项目揭秘：发现"捡漏"新大陆 当前，人工智能视频创作已成为一股热潮，各大短视频平台充斥着AI生成作品。本文将解析一个市场关注度不高但具备可观潜力的项目，可以视作一处 待开发的"价值洼地"。 从行业背景分析，AI视频的制作门槛看似亲民，实则操作成本高昂。以可灵AI这类主流工具为例，其服务价格持续攀升，给创作者带来了显著的成本压 力。单条视频的生成成本可能达到数元，多次调试后总费用成倍增加，形成了一种"烧钱"的局面。 然而，在这种成本上涨的环境下，一个低价获取资源的渠道浮出水面——闲鱼平台上的可灵AI兑换码，其售价较官方渠道低出三成以上。 经过实际测试，该兑换码能够成功兑换。其来源是官方针对大额采购商推出的礼品卡批量优惠，采购量越大，折扣力度越强，最高可达五折。这构成了该 项目稳定盈利的基础。 以最大折扣为例，投入25万元购入兑换码，再以六五折或七折的价格在市场转售，可以 확보 15%至20%的利润空间。若所有兑换码顺利售罄，单次操作 的利润可达七到八万元。 销售渠道的构建也相对灵活。除闲鱼、淘宝、拼多多等电商平台外，还可以通过短视频内容创作者进行分销，或利用私域社群、朋友圈等社交网络进行传 播，甚至发展下级代理 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：AIDC、教育AI、AI应用、制药、数据中心、营销、零售、稀土永磁、氢能、可控核聚变、医药研发、电子材料、创投、锂电池 - **公司**：润泽科技、宏景科技、云赛智联、润建股份、数据港、光环新网、奥飞数据、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、神驰机电、潍柴动力、中恒电气、麦格米特、通合科技、动力源、科华数据、伊戈尔、望变电气、三变科技、金盘科技、扬电科技、顺纳股份、申菱环境、英维克、同飞股份、高澜股份、方直科技、豆神教育、竞业达、同辉信息、佳发教育、中公教育、天舟文化、学大教育、世纪天鸿、鼎捷数智、税友股份、卓易信息、普元信息、金现代、金桥信息、华宇软件、通达海、金山办公、福昕、用友网络、赛意信息、能科科技、泛微网络、致远互联、京北方、宇信科技、美年健康、卫宁健康、力生制药、利欧股份、万邦德、万邦医药、世名科技、东田微、鼎泰高科、岩山科技、*ST威尔、紫江新材 纪要提到的核心观点和论据 - **AIDC行业** - **核心观点**：英伟达H20芯片解禁有望加速国内AI基建链建设，Capex环比提升 [2] - **论据**：2025年7月15日消息，英伟达H20芯片恢复对华销售，且推出新GPU；国内大厂有望积极采购H20 [2] - **教育AI行业** - **核心观点**：主动型教育AI产品陆续发布，教育AI Agent拐点临近，我国教育公司C端产品后续业绩有望持续验证 [6] - **论据**：2025年起多家教育公司推出“主动输出型”教育AI产品；某国推出基于GPT - 4的AI产品后季度增速超45% [6] - **AI应用行业** - **核心观点**：AI应用全球化发展论坛召开，企业对大语言模型投入高且预计未来继续增长 [8] - **论据**：2025年7月18日将召开论坛；全球企业对大语言模型投入远超去年预算，预计未来一年平均增幅约75% [8] - **制药行业** - **核心观点**：力生制药复方降压药获批，万邦德获AD + 抗衰药物专利，相关产品有市场空间和治疗优势 [16][20] - **论据**：力生制药培哚普利氨氯地平片获批，复方降压药疗效优、依从性高；万邦德子公司获专利，首创复方组合物，AD市场临床缺口大 [16][20] - **数据中心行业** - **核心观点**：英伟达恢复H20销售，柴发环节有涨价确定性，相关公司业务受益 [15] - **论据**：2025年7月15日消息英伟达恢复销售；市场预计Q3大厂重启招标，柴发供需紧张 [15] - **营销行业** - **核心观点**：利欧股份布局AI智能体推动营销服务智能化转型升级 [20] - **论据**：利欧数字支持MCP协议，打通内外连接，深化AI智能体布局 [20] - **零售行业** - **核心观点**：中国连锁经营协会号召零售行业反内卷公平竞争 [24] - **论据**：2025年7月15日协会发布倡议书 [24] 其他重要但可能被忽略的内容 - **公司业务细节** - 润泽科技为字节IDC领军供应商，供应高功率机柜，或为火山引擎提供算力底座 [3] - 方直科技构建教育智能生态，在多方面落地应用并确认收入 [7] - 豆神教育“英语小王者”发售，将拓展AI教师服务领域 [8][9] - 竞业达多款AI产品在院校落地部署 [9] - 鼎捷数智平台可构建企业业务流程和解决方案，有2万家活跃客户 [12] - 税友股份将陆续上线多款Agent [12] - 神驰机电柴油发电机组出口排名前三，有配套产能，中标数据中心项目 [15] - 利欧数字支持MCP协议，深化AI智能体布局 [20] - 万邦德子公司获专利，WP103和石甲系列有优势，但专利距上市尚早 [20][21][22] - **市场规模和数据** - 中国AD药物市场规模约60亿元（2023年），创新药仅3款获批，AD + 抗衰双赛道理论空间超300亿元 [20] - 2026年全球碳氢树脂需求8000吨/年（同比增长150%），目前产能3000吨，缺口5000吨，单价40 - 50万元/吨，毛利率超50% [26] - **公司交易和投资** - 岩山科技子公司参与投资嘉兴澜晟创投，投向字节跳动海外主体 [27][28] - *ST威尔拟购买紫江新材51%股份，交易价格5.46亿元，有业绩承诺 [28]

沪柳产业合作 - 7个人工智能项目成功签约 总投资额达58 17亿元 成为沪柳产业协作首批重磅成果 [1] - 柳州市发布2025年共39个人工智能应用场景需求清单 副市长汤振国邀请各方赴柳考察洽谈 [1] 柳州人工智能产业发展规划 - 柳州依托工业基础 应用场景 政策支持和市场环境 全力打造广西人工智能应用场景及产业集群创新基地 [1] - 未来将构建"上海研发+柳州制造+东盟应用"跨区域产业协同格局 为落地企业提供东盟市场战略通道 [1] - 柳州智造崛起被视为AI产业发展的价值洼地与机遇热土 [1]

出现这种情况后，当下该如何应对？一方面，手中在5日均线、10日均线、20日均线附近横盘震荡且未 破位的品种，建议持有等待；除非手中品种短期大幅上涨、连续上攻、远离5日均线且放巨量冲高回 落，或跌破平台位置，这类品种需注意风险，该走就走、该减仓就减仓。另一方面，未经历上涨的品 种，建议保持中度甚至偏重度持有等待，耐心等待市场轮动后的再次反攻行情。 7月16日，和讯投顾高璐明表示，昨日三大指数集体放量冲高回落，深夜国内外市场又传出新重磅消 息，中概念股大幅飙升，今日市场能否止跌上涨？先看消息面，其一，昨日英伟达创始人兼首席执行官 黄仁勋在北京称，老美政府已批准英伟达出口许可，英伟达将向中国销售H20芯片。这表明当前限制开 始降低，有助于推动相关概念发展，也间接显示贸易及关系开始缓和，总体是利好消息。不过，这对国 内人工智能芯片而言反而是负面影响。受此影响，昨日中概念股大涨超2.76%，创今年4月以来新高， 尤其是算力等相关科技股强势上涨，有助于推动相关板块向上上攻。其二，医药第十一批国采启动，55 个品种入选，这对入选品种是利好，对非入选品种是利空，但医药板块整体处于低位，未来有望持续修 复。 说完消息面，再看市 ...

海外AI应用加速态势 - 今年以来海外AI应用呈现加速态势 [1] - token消耗维持高速增长 大模型调用与收入水平快速增长 [1] - 基于LLM模型的AI搜索 AI Coding Agent等通用型应用率先爆发 [1] - 多模态模型能力持续迭代 图片生成 视频生成应用具备爆款潜力 [1] - 营销 客服 招聘 教育 医疗 法律等垂类应用层出不穷 [1] 投资机会 - 持续看好受益海外算力需求的供应链机会 [1] - 建议关注国内具备AI基础设施 模型能力与应用场景的云和互联网厂商 [1] - Coding Agent 图片/视频生成等应用落地带来投资机会 [1]

吉利汽车与极氪合并 - 吉利汽车将收购除其已持有股份外的全部极氪股份，极氪股东可选择每股2.687美元现金或兑换1.23股吉利新发股份，ADS持有者对应获得26.87美元现金或12.3股吉利股份 [4] - 交易预计第四季度完成，极氪将从纽交所退市成为吉利全资子公司，这是吉利"回归一个吉利"战略的深化落地 [4] - 合并前极氪已控股领克51%并成立极氪科技集团，最终形成高端市场由极氪主导、大众市场由吉利银河与中国星担纲的架构 [4] 理想汽车i8发布动态 - 理想i8内饰泄密打乱发布节奏，CEO李想称低估了潜在用户的"求知欲望"，透露i8将于7月17日开启预订，29日上市 [6] - i8搭载VLA司机大模型，创新设计平衡空间与风阻，同时强调操控稳定性和空间舒适性 [6] - 理想汽车已积累140万家庭用户，i8定位为"让人感到松弛的家"而非豪华场所 [6] 字节跳动MR眼镜研发 - 字节通过Pico研发代号"Project P"的MR眼镜，对标Meta Phoenix，采用分体式架构使眼镜本体重量仅为Vision Pro的1/5 [8] - 2023年全球AR/VR头显出货量下滑8.3%，但轻量化设备出货量增长42%，Counterpoint预测2028年轻量化MR眼镜将占XR市场60%份额 [8] - 苹果计划将第二代Vision Pro重量降至400克以下，联想与Meta合作推出企业级MR解决方案 [8] 英伟达中国业务调整 - 英伟达宣布恢复H20在中国销售，并推出面向中国市场的RTX PRO GPU，H20是此前中国能合法购买的最先进AI芯片 [9][10] - CEO黄仁勋年内第三次访华，强调AI已成为基础资源，美国政府已保证授予H20销售许可证 [9][10] - RTX PRO GPU定位为智能工厂和物流数字孪生AI的理想选择 [10] 小鹏汇天融资进展 - 小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资，累计融资约54亿人民币，资金将用于飞行汽车研发与量产 [23] - "陆地航母"量产工厂已封顶，计划2025年Q4竣工，2026年交付产品 [23] - 此前2021年A轮融资超5亿美元，曾是亚洲低空载人飞行器领域最大单笔融资 [23] 折叠屏iPhone预测 - 首款折叠iPhone预计定价1800-2000美元，物料成本759美元，利润率53%-58% [37][38] - 初期销量预计1000-1500万部，国行售价或达1.8-2万元 [38] - 成本估算基于三星Galaxy Z Fold特别版拆解，比后者低4% [38] 特斯拉印度市场布局 - 特斯拉印度首家展厅开业，展示中国产Model Y，起售价598.9万卢比（约49.9万元）含70%关税 [43] - 印度电动汽车渗透率低于5%，豪华车占比仅1%，特斯拉计划7月底在新德里开第二家展厅 [43] - 目前无印度建厂计划，进入主要为树立品牌形象应对成熟市场下滑 [43] Meta战略动态 - Meta考虑开发封闭式AI模型，部分高管主张不开源最先进模型，但公司声明称开源立场未变 [38][39] - 暂停Llama 4最大版本开发，此前已两次推迟发布 [39] - 扎克伯格宣布将在AI领域投资数千亿美元，首个1GW+超级集群Prometheus将于2026年上线 [44] 本田日产合作 - 本田和日产联合开发车载软件控制系统，2026年起逐步实施，后续产品采用共同开发平台 [39][40] - 日产或在美国工厂为本田生产皮卡，双方尝试在美国市场实现双赢 [40] - 此次合作是五个月前经营统合谈判破裂后的局部突破 [40] 鸿蒙智行补贴政策 - 10省市推出鸿蒙智行7月购车补贴，每辆3000元现金，总计覆盖2000辆车 [31][32] - 补贴针对售价20万元以上搭载鸿蒙车机及华为途灵平台的新能源车 [31] - 智界全系同期现金立减2万元，6月鸿蒙智行交付52747辆同比增长20% [32]

产品更新 - xAI推出基于Grok 4大模型的"伴侣"功能 首批上线哥特风女孩Ani和卡通小熊猫"坏鲁迪"两个角色 [2] - 角色建模显示Ani投入更多设计资源 另有名为Chad的动漫男性角色等待上线 [2][4] - 功能目前仅限每月支付30美元的SuperGrok订阅用户使用 [6] 产品特性 - AI角色具有NSFW倾向 Ani设计为需提升好感度的"AI女友"互动模式 "坏鲁迪"则以粗鲁言论为特色 [7] - 即使用户关闭NSFW选项 仍难以完全阻止AI发表不当言论 [7] - 公司暗示未来将开放定制化数字伴侣功能 包括声音、外观和个性 [7] 行业趋势 - AI数字互动被视为互联网和游戏产业的新兴赛道 仿真能力提升推动该领域发展 [10] - 案例显示AI游戏《群星低语》采用AI驱动角色对话作为核心玩法 [10] - 行业观点认为AIGC将重塑游戏行业结构 仅极少数天才与大量业余开发者共存 [10] 争议事件 - 同类产品CharacterAI曾因用户沉迷导致自杀诉讼 案件涉及AI仿真人类引发的心理风险 [9] - 虚拟伴侣功能引发对亚文化圈情感依附行为的伦理争议 [7][8]

OpenAI前首席技术官Mira Murati创立的AI初创公司Thinking Machines Lab宣布完成20亿美元种子轮融 资，投后估值达120亿美元，成为硅谷史上最大规模的初期融资之一。 据英国《金融时报》最新报道，本轮融资由知名风投机构Andreessen Horowitz领投，芯片巨头英伟达、 AMD，以及风投公司Accel和量化交易公司Jane Street等参投。值得注意的是，这家公司对其具体业务 内容仍保持高度神秘。 Murati表示，公司将在未来"几个月内"发布产品，该产品将包含"开源组件"，旨在帮助研究人员和初创 公司开发定制化AI模型。她强调，公司正在构建"多模态AI，它能以人与世界自然互动的方式运作—— 通过对话、视觉以及我们协作的复杂方式"。 该公司已开始招聘，在硅谷激烈的AI人才竞争中积极扩充团队。Murati在宣布融资的同时发布了招聘链 接，显示公司正处于快速扩张阶段。 Thinking Machines Lab已经招募了多名来自OpenAI的前员工，以及来自谷歌、Meta和Mistral等竞争对手 的人才。 明星创始人背景助力融资 36岁的Mira Murati在AI界拥 ...

人形机器人运动科学联合实验室落地北京亦庄 - 北京人形机器人创新中心与李宁体育签署战略合作 共同揭牌全国首个人形机器人运动科学联合实验室 [2] - 预计2025年中国人形机器人产业规模达53亿元 2028年将增长至387亿元 [2] - 人形机器人商业化落地加速 海内外厂商量产版本已实现"进厂打工" 国内长三角、珠三角、川渝地区形成集群效应 [2] - 软件硬件技术路线收敛推动成本下降性能提升 产业链投资机会持续看好 [2] 核聚变工程化与商业化进程 - 中韩召开核聚变领域双边会议 加强磁约束核聚变合作 共同推进ITER计划实施 [3] - 技术突破+政策支持+招投标加速 核聚变工程化与商业化进程有望加快 [3] Meta人工智能领域投资 - Meta计划在AI领域投资数千亿美元 或成为首个部署1GW+超级计算集群的实验室 [4] - AIDC资本开支中供电系统占比达69%（柴油发电机组、UPS等） 制冷系统占18%（冷水机组、冷却塔等） [4] CATL时代智能与T3出行合作 - 宁德时代子公司与T3出行签署协议 基于磐石滑板底盘平台推进Robotaxi发展 [5] - 滑板底盘集成动力、制动、自动驾驶等模块 可节省车企60%-70%开发费用 [6] - 宁德时代凭借电池技术优势及下游客户资源 有望加速CTC底盘渗透率 [6]

4.【亚马逊推出AI编程工具Kiro预览版】当地时间7月14日，云计算龙头亚马逊宣布，推出AI编程工 具Kiro的预览版。与其他拿到提示词就"蒙头写代码"的AI不同，Kiro能与程序员合作，在编写任何代 码之前定义需求、系统设计和待实现的任务。这使亚马逊直接与GitHub的智能体模式、谷歌的 Gemini CodeAssist等现有工具竞争。Kiro预览期间免费，后续计划推出三种定价层级。亚马逊CEO 安迪·杰西表示，Kiro"有机会改变开发者构建软件的方式"。（第一财经） 更多AIGC资讯 …… 扫码订阅 AIGC 产业日报， 精选行业新闻，帮你省时间！ 此外，如果您还想 查公司、找项目、看行业，深入了解人形机器人、商业航天、AGI等热门赛 道 ，欢迎加入睿兽分析会员，解锁相关行业图谱和报告等。 1.【黄仁勋：中国市场对美国企业十分重要】美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋7月15日在 北京接受记者采访时表示，中国市场非常大，对美国公司十分重要。英伟达创始人兼首席执行官 黄仁 勋：中国市场如此庞大，如此充满活力，人工智能在中国发展非常快，我非常高兴看到中国的人工智 能发展，这里有全球50%的人工智能研究人 ...