核能产业 - 我国首台第四代百万千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计 装机容量达120万千瓦 全面体现第四代核能系统对安全性、可持续性和经济性的要求 [1] 人形机器人 - 优必选推出全尺寸工业人形机器人Walker S2 采用群脑网络2.0和自研Co-Agent技术 实现单机自主与群体协同的AI双循环进化 [2] 半导体设备 - 尼康推出全球首款无掩模后道光刻系统DSP-100 支持600mm见方基板 分辨率达1.0μm 专为扇出型面板级封装设计 预计2026年3月前上市 [3] 电动垂直起降飞行器(eVTOL) - 沃兰特航空获泰国Pan Pacific 500架VE25-100天行eVTOL订单 总金额17.5亿美元 创中国高等级客运eVTOL最大单笔国际订单纪录 将用于东南亚地区短途运输及应急救援 [4] 产业数据服务 - 提供覆盖50万+国家高新技术企业、10万+基金数据、1万+专精特新小巨人等全生命周期产业图谱 支持热门赛道深度分析 [6] - 会员服务可解锁人形机器人、商业航天、AGI等行业图谱与报告 活动期间赠送产业日报 [5]

弧焊机器人行业概述 - 弧焊机器人使用电弧作为热源，适用于焊接钢材、不锈钢和铝合金等材料，按坐标型式可分为直角坐标型、圆柱坐标型、球坐标型和关节型，按弧焊工艺可分为熔化极和非熔化极 [1][2] - 弧焊机器人具有高效率、高精度和一致性等优点，广泛应用于汽车、重工机械、钢结构、船舶等领域，在制造业中的重要性不断提升 [1][16] 全球市场销量 - 2017-2021年全球弧焊机器人销量持续扩大，但2022年受疫情和贸易战等因素影响同比下滑17.5%，2023年继续下滑，2024年随着全球经济修复，销量同比增长15.0%至5.45万台 [1][4] 中国市场销量 - 中国是全球最大弧焊机器人市场，2024年销量同比增长22.73%至3.51万台，占全球总销量的64.4%，同比提升4.1个百分点 [1][8] - 2024年中国焊接机器人总销量4.95万台（同比增长6.39%），其中弧焊机器人占比70.9% [6][8] 企业竞争格局 - 市场参与者分为日系（安川、发那科等）、欧系（KUKA、ABB等）和国产（埃斯顿、凯尔达等）三大派别，外资企业长期占据主导地位 [10][12] - 2024年本土企业市场份额首次超过外资企业，达54.01%（同比提升6.99个百分点），但在高端市场外资仍占优势 [12] 下游应用领域 - 汽车是最大应用市场（2024年占比27%），其次为重工机械（10%），2024年中国汽车产销分别增长3.7%和4.5%至3128.2万辆和3143.6万辆 [16][18] - 钢结构领域2024年产量9148万吨（同比下降4.3%），焊接机器人可缓解焊工短缺并提升质量 [22] - 汽车领域国产弧焊机器人份额从2021年5%提升至2024年27% [20] 发展趋势 - 未来行业将向智能化水平提升、柔性化生产能力增强、应用领域拓展方向发展 [24]

宏观政策 - 美国总统特朗普宣布将对世界大部分国家征收15%至50%的简单关税 同时表示若欧盟向美国企业开放市场 将允许其支付较低关税 [1] - 海关总署发布海南自由贸易港加工增值免关税政策 对增值超30%的货物进入内地免征进口关税 [3] 公司动态 - 特斯拉Q2营业收入225亿美元(同比降12%) 调整后净利润13.93亿美元(同比降23%) 电话会预计关税成本约3亿美元 股价盘后跌近5% [2] - 生物技术公司Abivax因小核酸药物积极结果股价单日暴涨596% 华福证券指出2025年将是该领域投资重要年份 [11] - 容知日新预计上半年净利润1400-1500万元(同比增2027%-2179%) 劲仔食品拟5000万至1亿元回购股份 [14][15] 行业趋势 - 农业农村部强调推动生猪产业高质量发展 要求严格落实产能调控措施 [4] - 上交所将以人工智能等前沿科技为战略支点 强化科技企业全生命周期培育服务 [5] - 工业机器人行业现爆单现象 部分企业订单排至11月 中信建投指出特斯拉机器人研发加速 [13] - 国泰海通预计未来三年国内互联网厂商资本开支将维持高位 带来超7GW的IT电力新增需求 [12] 市场数据 - 美股三大指数集体收高 纳指与标普创新高 英伟达涨超2% 热门中概股普涨 [16] 机构观点 - 华泰证券关注市场成交量能否重回2万亿 认为上攻趋势持续但需警惕急跌 [8] - 国泰海通指出科技主题仍是市场主线 传统板块存在弹性机会 [9] - 东方证券认为大盘向上趋势不改 传统产业与泛科技产业将成中坚力量 [10]

7月23日，"2025国际低空经济博览会"在沪开幕。博览会期间，"华东（含长三角）低空经济产业联 盟"（注：今年4月时，长三角低空经济产业联盟已成立）正式揭牌成立，该联盟由华东地区七个民航民 用无人驾驶航空试验区（上海市金山区、江苏省南京市、浙江省杭州市、江西省赣州市、安徽省安庆 市、山东省青岛市、山东省东营市）与南京航空航天大学、上海交通大学等知名院校共同组建。 点评：联盟的诞生不仅是华东低空经济的里程碑，更是我国抢占全球低空产业制高点的关键落子。 NO.2 优必选推出工业人形机器人"Walker S2" 每经记者｜杨卉 每经编辑｜文多 丨 2025年7月24日 星期四丨 NO.1 "华东（含长三角）低空经济产业联盟"成立 7月23日，南京召开脑机接口产业培育大会，发布《南京市推进脑机接口产业创新突破行动方案（2025 —2030）（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。《征求意见稿》中规划，到2027年时南京成 为脑机接口领域科研和转化高地，到2030年时南京成为全国脑机接口产业创新高地。有研究机构预测， 2040年我国脑机接口行业市场规模有望超过1200亿元。 点评：南京此举不仅彰显地方发展前沿产业 ...

工业机器人市场现状 - 我国已连续多年成为全球最大的工业机器人应用市场 [1] - 2025年1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6% [1] 3C行业需求增长 - 国补政策推动3C产品销量增长，带动工业机器人生产设备需求明显提升 [1] - 3C行业对工业机器人生产线要求更高，需要更智能化的设备 [1] 企业生产情况 - 深圳某工业机器人企业订单已排至11月，生产线交付周期加快 [1] - 企业正在组装工业机器人手机外壳焊接生产线 [1]

公司治理变动 - 新时达完成董事会换届选举及高级管理人员聘任 海尔系全面主导公司董事会和管理层 [2] - 第七届董事会由9名董事构成 包括5名非独立董事 3名独立董事 1名职工代表董事 [4] - 展波担任董事长 刘长文担任总经理 李安担任副总经理兼财务总监 多名高管具备海尔集团工作背景 [4] - 纪德法不再担任公司非独立董事及相关职务 [4] 高管团队背景 - 董事长展波2002年加入海尔集团 现任海尔集团董事局董事 副总裁 分管产业互联网等战略业务 [4] - 总经理刘长文2001年加入海尔集团 曾任海尔电器集团CIO 供应链管理系统总监 [4] - 非独立董事王晔1995年加入青岛海尔 现任海尔集团CTO [4] - 非独立董事张翠美曾任海尔集团海外法务部总监 现任商业总法律顾问 [4] - 副总经理李安2007年加入海尔 历任多个财务管理职位 [4] 股权结构变化 - 原实控人纪德法等人转让6630 61万股股份予海尔卡奥斯工业智能 转让金额13亿元 [5] - 海尔卡奥斯获得10%股权及29 24%表决权 成为控股股东 海尔集团成为实控人 [5] - 海尔集团完成战略入股新时达 将公司纳入卡奥斯工业互联网生态 [5]

新兴产业向高发展 - 浙江规模以上工业中高技术制造业、数字经济核心产业制造业、装备制造业增加值均保持两位数增长，增速明显快于面上[3] - 1-5月浙江规模以上服务业中数字经济核心产业服务业、科技服务业、高技术服务业等新兴产业营收均比一季度加快[3] 新兴产业向新发展 - 1-5月浙江规模以上企业研发费用同比增长7.0%，增速比营业收入高2.1个百分点[3] - 研发费用相当于营业收入的比例为3.08%，同比提高0.06个百分点[3] 新兴产业向智转型 - 人工智能核心产业企业营业收入增速明显快于规模以上企业[3] - 算力服务、数据服务、算法模型、智能终端营收均保持两位数增长[3] - 工业机器人、半导体分立器件、工业控制计算机及系统、新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、集成电路等产品产量呈现两位数增长[3] - 智能家用电器和音像器材、可穿戴智能设备、智能手机等商品零售额增速远高于全省社会消费品零售总额平均水平[3] 政策支持与发展规划 - 浙江省委提出到2030年实现教育强省、科技强省、人才强省、浙江特色现代化产业体系"四个基本建成"[4] - 浙江将全面推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局[4]

特朗普政府政策影响 - 减税和放宽限制政策推动企业投资 高关税导致的悲观论有所减弱但政策运作仍存在不确定性 [1] - 通过"小政府"政策和高关税促进民营企业对美投资 包括工业机器人、半导体国产化等领域 [3] 行业投资动态 - 工业机器人领域：日本安川电机投资1.8亿美元在美国建设新工厂 美国机器人本地化生产存在空间 [3] - 人工智能与数据中心：英国劳斯莱斯扩建美国发电机和发动机工厂 预计美国数据中心耗电量2035年翻倍 [3] - 核电领域：特朗普签署行政命令要求2050年核电容量增至4倍 纽约州讨论新建100万千瓦核电站 [3] 汽车与电池行业 - 汽车领域投资前景不明朗 丰田等通过成本降低消化关税但零部件制造商对长期持续性存疑 [4] - 松下控股推迟美国电池工厂满负荷生产 因美国政府停止对纯电动汽车支持导致电池产能过剩风险 [4] - 日本小糸制作所考虑高关税长期持续前提下的投资选项 [4] 能源与关税政策 - 美国原油开发悬而未决 WTI期货价格维持在60美元区间 低于特朗普上台时的75美元 新油田开采损益平衡点为65美元 [5] - 关税政策面临波折 4月对等关税引发金融市场抛售后被部分冻结 8月新关税率将实施 关税转嫁至家电和家具消费者价格 [5] - 特朗普政府扩大关税范围至光伏面板材料晶硅和无人机等细分领域 关税谈判长期化可能导致"特朗普关税"固定化 [5]

优必选中标机器人订单 - 优必选中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，刷新业内单笔中标金额纪录 [1] - 人形机器人行业进入业务收获期，此前智元、宇树已拿下中国移动旗下公司1.2亿元订单 [1] 欧洲低重力四足机器人研究 - 挪威科技大学开发的四足机器人Olympus在模拟火星重力（地球重力的1/2.5）环境下测试跳跃能力 [4][5] - 机器人采用四条"双"腿结构，底部带爪状贴片，低重力下跳跃高度显著优于地球环境 [4] - 欧洲航天局ORBIT设施通过浮动平台实现二维微重力模拟 [5] 中国战队机器人足球世界杯突破 - 清华大学火神队和中国农业大学山海队包揽RoboCup类人组成人尺寸组冠亚军，首次实现中国战队夺冠 [7][9] - 两支战队均使用国产机器人加速进化T1，小型尺寸组决赛由清华大学TH-MOS队（使用国产K1机器人）对阵德国队 [9] maxon集团战略投资 - 瑞士maxon集团收购德国Synapticon少数股权，后者为智能运动控制解决方案供应商 [10][12] - 合作目标为开发集成功能安全的高性能驱动解决方案，现有客户已受益于双方技术组合 [12] 日本汽车行业自动化进展 - 2024年日本汽车行业将部署1.3万台工业机器人，同比增长11%，创2020年以来新高 [13][15] - 日本机器人产量占全球38%，汽车行业机器人密度达1,531台/万名员工，全球第四 [15] - 全球70%机器人安装量集中于日本、中国、德国、美国、韩国五国 [15] 机器人行业企业名录 - 列举工业机器人、服务特种机器人、医疗机器人、人形机器人、具身智能、核心零部件等细分领域超80家企业 [20][21][22][23][24]

商业航天产业 - 北京市商业航天产业规模突破2600亿元 [1] - 银河航天构建我国首个低轨宽带通信试验星座 平均每3天生产一颗中型商业卫星 [1] - 北京聚集商业航天领域高新技术企业超300家 形成运载火箭、卫星制造等全产业链 [7] - 银河航天供应链合作企业数量从117家增至1300多家 单颗卫星研制成本从上亿元降至千万元量级 研制周期缩短80% [7] 工业机器人产业 - 广东省工业机器人产量超24万台(套) 同比增长31.2% 占全国市场总量44% [1] - 广东佛山美的库卡智能制造科技园是全国最大工业机器人生产园区之一 平均每30分钟制造一台工业机器人 [1] - 安徽江淮汽车集团与华为联合打造的超级工厂使用1800台智能机器人 精度达0.2毫米 [7] 新能源汽车产业 - 安徽合肥1至5月生产新能源汽车46.7万辆 较两年前同期翻一番 [1] - 安徽省汽车出口量居全国前列 我国每出口4辆汽车就有1辆"安徽造" [1] - 合肥2024年生产新能源汽车137.6万辆 同比增长84.4% [8] - 江淮汽车与华为投资约100亿元打造超级工厂 年产能达20万辆 [8] 低空经济产业 - 广东低空经济规模超千亿元 消费级无人机市场份额占全国95% 工业级无人机市场份额占全国54% [6] - 广东累计开通无人机航线超700条 无人机物流配送年飞行近80万架次 [6] - 广州市政府组建总规模100亿元天使母基金 已完成7只参股子基金设立 储备直投项目超1100个 [3] 人工智能产业 - 北京人工智能企业突破2400家 核心产业规模近3500亿元 均占全国一半以上 [5] - 北京市前瞻布局23个未来产业发展方向 包括通用人工智能、第六代移动通信、元宇宙等 [5] 传统产业转型升级 - 北汽集团去年整车销量逾171万辆 营业收入超4800亿元 将在所有车型上布局自动驾驶技术 [9] - 北京自动驾驶累计测试里程突破6200万公里 [9] - 铜陵有色金属集团建成93个智能化项目 产线智能化、自动化率达90% [10] - 安徽省2.46万家规上企业已全部启动数字化改造 其中1.88万家实现数字化改造 占比76.25% [10]