公司上市信息 - 公司股票于2023年3月29日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本为1.4亿股，无限售条件流通股数量为3319.4952万股，占比23.71%[12] - 发行价格29.99元/股，发行市盈率分别为39.11倍、38.21倍、52.14倍、50.94倍[80][82] 行业与市场数据 - “十四五”期间国家电网配电网投资比例超60%，南方电网投资比例接近50%[16] - 低压电器前十大品牌市场份额从2010年的45.40%升至2020年的56.00%[17] - 2020 - 2025年低压智能配电市场规模将从21亿元增至190亿元，智能化率从2.44%升至15.32%[18] 公司业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为21.63%、27.47%、16.94%和7.39%[27] - 报告期各期，公司营业收入分别为35118.38万元、46144.14万元、45888.23万元和23793.26万元[33] - 报告期各期，公司净利润分别为6097.24万元、9702.44万元、8052.19万元和3885.87万元[33] 产品数据 - 公司智能终端电器产品2014 - 2021年年均复合增长率达41.09%[21] - 2019 - 2021年框架断路器附件收入年均复合增长率34.66%[22] - 2015 - 2020年塑壳断路器产量从5100万台增至7027万台，年均复合增长率6.62%[23] 股东与股权结构 - 发行前股东持股105,000,000股，占比75.00%[47] - 莫文艺发行后持股53,757,216股，占比38.40%，可上市交易日期为2026年3月29日[47] - 本次发行后前十名股东持股合计103480000股，持股比例73.91%[75] 发行相关数据 - 本次发行股票数量为3500.00万股，占发行后股份总数25.00%[79] - 网上最终发行数量为1,697.50万股，占比48.50%；网上发行最终中签率为0.0228843012%[85] - 网上投资者缴款认购股份数量16,451,180股，认购金额493,370,888.20元，放弃认购数量523,820股[86] 未来展望与策略 - 公司承诺加快主营业务发展，推动产品升级，提升市场竞争力和营业收入[154] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[155] - 公司推进募投项目建设，提升市场影响力和经济效益[158]

发行相关 - 发行价格为29.99元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率52.14倍，高于行业均值61.67%，高于可比公司均值31.43%[2][18][29] - 共剔除94个配售对象，对应拟申购总量74330.00万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0019%[7][58] - 本次公开发行新股总量3500.00万股，预计募集资金总额104965.00万元，净额92638.38万元[32] - 发行后总股本为14000.00万股，发行股份占比25.00%[36][73] - 初始战略配售数量为175.00万股，占发行数量的5.00%，最终不进行战略配售，差额175.00万股回拨至网下发行[37][88] - 网下初始发行数量2502.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量997.50万股，占比28.50%[37][73] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[10][80] 行业与市场 - “十四五”期间，国家电网建设投资超60%投向配电网，南方电网投资比例接近50%[22] - 低压电器前十大品牌市场份额由2010年的45.40%上升至2020年的56.00%[23] - 2020年低压智能配电市场规模为21亿元，智能化率为2.44%；2025年规模将达190亿元，智能化率将达15.32%[24] - 若2025年塑壳断路器附件选配比例达15.32%，市场规模为1483万件，较2020年增长152.21%[29] - 若智能物联电能表全面覆盖，电能表外置断路器年需求量约为7870万台[29] 公司业绩 - 公司框架断路器附件和塑壳断路器附件是业绩压舱石，智能终端电器产品成为核心产品，2014 - 2021年年均复合增长率达41.09%[27] - 2019 - 2021年框架断路器附件收入年均复合增长率34.66%[28] - 2015 - 2020年框架断路器产量从102万台增长至149.2万台，年均复合增长率7.90%[28] - 2019 - 2021年塑壳断路器附件收入年均复合增长率17.12%[28] - 2015 - 2020年塑壳断路器产量从5100万台增长至7027万台，年均复合增长率6.62%[28] - 2015 - 2020年微型断路器市场规模由9.3亿极上升至9.29亿极，年均复合增长率14.5%[29] - 2020 - 2021年度公司净利润分别为9702.44万元、8052.19万元，累计净利润17754.63万元[65] 时间安排 - 2023年3月17日（T日）进行网上和网下申购[8][39][105] - 2023年3月21日（T + 2日），网下和网上投资者需确保资金账户有足额新股认购资金[11][13][46][49] - 2023年3月23日中泰证券将余股包销资金划给发行人[137]

发行信息 - 发行价格确定为29.99元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率52.14倍，高于行业均值61.67%，高于可比公司均值31.43%[2][18][29][70] - 本次公开发行新股总量3500.00万股，预计募集资金总额104965.00万元，净额约为92638.38万元[32][75] - 发行后总股本14000.00万股，发行股份占发行后股份总数25.00%[36][73] - 初始战略配售与最终战略配售差额175.00万股回拨至网下发行[10][37][73] - 网下初始发行数量为2502.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为997.50万股，占比28.50%[37][73] 申购安排 - 2023年3月17日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[8][39][40][43][90][92][105][120][121] - 网下申购时间为2023年3月17日9:30 - 15:00，获配后在2023年3月21日缴纳认购款[40][90][95][96] - 网上申购时间为2023年3月17日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[43][105] - 持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过9,500股[44][110] 行业与市场数据 - “十四五”期间，国家电网建设投资超60%投向配电网，南方电网投资比例接近50%[22] - 低压电器前十大品牌市场份额由2010年的45.40%上升至2020年的56.00%[23] - 2020年低压智能配电市场规模为21亿元，智能化率为2.44%；2025年规模将达190亿元，智能化率达15.32%[24] 公司业绩数据 - 框架断路器附件和塑壳断路器附件是公司业绩压舱石，智能终端电器产品2014 - 2021年年均复合增长率达41.09%[27] - 2019 - 2021年框架断路器附件收入年均复合增长率34.66%[28] - 2015 - 2020年框架断路器产量从102万台增长至149.2万台，年均复合增长率7.90%[28] - 2019 - 2021年塑壳断路器附件收入年均复合增长率17.12%[28] - 2015 - 2020年塑壳断路器产量从5100万台增长至7027万台，年均复合增长率6.62%[28] - 若2025年塑壳断路器附件选配比例达15.32%，市场规模为1483万件，较2020年增长152.21%[29] - 2015 - 2020年微型断路器市场规模由9.3亿极上升至9.29亿极，年均复合增长率14.59%[29] - 2020 - 2021年度，公司扣非后净利润分别为9702.44万元、8052.19万元，累计净利润为17754.63万元[65]