纪要涉及的行业和公司 - 行业：深海科技、海洋经济、海洋装备制造、船舶制造、海上风电、海洋通信、海底数据中心 - 公司：宝泰股份、宝色股份、钢研高纳 纪要提到的核心观点和论据 - **海洋经济战略地位提升**：2024 年全国海洋生产总值突破 10 万亿元，占 GDP 的 7.8%，对 GDP 拉动作用达 11.5%，成为国家经济增长重要引擎，国家顶层设计重视其发展以提升海权竞争力[1][3][4] - **深海科技将高速发展**：政府工作报告首次提及深海科技并与商业航天、低空经济并列，预示其将迎来高速发展期，政策支持力度加大[1][3] - **深海科技涵盖领域及投资机会**：涵盖深海材料研发、深海装备制造和深海道具化应用三大领域；深海材料如高性能钢等需防腐蚀和抗高压，相关标的公司有宝泰股份等；深海装备包括水下探测感知装备等，船舶与军工装备如造船业规模增长，2024 年造船完工量同比增长 13.8%，新接订单量同比增长 58.8%，手持订单量同比增长 49.7%[1][6][7] - **海洋装备制造业机遇大**：迎来水下探测感知技术等发展机遇，船舶与军工装备发展良好，数据显示造船业规模快速增长，发展前景广阔，为投资者提供投资机会[7][8] - **海上风电潜力大**：目前海上风电装机量持续增长，主要集中在近海，深远海风电渗透率低，增长潜力巨大，且深远海开发增加海底电缆和光缆等基础设施需求，提供投资机会[11][12] - **深海科技向数字化智能化发展**：海洋加速向网络化与智能化转型，海底数据中心加快建设，解决散热和土地成本问题，满足数据安全性和合规性要求[2][13] - **海洋通信前景好**：随着深远海开发推进，通信需求增加，与 AI 结合的海洋通信是未来发展重要方向[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 各沿海外省市密集发布高质量发展规划，如上海市提出 3 + 5 + X 产业体系，广东省重点支持八大新兴产业集群，推动深海科技等相关高科技产业发展[4][5][9] - 海底数据中心具有天然液冷环境，能有效解决散热问题，土地成本相对较低，可满足境外企业及国内企业出海外包的数据安全性和合规性要求[14]

军工板块表现 - 军工板块企稳反弹 航空航天ETF（159227）涨幅0 64% 成交额7052万元 最新规模4 73亿元 居同类第一 [1] - 航空航天ETF连续9个交易日获资金净流入 合计2 14亿元 近一个月规模增长率168% [1] 国证航天指数特征 - 航空航天ETF紧密跟踪国证航天指数 申万一级军工行业占比98 2% 为全市场军工纯度最高指数 [1] - 指数成分股中航空航天装备权重占比66 5% 显著超越中证军工与中证国防指数 [1] 航天领域动态 - 天舟八号货运飞船受控再入大气层 少量残骸落入预定安全海域 [1] - 天舟八号于2024年11月15日发射 装载航天员在轨驻留消耗品 推进剂 应用实（试）验装置等物资 [1] 行业展望 - 2025年建军一百年目标进入下半场 军工行业订单有望迎来拐点 [2] - 新技术 新产品 新市场方向蕴含更大弹性 建议关注航空航天主线 [2]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 航空航天ETF（159227）盘中涨幅达1 09% 成交额2351万元 居同类第一 [1] - 持仓股中航成飞领涨4 6% 内蒙一机 中无人机均涨超3% 北方导航 航发科技 航天彩虹 国睿科技等股跟涨 [1] - 航空航天ETF（159227）连续9个交易日获资金净流入 合计吸金2 14亿元 最新规模4 73亿元 创上市以来新高 [1] 行业前景 - 2025年为"十四五"规划收官年 军队建设"十四五"规划处于能力集成交付攻坚期 相关订单需求预计加速兑现 [1] - "十五五"规划编制与落地将为军工行业提供未来三到五年发展蓝图 新一轮订单周期有望强化行业成长确定性与景气度 [1] - 兴业证券指出军工等制造板块7月胜率较高 国内"五年计划"交界节点叠加国际竞争力提升 军工订单释放预期增强 [1] - 中国武器国际竞争力持续展现 军贸市场空间有望进一步打开 [1] 产品特性 - 航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数 国防军工权重占比98 2% 为全市场最纯军工类ETF [2] - 聚焦空天力量 申万二级行业中"航空+航天装备"权重达66% 为跟踪该指数规模最大的ETF产品 [2]

工业和信息化部印发《2025年护航新型工业化网络安全专项行动方案》 - 核心目标是提升新型工业化网络安全保障能力，聚焦重点企业、重要系统、关键产品防护能力升级 [1] - 提出3方面共8项重点任务，包括建立工业领域网络安全防护重点企业清单、深化工业控制系统网络安全评估、组织全国范围政策标准宣贯 [1] - 2025年工作目标包括：面向不少于800家工业企业开展网络安全贯标达标试点，更新不少于100个车联网服务平台的定级备案 [1] - 重点企业清单将围绕原材料工业、装备工业、消费品工业和电子信息制造业等重点行业梳理 [1] - 要求地方主管部门将新型工业化网络安全纳入属地重点任务，加大政府采购服务、企业奖励补贴等支持力度 [2] 工业领域网络安全防护重点企业清单 - 清单将结合制造业重点产业链高质量发展行动实施和地方产业发展规划实际 [1] - 重点梳理关系国计民生和对重点产业链发展影响大的重点工业企业、工业互联网平台企业和标识解析企业 [1] - 推动各地方宣贯工作覆盖属地不少于20%的规上工业企业 [1] 工业控制系统网络安全 - 将深化工业控制系统网络安全评估 [1] - 探索开展工业控制产品安全检测认证 [1]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块出现异动拉升行情 [1] - 佳力奇（301586）涨幅超过10% [1] - 晨曦航空（300581）涨幅超过4% [1] - 中航成飞（302132）、利君股份（002651）、中无人机等个股同步上扬 [1] - 暗盘资金正在集中涌入这些军工装备类股票 [1]

中国国际现代化铁路技术装备展 - 第十七届中国国际现代化铁路技术装备展于7月8日在北京国家会议中心开展 [1] - 展会吸引了来自14个国家和地区的521家企业参展 展览总面积达4万平方米 [12] - 参展企业包括西门子 阿尔斯通 西屋等轨道交通领域国际巨头 [12] CR450高铁技术 - CR450是复兴号家族新车型 按1:160比例展示模型 [5] - 该车型已完成450公里/小时速度试验 为未来400公里/小时运营预留10%冗余空间 [5] - 在提升速度指标同时 保持了350公里/小时标准的刹车距离 噪声和能耗水平 [5] 高原高寒隧道施工装备 - "雪域先锋号"是中国首台高原高寒大直径硬岩掘进机 按1:100比例展示模型 [8] - 原机型直径10.33米 整机长245米 重2500吨 正在西部高原铁路作业 [8] - 具备超前地质预报功能 可实时探测隧道前方100米的不良地质情况 [8] 大型工程机械 - 展会展出全球最大塔式起重机模型 可将600吨材料提升至92.5米高度 [10] - 该起重机在工程建设领域创下10项世界纪录 [10] - 已应用于多个重大铁路桥梁建设项目 [10]

内容概要：周口市，河南省辖地级市，位于河南省东南部。2023年以来，周口市认真贯彻落实省委、省 政府决策部署，锚定"两个确保"，加快实施"十大战略"三年行动计划，推动经济加速修复。2024年周口 市地区生产总值3635.62亿元，同比增长6.5%。近年来，周口市坚定不移坚持以科技创新为引领，聚焦 推进新型工业化，大力发展新质生产力，推动主导特色优势产业延链补链强链，打造特色鲜明的先进制 造业生产基地，加快建设工业强市，重点推进龙头企业技术改造、智能化改造和绿色化改造，加快形成 新的经济增长点。在此背景下，周口市产业体系构建取得新突破，纺织服装、食品加工、装备制造等主 导优势产业加速集聚，产业核心竞争力不断增强，形成了一批独具特色的产业链条。主导产业的强劲增 长，有力支撑了周口市工业的发展，成为工业经济稳定增长的坚实基础。2024年周口市规模以上工业 中，六大支柱产业增加值增长12.6%，较规模以上工业增加值增速高出2.5个百分点。 上市企业：莲花控股（600186.SH）、金丹科技（300829.SZ）、凯旺科技（301182.SZ） 相关企业：莲花控股股份有限公司、益海(周口)粮油工业有限公司、扶沟牧原农牧 ...

产业人才"卓越行动计划"实施方案 - 苏州发布产业人才"卓越行动计划"实施方案，重点围绕新能源、新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、人工智能等产业领域发展需求 [1] - 目标到2027年底构建产业卓越人才梯度培育体系，培育100名卓越企业家、1000名卓越工程师、10000名卓越工匠 [1] - 依托产业链链主企业、制造业单项冠军企业、专精特新"小巨人"企业、国省级企业技术中心等企业平台建立产业人才分层培养体系 [1] 产业卓越人才培育对象分类 - 卓越企业家需在国家级制造业单项冠军企业、国家级企业技术中心、省准链主企业中担任董事长或总经理职务，在行业内具有较大影响力 [2] - 卓越工程师需在国家级专精特新"小巨人"企业、省级企业技术中心、省准链主及骨干企业中担任技术总监以上职务 [2] - 卓越工匠需在省级专精特新企业、市级企业技术中心、省准链主、骨干企业及重点企业中从事制造及生产的技能人才 [2] 产业卓越人才建设流程与待遇 - 产业卓越人才建设工作采取企业申报、地方推荐、专家论证、市级审核、认定发布的工作流程 [3] - 卓越企业家享受C类人才待遇，卓越工程师享受D类人才待遇，卓越工匠享受E类人才待遇 [3] 产业卓越人才培养措施 - 支持工程师人才参与人才攻关联合体建设，协同解决关键共性技术和工艺难题 [1] - 鼓励企业建立卓越工程师"揭榜领题"及参与重大生产决策、重大技术革新和技术攻关项目等制度 [1] - 鼓励用人单位推行"技术总师+工程师"等团队合作模式 [1] - 通过开展产业最新政策宣贯、企业家培训等方式完善卓越企业家培育 [1]

资源型经济转型发展 - 习近平总书记强调必须完整准确全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全，推动资源型经济转型发展迈出新步伐 [1] - 陕西省将努力在资源型经济转型发展上取得突破，奋力谱写中国式现代化建设新篇章 [1] 传统制造业与科技创新 - 习近平总书记指出传统制造业是实体经济的重要组成部分，需把握市场需求并加强科技创新以焕发新活力 [2] - 陕西法士特汽车传动集团作为大型国企，近年来加快科技创新步伐，自主研发多款高端产品并赢得国内外市场信赖 [2] - 法士特将继续加快科技创新，为中国装备制造业在国际市场竞争提供支撑 [2] 能源行业与科研创新 - 西安石油大学石油工程学院致力于培养适应现代油气工业发展的创新型人才，并瞄准国家能源战略需求 [2] - 学院将加强油气能源领域科技创新，积极申请国家级科研平台，推动传统产业焕发新活力 [2] - 能源行业教师将引导学生树立强国有我志向，勇担民族复兴时代大任 [2]

鄞州区制造业发展概况 - 鄞州区第三次荣获浙江省制造领域最高荣誉"浙江制造天工鼎"并升级为金鼎 [2] - 全区拥有国家级制造业单项冠军25个，数量居浙江省各县（市、区）第一位 [2] - 今年前5个月工业投资增长11.6%，制造业投资增长9.9% [2] 企业创新与研发投入 - 浙江天牧光能新研制的薄膜微型逆变器已获5项国家专利，国内市场预期订单量达一年10万套 [3] - 鄞州区拥有国家级高新技术企业2340家、科技型中小企业超5000家，数量均居宁波市第一位 [3] - 宁波高发汽车控制系统将年营收的4.5%以上投入研发，近三年累计研发费用达1.8亿元，正在建设年产100万套新能源车用空调压缩机项目 [3] - 宁波博威合金材料通过数字化改造串联研发全过程，产品应用于半导体封装、智能手机、AI服务器等领域 [4] - 上半年鄞州新认定区级企业技术研发中心84家，省级以上研发机构达214家（宁波市第一） [5] 产业集群与新兴领域布局 - 中哲集团切入新能源逆变器与储能赛道，实现多款自研逆变器批量生产，业务覆盖40多个国家和地区 [6] - 宁波昂霖智能装备研发的智能三角牌机器人已批量供应国内外无人驾驶汽车客户 [6] - 诠航科技首创的隧道应急巡检机器人成功应用于多省市重大项目 [6] - 上半年高新技术产业增加值同比增7.8%，高新技术产业投资增6.1%，数字经济核心制造业产值增15%以上 [7] - 重点发展"3+8+2"产业链群，包括新能源汽车零部件、高端新材料、人工智能等11个领域 [7] 政策支持与创新生态 - 出台加快培育壮大未来产业行动方案，聚焦"软硬件、体内外、海陆空"三大方向（如人工智能、合成生物、低空经济等） [8][9] - 去年吸引青年大学生4.8万人，未来将强化企业创新主体地位并深化科技成果转化 [9]