10.67pct [3] - 25Q1末拨贷比2.57%，较24Q4末下降16BP [3] 关注点 - 25Q1其他非息收入同比下降17.67%，增速较24A下降33.06pct [3] - 测算25Q1单季度净息差1.29%，环比24Q4下降14BP [3] - 测算负债端成本率环比下降20BP至1.70% [3] - 测算资产端收益率环比下降34BP至2.99% [3]

核心观点 - 顾建忠回归上海银行担任党委书记，打破"建行系"近二十年格局，预示战略与组织变革 [4] - 顾建忠曾主导上海银行组织架构调整，推动资产规模从1万亿向3万亿跨越 [8] - 上海银行当前面临跨境业务优势削弱、零售增长乏力等挑战，需通过业务转型突破瓶颈 [15][16][21] 顾建忠的职业背景 - 70后元老，上海银行早期员工，37岁升任党委委员兼人力资源部总经理 [6][8] - 2011年与贺青搭档推动组织改革：拆分零售部门、设立区域总部、改革薪酬体系 [8] - 2015-2024年任职上海农商行期间，净利润翻番，资产规模从8千亿增至1.4万亿 [4][30] 上海银行现状分析 业务挑战 - 跨境金融：自贸区政策红利减弱，市场份额被国股行蚕食 [15] - 零售业务：养老金客户AUM占比47.81%，人均29.93万元，但总AUM仅万亿，增速落后江苏银行30% [16] - 私人银行：黑金客户不足6000人，AUM不足千亿，规模为江苏银行/宁波银行三分之一 [16] 局部亮点 - 消费金融：尚诚消金增资扩产，个人经营贷款占比8.7%高于城商行平均水平 [18][19] 未来战略方向 - 对公业务：强化中小企业服务、跨境贸易融资，提升传统业务附加值 [25][26] - 组织变革：可能推动薪酬改革与绩效激励，改变"佛系"文化 [27] - 国际化布局：响应政策要求，重点突破跨境人民币结算创新 [27] 行业与市场定位 - 上海银行总资产超3万亿，但面临房地产不良贷款拖累 [28][29] - 对比上海农商行：顾建忠任期内资产增长75%，2021年完成IPO [30] - 区位优势：总部迁回浦西，临港成为新发展热点区域 [30]

核心观点 - 平安银行零售业务面临深度转型阵痛，2024年零售净利润同比下跌95%至2.89亿元，贡献率从半壁江山跌至0.6% [4] - 公司三年内三次更换零售业务分管领导，最新人事调整由深圳分行行长王军接任，因其在深圳分行实现零售存款占比全行20%的业绩 [4][6] - 零售条线员工经历大规模调整，2024年7月总行部分员工被要求回迁深圳总部，涉及信用卡研发中心、消费金融研发等部门 [7][8] - 公司采用"三高"模式（高利率、高收益、高风险）推动2016-2020年零售贷款年均30%增长，但逆周期下不良率攀升，2022-2024年信用卡贷款余额下降25% [11][12] - 转型期净息差从2023年2.38%降至2024年1.87%，零售利息净收入同比下跌20.8%，2024年营业总收入较2022年下降18.45% [14] 零售业务困境 - 行业普遍存在零售条线"赚不到钱、靠公司输血"现象，传统线下网点模式效率低下，中低净值客户服务缺失导致理财需求流向支付宝等平台 [15][16] - 部分银行为完成KPI将对公业务流水计入零售账户，如工资代发、结算资金划归，或通过企业主购买短期理财捆绑业绩 [17][18] 转型策略 - 公司提出两大"造血"抓手：互联网社区运营（数字营销生态、AI精准获客）和"团金"模式（集团内综合金融协同） [21][22] - 王军推广"中风险客群分层经营"模式，包含自营队伍管理机制优化和B2C生态创新，已在深圳分行验证效果 [22][23] - 集团内协同资源包括：共享2.4亿保险客户、私行AUM达1.98万亿元（股份行第二）、万里通积分与银行权益互通 [23][24] 人事与组织调整 - 2024年零售条线员工调整引发"变相裁员"争议，公司解释为加强管理、控制风险、提升协同效率 [9] - 招聘策略转向灵活化，如壹钱包岗位接受无经验新人带薪培训，校招未申报零售岗位者也可能被分配至该条线 [10]