东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为深圳威 迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对威迈斯首次公开发行部分战略 配售限售股上市流通事项进行了核查，并发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公开公司民币普通股 42,100,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 420,957,142 股， 其中有限售条件流通股为 389,637,665 ...

瑞财经 吴文婷7月15日，安徽新富新能源科技股份有限公司（以下简称"新富科技"）披露北交所IPO审核问询函，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐 代表人为万同、姚玉洁，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 新富科技自成立以来，一直专注于新能源汽车热管理零部件的研发、生产和销售，主要产品包括电池液冷管、电池液冷板。 据招股书，2022年-2024年，新富科技实现营收分别为4.64亿元、6亿元、13.81亿元；归母净利润分别为3964.2万元、4775.07万元、7195.75万元。 北交所要求新富科技，说明向实际控制人控制的企业购买大连环新100%股权的原因及必要性，相关交易价格是否公允，是否存在利益输送或其他利益安排 等。 根据申请文件，2022年，公司向大连源通达以及实际控制人潘一新控制的其他企业环新集团、新安商事购买大连环新合计100%股权，交易价格为11,300.00 万元。 报告期内，公司关联采购金额分别为4,263.69万元、4,823.35万元、9,437.51万元，主要涉及生产设备、电力采购、运输服务、汽车零部件等；关联销售金额 分别为3,534.43万元、3,919.74万元、4, ...

新华财经北京7月16日电 沪深两市三大股指7月16日开盘涨跌不一，沪指小幅低开，深成指和创业板指 小幅高开。各股指盘初短暂调整后集体上扬，其中创业板指一度涨1.1%，但此后波动回落。沪指盘中 窄幅窄幅整理，深成指和创业板指盘中震荡下行。各股指午后均出现过快速下探，但随后震荡反弹，沪 指最终微幅收跌，深成指和创业板指小幅收跌。 板块方面，医药股整体表现强势，动物疫苗、肝炎概念、仿制药、创新药、减肥药、医药电商等细分领 域均有显著上涨；当日，宠物经济、海南自贸、纺织制造、汽车零部件、教育、一体压铸、短剧游戏、 人形机器人等板块亦有显著上涨；金属股跌幅靠前，钢铁、钛金属、盐湖提锂、稀土永磁等细分领域相 对弱势。 截至收盘，沪指报3503.78点，跌幅0.03%，成交额约5724亿元；深成指报10720.81点，跌幅0.22%，成 交额约8696亿元；创业板指报2230.19点，跌幅0.22%，成交额约4290亿元；科创综指报1242.81点，涨 幅0.44%，成交额约1091亿元；北证50指数报1415.98点，涨幅0.27%，成交额约199亿元。 机构观点 商务部部长王文涛：机器人产业正在蓬勃发展机器人厂商供应链 ...

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过11590万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目 [1] - 项目总投资额20000万元，拟使用募集资金11590万元 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及合法组织，信托公司仅能以自有资金认购 [2] 发行细节 - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行数量不超过总股本30%，募集资金上限为3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [3] - 发行决议有效期自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日 [3] 股权结构 - 控股股东北翔新能源及实控人余平合计控制公司59.36%表决权，发行后控制权不变 [4] - 公司2021年科创板上市发行价13.78元/股，目前处于破发状态 [4] 财务数据 - 2024年营业总收入13.05亿元，同比增长50.64%，但净利润亏损4.36亿元，较上年减亏1.41亿元 [5][6] - 2021-2024年连续四年净利润亏损，累计亏损达18.02亿元 [6] - 2021年IPO募集资金净额18.55亿元，较原计划少1.45亿元 [4] 历史融资 - 首次公开发行费用1.79亿元，其中保荐承销费1.57亿元 [5] - 原计划IPO募资20亿元用于四大项目，实际资金投向未达预期 [4]

公司主营业务 - 公司是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务，已掌握驱动电机、控制器、传动总成和控制器软件的核心技术并实现完整布局 [1] - 公司产品具有高度集成、高功率密度、高转矩密度、高可靠性、高效率、低振动噪声的技术特点，在纯电动、插电混动、增程式、混合动力和氢燃料汽车等主流技术路线均有量产经验 [2] - 公司建立了国际化研发团队和全球化组织架构，在北京、上海、正定、菏泽及美国底特律设有研发和生产基地 [1] 募投项目概况 - 项目为紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化，投资总额2亿元，拟使用募集资金1.159亿元，建设周期36个月，建成后年产能14万台 [2] - 项目产品已获Stellantis集团定点，投产后将成为公司首个规模化进入欧洲市场的产品，可能成为公司历史上批量最大的产品 [5] - 项目利用现有厂房进行产线升级改造，不涉及新增建设用地，已取得山东省建设项目备案证明，无需环评手续 [10] 行业背景与政策支持 - 新能源汽车全球销量快速增长，欧洲、中国和美国是主要市场，未来渗透率将持续提升 [3] - 国家政策明确到2025年新能源汽车新车销量占比20%左右，2035年成为新销售车辆主流 [5][6] - "三合一"驱动系统搭载量从50.3万台增长至545.4万台，行业向集成化、模块化发展 [7] 技术优势与创新 - 公司在油冷驱动电机、碳化硅半导体控制器、方导体电机、三合一系统等领域拥有领先核心技术 [11] - 项目产品采用高功率密度扁线永磁同步电机、平行轴两级减速器和IGBT模块控制器，具有效率优、重量轻、NVH好等特点 [8] - 公司累计拥有26项软件著作权、61项境内发明专利、196项实用新型专利和12项境外专利 [8] 市场拓展与客户合作 - 客户包括Stellantis、TRATON集团下属MAN、斯堪尼亚、大众商用车等全球头部企业 [5] - 配套国内主要车企越野车型的前后三合一电驱和增程发电机系统已投入量产 [9] - 项目将帮助公司突破海外紧凑型车型细分市场，完善海外业务布局 [5][9]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月6日通过直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月11日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 简易程序发行股票条件审议 - 董事会认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行股票的规定和要求 [1] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 2025年度简易程序发行股票方案 - 发行股票种类为A股，每股面值人民币1元，采用简易程序向特定对象发行方式 [2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人，信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 募集资金总额不超过11,590万元，拟用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目（总投资2亿元） [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5][6] - 发行股票将在上交所科创板上市，未分配利润由新老股东按持股比例共享 [6] - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] 相关报告及专项审议 - 审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及《发行方案论证分析报告》 [7][8] - 通过《募集资金使用的可行性分析报告》，明确资金投向科技创新领域 [8][9] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》及《非经常性损益明细表》（涵盖2022-2025年一季度数据） [8][10][11] - 通过《摊薄即期回报及填补措施》并制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 [10] - 设立募集资金专项账户并与保荐机构、银行签署监管协议 [11][12]

公司超募资金使用计划 - 公司拟使用超募资金19,000万元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目 [5][6][7] - 项目总投资19,000万元，包括工程费用1,225.33万元、设备购置及安装费用10,208万元、设备搬迁及改造费用1,900万元、基本预备费666.67万元和铺底流动资金5,000万元 [7] - 该项目旨在拓展新能源汽车动力域产品，推动技术落地应用，增强市场竞争力 [7][9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,210万股，发行价47.29元/股，募集资金总额199,090.90万元，扣除发行费用15,509.36万元后，实际募集资金净额183,581.54万元 [6] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [6] - 此前已使用超募资金10,000万元增资控股子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司 [6] 项目必要性分析 - 项目符合国家战略性新兴产业发展方向，新能源汽车电机、发动机制造被列为战略性新兴产业 [8][9] - 公司电驱系统产品收入快速增长，2024年同比增长418.39%，占营收比例从2022年的5.66%提升至2024年的14.99% [10] - 项目将解决产能瓶颈压力，提升生产制造能力和竞争优势 [9][10] 项目可行性分析 - 公司已建立完善的质量管理体系，通过ISO 9001/14001、IATF 16949等行业认证 [10] - 具备自动化生产和智能化制造优势，产线自动化水平行业领先 [11] - 拥有多元化客户资源，已与多家造车新势力和知名车企建立战略合作关系 [12] 子公司基本情况 - 芜湖威迈斯成立于2018年11月，注册资本92,000万元，公司持股100% [14] - 2024年经审计总资产293,817.10万元，净资产78,283.32万元，净利润12,930.60万元 [15] - 2025年一季度未经审计营业收入67,291.55万元，净利润1,487.92万元 [15] 审议程序 - 该议案已通过第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议 [17] - 监事会认为项目符合相关规定，不会影响募集资金正常使用，有利于增强公司竞争力 [17] - 保荐机构东方证券出具无异议核查意见，认为项目符合公司发展需要 [17][18]

校友经济发展成果 - 40个校友项目签约济南，35个已落地，实际投资额达12.22亿元 [1][4] - 校友项目涵盖工业焊接机器人、新能源汽车零部件、独立储能电站等多元领域 [4] - 山东师范大学发起首期1亿元校友创业投资基金，基金收益的20%将捐赠校友会 [3] 济南校友经济机制 - 济南构建"1+1+4+N"工作机制，包括政策体系、校友盛会、四个机构（校促会、专项小组、联盟、研究中心）和多个实体载体 [2] - 济南校友经济发展促进会已联络80余所高校校友组织，19处"泉城校友会客厅"成为情感连接点 [2] - 山东大学运营的研究中心发布首部《济南校友经济发展蓝皮书》 [2] 校友经济区域联动 - 济南、武汉、无锡、天津等12个城市的19家校友组织共同成立"校友经济发展组织联盟"，推动区域联动 [3] - 天津提议共建北方校友经济数据库，无锡提议增强双城互动以创造校友经济新高度 [3] 校友资源与城市吸引力 - 济南聘任170位"校友双招双引大使"，提供覆盖交通出行、旅游健身等领域的专属礼遇 [3] - 人才政策"双30条"提供医疗保健、交通出行等全周期服务，增强城市吸引力 [3] - 校友间的信任极大降低合作成本，国家级专精特新"小巨人"企业项目通过校友牵线落地济南 [3]

业绩预告 - 预计2025年半年度营业收入54,000万元到58,000万元，同比增加61.75%到73.73% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润3,400万元到3,800万元 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,800万元到3,200万元，同比增加103.65%到132.74% [1] 上年同期业绩 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润1,472.43万元 [2] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,374.92万元 [2] - 2024年半年度基本每股收益0.15元/股 [2] 业绩增长原因 - 新能源汽车行业高景气度带动产品订单量显著提升 [2] - 控制盒、继电器等核心产品销售收入同比增速较快 [2] - 降本增效措施显现效果，运营效率提升 [2] 公司发展策略 - 持续开拓新产品、新客户和新市场 [2] - 重视研发投入和技术积累，产品迭代速度快 [2] - 以客户需求为导向进行技术和产品创新 [2]

公司基本情况 - 从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，有完整业务体系，主要产品为电池盒箱体，还开发了电芯外壳等零部件 [1] 公司优势 技术优势 - 国家高新技术企业，是比亚迪铝合金电池盒箱体第一大供应商，有完整业务体系，能参与下游厂商开发 [2] - 研发中心按国家级实验室标准建立，获省级企业技术中心认定，配备完善检测分析设备 [2] - 截至2024年12月31日，共有专利权142项，含23项发明专利，正申请11项发明专利 [2] 产品优势 - 专注以电池盒箱体为核心的零部件研发等，在多方面技术领先，能与客户同步开发关键零部件 [3] - 产品可满足不同代际和车型的动力电池系统集成技术，已量产多种先进电池盒箱体产品 [3][4] - 供应的新能源汽车未因电池盒箱体质量问题召回，产品质量获下游客户认可 [4] 客户优势 - 电池盒箱体定制化属性高，客户更换供应商成本高，下游客户认证严格，合作关系稳定 [5] - 成立后成长为国内领先制造商之一，获良好行业认知度，积累广泛客户资源 [6] - 是比亚迪铝合金电池盒箱体第一大供应商，与比亚迪等建立长期稳定合作关系 [6] - 凭借合作关系在多方面形成竞争力，核心客户资源为未来发展奠定基础 [7] 规模优势 - 2024年主要产品产量提升，生产电池盒箱体约86.68万套，销量81.26万套，市场占有率约6.32% [8] - 已为多家主流厂商供应超162款车型的电池盒箱体产品，累计销量超280万套 [8] 团队优势 - 创始人何峰深耕铝合金行业近四十年，经验丰富，能制定公司战略规划 [9] - 公司率先采用铝合金挤压技术规模化生产电池盒箱体，推动行业进程和技术进步 [9] - 核心团队在多方面经验丰富，掌握专利技术和先进工艺，有技术创新能力 [10] 重组进展与协同效应 - 收购宏联电子按计划推进，正进行尽职调查等工作，准备申报文件 [10] - 公司产品定位“高精度、高强度、高性能”，已应用于新能源汽车领域，瞄准3C行业需求 [10] - 标的公司核心产品为2μ级超高精度转轴，技术应用于机器人领域，与公司形成协同效应 [10] 公司现状与问题解决 客户多元化 - 2024年以来与多家新客户签订长期供货协议，取得多个定点项目 [11] - 2025年新客户订单快速增长，大客户依赖问题改善，主要客户量产订单稳定 [11] 产业链与成本控制 - 实现全产业链覆盖，生产效率增强，成本控制能力提升 [12] 资产负债率与财务成本 - 通过银行贷款代替债权凭证保理，降低财务成本，确保资产负债率风险可控 [12] 现金流问题 - 现金流为负因应收债权凭证及票据处理方式，实际现金流充足，经营情况良好 [12]