发行方案概述 - 公司主要股东VEON Amsterdam B.V及其他售股股东进行公开发行，定价为每股10.50美元，共发行12,500,000股普通股 [1] - 公司自身在此次发行中不出售任何普通股 [1] - 售股股东授予承销商一项30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多1,875,000股普通股 [1] 发行时间与承销商 - 本次发行预计于2026年2月2日完成，需满足惯例交割条件 [2] - 摩根士丹利、巴克莱、Cantor及Rothschild & Co担任联合账簿管理人和承销商代表 [2] - Benchmark（StoneX旗下公司）和Northland Capital Markets担任本次发行的联席经理 [2] 法律文件与注册状态 - 发行仅通过招股说明书进行，相关文件可在美国证券交易委员会网站免费获取 [3] - 与本次发行相关的F-1表格注册声明（含招股说明书）已于2026年1月28日提交，并于2026年1月29日被美国证券交易委员会宣布生效 [3] 公司业务介绍 - 公司是纳斯达克上市控股公司，运营乌克兰领先的数字运营商JSC Kyivstar，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [5] - 公司提供广泛的连接和数字服务，包括移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [5] 未来投资计划 - 公司与VEON计划在2023年至2027年间，通过对基础设施和技术发展的社会投资、慈善捐赠和战略收购，在乌克兰投资10亿美元 [6]

NEW YORK, New York, January 29, 2026 -- VEON Ltd. (NASDAQ:VEON), a global digital operator ("VEON" or, together with its subsidiaries, the "VEON Group") notes that Kyivstar Group Ltd. (NASDAQ:KYIV, KYIVW)) ("Kyivstar" or the "Company"), Ukraine's leading digital operator, today announced the pricing of the public offering of 12,100,000 common shares held by VEON Amsterdam B.V., the principal shareholder of the Company, and 400,000 common shares held by certain other selling shareholders (collectively, the " ...

交易概述 - 安第斯贵金属公司宣布其创始人、执行董事长兼首席执行官Alberto Morales先生拥有并控制的实体PMB Partners LP作为售股股东，与由National Bank Financial Inc.作为牵头承销商和独家簿记管理人组成的承销团达成协议，进行二次公开发行[1] - 承销商同意以包销方式，以每股10.50加元的价格从售股股东处购买7,915,000股公司普通股，为售股股东带来总计83,107,500加元的总收益[1] - 售股股东和公司授予承销商一项一次性选择权，可在截止日期前第二个营业日或之前，由承销商自行决定，以发行价额外购买最多相当于二次发行股数15%的普通股，以应对超额配售[2] - 二次发行的净收益将直接支付给售股股东，公司不会从此次发行中获得任何收益[3] 管理层观点与交易目的 - 公司执行董事长兼首席执行官表示，此次交易旨在通过吸引和增加机构投资者的兴趣来加强股东基础，同时增加公众持股量并改善交易流动性[3] - 公司一贯谨慎避免股东稀释，此次二次交易提供了一个在不发行新股的情况下增强流动性和吸引新投资者的机会[4] - 交易完成后，售股股东仍将是公司的最大股东，并保持对公司的战略、资产和团队的承诺，专注于纪律执行、资产负债表实力和建立长期价值[5] 交易细节与时间表 - 二次发行预计将于2026年1月28日或前后完成，具体取决于公司、售股股东和承销商可能同意的其他日期，并需满足包括获得所有必要公司和监管批准在内的条件[5] - 普通股将通过招股说明书补充文件的方式，在加拿大除魁北克省和努纳武特地区外的所有省份和地区公开发售，并根据S条例在美国境外进行私募配售[6] - 作为二次发行的一部分，售股股东已同意在发行结束后的90天内，除某些有限例外情况外，不出售任何安第斯普通股或其他证券；公司也同意在同一期间内，除某些有限例外情况外，不发行任何普通股或其他证券[7] 股权结构变化 - 售股股东目前持有总计79,718,750股普通股，约占公司已发行和流通普通股的53.22%[8] - 在二次发行完成后（未行使承销商选择权），售股股东将总共实益拥有71,803,750股普通股，占流通普通股的47.94%[9] - 在二次发行完成后（假设承销商选择权被全额行使），售股股东将总共实益拥有70,616,500股普通股，占流通普通股的47.15%[9] 公司背景 - 安第斯贵金属公司是一家不断发展的贵金属生产商，专注于拓展至美洲的一级司法管辖区[12] - 公司拥有并运营位于玻利维亚波托西的San Bartolomé加工设施和位于加利福尼亚州克恩县的Golden Queen矿山，资金充足，能够把握未来的增长机会[12]

公司融资活动 - 公司宣布由特定股东STIC Special Situation Diamond Limited进行二次增发定价 定价为每股美国存托凭证8美元 计划发行2,330,468份美国存托凭证 每份美国存托凭证代表0.05股普通股 [1] - 此次发行全部为售股股东出售的存托凭证 不会改变公司已发行普通股的总数 公司不会从售股股东此次出售中获得任何收益 [1][2] - 发行预计于2025年12月18日左右完成 需满足惯常交割条件 Roth Capital Partners担任牵头簿记管理人 Texas Capital Securities担任联席簿记管理人 [2] 发行法律依据与文件 - 此次发行依据公司于2025年9月19日向美国证券交易委员会提交并于2025年9月30日宣布生效的F-3表格储架注册声明进行 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 相关文件将提交给美国证券交易委员会 可从簿记管理人或美国证券交易委员会网站获取 [4] 公司业务概况 - 公司是移动和网络平台数字游戏的领先开发商和发行商 为休闲玩家创造多格式互动娱乐体验 通过在线社交赌场将地道的拉斯维加斯娱乐带给全球玩家 [7] - 公司的旗舰社交赌场游戏“DoubleDown Casino”多年来一直是主要社交和移动平台上最受玩家喜爱的游戏之一 为数百万全球玩家提供经典和现代游戏 [7] - 公司近期通过收购总部位于德国汉堡的开发商WHOW Games GmbH扩展了其社交赌场平台 其子公司SuprNation还在西欧运营三个真钱在线游戏网站 [7]

二次发行定价详情 - 美国国际集团（AIG）作为售股股东，以每股31.10美元的价格出售Corebridge Financial的普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年11月6日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 发行规模与资金流向 - AIG此次出售3260万股Corebridge Financial现有普通股，约占流通在外总股本5.2亿股的6.3% [2][8] - 基于发行价计算，此次发行总收益约为10亿美元，所有净收益将归AIG所有 [2][8] 公司股票回购计划 - 在发行完成后，Corebridge Financial计划以相同的每股价格从承销商处回购价值约5亿美元的普通股 [3] - 回购资金将来自公司手头现金，回购交割取决于发行的完成，但发行的完成不依赖于此次回购 [3] 承销商与公司概况 - J.P. Morgan担任此次发行的承销商 [4] - 截至2025年9月30日，Corebridge Financial管理和管理的资产规模超过3800亿美元，是美国最大的退休解决方案和保险产品提供商之一 [6]

发行基本信息 - 特定售股股东（由EIG关联公司等管理的基金或实体）以每股13.75美元的价格进行二次公开发行，共出售5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣）额外购买最多857,002股普通股 [1] - 二次发行预计于2025年9月18日完成，需满足惯例交割条件 [2] 资金流向与公司角色 - 二次发行全部由售股股东出售其持有的普通股，公司不在此次发行中出售任何股份 [2] - 售股股东将获得二次发行的全部净收益，公司不会从此次股份销售中获得任何收益 [2] 员工福利信托参与交易 - 公司员工福利信托表示有兴趣参与，计划以每股等于公开发行价的价格从承销商处购买750,000股本次发行的普通股，总对价为10,312,500美元 [3] - EBT购买股份的初始卖方为由EIG关联公司管理的某些基金或实体，EIG是公司董事Randy Wade的关联方，因此该交易构成英国上市规则下的关联方交易 [3] - 董事会认为该EBT交易对股东而言是公平合理的，并已获得其赞助商Stifel Nicolaus Europe Limited的相应建议 [3] 承销商与注册信息 - 瑞穗证券和Raymond James担任此次二次发行的联席账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联席账簿管理人 [4] - 与此类证券转售相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并生效 [5]

发行基本信息 - 多元化能源公司特定售股股东进行二次公开发行，定价为每股13.75美元，发行5,713,353股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多857,002股普通股，价格为发行价减去承销折扣 [1] - 本次发行预计于2025年9月18日完成结算 [2] 发行性质与资金流向 - 二次发行全部由售股股东出售现有普通股，公司不发行新股 [2] - 售股股东将获得发行全部净收益，公司不会从本次股票销售中获得任何收益 [2] 员工福利信托参与交易 - 多元化能源员工福利信托表示有兴趣参与，计划以发行价从承销商处购买750,000股普通股，总对价为10,312,500美元 [3] - 员工福利信托购买股票构成英国上市规则下的关联方交易，董事会认为该交易对股东公平合理 [3] 承销商与注册信息 - 瑞穗证券和Raymond James担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联席账簿管理人 [4] - 与本次发行相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并生效 [5]

交易概述 - Diversified Energy Company PLC宣布由特定售股股东进行二次公开发行，售股股东包括由EIG关联公司、FS/EIG Advisor, LLC管理的实体以及FS/KKR Advisor, LLC管理的某些实体 [1] - 此次发行涉及5,713,353股普通股，每股面值0.20英镑 [1] - 售股股东授予承销商30天期权，可额外购买最多857,002股普通股 [1] - 公司员工福利信托表示有兴趣参与并购买最多750,000股，但尚未做出购买承诺 [1] 资金流向与参与方 - 二次发行全部由售股股东出售其持有的普通股，公司不在此次发行中出售任何股份 [2] - 售股股东将获得此次发行的全部净收益，公司不会从股份销售中获得任何收益 [2] - 瑞穗证券和Raymond James担任此次发行的联合账簿管理人和承销商代表，花旗集团也担任联合账簿管理人 [3] 法律与监管信息 - 与此批证券转售相关的货架注册声明已于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交并随即生效 [4] - 此次发行仅能通过在美国提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [4]

公司估值 - 公司股票9月4日交易价格为1340美元 尾随市盈率为1238倍 远期市盈率为926倍 [1] - 公司当前市场估值约为12亿美元 净债务为8亿美元 企业价值接近20亿美元 意味着EBITDA倍数为54倍 自由现金流倍数为75倍 显著低于同业如Fresh Del Monte的78倍EBITDA和Tyson Foods的80倍EBITDA [3] - 分析师平均目标价较发行价高出约34% [4] 财务表现 - 公司EBITDA约为385亿美元 利息支出为6700万美元 维护性资本支出为1亿美元 产生约17亿美元自由现金流 [3] - 过去十年公司收入与EBITDA相对平稳 近两年因资本支出增加自由现金流转化率略有下降 特别是在2024财年 [2] 股权交易 - 公司推进164亿美元二次发行 代表Murdock集团的清理出售 该出售主要是流动性驱动而非基本面疲弱 [2] - 二次发行占流通股113% 预计主要由长线投资者吸收 提供价格支撑并可能使股价恢复至14美元以上 [3] 战略前景 - 随着Murdock遗产退出 公司股票压力消除 开启战略评估可能性 包括潜在出售或退市 [4] - 公司历史上在10至15美元区间交易 目前提供上行潜力 呈现引人注目的风险回报比 以大幅低于内在价值交易且存在多个重估催化剂 [4]

股票发行与回购 - Vertex Aerospace Holdco LLC通过承销方式出售200万股V2X普通股 [1] - V2X不参与本次股票出售且不会获得任何发行收益 [1] - RBC Capital Markets作为唯一承销商通过多种方式销售股票包括纽约证券交易所经纪交易或协商交易 [2] 公司回购计划 - V2X同意以每股等同于承销商支付给Vertex Aerospace的价格回购20万股普通股 [3] - 回购资金将全部使用公司现金储备 [3] 股权结构变动 - 发行完成后Vertex Aerospace将持有10,167,286股约占流通股的32.3% [4] - 根据股东协议Vertex Aerospace指定两名董事需在2026年股东大会前辞职 [4] - Vertex Aerospace后续仅能在每个董事会委员会委任一名董事且失去对资本运作等重要公司决策的同意权 [4] 法律与合规事项 - 本次发行基于2022年9月12日生效的S-3表格注册声明（文件号333-267223） [5] - 发行仅可通过注册声明中的书面招股说明书进行 [5]