Public Offering
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Allogene Therapeutics Announces Proposed Public Offering of $175 Million of Common Stock
Globenewswire· 2026-04-14 04:01
融资计划 - 公司计划进行一项承销公开发行,出售其普通股,融资总额为1.75亿美元 [1] - 公司还计划授予承销商一项为期30天的期权,允许其额外购买最多2625万美元的普通股 [1] - 此次发行能否完成、具体时间、实际规模及条款均存在不确定性 [1] 资金用途 - 公司预计将此次发行的净收益用于一般公司用途 [2] - 具体用途可能包括临床试验费用、研发费用、一般及行政费用以及资本支出 [2] 发行相关方 - 此次发行的联合账簿管理人为高盛、杰富瑞和TD Cowen [2] - TPG Capital BD, LLC 担任此次发行的联席管理人 [2] 发行依据与文件 - 此次普通股发行依据公司向美国证券交易委员会提交的货架注册声明进行,该声明已于2024年4月25日生效 [3] - 与此次发行相关的初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会,并可在其网站上获取 [3] 公司业务概览 - 公司是一家临床阶段的生物技术公司,总部位于南旧金山 [5] - 公司致力于开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的同种异体嵌合抗原受体T细胞产品 [5] - 公司由细胞治疗领域的资深人士领导,利用成熟的CAR T经验,开发现成的、即用型CAR T细胞候选产品管线 [5] - 公司的目标是向更多患者提供更易获得、更可靠、规模更大的现成细胞疗法 [5]
Pricing of Public Offering of Common Stock
Businesswire· 2026-04-08 09:38
公司融资活动 - Tamboran Resources Corporation(纽约证券交易所/澳大利亚证券交易所代码:TBN)为其先前宣布的承销公开发行定价,发行**2,956,602**股普通股,公开发行价格为每股**35.00美元**[4] - 公司授予承销商一项为期30天的选择权,可额外购买最多**443,491**股普通股[4] - 此次承销发行的总收益预计约为**1.035亿美元**,不包括承销商行使购买额外股份选择权可能获得的任何收益[4] - 发行净收益将用于资助以下项目:试点区域的额外钻井、Orion矿区和Beetaloo中央开发区的资源圈定、EP 161矿区的钻井、营运资金及其他一般公司用途[4] - 此次发行预计将于2026年4月9日结束,具体取决于惯常的成交条件[4] - 此次发行的联合账簿管理人为RBC Capital Markets, LLC和Wells Fargo Securities, LLC[4] 公司业务与资产 - Tamboran Resources Corporation是一家以增长为导向的独立天然气勘探和生产公司,专注于对位于澳大利亚北领地的Beetaloo盆地的天然气资源进行商业化开发的综合方法[4] - Tamboran拥有约**190万英亩**的净远景面积,是Beetaloo盆地最大的矿区持有者[5]
VivoSim Announces Pricing of up to a $4 Million Public Offering
Globenewswire· 2026-04-01 20:05
公司融资活动 - VivoSim Labs宣布进行一项最高400万美元的“尽力而为”公开发行 其中300万美元在初始交割时完成 另外100万美元将在初始交割日后30天进行第二次交割 但需满足特定条件 [1] - 初始交割包括发行和销售300万美元的普通股(或代替普通股的预融资认股权证)认购价格为每股1.140美元(每份预融资认股权证1.139美元)相当于发行2,863,579股(286,557股普通股和2,345,022份预融资认股权证)[2] - 公司还将发行3,947,369份普通认股权证 可购买初始交割时出售的普通股(或预融资认股权证)总数150%的股份 行权价为每股1.710美元 可立即行权 有效期为发行之日起五年 [2] - 预融资认股权证的行权价格为每预融资认股权证股份0.001美元 可立即行权 并在全部行权后到期 [2] - 第二次交割将包括额外发行和销售100万美元的普通股(或代替普通股的预融资认股权证)以及可购买第二次交割时出售的普通股(或预融资认股权证)总数150%的普通认股权证 [2] - 此次发行的认购由一家位于纽约的单一家族办公室牵头 [2] - Joseph Gunnar & Co, LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] 公司业务与行业背景 - VivoSim Labs是一家专注于在肝脏和肠道的三维(3D)人体组织模型中提供药物和候选药物测试的制药和生物技术服务公司 [8] - 公司利用其新方法学(NAM)模型为合作伙伴提供肝脏和肠道毒理学见解 [8] - 公司预计 在美国食品药品监督管理局(FDA)于2025年4月10日宣布完善动物试验要求 转而支持这些非动物NAM方法之后 人体组织模型的采用将会加速 [8]
Datacentrex Announces Closing of $20.17 Million Public Offering
Globenewswire· 2026-04-01 04:05
公司融资活动 - Datacentrex公司于2026年3月31日宣布完成此前公布的公开募股 该次发行包括451万股普通股和575.7万份预融资权证 发行价格为每股2.00美元 预融资权证的行使价格为每股0.01美元 此次发行获得的总收益为2017万美元 [1] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] - Dominari Securities LLC担任了此次发行的独家配售代理 [2] 发行法律与文件信息 - 此次发行是根据一项有效的货架注册声明进行的 该声明表格为S-3 文件编号333-286951 包括一份基本招股说明书 最初于2025年5月2日提交给美国证券交易委员会 并于2025年5月30日被SEC宣布生效 [2] - 与此次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的货架招股说明书已于2026年3月26日提交给SEC 最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书已于2026年3月30日提交给SEC 相关文件可在SEC网站获取 [3] 公司业务概况 - Datacentrex是一家数字基础设施和资本部署公司 拥有并运营Scrypt计算资产 并评估跨资产支持运营业务的战略交易 [1][5] - 公司当前的运营平台专注于通过第三方托管设施部署拥有和运营的、基于Scrypt的工作量证明计算 [5] - 公司主要通过算力市场机制将计算能力货币化 并管理数字资产和现金储备 旨在保存资本并支持机会性的、增值的部署 [5]
Datacentrex Announces Pricing of $20.17 Million Confidentially Marketed Public Offering at $2.00 per Share
Globenewswire· 2026-03-27 05:43
公司融资活动 - Datacentrex公司于2026年3月26日宣布其保密营销公开发行的定价 发行包括普通股及向部分投资者发行的代替普通股的预融资权证 公开发行价格为每股2美元[1] - 此次发行预计将为公司带来总计2017万美元的毛收入 发行预计于2026年3月30日左右完成[2] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途[2] - 此次发行依据S-3表格上的储架注册声明进行 该声明于2025年5月2日提交给美国证券交易委员会并于2025年5月30日宣布生效[3] - 与此次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的储架招股说明书已于2026年3月26日提交给SEC[4] - Dominari证券有限责任公司担任此次发行的独家配售代理[2] 公司业务概况 - Datacentrex是一家数字基础设施和资本配置公司 拥有并运营Scrypt计算资产 并评估跨资产支持运营业务的战略交易[1] - 公司当前的运营平台专注于通过第三方托管设施部署的、拥有和运营的基于Scrypt的工作量证明计算[6] - 公司主要通过算力市场机制将计算能力货币化 并以旨在保护资本和支持机会主义、增值性配置的方式管理数字资产和现金库[6]
Datacentrex Announces Proposed Public Offering
Globenewswire· 2026-03-27 04:05
公司融资动态 - Datacentrex公司于2026年3月26日宣布启动一次普通股公开发行,并向特定投资者提供预融资认股权证以代替普通股[1] - 此次发行的净收益计划用于营运资金及一般公司用途[1] - 本次发行由Dominari Securities LLC担任独家配售代理[2] 发行法律与文件信息 - 本次发行依据一份经修订的S-3表格有效货架注册声明(编号333-286951)进行,该声明已于2025年5月30日获得美国证券交易委员会(SEC)的生效批准[2] - 描述本次发行条款的初步招股说明书补充文件及随附的货架招股说明书将提交给SEC,并可在SEC官网获取[2] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券,除非根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格,否则此类要约、招揽或出售属非法行为[4] 公司业务介绍 - Datacentrex是一家数字基础设施和资本配置公司,拥有并运营Scrypt计算资产,并评估跨资产支持运营业务的战略交易[1][5] - 公司当前的运营平台以拥有和运营的、基于Scrypt的工作量证明计算为核心,并通过第三方托管设施进行部署[5] - 公司主要通过算力市场机制将计算能力货币化,并以旨在保全资本和支持机会性、增值性配置的方式管理数字资产和现金库[5]
Zenas BioPharma Announces Proposed Concurrent Public Offerings of Convertible Senior Notes Due 2032 and Common Stock
Globenewswire· 2026-03-27 04:01
融资活动 - 公司宣布启动两项承销公开发行:发行2032年到期的可转换优先票据以及普通股股份 [1] - 公司计划授予可转换票据发行的承销商一项为期30天的超额配售选择权,可额外购买至多15%的票据;同时授予股票发行的承销商一项为期30天的选择权,可额外购买至多15%的普通股股份 [2] - 两项发行相互独立,互不构成对方的完成条件,因此存在仅完成一项、均未完成或募集净收益低于当前预期的可能性 [3] - 可转换票据为公司的无担保高级债务,每半年付息一次,将于2032年4月1日到期;转换时公司可选择支付现金、普通股或现金与股票的组合;具体利率、转换率、发行价等条款将在定价时确定 [4] - 本次发行的联合账簿管理人为Jefferies、Evercore ISI、Citigroup和Guggenheim Securities,联席经理为Wedbush PacGrow [6] - 本次发行依据一份于2025年10月8日提交给美国证券交易委员会并自动生效的S-3ASR表自动货架注册声明进行 [7] 资金用途 - 计划将本次发行的净收益用于支持其核心产品obexelimab(若获批准)在美国治疗IgG4-RD的商业化上市准备,并推进其研发管线 [5] - 具体研发资金将用于支持正在进行及计划中的orelabrutinib治疗进展型多发性硬化症的3期临床试验,以及ZB021的1期和2期临床开发 [5] - 部分资金也将用于营运资金及其他一般公司用途 [5] 公司业务与管线 - 公司是一家临床阶段的全球生物制药公司,致力于成为自身免疫疾病变革性疗法开发和商业化的领导者 [10] - 核心业务战略结合了经验丰富的领导团队与严谨的产品候选引进方法,旨在全球范围内识别、收购和开发能为自身免疫疾病患者提供卓越临床获益的产品 [10] - 公司正在推进两个后期、具有潜在重磅药物前景的分子:obexelimab和orelabrutinib [10] - Obexelimab是公司的主要候选产品,是一种双功能单克隆抗体,旨在同时结合CD19和FcγRIIb,在不耗尽B细胞的情况下抑制其在多种自身免疫疾病中的作用;其独特的作用机制和皮下注射给药方式可能广泛有效地解决B细胞在慢性自身免疫疾病中的致病作用 [10] - Orelabrutinib是一种潜在同类最佳、高选择性、可穿透中枢神经系统的口服BTK抑制剂,其作用机制不仅针对外周致病性B细胞,也针对中枢神经系统内的B细胞,并能直接调节中枢神经系统中的巨噬细胞和小胶质细胞,有望解决多发性硬化中的区室化炎症和疾病进展 [10] - 公司的早期项目包括:ZB021(临床前、潜在同类最佳的口服IL-17AA/AF抑制剂)和ZB022(临床前、潜在同类最佳的口服、可穿透大脑的TYK2抑制剂) [10]
Great Pacific Gold Announces Public Offering to Raise up to $15 Million
Globenewswire· 2026-03-26 04:00
融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项公开募股,计划发行最多3200万单位,每单位价格为0.47加元,预计募集资金总额最高可达1504万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证,每份完整认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内,以每股0.70加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商被授予超额配售权,可在公开发行结束前48小时行使,额外购买最多相当于发行单位总数15%的单位,价格为发行价 [4] - 此次发行预计将于2026年4月2日左右结束,最终完成需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [5] 资金用途与项目进展 - 此次发行所募集的净收益将用于推进公司在巴布亚新几内亚的金-铜项目,以及用作一般营运资金和公司用途 [5] - 公司的旗舰项目Wild Dog位于巴布亚新几内亚东新不列颠省,包含一个延伸15公里走向长度的浅成热液目标带,以及一个直径可能达1000米、深度超过2000米的斑岩型目标Magiabe [12] - Wild Dog项目在Sinivit靶区的钻探已获得高品位结果,例如WDG-08钻孔在154米深处见矿8.4米,金当量品位达50克/吨,当前钻探计划将延续至2026年 [12] - Kesar项目与K92 Mining Inc的矿权地接壤,已发现多条与K92关键矿床走向和方位相同的浅成热液矿脉,地表露头和土壤样品均显示高品位金矿化 [12] - 公司于2024年11月至2025年5月在Kesar项目关键靶区完成了金刚石钻探计划,并已制定2026年的第二阶段跟进计划 [12] - Arau项目包含极具前景的Mt. Victor勘探靶区,具有发现高硫化浅成热液型金-贱金属矿床的潜力,已于2024年8月完成第一阶段反循环钻探并获得鼓舞人心的结果 [12] 发行文件与法律信息 - 本次发行将依据公司2026年3月19日的储架招股说明书及后续的补充招股说明书进行,单位将在加拿大各省(魁北克省除外)公开发售,并可能根据适用证券法在美国及海外司法管辖区进行私募配售 [3] - 储架招股说明书及补充招股说明书可在SEDAR+上获取,补充文件将在新闻发布之日起两个工作日内可查阅,也可通过电子邮件向Haywood Securities Inc免费索取 [6] - 本次发行的单位未根据美国证券法进行登记,不得在美国境内发售或销售,除非获得注册豁免,本新闻稿不构成在任何司法管辖区的出售要约或购买邀约 [7] 公司背景与愿景 - 公司的愿景是成为巴布亚新几内亚领先的金-铜开发公司,在巴布亚新几内亚拥有一系列勘探阶段的项目组合 [8] - 公司还持有巴布亚新几内亚的Tinga Valley项目 [9]
Forgent Power Solutions Announces Public Offering of Class A Common Stock
Businesswire· 2026-03-25 05:45
公司公告:公开发行A类普通股 - Forgent Power Solutions宣布进行A类普通股的公开发行 总发行规模为30,000,000股 其中由Neos Partners, LP控制的公司母公司实体(“出售股东”)提供20,688,335股 由公司自身提供9,311,665股 [1] - 承销商被授予30天超额配售选择权 可额外购买最多4,500,000股A类普通股 其中出售股东部分为3,103,250股 公司部分为1,396,750股 [1] - 公司不会从出售股东出售的股份中获得任何收益 公司出售自身股份所得的净收益将用于赎回由Neos Partners, LP控制的某些现有权益所有者在运营子公司中持有的权益 发行相关费用将由运营子公司承担或向公司报销 [2] 发行安排与承销商 - 本次发行的联合主簿记管理人为高盛、杰富瑞和摩根士丹利 簿记管理人还包括摩根大通、美国银行证券和巴克莱银行 [3] - 本次发行仅通过招股说明书进行 初步招股说明书可在美国证券交易委员会(SEC)的EDGAR网站免费获取 或联系上述承销商获取 [4] - 与本次发行相关的S-1表格注册声明已提交给SEC 但尚未生效 在注册声明生效前 这些证券不得出售 也不得接受购买要约 [5] 公司业务概况 - Forgent是美国领先的电气配电设备设计商和制造商 产品应用于数据中心、电网和能源密集型工业设施 [7] - 公司专精于为技术要求高的应用提供“按订单设计”的定制产品 是业内少数能够为数据中心或大型制造设施的动力系统制造全部所需电气配电设备的公司之一 并提供高水平的定制化和业内最短的交货周期 [7][9] 近期财务表现(关联新闻) - 公司公布了截至2025年12月31日的2026财年第二季度业绩 季度收入为2.96亿美元 较上年同期增长1.21亿美元 增幅达69% 订单活动呈现加速增长态势 [13]
Outlook Therapeutics Announces Proposed Public Offering
Globenewswire· 2026-03-24 05:30
公司融资活动 - 公司于2026年3月23日宣布,开始进行一项尽最大努力的普通股(或相应的预融资认股权证)及附带认股权证的公开发行 [1] - 此次发行的净收益计划主要用于营运资金和一般公司用途 [2] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行相关法律与文件 - 本次证券发行依据一份于2024年3月28日提交、2024年4月5日生效的S-3表格“货架”注册声明(文件号333-278340)进行 [3] - 发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] - 与本次发行相关的初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交至美国证券交易委员会(SEC)并可在其网站获取 [3] 公司业务与产品管线 - 公司是一家生物制药公司,专注于开发和商业化ONS-5010/LYTENAVA™(bevacizumab-vikg),以提升贝伐珠单抗治疗视网膜疾病的标准疗法 [5] - LYTENAVA™(bevacizumab gamma)是首个获得欧盟委员会和英国药品和健康产品管理局(MHRA)上市许可、用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性(湿性AMD)的贝伐珠单抗眼科制剂 [5] - 公司已在德国、奥地利和英国启动LYTENAVA™作为湿性AMD治疗药物的商业上市 [5] - 在美国,ONS-5010/LYTENAVA™仍处于研究阶段,若获批准,将成为首个用于视网膜适应症(包括湿性AMD)的获批贝伐珠单抗眼科制剂 [6] 前瞻性陈述说明 - 新闻稿中包含关于未来事件的陈述,可能被视为“前瞻性陈述” [7] - 这些陈述涉及公司进行公开发行和出售证券的意向、拟议公开发行的时间和规模、发行的完成、发行收益的预期用途、以及ONS-5010/LYTENAVA™作为视网膜疾病治疗药物的潜力等 [7] - 实际结果可能因多种风险和不确定因素而与前瞻性陈述存在重大差异 [8]