银行信贷业务现状分析 - 信贷经理收入不增反减现象普遍 开单量仅增加10%～20%但贷款金额和利率下降导致利润缩水 [7][9][10] - 贷款额度缩小明显 房价波动导致抵押物贬值 如1000万房产三年后仅估值850万 客户风险偏好降低 贷款成数从70%降至50% [12] - 提前还款比例持续上升 市场回暖但个人住房贷款余额下滑 [13] - 利率下调压缩利润空间 首套利率从4 1%降至3 5% 二套利率从5 25%可转首套导致1%～2%利润消失 [14][15] 坏账风险加剧 - 经营贷坏账率显著上升 2021年发放的300万经营贷对应千万房产现仅值七八百万 资不抵债情况频发 [20] - 坏账处理方式中资不抵债最严重 需返还业务抽佣并扣减收入 每100单坏账从0～1单升至2～3单 [22][23][24] - 不良资产处置折扣加大 反映个人贷款不良率快速攀升 [26] 行业竞争与获客困境 - 营销费用攀升至千分之三至千分之五 银行从拜访房企转为争夺渠道资源 支行行长亲自对接渠道公司 [28][29][30] - 渠道公司掌握议价权 可根据佣金比例分配客户资源 [29] - 四大行依靠基本盘 小银行处境最为艰难 面临双重挤压 [40][41] 从业人员生存状态 - 人员流动率创新高 小组半年更换近半人员 部分转行中介或保险行业 [33][34][35] - KPI压力催生副业模式 包括短视频获客 太极教学等创新尝试 [36] - 线上获客成为少数成功案例 但普遍存在过劳现象 [38][39] 市场结构性变化 - 业务下沉分配不均 优质渠道和网点获得更多客源 非平均分配导致旱涝不均 [11] - 经营贷风险分层明显 个人房贷最优 个人经营贷次之 公司经营贷风险最高 [20] - 行业从资金供给方主导转为需求方主导 银行获客主动性显著增强 [30]

行业现状 - 全国范围限购门槛降低导致刚需涌入市场 上海10月至12月连续3个月二手住宅成交超2万套/月 2024年初单月达2.6万套 [3] - 银行个人按揭业务量增加但信贷员单量仅增长10%-20% 贷款金额和成数偏低 利率普遍3%开头导致利润压缩 [8] - 市场回暖但个人住房贷款余额下滑 主因包括房价波动(如1000万房产三年后估值850万) 客户杠杆使用率从70%降至50% 提前还款增加 [10][11][12] 信贷员收入结构 - 基本工资+提成模式转变为仅最低基本工资(上海标准) 业务量增加但收入同比下降 [6][8] - 开单量上升但分配不均 客源/渠道优势机构获得更多业务 部分网点出现"忙闲两极分化" [9] - 利率下调导致利润空间收窄 首套利率从4.1%降至3.5% 二套转首套使利差减少1%-2% [14] 风险暴露 - 坏账率从0-1单/100单升至2-3单/100单 主要集中于2021年发放的经营贷(300万贷款对应现估值700-800万房产) [19][24][25] - 坏账处理中资不抵债情况最严重 需返还业务抽佣并扣减当月收入 单笔坏账即可导致收入负增长 [23][28] - 个人贷款不良资产快速上升 反映在近期不良资产折价幅度加大 [26] 市场竞争 - 获客成本上升 渠道佣金达0.3%-0.5%/单 银行从"开发商求银行"转变为"银行求渠道"的供需关系逆转 [31][32] - 营销费用增加用于客户拜访KPI完成 但对公优质客户和按揭资源均有限 [30] - 小银行处境尤为艰难 夹在四大行稳定基本盘和灵活渠道之间 [46] 人员流动 - 信贷员离职率创新高 部分转行中介/保险 或通过副业(如小红书太极课99元/节)补充收入 [37][38][39] - 留存人员积极探索新获客方式(短视频等) 但仍面临高强度KPI压力 [40] - 行业压力直观体现为从业人员外貌变化(消瘦/脱发) 仅少数通过线上转型改善状况 [42][43]