全球动力电池市场概况 - 2024年一季度除中国市场外全球动力电池装车量达98.4 GWh 同比增长26.5% [1] - 包含中国市场在内的全球动力电池装机总量达221.8 GWh 同比增长38.8% 中国市场贡献超一半装车量 [1] - 五家中国企业跻身除中国外全球动力电池装车量前十 较上年同期增加一家 [1] 中国企业表现 - 宁德时代以29 GWh装车量占据除中国外全球市场29.5%份额 同比增加2个百分点 首次超越LG新能源位居第一 [1][2] - 宁德时代一季度海外装车量占其全球总装车量84.9 GWh的34.2% 客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众等 [2] - 比亚迪装车量6.4 GWh 同比增长104.7% 市占率6.5% 增长2.5个百分点 位居第六 [4][5] - 国轩高科首次进入前十 装车量2 GWh 同比增长108.2% 市占率2% 增速居中国企业之首 [5] - 中创新航和孚能科技分别以2 GWh和1.9 GWh装车量位列第八、九位 市占率均约2% [5] - 五家中国企业合计市占率达42% 较上年同期四家企业的35.2%显著提升 [5] 国际企业表现 - 三家韩国企业LG新能源、SK On、三星SDI合计市占率40.3% 落后中企1.7个百分点 上年同期领先10.6个百分点 [6] - LG新能源装车量21.9 GWh 市占率22.3% 同比下滑2.1个百分点 位居第二 [4][6] - 松下装车量7.2 GWh 同比下滑6.3% 市占率7.4% 同比下滑2.5个百分点 位居第五 [4][6] - 特斯拉装车量1.9 GWh 同比增长447.9% 增速居前十之首 市占率1.9% 位居第十 [4][6][7] 技术发展动态 - 特斯拉已实现4680电池规模化生产 正在扩建内华达超级工厂 规划电池产能100 GWh [7] - 4680电池具有续航里程高、成本低优势 特斯拉已下线第1亿颗4680电池 [7] - 松下计划通过改进2170和4680电池恢复在北美市场的表现 [6]

核心观点 - SES AI推出全球首个电池领域专用AI解决方案"分子宇宙"(Molecular Universe, MU-0)，旨在加速电池材料创新和研发流程 [3] - "分子宇宙"包含1000亿级可用于电池的小分子数据库，由电池专用大语言模型驱动，整合全球顶尖电池科学家的专业知识 [3][4] - 该技术将覆盖从材料筛选到电芯设计、电池测试的全流程，显著提升研发效率 [3] 技术特点 数据库规模 - 当前版本MU-0已收录1.08亿个分子，标注23个分子簇 [4] - 数据库正快速扩展至10的11次方(1000亿级)分子规模 [5] - 包含实验实测值和理论计算预测值(DFT和MD模拟) [4] 导航系统 - 由电池专用大语言模型(LLM)训练而成 [5] - 基于严格筛选的电池文献和专家知识体系 [5] - 实现电池-配方-分子三级智能联动 [6] 交互功能 - 提供智能提问(Ask)、智能搜索(Search)和智能筛选(Filter)三大功能 [6][8][9] - 支持自然语言输入、SMILES序列和分子名称查询 [11] - "分子好友"功能可推荐结构相似或特性相似的分子 [8] 应用场景 - 已开发出适用于硅基锂离子电池的新型电解液材料，解决高硅含量负极的性能短板 [10] - 应用于2170电池，适合无人机、人形机器人等对性能要求高的场景 [10] - 可服务锂金属电池、硅基锂离子电池、磷酸铁锂等多种电池技术 [10] 合作伙伴 - 与NVIDIA、Crusoe和Supermicro合作开发 [9] - Crusoe提供定制化AI云计算平台 [9] - NVIDIA和Supermicro提供GPU支持 [9] 发布信息 - 全球首发时间为北京时间2025年4月29日23时(美东时间同日11时) [3][13] - 将进行公开演示 [3][13]

圆柱电池市场升温 - 海内外电动工具、两轮车、户储等市场爆发带动圆柱电池需求持续升温 [1] - 46系大圆柱电池被视为锂电产业链重构者，成为电池企业重点布局产品 [1] LG新能源布局46系列电池 - LG新能源在韩国国际电池展展示新一代46系列圆柱形电池，包含4680、4695、46120三种型号 [2] - 与2170电池相比，46系列电池能量与输出提升至少五倍，具备快速充电和高空间利用效率优势 [2] - LG新能源认为46系列电池将成为全球圆柱形电池市场的"游戏规则改变者" [3] - LG新能源韩国Ochang工厂4680电池生产线已准备就绪，预计2024年Q3末或Q4开始大规模生产 [6] - LG新能源美国德州工厂预计2025年开始量产4680电池，主要供应特斯拉Model Y与Cybertruck [6] 干法电极工艺发展 - 干法电极工艺可降低电池制造成本17%至30%，相比传统湿法工艺更高效 [7] - 干法工艺适用于正负极材料，不受粒径限制，特别适合处理石墨或硅等负极材料 [7] - 干法工艺与固态电池高度契合，但目前面临技术难点、设备依赖性和材料问题 [7] - LG新能源计划2024年底完成干法电极工艺试点生产线建设，2028年实现全面量产 [7] 国内46系电池进展 - 国内46系电池量产进度快于日韩企业，亿纬锂能等已实现装车 [6] - 国内企业与日韩企业在工艺上存在差异，LG新能源采用与特斯拉一致的干法工艺 [6] - 红木棉与中科院合作开发出国内首条干法电极全固态电池制作线，具有工艺先进、自动化程度高等特点 [8]