Private Placement
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Copper Quest Announces Fully Subscribed Private Placement with Continued Support by Strategic International Investor
TMX Newsfile· 2026-09-10 03:34
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 9, 2026) - Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX) (OTCQB: IMIMF) (FSE: 3MX0) ("Copper Quest" or the "Company") is pleased to announce that it plans to complete a non-brokered, fully subscribed, strategic private placement (the "Private Placement") by issuing up to an aggregate of 10,625,000 units (the "Units") at a price of C$0.08 per Unit for gross proceeds of up to C$850,000. Copper Quest is pleased that it's largest strategic investor, Concept Ca ...
Grafton Resources Announces Upsize to Non-Brokered Private Placement of Units
Thenewswire· 2026-09-09 19:00
公司融资计划调整 - Grafton Resources Inc 宣布扩大此前于2026年8月24日公布的非经纪私募配售规模 [1] - 公司通过此次配售将筹集总收益最高达2,200,000加元 [1] - 配售将通过发行最多4,400,000个单位进行,每个单位购买价格为0.50加元 [1] - 每个单位由一股公司普通股和半份普通股认股权证组成,每份完整认股权证可按0.90加元的价格购买一股普通股,有效期为配售完成日起两年 [1] 资金用途与费用 - 配售所得资金将用于一般营运资金目的 [2] - 公司可能向符合条件的公平交易中间人支付中间人费用,以寻找参与配售的投资者 [2] 监管与合规 - 配售需获得加拿大证券交易所的批准 [2] - 根据适用证券法和交易所规则,配售发行的证券将受四个月持有期限制 [2] - 所述证券未根据美国1933年证券法注册,不得在美国境内发售或销售 [3] 公司概况 - Grafton Resources 是一家在加拿大证券交易所上市的加拿大勘探公司 [4] - 公司专注于美洲地区铜和金资产的发现与开发 [4] - 公司致力于负责任的勘探、强大的社区伙伴关系,并通过严谨的项目推进为股东创造价值 [4]
Goldgroup Announces US$75 Million Private Placement with US$60 Million Already Committed by Leading Natural Resource Investors
TMX Newsfile· 2026-09-09 08:25
Cornerstone Investors include Trafigura, Eric Sprott, Rick Rule, Fiscal Wisdom, Calu Opportunity Fund and Two Additional Institutional Natural Resource FundsFinancing Positions Goldgroup to Accelerate Growth, Advance its Portfolio of Gold Assets and pursue Significant Exploration and Development, as well as other opportunitiesVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 8, 2026) - Goldgroup Mining Inc. (TSXV: GORO) (NYSE American: GORO) (FSE: 55G) ("Goldgroup" or the "Company") is pleased to an ...
Troubadour Resources Announces Non-Brokered Unit Private Placement and Convertible Debenture Financing
Accessnewswire· 2026-09-09 06:35
公司融资计划 - 公司宣布进行同步非经纪私募融资,总募集资金最高为950,000加元,包括单位发行最高500,000加元和可转换债券发行最高450,000加元 [2] - 单位发行提供最多5,555,555个单位,每单位价格0.09加元,每个单位包含一股普通股和一份认股权证,认股权证行权价为0.12加元,期限36个月 [3] - 可转换债券发行提供最高529,412加元本金总额,以15%原始发行折扣发行,认购价每1,000加元本金为850加元,最高本金对应募集资金450,000加元,最低认购额为25,000加元 [5] - 可转换债券期限为3年,年利率20.0%,按月复利计算,按季度支付,违约期间利率升至24.0% [6] - 可转换债券持有人可按0.12加元/单位转换为公司单位,每个单位包含一股普通股和一份认股权证,认股权证行权价为0.14加元,期限5年 [7] - 可转换债券在发行两周年后经持有人同意可提前赎回,赎回价为本金的110%加应计利息及到期利息补偿 [9] - 控制权变更时,持有人可要求公司以本金的125%加应计利息回购债券,或选择转换 [9] 认购限制与内部人参与 - 单位发行中,任何认购人不得认购超过1,254,984个单位,且认股权证行权后持有人持股不得超过已发行股份的9.9% [4] - 可转换债券转换或行权后,持有人持股不得超过已发行股份的9.9%,除非获得股东批准 [8] - 公司内部人可能参与单位发行,包括通过结算公司债务方式,该参与构成关联方交易,公司预计依赖MI 61-101的豁免条款 [11] - 内部人参与的具体细节将在完成发行的新闻稿中披露,公司可能支付中间人费用和/或中间人认股权证 [11] 资金用途与发行条件 - 发行净收益将用于一般营运资金和公司用途 [10] - 发行需获得TSX Venture Exchange的批准 [12] - 所有发行的证券及转换或行权后可发行的证券,自发行日起有4个月零1天的法定持有期 [12] 公司概况 - 公司是一家北美矿产收购和勘探公司,专注于开发具备钻探条件、高上行潜力和扩张潜力的关键矿产和贵金属项目 [13] - 公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华,在TSX Venture Exchange以代码TR交易,在OTCPK以代码TROUF交易 [13]