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如何加快推进信创产业发展?专家企业家这么说
第一财经资讯· 2025-07-19 20:36
信创产业发展现状 - 信创产业作为数字产业和数字化转型的重要组成部分,应用领域正逐步拓展到金融、能源、电信、教育等关键行业,但面临发展不均衡的挑战 [1] - 国产基础软硬件在部分行业核心业务场景已实现规模化应用,自主创新的网信技术性能显著提升 [1] - 金融领域在信创投入探索方面处于领先地位,能源、电信行业加快跟进,而制造业、教育等行业发展速度相对较慢 [1] 信创技术应用与案例 - 《2024网信自主创新调研报告》覆盖10个重点行业、28个应用场景、155个真实案例,展现信创技术在办公协同、业务创新、基础设施建设、安全保障等层面的多样性与创新性 [1] - 行业信创应用发展不均衡问题突出,主要与行业性质、需求特点、政策导向及资源支持力度相关 [1] 信创产业未来发展方向 - 深化自主创新需实现供给侧与需求侧的双向奔赴,推动信创工作从量变到质变的升华 [2] - 信创产业正处于向好用迈进期,从"少慢差贵"转变为"多快好省" [2] 企业动态与生态建设 - 诚迈科技发布面向多个领域的信创产品及鸿志操作系统系列产品的五大信创产品矩阵 [2] - 诚迈科技联合龙芯中科、金山办公、南京大数据集团等多家企业共同发起成立"信创共赢生态联盟" [2]
位列榜首!北京海淀为什么成为中国最具创投价值城区
新京报· 2025-07-17 20:59
经济高质量发展 - 海淀区GDP连续两年占北京市四分之一以上,2023年和2024年分别达12155.2亿元和12907.1亿元,2024年上半年同比增长6.9%至6636.8亿元 [2] - "十四五"以来GDP年均增长6.3%,六大主导产业增加值占比超80%,其中信息技术服务业占比达51.6% [2] - 人工智能企业1900余家,备案大模型95款占全市70%,建成全市首个万P级智算集群 [3] 科技创新能力 - 拥有37所高校和96家国家级科研机构,国家实验室2家,全国重点实验室92家占全市63.4% [4] - 2024年上半年新增科技型企业6902家,平均每9分钟诞生1家 [4] - 研发投入占GDP比重保持12%以上,高于韩国和日本 [4] 产业布局与优势 - 构建"1+X+1"现代化产业体系,人工智能为"头雁",医药健康、集成电路等保持领先优势 [2] - 布局未来产业六大领域23个细分方向,获批全市首批未来产业先导区 [3] - 现有产业空间4690万平方米,未来3年将新增460万平方米 [6] 创新生态建设 - 中关村AI北纬社区首期6万平方米空间提供最长3年免租金支持 [6] - 概念验证中心已立项208个项目,落地44家公司 [4] - 中关村24项改革举措全面落地,人工智能等领域支持政策实施 [5] 教育资源与医疗 - 基础教育在校生41.5万占全市20%,2021年以来新增学位4.6万个 [8] - 医疗卫生机构1474家,含三级医院23家,实现"一街镇一社区卫生服务中心" [8] - 普惠托位占比74.8%,现有托位数6227个 [7] 城市环境建设 - 森林覆盖率35.56%,拥有143个公园和1.53万公顷森林 [9] - 空气质量连续十年城六区最优,地表水优良比例首次达100% [9] - 建成滨水慢行道路80.9公里,水面达278公顷 [9]
和讯投顾史月波:数字化和信创板块的逻辑是什么?
和讯财经· 2025-07-17 20:56
推动财税数字化和信创行业发展的核心逻辑,是为了完成"统一大市场"的建设。统一大市场的目标是优 化资源配置,提高经济运行效率,减少内部摩擦,从而增强经济的内生增长动力。在全球化背景下,外 部环境的不确定性增加,外部市场可能提供的资源和机会预期会减少。因此,通过优化内部市场循环, 提升内部经济的韧性和效率,成为必然选择。 (原标题:和讯投顾史月波:数字化和信创板块的逻辑是什么?) 7月17日,和讯投顾史月波在今日市场分析中指出,财税、数字化、国资云、远程办公、云计算、信创 等领域,其实可以形成一个完整的逻辑链条,这个链条贯穿了宏观政策与产业发展之间的紧密联系。 信创行业,也就是信息技术应用创新行业,其实与政府职能的推动有着密不可分的关系。它依托于大数 据和软件的前后逻辑流程支撑,这种支撑体现在财税数字化等多个方面。以财税数字化为例,从金税一 期到金税四期的演进,数据共享程度不断提高,使得企业和个人的收入与税收信息愈发透明。这一过程 背后,大数据技术发挥着关键作用,通过各种监控系统和流程逻辑的对接,人为干预的环节越来越少。 财税数字化,本质上是信创行业在政府职能部门的一种体现,也是大数据和人工智能技术在政府治理中 ...
向好用型信创产品迈进!诚迈科技联合龙芯发布新一代国产服务器
国产信创产业突破路径 - 国际技术封锁持续升级,CentOS及Windows系统停服导致国内政企面临软件更新与安全维护困境,凸显国产操作系统替代的紧迫性 [2] - 信创产业通过自主创新打破外部依赖,已建立涵盖底层硬件、基础软件、平台软件、应用软件和信息安全的完整生态 [2] - 公司依托操作系统研发积淀,深度参与国产生态构建,与龙芯中科协同打造完全独立自主的信创电脑,实现极速开机、高稳定性及强安全性 [2] 诚迈科技产品与技术进展 - 联合发布基于龙芯3C6000处理器的信创服务器,全面兼容统信UOS、麒麟KOS等国产系统,支持7×24小时稳定运行及AI模型训练等复杂任务 [4] - 推出P1台式机和N1笔记本电脑,通过深度优化实现10秒极速开机、600MBPPT文件秒级打开,办公效率超越Intel i7平台50% [4] - 首创"汉联"生态适配系统,无缝兼容Windows应用,解决历史业务系统迁移难题 [4] 行业应用与未来规划 - 国产信创电脑和统信UOS操作系统在2025年全国两会期间成功应用于云南省人大机关印务中心,满足信息安全与稳定运行要求 [3] - 公司将持续优化"操作系统+芯片"协同模式,加速AI、云计算等前沿技术应用,为教育、医疗、党政等8+N领域提供定制化解决方案 [3] - 未来战略聚焦"核心算力+自主生态",深化与龙芯中科协同,引领高性能信创产品迭代创新与全栈能力突破 [4]
银河证券每日晨报-20250626
银河证券· 2025-06-26 14:53
计算机行业 核心观点 - 2025年上半年计算机行业跑赢上证指数及沪深300,Q1走强后Q2回调,近期金融IT及跨境支付板块受稳定币概念催化走强,上半年涨幅前三子板块为SAAS、云计算和智能汽车;下半年是布局良机,“新供给侧改革”乘法效应将带来十倍以上投资机会 [2] 预期催化剂 - DeepSeek R2版本或于下半年亮相,国内AI全产业链受益度有望提升 [3] 投资机会 - AI Agent智能体经济开启,投资机会包括全球推理算力供需剪刀差扩大、关注字节生态合作伙伴、关注在AI Agent方面布局领先的垂直领域卡位SAAS企业;信创产业进入深水区,国产生态繁荣将提升盈利空间 [3] 投资建议 - 下半年关注国产算力产业链、第三方IDC服务商、信创厂商、AI+应用、云计算服务商、一体机及端侧AI、数据要素产业链中供给流通应用公司、稳定币及RWA [4] 机械行业 核心观点 - 25H1机械板块整体跑赢大盘,细分子板块分化,企业业绩边际回暖但毛利率略有下降,基金增配机器人和工程机械;25H2政策发力促进内需回升和新质生产力是投资主线 [7] 新质生产力机遇 - 人形机器人25年量产元年,关注工业物流等场景落地带来的边际变化;低空经济有望规模化运营,看好轨交控制公司布局低空控制;可控核聚变多家下游企业技术突破,关注核电制造资质壁垒等受益方向 [8] 工程机械情况 - 内需方面4/5月挖机内销波动回落,25H2中央基建投资或保持稳健,政策有望拉动制造业投资;出海方面25年海外需求有望好转,中企市占率有提升空间 [8] 顺周期通用板块 - 5月制造业PMI环比恢复但仍在荣枯线之下,看好下半年顺周期通用板块筑底回升,如机床更新周期向上且库存周期有望见底,检测服务看好布局新兴领域和推进精益管理的龙头 [9] 投资建议 - 2025年下半年关注新质生产力孕育的设备投资机遇、内需复苏叠加出口向好的工程机械、内需复苏下的顺周期通用设备板块 [10] 交通运输行业 核心观点 - 2025H1交运行业顺周期属性凸显,“924”政策后景气向上逻辑有望验证 [12] 航空板块 - 2025年民航出行需求复苏,供给受限优化供需结构,票价有望中枢上移,低油价强化盈利弹性,航司有望开启景气与盈利上行周期 [12] 机场板块 - 机场行业在政策红利与流量复苏驱动下迎来机遇,国际航线年底有望恢复至疫情前水平,货运有韧性,非航领域退税政策或拉动收入 [13] 物流板块 - 需求端业务量增速超预期,无人物流车提供降本增效路径,2025年进入规模化商用爆发拐点,行业集中度提升,快递板块有望盈利修复 [13] 投资建议 - 2025年重点推荐供需格局优化的航空板块和科技降本重塑格局的物流板块 [14] 国防军工行业 核心观点 - 2025Q1军工行业营收和归母净利同比减少,但跌幅收敛;2025H2聚焦国产化、军贸、新质新域三大主线,业绩兑现期渐近 [16] 军贸需求 - 2024年全球军贸市场增长,印巴冲突凸显我国装备“名片效应”,预计2030年中国装备全球市占率达15 - 20% [17] 国产化替代 - 美国对C919技术封锁加速航空产业链自主化,C919国产化率约60%,订单超1500架,带动机体等产业链增量 [17] 新质新域赛道 - 军工主流赛道利空因素出尽,2025年迎来困境反转,新域新质作战力量相关领域α机会涌现 [18] 投资建议 - 内需和军贸共振,军工板块迎投资机遇,短期Q2财报季预期改善,军工元器件6月订单或扭转趋势;中期Q3行业催化剂增多;长期军贸空间打开,2027年建军百年高景气有望延续 [19] 基康仪器 核心观点 - 公司拟更名基康技术,从仪器仪表供应商转变为综合解决方案提供商 [22] 下游行业情况 - 水利方面2025年推进防洪体系建设和水库除险加固;能源方面积极推进水电基地建设;交通方面2025年启动或推进重大项目,下游行业景气将带动公司市场需求增长 [23] 投资建议 - 公司以市场为导向布局,加大研发投入提升竞争力,有望实现高质量发展 [24] ESG策略 核心观点 - ESG筛选策略(沪深300)和ESG舆情整合策略(沪深300)分别采用对应报告中的策略,本周截止6月20日,ESG筛选策略超额收益1.74%,ESG舆情整合策略超额收益3.38% [26][27]
信创ETF(159537)涨超1.9%,机构称行业景气度稳健向上
每日经济新闻· 2025-06-25 15:46
信创行业整体趋势 - 信创行业受益于大国竞争及十四五收官政策影响 各地建设国产化算力中心需求旺盛 二季度呈现稳健向上态势 [1] - 信创与软件外包 金融IT 华为产业链等同属细分行业中景气度稳健向上的赛道 [1] - 行业在替代背景下用户使用意愿增强 但支付能力仍待提升 产品需等待大模型突破及持续打磨 [1] - 预计下半年在基数效应 新技术/产品落地及政策加持下表观经营表现可能优于上半年 [1] - 长期若宏观需求和企业经营趋势连续好转 后周期属性的计算机板块或迎来更好表现 [1] 信创ETF及指数特征 - 信创ETF跟踪国证信创指数 该指数由深圳证券信息有限公司发布 从A股市场选取信创领域代表性上市公司 [1] - 指数聚焦信息技术创新企业 涵盖软件 硬件 信息技术服务等核心领域 全面反映信创产业整体表现 [1] - 成分股覆盖行业龙头企业 具有显著成长性和创新能力 较好体现信创产业发展趋势和市场动向 [1] 当前市场特征 - 市场仍以分母驱动的主题投资为主 需关注其他科技成长板块的分流效应 [1]
金融科技迎政策利好!发挥海量金融数据优势,大数据产业ETF(516700)盘中涨超1%,冲击日线3连阳!
新浪基金· 2025-06-25 10:40
大数据产业表现 - 大数据产业板块表现活跃 奥飞数据 科华数据涨幅超5% 润泽科技涨逾4% 光环新网涨超3% [1] - 大数据产业ETF(516700)价格上涨1.02% 有望实现日线三连阳 [1] 政策与行业动态 - 国家数据局召开"数据要素×"系列新闻发布会 央行将研究制定新阶段金融科技发展规划 推动金融数字化智能化转型 [3] - 央行将联合国家数据局开展"数据要素×"试点 引导金融机构发挥数据优势 增强数据基础能力 [3] - 民生证券看好金融科技发展 建议关注区块链供应商 安全认证服务商 监管服务商及跨境支付应用商 [3] 支付行业前景 - 中信建投证券认为第三方支付行业景气度提升 新技术 新场景 新市场将加速行业成长 [4] - 支付服务环节场景拓展 收单业务或成支付企业新增长点 清算结算环节基础设施建设需求增加 [4] - 人民币跨境支付系统(CIPS) 货币桥等SWIFT替代方案有望快速发展 银行IT需求或将释放 [4] 信创产业投资逻辑 - 政策支持 AI赋能 国产替代需求共同推动信创产业发展 金融 政务领域订单进入爆发期 [4] - 建议关注信创核心硬件(服务器/芯片)和场景化软件企业 [4] - 信创产业四重投资逻辑:地缘政治因素 政府信创采购回暖 国产技术突破 信创推进关键节点 [7] 科技自主可控方向 - 大数据产业ETF(516700)跟踪中证大数据产业指数 重仓数据中心 云计算 大数据处理领域 [6] - 权重股包括中科曙光 科大讯飞 紫光股份 浪潮信息 中国长城 中国软件等龙头企业 [6] - 科技自主可控三大催化因素:新质生产力发展 数字中国建设加速 信创2.0推进 [6]
投资策略周报:箱体震荡的突破契机,及当下的配置思路-20250621
开源证券· 2025-06-21 21:57
报告核心观点 - 5月以来A股窄幅震荡,预计震荡形势至少持续至7月政治局会议,后续突破需盈利端、政策端或海外端新催化;今年无普遍意义上的大类风格占优及快速轮动;当下配置思路为Delta G消费+自主可控科技+稳定型红利+黄金 [2][3][4] 5月以来A股窄幅震荡的原因和未来突破箱体的可能催化 - 自5月至今,上证指数在3300 - 3400区间窄幅波动近2个月,宽基指数波动率低 [2][10] - 窄幅波动的DDM背景:上有顶,盈利尚在磨底,盈利底不早于3季度末到来,且本轮盈利周期弹性不大;下有底,估值构成支撑,政府部门支撑宽信用,风险偏好由稳增长政策和“稳市组合拳”支撑 [2][10] - 震荡形势预计至少持续至7月政治局会议,突破箱体震荡需分子或分母端新催化,目前催化未出现,需跟踪 [2][11] 今年没有普遍意义上的大类风格占优以及快速的轮动 - 今年以来领涨的30个细分二级行业中,消费、成长、金融、周期均有出现,领涨行业以消费、成长板块居多但分散,无整体性强势beta行情 [3][20] - 原因包括:盈利仍在下行通道,盈利上行弹性预计不大;每个风格有亮点也有缺陷;海外不确定性持续发酵,如地缘事件、关税谈判、美联储降息不确定 [3][23][25] 窄幅震荡+大类风格不强势下的配置思路 - 配置核心思路:下沉到细分板块,避免单一板块过度集中;沿“地缘风险溢价”线索,追求预期差最大和国内确定性方向;配置Delta G消费+自主可控科技+稳定型红利+黄金 [26] - 消费思路:关注Delta G线索下的服装鞋帽、汽车等细分行业,Delta G重视盈利增速边际变化方向,“新消费”契合该线索 [26] - 科技思路:关注自主可控+军工,如AI+、机器人等,下半年投资难度增加,需缩圈配置并抓住业绩确定性 [27] - 红利思路:关注稳定型红利(银行、公共事业),构建优化高股息组合,选用4指标进行高股息优化选股 [27] - 黄金:黄金和军工是大变局下长期战略配置资产,3季度初是最佳配置时点,因美国国债到期、中美谈判、降息预期及央行购金等因素 [4][28][29]
你恐慌我贪婪!沪指冲高回落吓跑逾百亿资金,但这个板块ETF已连续四周被机构大手笔扫货
搜狐财经· 2025-06-14 11:35
市场资金流向 - 本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流出逾170亿元 [1][4] - 创业板ETF净流出19.2亿元 沪深300ETF系列合计净流出超28亿元 [3][4] - 科创50ETF逆势获资金净流入18.44亿元 份额增加17.87亿份 [3] 行业主题ETF表现 - 酒ETF连续4周获资金净流入 本周份额增加22.11亿份 净流入12.43亿元 [5][8] - 半导体ETF和稀土ETF基金分别净流入9.13亿元和5.16亿元 [5] - 信创ETF遭遇大幅抛售 562570和159537两只产品合计净流出19.65亿元 [6][7] - 医药ETF份额减少19.82亿份 净流出7.52亿元 [6] 跨境ETF市场动态 - 港股创新药ETF周成交额达495.36亿元 周涨幅10.19% [11] - 恒生医疗ETF周成交157.12亿元 涨幅8.15% [11] - 恒生科技指数ETF周成交208.28亿元 跌幅1.4% [11] 指数与板块表现 - 沪指全周下跌0.25%报3377点 深证成指跌0.6%报10122.11点 [2] - 科创50相关ETF跌幅超2% 中证1000ETF跌0.57% [3] - 创新药板块表现强势 多只港股创新药ETF创历史新高 [11][12] 资金配置策略 - 券商建议采用哑铃策略 关注政策主题机会 [4] - 白酒板块估值处于低位 企业回购动作增多 [9] - 创新药板块有望迎来价值重估 政策环境持续改善 [12]
ETF市场周报 | 指数走势出现分歧!创新药相关ETF估值修复持续
搜狐财经· 2025-06-13 17:21
市场表现 - A股本周呈现先升后调格局,上证指数和深证成指分别微跌0.25%和0.60%,创业板指上涨0.22% [1] - 全市场ETF平均跌幅0.03%,跨境类和商品类ETF表现突出,平均涨幅分别达1.55%和1.43% [1] - 债券类ETF表现稳健,显示资金避险情绪升温 [1] ETF涨幅亮点 - 油气类ETF领涨,标普油气ETF(513350、159518)涨幅均超12% [2] - 创新药ETF集体走强,港股通创新药ETF工银(159217)等7只产品涨幅超10% [2] - 中国创新药全球BD交易占比从2021年5%跃升至2025年42%,恒瑞医药60亿美元合作案例凸显国际竞争力 [3] - 跨国药企面临2000亿美元专利悬崖压力,推动对中国创新药企的BD需求 [3] ETF跌幅领域 - 消费类ETF回调明显,酒ETF(512690)下跌5.55% [4] - 信创板块调整,信创ETF(562570)等产品跌幅超4.5% [4] - 1-4月智能机器人线上销售额同比激增87.6%,显示新消费领域结构性机会 [5] 资金流向 - ETF市场整体净流出43.36亿元,股票型ETF净流出149.03亿元 [6] - 债券ETF获资金青睐,信用债ETF基金(511200)单周流入30.66亿元 [8] - 上证公司债ETF(511070)周成交额达610.71亿元,居全市场首位 [9] 新发ETF动态 - 长城中证红利低波100ETF(159228)聚焦高股息低波动策略,历史夏普比率优于主流宽基指数 [10] - 天弘中证A500增强策略ETF(159240)跟踪年化收益7.83%的指数,侧重新兴行业龙头超额收益 [12] - 易方达科创板200ETF(588270)覆盖信息技术(40%权重)和工业板块,前十大成分股基日以来平均涨幅1100% [13] - 汇添富科创新材料ETF(589180)聚焦50只战略材料企业,响应科技革命对高端材料的需求 [14]