文章核心观点 2025年7月15日Global Helium Corp.与2679158 Alberta Ltd.达成收购协议 收购完成后公司将退市并停止作为报告发行人 收购需获股东等多方批准 [1][9] 交易基本信息 - 2025年7月15日Global Helium Corp.与由公司首席执行官Jesse Griffith控制的2679158 Alberta Ltd.达成安排协议 拟进行业务合并 [1] - 交易预计通过法定安排计划完成 买方子公司将与Global Helium Corp.合并 [2] 收购股份情况 普通股 - 买方将以每股0.05加元现金收购普通股 持有超25万股普通股的股东可选择以1股换1股的方式获得买方普通股 不足1股向下取整 [3] 优先股 - 买方将以每股0.05加元现金加应计未付股息收购优先股 若成为选举股东后持有超25万股买方普通股的优先股股东可选择换股 不足1股向下取整 [4] 股票期权 - “价内”股票期权将以行权价与0.05加元的差价补偿 “价外”股票期权将以每份0.0001加元补偿 [5] 资金筹集 - 买方与Thor Resources Investor Inc.签订股权承诺协议 Thor将认购总价最高161.8461万加元的买方股份 必要时可增加认购以保持35%所有权 [7] 交易审批与推荐 - 交易经公司独立董事特别委员会审查和谈判 董事会在特别委员会推荐下一致批准 认为交易对股东公平且符合公司最佳利益 建议股东投票支持 [8][10] - 交易需获至少三分之二股东投票和简单多数非关联股东投票通过 还需法院和监管机构等批准 [16] 交易价格与条件 - 预计总收购价约390.9万加元 包括约136.8万加元现金和价值约254.1万加元的5081.7854万股买方普通股 假设选举股东交换约65%已发行普通股 [13] - 选举股东需签署买方一致股东协议 协议相关摘要将在股东大会管理信息通告中披露 [14][15] 早期预警披露 - 交易完成前买方不持有股份 完成后将收购公司100%已发行股份 [20] 公司介绍 Global Helium Corp. - 加拿大氦气勘探开发公司 与Rubellite Energy Corp.有合作协议 可通过合资进入约36.9万英亩土地 拥有专业团队和客户资源 [21] 2679158 Alberta Ltd. - 2025年1月17日根据阿尔伯塔省法律成立 由Jesse Griffith控制 专为完成交易设立 [22] Thor Resources Investor Inc. - 阿尔伯塔省法律成立的公司 是Thor Resources Inc.全资子公司 专为交易提供资金 预计交易完成后持有买方约35%股份 [24]

文章核心观点 达达集团完成与京东旗下子公司的合并，成为其全资子公司并将退市，同时公布了合并对价支付等相关事宜 [1][2][4] 合并情况 - 达达集团完成与京东旗下子公司的合并，成为其全资子公司并停止公开上市交易 [1] - 合并协议于2025年4月1日签订，6月10日获公司股东批准 [1][2] 合并对价 - 每股美国存托股份（ADS）可获2.0美元现金，每股普通股可获0.5美元现金 [2] - 排除股份无对价取消，异议股份取消后原持有人获公允价值补偿 [2] 支付安排 - 登记股东将收到付款代理的转股函及指示，按要求交出股份后获合并对价 [3] - 美国存托股份持有人在托管行收到款项后尽快获支付（扣除费用） [3] 退市安排 - 公司请求自2025年6月17日起暂停ADS在纳斯达克交易 [4] - 公司请求纳斯达克向SEC提交Form 25，通知ADS退市及证券注销 [4] - 公司拟提交Form 15暂停报告义务，相关报告义务在提交后暂停、注销生效后终止 [4] 顾问信息 - 公司特别委员会财务顾问为Kroll，美国法律顾问为Gibson，开曼群岛法律顾问为Appleby [5] - 京东财务顾问为瑞银香港分行，美国法律顾问为Skadden，开曼群岛法律顾问为Harney [6] 公司介绍 - 达达集团是中国领先的本地即时零售和配送平台，运营京东到家和达达快送平台 [7] - 两平台相互连接、互利共生，京东到家订单增加达达快送单量和密度，达达快送提升京东到家配送体验 [7][8]

收购交易 - 投资公司3G Capital以94亿美元收购Skechers并使其私有化 [1][3] - 3G Capital报价每股63美元现金较上周五收盘价溢价28% [1] - 交易宣布后公司股价上涨25%至6161美元 [1] - 交易预计2025年第三季度完成融资方式包括3G Capital现金及摩根大通银行债务融资 [4] 公司经营动态 - 公司上月撤回年度业绩预测主因特朗普政府贸易政策冲击全球经济及消费者信心 [2][5] - 品牌美国业务大量依赖中国进口而特朗普政府对华商品关税已上调至145% [2] 收购方背景 - 3G Capital由巴西亿万富翁Jorge Paulo Lemann控制以投资食品饮料行业著称如卡夫亨氏等公司 [2]