核心观点 - Diversified Energy Company 宣布由 EIG 关联方管理的特定基金或实体（统称“售股股东”）完成二次公开发行定价 售股股东以每股14.45美元的价格出售其持有的全部剩余普通股 共计7,501,585股 同时公司同意从承销商处回购3,750,000股普通股 [1] 交易详情 - 二次公开发行定价为每股14.45美元 [1] - 售股股东出售其全部剩余持股 共计7,501,585股普通股 [1] - 公司未在二次发行中出售任何股份 也不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [2] - 交易预计于2026年3月11日结算 取决于惯常交割条件 [2] - 花旗集团担任此次二次发行的唯一账簿管理人 [2] 公司行动（股票回购） - 在二次发行完成后 公司同意从承销商处回购3,750,000股普通股 [1] - 回购价格为每股14.45美元 与承销商向售股股东支付的每股价格相同 [1] 监管与文件信息 - 与此次证券转售相关的货架注册声明已于2026年3月9日向美国证券交易委员会提交并即时生效 [3] - 初步招股说明书补充文件及相关招股说明书已提交至美国证券交易委员会 可在其网站EDGAR系统免费获取 [3] - 最终招股说明书补充文件及相关招股说明书可通过美国证券交易委员会网站免费获取 或联系承销商花旗集团免费索取 [3] 公司简介 - Diversified Energy Company 是一家领先的公开上市能源公司 专注于收购、运营和优化产生现金流的能源资产 [5]

交易概述 - Diversified Energy Company 于2026年3月9日宣布，由EIG关联公司管理的某些基金或实体作为售股股东，启动一项承销二次公开发行，出售其持有的全部剩余普通股，共计7,501,585股 [1] - 公司普通股面值为每股0.01美元 [1] - 公司表示有意从承销商处回购最多3,900,000股普通股，回购价格等同于承销商在二次发行中向售股股东支付的每股价格 [1] 发行与销售安排 - 本次二次发行中，公司不提供任何普通股，也不会从股票销售中获得任何收益 [3] - 花旗集团担任本次拟议二次发行的唯一账簿管理人 [3] - 普通股可能由承销商不时通过多种方式向购买者发售，包括直接销售、通过代理商销售、通过经纪人在纽约证券交易所进行经纪交易，或与经销商进行议价交易，价格可为固定价、市价或与市价相关的协商价 [2] 法律与监管状态 - 与这些证券转售相关的货架注册声明已于2026年3月9日向美国证券交易委员会提交并随即生效 [4] - 二次发行将仅通过在美国提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [4] - 本次公告不构成出售要约或购买要约的招揽，在任何司法管辖区，若在根据该地证券法注册或取得资格之前进行要约、招揽或销售属非法行为，则不得在该地进行 [5] 公司背景与联系方式 - Diversified Energy Company 是一家领先的上市能源公司，专注于收购、运营和优化产生现金流的能源资产 [6] - 投资者关系与公司传播高级副总裁 Doug Kris 的联系电话为 +1 973 856 2757，电子邮箱为 dkris@dgoc.com [6]

公司融资事件摘要 - Alignment Healthcare的关联股东General Atlantic, L.P.的关联公司正在进行一项承销公开发行，出售13,167,733股公司普通股 [1] - 本次发行的每股公开发行价格为19.46美元 [1] - 本次发行预计将于2026年3月4日完成，但需满足惯常交割条件 [1] - 公司不会从此次出售股票中获得任何收益，所有收益归售股股东所有 [1] 发行相关安排 - 本次发行由J.P. Morgan担任承销商 [2] - 发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2026年3月2日生效的S-3表格储架注册声明进行 [3] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] 公司业务介绍 - Alignment Healthcare是一家获奖的医疗保险优势公司，其消费者品牌为Alignment Health [5] - 公司的使命是为其医疗保险优势会员提供高质量、低成本的医疗护理 [5] - 公司总部位于加利福尼亚州，与全国知名且受信任的本地供应商合作，通过其定制护理模式、24/7礼宾护理团队和专有技术AVA®提供协同护理 [5] - 公司正在扩展其服务范围并扩大其全国业务版图，秉持着以服务之心领导和将老年人放在首位的核心价值观 [5]

发行方案概述 - 公司主要股东VEON Amsterdam B.V及其他售股股东进行公开发行，定价为每股10.50美元，共发行12,500,000股普通股 [1] - 公司自身在此次发行中不出售任何普通股 [1] - 售股股东授予承销商一项30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行时间与承销商 - 本次发行预计于2026年2月2日完成，需满足惯例交割条件 [2] - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor及Rothschild & Co担任联合账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark（StoneX旗下公司）和Northland Capital Markets担任本次发行的联席经理 [2] 法律文件与注册状态 - 发行仅通过招股说明书进行，相关文件可在美国证券交易委员会网站免费获取 [3] - 与本次发行相关的F-1表格注册声明（含招股说明书）已于2026年1月28日提交，并于2026年1月29日被美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司业务介绍 - 公司是纳斯达克上市控股公司，运营乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [5] - 公司提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [5] 未来投资计划 - 公司与VEON计划在2023年至2027年间，通过对基础设施和技术发展的社会投资、慈善捐赠和战略收购，在乌克兰投资10亿美元 [6]

发行定价与规模 - 乌克兰领先的数字运营商Kyivstar Group Ltd宣布其公众发行的定价为每股10.50美元 [1] - 本次发行涉及由主要股东VEON Amsterdam B.V.出售的12,100,000股普通股以及其他售股股东出售的400,000股普通股 总计12,500,000股 [1] - 售股股东已授予承销商一项30天期权 可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行方与时间安排 - Kyivstar公司本身在此次发行中未出售任何普通股 [2] - 此次发行预计将于2026年2月2日完成 取决于惯常的交割条件 [2] 承销商与法律文件 - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor和Rothschild & Co担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark、StoneX Company和Northland Capital Markets担任此次发行的联席管理人 [2] - 与此发行相关的招股说明书副本可通过美国证券交易委员会网站EDGAR系统免费获取 [3] - 一份包含招股说明书的F-1表格注册声明已于2026年1月28日提交给SEC 并于2026年1月29日宣布生效 [3] 公司背景信息 - VEON是一家全球数字运营商 为近1.5亿连接用户和超过1.4亿数字用户提供服务 业务遍及五个国家 覆盖全球超过6%的人口 [5] - Kyivstar Group Ltd是一家纳斯达克上市的控股公司 运营着乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar 也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [6] - Kyivstar提供广泛的连接和数字服务 包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [6]

交易概述 - 安第斯贵金属公司宣布其创始人、执行董事长兼首席执行官Alberto Morales先生拥有并控制的实体PMB Partners LP作为售股股东，与由National Bank Financial Inc.作为牵头承销商和独家簿记管理人组成的承销团达成协议，进行二次公开发行[1] - 承销商同意以包销方式，以每股10.50加元的价格从售股股东处购买7,915,000股公司普通股，为售股股东带来总计83,107,500加元的总收益[1] - 售股股东和公司授予承销商一项一次性选择权，可在截止日期前第二个营业日或之前，由承销商自行决定，以发行价额外购买最多相当于二次发行股数15%的普通股，以应对超额配售[2] - 二次发行的净收益将直接支付给售股股东，公司不会从此次发行中获得任何收益[3] 管理层观点与交易目的 - 公司执行董事长兼首席执行官表示，此次交易旨在通过吸引和增加机构投资者的兴趣来加强股东基础，同时增加公众持股量并改善交易流动性[3] - 公司一贯谨慎避免股东稀释，此次二次交易提供了一个在不发行新股的情况下增强流动性和吸引新投资者的机会[4] - 交易完成后，售股股东仍将是公司的最大股东，并保持对公司的战略、资产和团队的承诺，专注于纪律执行、资产负债表实力和建立长期价值[5] 交易细节与时间表 - 二次发行预计将于2026年1月28日或前后完成，具体取决于公司、售股股东和承销商可能同意的其他日期，并需满足包括获得所有必要公司和监管批准在内的条件[5] - 普通股将通过招股说明书补充文件的方式，在加拿大除魁北克省和努纳武特地区外的所有省份和地区公开发售，并根据S条例在美国境外进行私募配售[6] - 作为二次发行的一部分，售股股东已同意在发行结束后的90天内，除某些有限例外情况外，不出售任何安第斯普通股或其他证券；公司也同意在同一期间内，除某些有限例外情况外，不发行任何普通股或其他证券[7] 股权结构变化 - 售股股东目前持有总计79,718,750股普通股，约占公司已发行和流通普通股的53.22%[8] - 在二次发行完成后（未行使承销商选择权），售股股东将总共实益拥有71,803,750股普通股，占流通普通股的47.94%[9] - 在二次发行完成后（假设承销商选择权被全额行使），售股股东将总共实益拥有70,616,500股普通股，占流通普通股的47.15%[9] 公司背景 - 安第斯贵金属公司是一家不断发展的贵金属生产商，专注于拓展至美洲的一级司法管辖区[12] - 公司拥有并运营位于玻利维亚波托西的San Bartolomé加工设施和位于加利福尼亚州克恩县的Golden Queen矿山，资金充足，能够把握未来的增长机会[12]

公司融资活动 - 公司宣布由特定股东STIC Special Situation Diamond Limited进行二次增发定价 定价为每股美国存托凭证8美元 计划发行2,330,468份美国存托凭证 每份美国存托凭证代表0.05股普通股 [1] - 此次发行全部为售股股东出售的存托凭证 不会改变公司已发行普通股的总数 公司不会从售股股东此次出售中获得任何收益 [1][2] - 发行预计于2025年12月18日左右完成 需满足惯常交割条件 Roth Capital Partners担任牵头簿记管理人 Texas Capital Securities担任联席簿记管理人 [2] 发行法律依据与文件 - 此次发行依据公司于2025年9月19日向美国证券交易委员会提交并于2025年9月30日宣布生效的F-3表格储架注册声明进行 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 相关文件将提交给美国证券交易委员会 可从簿记管理人或美国证券交易委员会网站获取 [4] 公司业务概况 - 公司是移动和网络平台数字游戏的领先开发商和发行商 为休闲玩家创造多格式互动娱乐体验 通过在线社交赌场将地道的拉斯维加斯娱乐带给全球玩家 [7] - 公司的旗舰社交赌场游戏“DoubleDown Casino”多年来一直是主要社交和移动平台上最受玩家喜爱的游戏之一 为数百万全球玩家提供经典和现代游戏 [7] - 公司近期通过收购总部位于德国汉堡的开发商WHOW Games GmbH扩展了其社交赌场平台 其子公司SuprNation还在西欧运营三个真钱在线游戏网站 [7]

二次发行定价详情 - 美国国际集团（AIG）作为售股股东，以每股31.10美元的价格出售Corebridge Financial的普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年11月6日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 发行规模与资金流向 - AIG此次出售3260万股Corebridge Financial现有普通股，约占流通在外总股本5.2亿股的6.3% [2][8] - 基于发行价计算，此次发行总收益约为10亿美元，所有净收益将归AIG所有 [2][8] 公司股票回购计划 - 在发行完成后，Corebridge Financial计划以相同的每股价格从承销商处回购价值约5亿美元的普通股 [3] - 回购资金将来自公司手头现金，回购交割取决于发行的完成，但发行的完成不依赖于此次回购 [3] 承销商与公司概况 - J.P. Morgan担任此次发行的承销商 [4] - 截至2025年9月30日，Corebridge Financial管理和管理的资产规模超过3800亿美元，是美国最大的退休解决方案和保险产品提供商之一 [6]

发行基本信息 - 特定售股股东（由EIG关联公司等管理的基金或实体）以每股13.75美元的价格进行二次公开发行，共出售5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣）额外购买最多857,002股普通股 [1] - 二次发行预计于2025年9月18日完成，需满足惯例交割条件 [2] 资金流向与公司角色 - 二次发行全部由售股股东出售其持有的普通股，公司不在此次发行中出售任何股份 [2] - 售股股东将获得二次发行的全部净收益，公司不会从此次股份销售中获得任何收益 [2] 员工福利信托参与交易 - 公司员工福利信托表示有兴趣参与，计划以每股等于公开发行价的价格从承销商处购买750,000股本次发行的普通股，总对价为10,312,500美元 [3] - EBT购买股份的初始卖方为由EIG关联公司管理的某些基金或实体，EIG是公司董事Randy Wade的关联方，因此该交易构成英国上市规则下的关联方交易 [3] - 董事会认为该EBT交易对股东而言是公平合理的，并已获得其赞助商Stifel Nicolaus Europe Limited的相应建议 [3] 承销商与注册信息 - 瑞穗证券和Raymond James担任此次二次发行的联席账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联席账簿管理人 [4] - 与此类证券转售相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并生效 [5]

发行基本信息 - 多元化能源公司特定售股股东进行二次公开发行，定价为每股13.75美元，发行5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多857,002股普通股，价格为发行价减去承销折扣 [1] - 本次发行预计于2025年9月18日完成结算 [2] 发行性质与资金流向 - 二次发行全部由售股股东出售现有普通股，公司不发行新股 [2] - 售股股东将获得发行全部净收益，公司不会从本次股票销售中获得任何收益 [2] 员工福利信托参与交易 - 多元化能源员工福利信托表示有兴趣参与，计划以发行价从承销商处购买750,000股普通股，总对价为10,312,500美元 [3] - 员工福利信托购买股票构成英国上市规则下的关联方交易，董事会认为该交易对股东公平合理 [3] 承销商与注册信息 - 瑞穗证券和Raymond James担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联席账簿管理人 [4] - 与本次发行相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并生效 [5]