公司成立信息 - 济南汉朝仁通生物科技有限公司近日成立 法定代表人为杨红兴 [1] - 注册资本为500万人民币 由汉朝（北京）生物科技有限公司全资持股 [1][2] - 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] 股东结构 - 汉朝（北京）生物科技有限公司持股比例为100% [2] 经营范围 - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [2] - 日用化学产品制造 医用包装材料制造 [2] - 第一类医疗器械生产及销售 第二类医疗器械销售 [2] - 消毒剂销售（不含危险化学品） 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 [2] - 化妆品零售及批发 互联网销售（除销售需要许可的商品） [2] - 细胞技术研发和应用 人体基因诊断与治疗技术开发 [2] - 许可项目包括化妆品生产 第二类医疗器械生产 第三类医疗器械生产及经营 [2] - 消毒剂生产（不含危险化学品） 第一类及第二类增值电信业务 [2] - 药品生产、委托生产、批发、零售及互联网信息服务 检验检测服务 [2] - 卫生用品和一次性使用医疗用品生产 [2] 企业基本信息 - 国标行业为制造业>医药制造业>化学药品制剂制造 [2] - 地址位于山东省济南市章丘区埠村街道经十东路9399号龙山数字经济产业园1号楼501-03办公室 [2] - 营业期限为2025-6-25至无固定期限 登记机关为济南市章丘区市场监督管理局 [2]

发行信息 - 公司拟公开发行8,913.86万股，占发行后总股本比例25%，每股发行价10元，发行市盈率50.74倍[9][33] - 发行日期为2023年8月22日，拟上市深交所创业板，保荐人为财通证券[9] - 募集资金总额89,138.60万元，净额79,329.73万元，拟投资项目总额46,457.73万元[34][70] 业绩数据 - 2020 - 2022年核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39,610.43万元、42,300.19万元和43,902.26万元[27] - 报告期内净利润分别为5,071.86万元、7,022.43万元和7,898.28万元[31] - 2022年营业收入54,712.05万元，2023年1 - 6月营业收入36,780.02万元，同比增长10.14%[51][60] - 2023年1 - 9月预计营业收入50,259.20万元，同比增长10.37%[64] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入2717.01万元[50] - 2020 - 2022年研发费用分别为1,729.59万元、2,406.82万元和2,717.01万元[73] 销售模式 - 公司采用经销、直销和线上零售三种销售模式，以经销模式为主[43] - 报告期内经销模式销售收入占主营业务收入比例分别为93.77%、93.05%和92.45%[78] 股权结构 - 发行前民生药业持股89%，发行后降至66.75%，公司实际控制人父子间接控制公司92%股权，发行后不低于69%[83][139][140] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人持股无质押或争议情况[132] 子公司情况 - 公司拥有健康科技和健康销售2家全资子公司[119] - 2022年度健康科技总资产10,546.82万元，净资产4,844.97万元，营业收入3,247.33万元[120] - 2022年度健康销售总资产5,303.05万元，净资产 - 180.60万元，营业收入11,922.04万元[121] 其他信息 - 2020年收购后产品体系拓展至益生菌系列[36] - 截至招股书出具日，公司拥有授权专利56项，其中发明专利6项[46] - 2021年度，公司在中国非处方药生产企业综合统计排名第56名[44]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，预计2023年8月22日发行，发行新股8913.86万股，占发行后总股本25%，发行后总股本35655.4330万股[6] - 保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为54712.05万元、48957.73万元、43942.58万元[53] - 2022 - 2020年净利润分别为7898.28万元、7022.43万元、5071.86万元[53] - 2023年1 - 6月营业收入36780.02万元，同比增长10.14%，净利润7005.24万元，同比增长10.55%[57] - 预计2023年1 - 9月营业收入50259.20万元，同比增长10.37%，归属于母公司股东的净利润8248.17万元，同比增长10.21%[60] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[24] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元、46950.10万元、40946.06万元，占比分别为97.30%、96.23%、94.40%[36] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 公司最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] 资产数据 - 2022 - 2020年公司资产总额分别为76483.05万元、68148.78万元、68004.07万元[53] - 截至2023年6月30日，公司资产总额83682.41万元，较2022年末增长9.41%，归属于母公司所有者权益66415.42万元，较2022年末增长11.79%[58] 股权结构 - 控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺，发行前民生药业持股89%，发行后持股66.75%[29][136] - 发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超8913.8600万股[136] 公司历史 - 公司成立于2009年12月14日，报告期内进行2次增资、1次股份公司改制[29][102] - 2020年11月25日，公司以4650万元收购健康科技100%股权[106] 人员情况 - 公司有5名高级管理人员，任职期间均为2021.05.20 - 2024.05.19[191] - 公司有4名其他核心人员，分别担任市场部、数据运营部、制造、质量总监[194]

发行信息 - 本次拟公开发行不超过8913.86万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过35655.4330万股[8][32] - 行使超额配售选择权发行股票数量不得超本次发行规模（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为54712.05万元，净利润为7898.28万元[53] - 2023年1 - 3月营业收入为22179.76万元，较去年同期增长6.71%[59] - 2023年1 - 3月净利润为5527.33万元，较去年同期增长9.01%[59] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为11102.00万元，较去年同期增长42.95%[59] - 截至2023年3月31日，公司资产总额为82408.50万元，较2022年末增长7.75%[59] - 公司预计2023年1 - 6月实现营业收入36441.71万元，同比增长约9.12%[61] - 公司预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7029.06万元，同比增长约10.93%[61] 产品销售 - 报告期内核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39610.43万元、42300.19万元和43902.26万元，占主营业务收入比重分别为91.32%、86.70%和80.46%[26] - 2022 - 2020年维生素与矿物质补充剂系列主营业务收入分别为53091.14万元（占比97.30%）、46950.10万元（占比96.23%）、40946.06万元（占比94.40%）[40] - 2022 - 2020年益生菌系列主营业务收入分别为1448.92万元（占比2.66%）、1813.19万元（占比3.72%）、2382.23万元（占比5.49%）[40] - 报告期内，维矿类保健食品营收分别为1299.16万元、4568.05万元和5793.37万元，占主营业务收入比重分别为3.00%、9.36%和10.62%[44] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入金额为2717.01万元[48] - 最近三年累计研发投入金额为6853.42万元[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.97%[54] 公司架构 - 公司拥有2家全资子公司，分别为健康科技和健康销售，无参股子公司和分公司[118] - 公司设有BD、保健品、新零售、OTC、招商事业部、市场部等部门[116] 股权结构 - 公司控股股东为杭州民生药业股份有限公司，实际控制人为竺福江、竺昱祺[31] - 本次发行前公司总股本为26741.5730万股，拟发行不超过8913.8600万股，发行后总股本为35655.4330万股，民生药业持股23800.0000万股，占比66.75%[138] - 发行前民生药业持股23800.0000万股，占比89.00%[138][139] 风险提示 - 本次发行可能因投资者不认可投资价值导致股票认购不足、发行失败[91] - 募投项目可能因公司能力不足等因素导致收入不如预期[92] - 公司引用的信息或数据在反映行业现状和趋势方面有滞后性[93]

发行相关 - 本次拟公开发行不超3060万股（未考虑超额配售选择权），全额行使为3519万股，可超额配售不超459万股，发行底价12.3元/股[10][23][53][76][107][143] - 战略配售发行数量为612万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20%，占全额行使后总股数的17.39%[54] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为37638万元，全额行使为43283.7万元[54] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入为14650.94万元，同比增长3926.64万元，增长率为36.61%[29] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1575.45万元，同比增长898.17万元，增长率为132.62%[30] - 2023年1 - 3月研发费用同比增加140.63万元，增长率为13.19%[30] - 2023年1 - 6月预计营业收入31500 - 33000万元，同比增长17.59% - 23.19%[31] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3400 - 3600万元，同比增长15.75% - 22.56%[31] - 2022年资产总计1395161839.46元，股东权益合计1099450804.99元，营业收入607374425.39元，净利润81527866.16元[50] - 2022年资产负债率（母公司）为14.49%，毛利率为75.11%，加权平均净资产收益率为7.67%[50] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.72%[50] - 最近三年末在建工程余额分别为20556.85万元、20911.99万元和2249.81万元，总资产周转率分别为0.49、0.44和0.45，扣非后加权平均净资产收益率为5.54%、4.61%和4.62%[19][96] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[21][92] - 报告期内计入当期收益的政府补助分别为1341.57万元、1810.90万元和3197.46万元[98] - 报告期内政府补助占当期净利润比重分别为19.03%、25.85%和39.22%[98] 产品情况 - 2021 - 2023年，其他厂家通过一致性评价、公司未通过的醋酸奥曲肽注射剂等产品销售收入占主营业务收入比例分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比分别为3.29%、1.67%和1.37%[16][83] - 公司吡拉西坦注射剂集采后主要销售规格1.0g和5ml:1g平均价格分别下降28.47%、31.15%，销量分别上升23.37%、12.27%，毛利下降20.19%，公立医院市场占有率下降3.15%[17][84] - 公司胞磷胆碱钠注射液集采后主要销售规格2ml:0.1g平均价格下降35.83%，销量下降38.66%，毛利下降51.71%，公立医院市场占有率下降1.63%[17][84] 研发与项目 - 截至招股说明书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个处于临床研究阶段、4个处于临床前研究阶段[100] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年第四季度重新提交上市注册申请[27] - 公司拥有32项发明专利，承担多个国家级研发和产业化项目[49][72] - 公司先后完成180余项研发成果转让，100余项品种的技术转移[70] - 公司利用缓控释制剂技术实现复方消化酶胶囊产业化，成功实现吡拉西坦等多种注射剂药品产业化[65][66] - 公司与军事医学科学院毒物药物研究所组建“北京市缓控释制剂研究中心”[65] - 公司建立的产业化适用性集成技术已在甲钴胺片等项目应用[68] - 募集资金净额拟投入创新药物产业化共享平台（总投资68000万元，拟用募集资金26474.78万元）和口崩制剂新产品研发（总投资12095万元，拟用募集资金12095万元）项目[77] 公司架构与股权 - 公司名称为北京星昊医药股份有限公司，证券代码为430017，注册资本为91977200元[44] - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[44] - 截至招股说明书签署日，康瑞华泰直接持有公司42684326股股份，占比46.4075%[45][126] - 殷岚、于继忠夫妇通过康瑞华泰间接控制公司42684326股股份，占比46.4075%[47][129] - 双鹭药业持有公司7913036股股份，持股比例8.6033%[134] 子公司情况 - 公司有7家境内控股公司和3家境外控股公司，4家参股公司[145][146] - 广东星昊主营业务为小容量注射剂等研发、生产及销售，是公司主营业务重要组成部分[147] - 北京盈盛未来将作为公司医药研发基地及部分冻干口崩片产品生产基地[151] - 长春天诚受吉林疫情影响2022年上半年停产，10月复工复产，未对公司业绩造成重大不利影响[155] - 珠海雅睿因市场变化未实际经营，为节省成本于2021年1月11日被注销[200]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为3060万股，全额行使为3519万股，超额配售不超459万股[9][47][70][101][137] - 每股发行价格为12.30元/股[9][22][48][101][137] - 战略配售发行数量612万股，占超额配售前20.00%，占全额行使后17.39%[48] - 预计募集资金总额未考虑超额配售为3.76亿元，全额行使为4.33亿元[48] - 预计募集资金净额未考虑超额配售为3.39亿元，全额行使为3.92亿元[48] 业绩数据 - 2022年末资产总计13.95亿元，2021年末13.12亿元，2020年末13.06亿元[44] - 2022年营业收入6.07亿元，2021年5.82亿元，2020年6.26亿元[44] - 2022年净利润8152.79万元，2021年7006.75万元，2020年7050.28万元[44] - 2022年毛利率75.11%，2021年74.05%，2020年77.68%[44] - 2022年资产负债率（母公司）14.49%，2021年2.88%，2020年6.65%[44] 产品情况 - 醋酸奥曲肽注射剂等产品销售收入占比分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比3.29%、1.67%和1.37%[15][77] - 吡拉西坦注射剂集采后主要规格平均价格降28.47%、31.15%，销量升23.37%、12.27%，毛利降20.19%，市占率降3.15%[16][78] - 胞磷胆碱钠注射液集采后主要规格平均价格降35.83%，销量降38.66%，毛利降51.71%，市占率降1.63%[16][78] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[20][86] 研发情况 - 截至招股书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个临床、4个临床前[94] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年四季度重新提交[26] - 2021 - 2022年研发费用分别为4637.78万元和5298.07万元，合计9935.85万元[68] 公司概况 - 公司注册资本91,977,200元，2000年成立有限公司，2007年成立股份公司并挂牌[38][106][107] - 控股股东康瑞华泰持股46.4075%，实际控制人殷岚、于继忠夫妇间接控制[39][41][85][120][123] - 公司主要从事药物制剂研发、生产和销售，提供CMC/CMO服务[42] - 公司拥有32项发明专利，承担多个国家级项目[43][66] 子公司情况 - 广东星昊部分车间等认证情况及业绩，部分车间获欧盟EMA认证但无海外订单[90] - 北京星昊盈盛冻干口崩片产线2022年1月取得生产许可证，业绩亏损[90][149] - 长春天诚药业持股60%，2022年上半年停产，10月复工，有相关资产数据[149][150][152] - 广东鼎信医药持股100%，有总资产、净资产和净利润数据[153][157] - 广东凯晟医药持股100%，有总资产、净资产和净利润数据[157][161] 市场与风险 - 国家医保目录原则上每年调整1次，产品调出医保或未通过一致性评价有风险[17][79] - 报告期内计入当期收益的政府补助占当期净利润比重分别为19.03%、25.85%和39.22%[92] 未来展望 - 南京盈诺拟作为长三角地区CMC/CMO业务服务主体[166] - 美国星昊拟开展北美地区业务，相关申请审核中[169] - 欧洲星昊拟开展欧洲地区业务，相关申请审核中[181]

发行信息 - 公司拟发行不超过4000万股人民币普通股（A股），全部为新股发行，每股面值1元，发行后总股本不超过16000万股[7][28] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[7] - 本次发行实际募集资金扣除费用后拟全部用于四个项目，总投资及拟用募集资金均为134,304.00万元[50] 公司概况 - 公司为上海小方制药股份有限公司，主营业务为外用药研发、生产和销售，产品为非处方家庭常备药[14][30] - 公司成立于1993年8月12日，2021年12月24日变更为股份有限公司，注册资本12000万元[27] - 实际控制人是方之光和鲁爱萍，均为加拿大籍，控股股东是运佳远东有限公司[14] 业绩数据 - 最近三年及一期公司营业收入分别为33,961.21万元、36,123.27万元、40,177.15万元和24,973.51万元[40] - 最近三年及一期扣非后归母净利润分别为13,533.57万元、15,010.09万元、16,007.28万元和8,975.45万元[40] - 2022年6月30日资产总额为47,611.01万元，资产负债率（母公司）为39.82%[43] 产品与市场 - 主要产品为消化类、皮肤类、五官类等外用药产品，“信龙”商标旗下多种外用药产品市场占有率持续领先[20][38] - 主要原材料包括原料药和包装材料，重要供应商有浙江省凤凰化工等[32] - 采取“经销 + 直销模式”销售，均为买断式销售[34] 股权结构 - 发行前实际控制人合计持股98,112,000股，占比81.76%，发行后仍控股[63] - 发行前香港运佳持股9408万股，占比78.40%；发行后持股9408万股，占比58.80%[163] - 国信资本持有公司240万股，占发行前总股本的2.00%[167] 未来展望 - 新生产基地土地面积28,504.60平方米，预计2024年底前投产，达产后产能为现有四倍[125] - 外用药生产基地新建项目贷款金额拟不超过37,500.00万元[125]