智通财经7月8日电，指数持续走强，创业板指拉升涨逾2%，沪指涨0.40%，深成指涨1.09%。光伏、 PCB、游戏、消费电子等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近3500只。 创业板指涨逾2% 上涨个股近3500只 ...

苹果税监管现状 - 近年来全球范围内高达30%的苹果税引发反垄断监管 美国法院已将App外链交易的苹果税比例清零 欧盟委员会将外链苹果税压降至12% [1] - 中国iOS开发者仍需缴纳30%的苹果税 既不能通过外链使用第三方支付 也不能通过第三方渠道下载App [2] - 苹果税采取一国一策的回应性整改策略 日本 韩国 巴西 西班牙 英国 土耳其 印度等主要经济体尚未获得公平待遇 [3] 苹果税收入规模 - 2024年苹果税全球收入高达2667亿元 营业利润率高达75% [3] - 2024年苹果税欧盟 美国收入折合人民币分别为407亿元 1079亿元 [7] - 2024年中国iOS市场缴纳的苹果税接近500亿元 [14] 欧美市场苹果税调整 - 欧盟开发者可以在iOS应用内通过外链引导用户进行数字商品或服务交易 抽成比例降至12%-20% [6] - 美国开发者获得App外链交易的免税待遇 [12] - 如果欧美用户全面采用新支付方式 一年节省的苹果税将高达1300亿元 [7] 苹果应对监管策略 - 苹果在欧盟新增"核心技术费" 限制App外链交易 变相维持30%的苹果税 [9] - 苹果将"应用加急审核"功能设为20%佣金的专属权限 变相逼迫欧盟开发者二选一 [10] - 苹果在美国向iOS开发者收取27%的新苹果税 并通过警告信息恐吓用户 [11] 中国市场现状与建议 - 中国是苹果全球第三大消费者市场 2024年贡献4700亿元营收 [14] - 中国拥有全球最活跃的iOS开发者生态 2022年超过五分之一苹果开发者来自中国 [14] - 建议苹果在华将App外链苹果税清零 App内购苹果税降至20% [15] 潜在影响 - 全球推广降税措施将使苹果每年失去3%-4%的营收 [4] - 降税可缓解全球监管压力 获得开发者好感 腾出精力发展AI业务 [4] - 若继续对抗监管 App Store"围墙花园"可能被强拆 [16]

巨头动态 - 马斯克公开质疑OpenAI CEO奥特曼可信度 指责其将非营利开源AI公司转变为闭源盈利模式[2] - 特斯拉股价暴跌致做空者单日账面利润达14亿美元 主因马斯克计划成立美国政党引发投资者担忧[3] 消费电子 - 罗马仕因充电宝召回事件导致多平台旗舰店关闭 直接损失超4000万元 月损失达1-2亿元[3] - 小米空调在东北内蒙销量达去年同期20倍 紧急调派全国安装团队保障服务[7] - iPhone 17 Pro设计曝光 将放弃钛金属改用全铝机身 苹果Logo区域保留玻璃材质支持无线充电[18] 人工智能 - 苹果收购TrueMeeting和WhyLabs两家AI公司 强化Vision Pro虚拟形象与AI模型监控技术[8] - 腾讯混元推出美术级3D生成大模型Hunyuan3D-PolyGen 解决复杂物体建模效率问题[16] - 阿里通义开源网络智能体WebSailor 在BrowseComp评测中超越多数闭源模型[17] 企业合作与研发 - 港科大与比亚迪成立具身智能联合实验室 比亚迪投入数千万港元聚焦机器人技术研发[9] - 工业富联上半年净利润预增36-39%至119-121亿元 AI服务器营收同比增长超60%[11] 资本市场 - 具身智能企业星动纪元完成近5亿元A轮融资 资金用于人形机器人技术研发[12][13] - 云深处科技获数亿元融资 加速人形机器人商业化落地[14] - CoreWeave以90亿美元收购Core Scientific 旨在降低数据中心租赁成本[15] 行业竞争 - 京东方MacBook面板供应份额达51% 超越LG显示 但未获iPhone 17系列OLED面板订单[10] - 苹果正式上诉反对欧盟5亿欧元反垄断罚款 称监管要求修改App Store政策"非法"[6] 企业人事 - 前阿里公关负责人王帅以顾问身份回归 协助淘宝闪购公关传播[4] 平台治理 - 大众点评回应刷好评事件 已下线违规商家并优化审核机制[5] 企业调整 - 沃尔沃中国区启动裁员 赔偿标准N+3 部分部门裁员比例达70%[10]

人工智能行业表现 - 中证人工智能主题指数(930713)上涨0.84%，成分股乐鑫科技上涨5.32%，浪潮信息上涨2.51%，晶晨股份上涨2.45%，中际旭创上涨2.15%，紫光股份上涨2.01% [1] - AI人工智能ETF(512930)上涨0.75%，最新价报1.35元 [1] - 中证人工智能主题指数前十大权重股合计占比52.8%，包括中际旭创(4.77%)、新易盛(3.75%)、寒武纪(7.00%)、科大讯飞(4.74%)等 [8][10] - 马斯克宣布Grok 4将于北京时间周四早上11点直播发布 [1] - DeepMind旗下Isomorphic Labs准备在人体测试AI设计的药物，该公司利用机器学习算法分析生物数据并设计新型化合物 [1] 消费电子行业表现 - 中证消费电子主题指数(931494)上涨1.28%，成分股景旺电子上涨7.42%，工业富联上涨7.17%，传音控股上涨4.75% [4] - 消费电子ETF(561600)上涨1.25%，最新价报0.81元，近1年净值上涨22.37% [4] - 中证消费电子主题指数前十大权重股合计占比51.02%，包括立讯精密(9.46%)、中芯国际(8.13%)、京东方A(7.02%)等 [11][13] 线上消费行业表现 - 中证沪港深线上消费主题指数(931481)上涨0.90%，成分股网易云音乐上涨4.58%，巨人网络上涨4.43%，恺英网络上涨3.38% [6] - 线上消费ETF基金(159793)上涨0.77%，最新价报0.92元，近1年净值上涨44.37% [6] - 中证沪港深线上消费主题指数前十大权重股合计占比52.54%，包括阿里巴巴-W(14.37%)、腾讯控股(11.73%)、美团-W(8.89%)等 [14][16] 投资机会分析 - 中国银河证券指出6月下半月板块迎来强势反弹，建议关注国产算力产业链、IDC服务商与算力租赁、国产信创厂商等8个细分赛道 [2] - 细分赛道包括AI+应用、云计算厂商、一体机及端侧AI、数据要素产业链、稳定币及RWA等 [2]

市场表现 - 7月8日周一指数互有涨跌，成交额1.23万亿，较上一交易日减少约2200亿，成交量处近半月较低水平[1] - 7月7日沪指涨0.02%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.21%，上证净流入69.45亿元，深证净流出52.66亿元[2] 消息面 - 四部门规划到2027年底全国大功率充电设施超10万台[3][4] - 中国央行6月末黄金储备7390万盎司，环比增7万盎司，连续8个月增持[5] - 香港《稳定币条例》8月生效，目标今年内发个位数稳定币牌照[6] 行业动态 - 第十二届世界高速铁路大会7月8 - 11日在北京举办[7] - 上半年福利彩票发行销售1071.98亿元，筹集公益金约310亿元[8] - 2025年全球RWA&AGI生态峰会7月13日召开[9] 基金动态 - 公募基金定增业务升温，参与认购总额近26亿元，浮盈比例最高超200%[10] - 7月私募信心和加仓意愿指数环比提升，6月末五成仓位以上私募占比超90%，上半年私募新备案产品数量环比增超100%[11][12]

特朗普政府对苹果公司的施压 - 白宫贸易顾问纳瓦罗严厉批评苹果CEO库克继续依赖中国生产iPhone，指责其未将制造业迁回美国 [1] - 纳瓦罗表示难以理解苹果未将制造业务和复杂供应链转移回美国本土 [3] - 特朗普连续数月升级对苹果的批评，要求其在美国制造iPhone否则将面临至少25%的关税 [5] 苹果公司的生产布局 - 苹果计划到2026年底在印度生产面向美国市场的大部分iPhone [5] - 苹果虽加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装大部分复杂组件如屏幕和面容识别技术模块 [5] - 这些组件经过"预装配"过程后运往印度组装，最终产品可声称在印度组装但大部分工作在中国完成 [5] 美国制造业的挑战 - 美国高昂的劳动力成本使iPhone在美生产不具备可行性 [5] - 摩根士丹利分析显示，提高关税不会改变苹果的海外生产策略 [5] - 苹果已宣布在美国本土投资5500亿美元 [3] 中美商业关系 - 哈佛教授指出中国掀起创新与生产浪潮，苹果若错失此机遇就不会成为今天的自己 [6] - 即便没有苹果等美国企业，中国企业也可能赶上美国公司 [6] - 美国企业希望留在中国市场不仅为了营收和劳动力，还为了了解竞争对手动向 [6] 行业观点 - 主持人认为苹果是美国瑰宝，已创造290万个就业岗位并投资5500亿美元 [1][3] - 纳瓦罗认为随着先进制造技术和AI发展，苹果应能在美国生产iPhone [3] - 英国记者新书提出苹果"被困在中国"的观点遭到中国研究专家反对 [6]

消费电子行业盘初表现 - 奕东电子（301123）涨幅超过10% [1] - 福蓉科技（603327）触及涨停 [1] - 新亚电子（605277）创历史新高 [1] - 飞荣达（300602）和春秋电子（603890）跟随上涨 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金正在涌入消费电子相关股票 [1]

经济表现 - 锦溪镇上半年地区生产总值同比增长6% [1] - 规上工业产值达241.8亿元，同比增长6.7%，增速位列昆山全市第二 [1] - 全社会固定资产投资17.9亿元，同比增长17.1%，增速位列昆山全市第一 [1] - 工业投资14亿元，同比增长32.5%，增速位列昆山全市第三 [1] 产业发展 - 聚焦消费电子、通信设备、汽车配件、低空经济和装备智造五大主导产业进行精准招商 [1] - 泰德兴塑料零配件、思特威芯片封测等产业项目有序推进 [1] - 立讯精密"锦绣客厅·立讯科学园"声学产业一期项目投产，二期开工，总投资超60亿元 [1] - 立讯项目达产后预计新增工业产值超200亿元，带动上下游配套企业超50家，新增就业岗位超1万个 [1] 科技创新 - 与南京信息工程大学等院校共建高校重点实验室创新成果转化基地 [1] - 新增发明专利36件、实用新型专利144件 [1] - 立项省级产学研合作项目1家 [1] 文旅发展 - 昆山生态宣教馆揭牌运营，元点创意设计中心开工，一尺花园（计家墩店）开业 [2] - 全国连锁品牌如家酒店入驻 [2] - 上半年接待游客215万人次，同比增长34% [2] - 全社会旅游收入7300万元，同比增长12% [2]

市场表现 - 沪指微涨0.02%至3473.13点，深成指跌0.7%至10435.51点，创业板指跌1.21%至2130.19点，两市成交额缩量至1.21万亿元（减少2199亿元）[1] - 电力、电网设备、稳定币、房地产板块领涨，生物制品、PCB、CPO、创新药板块跌幅居前[1] - 美股三大指数集体收跌，道指跌0.94%，标普500跌0.79%，纳指跌0.92%[2] - 欧洲股市分化，德国DAX指数涨1.2%，法国CAC40涨0.35%，英国富时100跌0.19%[2] - 国际油价上涨，WTI原油涨1.39%至67.93美元/桶，布伦特原油涨1.87%至69.58美元/桶[3] 政策与行业动态 - 美国推迟"对等关税"实施至8月1日，并计划对日韩等14国加征25%-40%关税[4][5] - 中国央行连续第8个月增持黄金，6月末黄金储备达2298.55吨（环比增2.18吨）[5] - 四部门提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台，优先改造高速公路服务区利用率超40%的设施[6][7] - 上海推动公共数据在医疗、教育等领域的应用，探索数据资产质押贷款和语料作价入股模式[7][8] - 沪深交易所将于7月21日发布专精特新系列指数，包括上证科创板专精特新指数等5项[9] - 香港目标年内发出个位数稳定币牌照，或涉及与人民币挂钩的稳定币发行[10] 机构观点 - 华泰证券建议关注中报业绩修复品种如PCB、游戏、存储、火电、沥青，维持大金融底仓配置[11] - 中国银河证券看好港股科技板块（政策支持+盈利增速居前）、消费行业（医药/可选消费）及高股息标的[12] 公司公告与资金动向 - 电网设备行业主力资金净流入13.64亿元（占比4.49%），保变电气为最大流入个股[13] - 通信设备行业主力净流出24.26亿元（占比4.82%），中际旭创流出6.92亿元[13] - 青岛金王获主力净流入6.42亿元（占比41.85%），中际旭创净流出6.92亿元（占比8.96%）[14] - 翔港科技上半年净利润预增410%-478%，瑞芯微预增185%-195%（AIoT产品线扩张）[12] - 华电科工签订55.67亿元重大合同，长鸿高科拟收购广西长科100%股权[12]

蔚来与江淮汽车合资公司注销 - 江来先进制造技术（安徽）有限公司已发布注销备案公告，注销原因为"决议解散"，公告期自6月10日起至7月24日止 [3] - 此次注销与蔚来汽车实现独立生产密切相关，双方在制造层面的合作已经结束，不影响其他层面合作关系 [3] - 合资公司清算组办公地址位于安徽省合肥市经济技术开发区宿松路9766号，清算组联系电话为15324407310 [4] 蔚来财务状况 - 蔚来一季度净亏损同比扩大至68.91亿元，累计亏损已破千亿元 [5][6] - 蔚来累计研发投入达到600亿元，是全球唯一在三地上市的汽车公司 [5][6] - 蔚来创始人李斌表示公司财报非常干净，研发投入计成当期费用 [5][6] 罗马仕经营困境 - 罗马仕京东、淘宝、拼多多官方旗舰店已关闭，仅剩京东自营店 [5] - 因充电宝安全问题，多款快充产品3C认证被暂停，充电宝产品全线下架 [5] - 此次召回直接损失超4000万元，叠加产品下架每月损失达1亿-2亿元 [5] 泡泡玛特商标注册 - 泡泡玛特申请注册"Lafufu"商标，国际分类为健身器材，当前状态为等待实质审查 [6] - 此举系防御性注册，目的是为了更好打击侵权行为 [6] - "Labubu"的盗版玩偶"Lafufu"引发广泛讨论，不少消费者在电商平台低价购入 [6] 沃尔沃中国区裁员 - 沃尔沃中国区近期开启裁员，主要涉及上海技术研发中心的工程、研发、供应链管理等岗位 [10] - 裁员赔偿为N+3个月工资，部门之间裁员比例从10%到70%不等 [10] - 裁员动作迅速，6月30日通知，7月2日已基本走完流程 [10] 奇瑞组织架构调整 - 奇瑞成立国内业务事业群，下设星途、艾虎、风云、QQ四大事业部 [12] - 奇瑞汽车执行副总裁李学用兼任奇瑞品牌国内业务事业群总经理 [12] - 调整目的是根据战略目标和发展需要 [12] 苹果公司动态 - 苹果正式对欧盟5亿欧元罚款提起上诉，称处罚"史无前例" [15] - 苹果近期收购两家AI公司TrueMeeting和WhyLabs，加码Apple Intelligence与Vision Pro技术研发 [22] - 苹果基础模型团队高管Ruoming Pang将跳槽至Meta，Meta提供每年数千万美元薪酬 [20] 融资与收购 - 星动纪元完成近5亿元A轮融资，用于具身大模型训练和机器人本体迭代 [23] - 云深处科技完成近5亿元C轮融资，专注于四足机器人研发 [23] - 立讯精密收购闻泰科技旗下昆明闻讯实业有限公司，注册资本40亿人民币 [23] 新能源汽车 - 东风汽车下半年销量目标挑战188万辆，全年向300万辆冲刺 [20] - 新能源车1-6月降价力度达12%，6月降至10.4% [29] - 乘用车制动系统新规发布，加入"单踏板制动"相关要求 [29] 人工智能与机器人 - 智元发布新款人形机器人灵犀X2-N，能在轮式和足式之间自由切换 [24][25] - 腾讯混元3D推出业界首个美术级3D生成大模型 [27] - 阿里通义开源网络智能体WebSailor，登顶开源网络智能体榜单 [27] 其他行业动态 - 日产与富士康商谈在日本生产电动汽车，涉及追滨工厂 [18] - 山姆2公斤冰块卖22.8元被指"刺客"，客服回应称采用特殊工艺 [18] - 斯嘉丽·约翰逊成为全球票房最高演员，主演电影累计票房148.5亿美元 [15]