公司股价与交易动态 - Grindr股价在周一午盘交易中最高上涨11% [1] - 截至美国东部时间周一下午1点45分，股价报13.18美元，当日上涨10.2% [2] 私有化交易详情 - 大股东Raymond Zage和James Lu正考虑将公司私有化 [1] - 潜在交易对Grindr的估值约为30亿美元 [1] - 讨论中的收购价格高达每股15美元 [2] 股东背景与交易动机 - 私人贷款机构淡马锡上周扣押并出售了部分股份 [1] - 淡马锡曾向至少一位大股东提供个人贷款 [1] - 公司所有者目前处于“不稳定的个人财务状况” [2]

Video game-maker Electronic Arts has agreed to go private for $55 billion in the biggest-ever buyout of a public company. Saudi Arabia’s sovereign wealth fund, along with private equity firms Silver Lake and Affinity Partners, will pay $210 per share to EA’s investors. That’s nearly 25% more than what the stock was worth before The Wall Street Journal reported details of the deal on Friday. EA has been making popular titles like “The Sims” and “Madden NFL” for decades. But recent years have left the compa ...

Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) is reportedly preparing to go private in a blockbuster deal valued at some $50 billion, according to multiple sources including The Wall Street Journal. According to these reports, the potential buyers include private equity firm Silver Lake, Saudi Arabia's Public Investment Fund, and Affinity Partners, led by Jared Kushner. ...

交易概述 - ODP公司计划私有化 将被Atlas Holdings的关联公司以每股28美元现金收购 交易价值约10亿美元 [2][6] - 收购价格较上周五收盘价有34%的溢价 交易已获得董事会一致批准 [6] - 交易预计在2025年底前完成 需获得监管机构和股东批准 完成后公司将不再公开上市 [6] 公司战略与业务 - 公司首席执行官认为此次交易将为股东带来可观溢价 并改善公司下一阶段增长的地位 [3] - Atlas Holdings对行业有理解 其运营专长和资源将加速公司B2B增长计划 [3] - 公司业务重点在B2B领域 包括面向企业的用品销售商ODP Business Solutions和物流服务提供商Veyer [4] - 公司在2022年曾探索出售选项 包括分拆零售业务 但最终因宏观经济条件而终止讨论 [3] 财务与运营表现 - 公司第二季度总销售额同比下降76%至16亿美元 部分原因是Office Depot部门销售额下降 [5] - 销售额下降由零售门店数量同比减少60家 以及到店和网站客流量普遍下降导致 [5]

公司战略决策 - 公司宣布自愿从纳斯达克资本市场退市 计划于2025年9月22日左右向SEC提交Form 25表格 预计最后交易日为2025年10月2日左右 [1] - 退市决定旨在通过私有化方式最大化股东价值 董事会认为这是必要且正确的战略举措 [4] - 退市后将寻求暂停根据1934年证券交易法承担的报告义务 [1] 退市原因分析 - 未能满足纳斯达克持续上市条件 原定2025年9月15日前提交Form 20-F文件的最后期限无法达成 [2] - 公司发现从贷款机构和运营中筹集的大量现金被用于支付上市相关成本 [2] - 当前股价使得从公开市场筹集额外资本面临挑战 且进一步融资可能对股价造成下行压力 损害股东价值 [2] 潜在交易机会 - 2025年9月11日当周收到印度金融科技公司PayMate的确定收购要约 对公司估值达4亿美元 [3] - 收购要约包含2500万美元现金部分 其余价值通过换股方式实现 [3] - 董事会已要求管理层在30天内紧急评估所有战略出售和合并机会 [3] 财务安排与运营优化 - 未来任何出售或合并获得的初始资本将优先用于偿还贷款机构和供应商债务 为财务稳定提供清晰路径 [5] - 私有化将显著降低上市公司合规成本 减少管理层花费在纳斯达克和SEC监管要求上的时间 [5] 公司业务概况 - 公司是新兴市场领先的金融科技即服务(FaaS)提供商 采用B2B2X商业模式 [6] - 为中小企业提供嵌入式金融API解决方案 覆盖分销商和客户的商业价值链流程 [6] - 业务范围包括无现金支付、数字钱包、数字银行、汇款和银行牌照等B2B2X解决方案 [7] - 近期在东南亚、印度和中东推进具有AI功能的嵌入式FaaS企业解决方案 并计划全球扩张 [7]

公司私有化交易 - 加拿大鹅控股股东贝恩资本收到私有化要约 公司估值约14亿美元[1] - 私有化报价基于12个月平均EBITDA的8倍 对应估值约13.5亿美元[2] - 贝恩资本正通过高盛顾问寻求出售所持股份 待更多报价后再做决定[1][4] 潜在收购方 - 博裕资本和安宏资本已提出口头报价[2] - 其他感兴趣方包括波司登国际 以及方源资本与安踏体育组成的财团[3] - 该财团曾于2019年牵头收购亚玛芬体育[3] 股权结构与市场表现 - 贝恩资本持有60.5%的多重投票权股份 占总投票权55.5%[6] - 纽约上市股份今年累计上涨21% 市值升至11.8亿美元[5] - 当前估值较2018年77亿美元峰值大幅缩水 但较2013年2.5亿美元投资仍有可观回报[5]

交易概述 - 公司将以14亿美元交易金额私有化 与Authentic Brands集团达成协议 [1] - 私有化交易价格为每股16.75美元现金 较2025年3月14日未受影响收盘价溢价73% [2] - 交易预计于2026财年第四季度完成 需获得多数无关联股东批准等常规条件 [4] 股权结构 - Authentic Brands集团将获得51%知识产权权益 [3] - 包括Marciano兄弟和CEO Carlos Alberini在内的"滚动股东"将持有49%知识产权权益 [3] - 现有管理层将继续全面负责运营公司的日常管理 [3] 交易执行 - 融资来源包括滚动股东的转股权益和Authentic的现金承诺 [4] - 在交易完成前 公司将继续支付每股0.225美元的季度股息 [4] - 交易完成后 公司普通股将从所有公开市场退市 [4] 市场反应 - 周三公司股价收盘上涨26.31% 报收16.85美元 [4] - 当前股价表现高于私有化报价 反映市场对交易完成的积极预期 [1][4]

文章核心观点 2025年7月15日Global Helium Corp.与2679158 Alberta Ltd.达成收购协议 收购完成后公司将退市并停止作为报告发行人 收购需获股东等多方批准 [1][9] 交易基本信息 - 2025年7月15日Global Helium Corp.与由公司首席执行官Jesse Griffith控制的2679158 Alberta Ltd.达成安排协议 拟进行业务合并 [1] - 交易预计通过法定安排计划完成 买方子公司将与Global Helium Corp.合并 [2] 收购股份情况 普通股 - 买方将以每股0.05加元现金收购普通股 持有超25万股普通股的股东可选择以1股换1股的方式获得买方普通股 不足1股向下取整 [3] 优先股 - 买方将以每股0.05加元现金加应计未付股息收购优先股 若成为选举股东后持有超25万股买方普通股的优先股股东可选择换股 不足1股向下取整 [4] 股票期权 - “价内”股票期权将以行权价与0.05加元的差价补偿 “价外”股票期权将以每份0.0001加元补偿 [5] 资金筹集 - 买方与Thor Resources Investor Inc.签订股权承诺协议 Thor将认购总价最高161.8461万加元的买方股份 必要时可增加认购以保持35%所有权 [7] 交易审批与推荐 - 交易经公司独立董事特别委员会审查和谈判 董事会在特别委员会推荐下一致批准 认为交易对股东公平且符合公司最佳利益 建议股东投票支持 [8][10] - 交易需获至少三分之二股东投票和简单多数非关联股东投票通过 还需法院和监管机构等批准 [16] 交易价格与条件 - 预计总收购价约390.9万加元 包括约136.8万加元现金和价值约254.1万加元的5081.7854万股买方普通股 假设选举股东交换约65%已发行普通股 [13] - 选举股东需签署买方一致股东协议 协议相关摘要将在股东大会管理信息通告中披露 [14][15] 早期预警披露 - 交易完成前买方不持有股份 完成后将收购公司100%已发行股份 [20] 公司介绍 Global Helium Corp. - 加拿大氦气勘探开发公司 与Rubellite Energy Corp.有合作协议 可通过合资进入约36.9万英亩土地 拥有专业团队和客户资源 [21] 2679158 Alberta Ltd. - 2025年1月17日根据阿尔伯塔省法律成立 由Jesse Griffith控制 专为完成交易设立 [22] Thor Resources Investor Inc. - 阿尔伯塔省法律成立的公司 是Thor Resources Inc.全资子公司 专为交易提供资金 预计交易完成后持有买方约35%股份 [24]

文章核心观点 达达集团完成与京东旗下子公司的合并，成为其全资子公司并将退市，同时公布了合并对价支付等相关事宜 [1][2][4] 合并情况 - 达达集团完成与京东旗下子公司的合并，成为其全资子公司并停止公开上市交易 [1] - 合并协议于2025年4月1日签订，6月10日获公司股东批准 [1][2] 合并对价 - 每股美国存托股份（ADS）可获2.0美元现金，每股普通股可获0.5美元现金 [2] - 排除股份无对价取消，异议股份取消后原持有人获公允价值补偿 [2] 支付安排 - 登记股东将收到付款代理的转股函及指示，按要求交出股份后获合并对价 [3] - 美国存托股份持有人在托管行收到款项后尽快获支付（扣除费用） [3] 退市安排 - 公司请求自2025年6月17日起暂停ADS在纳斯达克交易 [4] - 公司请求纳斯达克向SEC提交Form 25，通知ADS退市及证券注销 [4] - 公司拟提交Form 15暂停报告义务，相关报告义务在提交后暂停、注销生效后终止 [4] 顾问信息 - 公司特别委员会财务顾问为Kroll，美国法律顾问为Gibson，开曼群岛法律顾问为Appleby [5] - 京东财务顾问为瑞银香港分行，美国法律顾问为Skadden，开曼群岛法律顾问为Harney [6] 公司介绍 - 达达集团是中国领先的本地即时零售和配送平台，运营京东到家和达达快送平台 [7] - 两平台相互连接、互利共生，京东到家订单增加达达快送单量和密度，达达快送提升京东到家配送体验 [7][8]

收购交易 - 投资公司3G Capital以94亿美元收购Skechers并使其私有化 [1][3] - 3G Capital报价每股63美元现金较上周五收盘价溢价28% [1] - 交易宣布后公司股价上涨25%至6161美元 [1] - 交易预计2025年第三季度完成融资方式包括3G Capital现金及摩根大通银行债务融资 [4] 公司经营动态 - 公司上月撤回年度业绩预测主因特朗普政府贸易政策冲击全球经济及消费者信心 [2][5] - 品牌美国业务大量依赖中国进口而特朗普政府对华商品关税已上调至145% [2] 收购方背景 - 3G Capital由巴西亿万富翁Jorge Paulo Lemann控制以投资食品饮料行业著称如卡夫亨氏等公司 [2]