2025年H1储能行业招标与中标概况 - 2025年H1共统计储能系统、EPC和PC项目383个，招标规模47.71GW/194.69GWh，同比上涨104.2%/182.7% [1] - 中标项目335个，中标规模36.36GW/167.72GWh，同比上涨94.9%/198.5% [4] - 电网侧项目占比56.7%，集采项目占比28.0%，电源侧项目占比11.4%，用户侧项目占比3.9% [1] 项目类型与技术路线 - 独立储能项目占比提升，用户侧项目102个共7.64GWh [1] - 新型储能技术百花齐放，压缩空气、钠电、全钒液流等技术项目26个，规模1962.5MW/8218.604MWh [3] - 最大项目为甘肃酒泉玉门300MW/1800MWh压缩空气储能电站 [4] - 半固态电池项目包括陆河县和汕尾市两个200MW/800MWh项目 [4] 市场格局与主要企业表现 - 储能系统中标前10名：中车株洲所、海博思创、阳光电源、比亚迪等 [9] - 中车株洲所在中广核、中国华电等集采项目中获大额订单，守住榜首 [9] - 海博思创中标项目集中于发电集团年度集采，如中核汇能、中广核新能源等 [10] - 阳光电源在大型集采项目中表现突出，中标项目最多 [10] 价格趋势与市场动态 - 314Ah电芯价格从年初0.24元/Wh降至年中0.22元/Wh，2h储能系统中标均价0.5元/Wh [13] - 4h系统最低报价0.37元/Wh，但未中标 [14] - 2h系统最高报价0.696元/Wh（亿纬锂能），最低报价0.460元/Wh（比亚迪） [17] - 4h系统最高报价0.579元/Wh（南瑞继保），最低报价0.405元/Wh（特变电工） [18] EPC市场情况 - EPC均价1元/Wh左右，最高报价1.696元/Wh（清远市粤新能源项目），最低报价0.505元/Wh（三峡能源项目） [19] 市场展望 - 受七大陆上能源基地、五大海上风电基地等推动，预计全年新型储能装机规模140GWh以上 [11]

储能电站建设 - 国轩高科子公司内蒙古辉宏新能源正在建设"包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能电站"，占地133亩，投资9亿元，预计2024年底建成，采用长寿命磷酸铁锂储能系统 [3] - 土右旗吸引博思、明阳、储阳、卧龙等5家企业联合打造包头威俊500KV变电站150万千瓦/900万千瓦时电网侧独立储能超级工程，计划2025年完成 [3] - 明阳集团同期开工"威俊40万千瓦/240万千瓦时储能项目"，采用循环寿命超6000次的314Ah电芯与高规格安全防护体系 [3] 中药材智慧产业园 - 内蒙古恒立物流投资1.65亿元在土右旗沟门镇建设中药材智慧产业园，1号交易库钢结构已成型 [5] - 产业园将建成交易、保鲜、加工三位一体的现代化中枢，一期投产后预计年交易额15亿元、税收3000万元，新增就业200人 [5] - 2026年二期饮片精深加工区启动后，年周转加工量将突破10万吨，目标成为内蒙古中西部最大综合型中药材产业高地 [5] 区域经济发展 - 储能项目将在低谷时吸纳富余风光电能，高峰时释放电力，为蒙西电网提供稳定性，并为内蒙古探索储能产业政策与商业模式提供样本 [3] - 中药材智慧产业园将推动包头道地黄芪、甘草走向全国，加速资源禀赋转化为产业高地和民生福祉 [5] - 重大项目被视为破解新能源消纳瓶颈的科技密钥和区域经济换挡升级的核心引擎 [5]

2025第五届起点两轮车换电大会暨轻型动力电池技术高峰论坛 - 活动主题为"换电之城 智慧两轮"，聚焦两轮车换电及轻型动力电池技术发展 [1] - 活动将于2025年7月11日在深圳宝安登喜路国际酒店举办，预计吸引500+行业精英参与 [1][3] - 参与企业涵盖产业链各环节，包括小哈换电、雅迪科技、台铃集团、新日股份等整车企业，以及孚能科技、亿纬锂能、星恒电源等电池供应商 [1] 楚能新能源472Ah储能专用电池量产 - 472Ah储能电池于6月30日在孝感楚能三工厂正式量产下线，采用"技术复用+产能共享"策略移植314Ah电芯材料及产线工艺 [1] - 产品在继承314Ah电芯高可靠性、长循环等优势基础上，实现技术迭代、系统集成效能和商业价值三大突破性升级 [1] - 工厂已完成多次工艺迭代，预计7月底实现满产，单条产线日产能达1万颗 [2][3] 行业动态 - 中国六家电池企业全球市场份额接近70%，显示国内企业在全球电池行业的主导地位 [3] - 宁德时代近期推出多项技术产品，反映头部企业持续强化技术布局 [3] - 锂电行业IPO活跃，有企业正冲刺IPO募资24.71亿元 [3]

Fidra Energy成立及项目规划 - 投资机构EIG于2024年10月成立Fidra Energy 总部位于英国爱丁堡 专注于欧洲电池和能源储存（BESS）平台开发 [2] - 公司正在开发英国三大电池储能项目 包括1 45GW 3 3GWh的Thorpe Marsh项目 1 2GW 2 4GWh的Bicker Fen 1&2项目（规划中）及0 5GW 1 1GWh的West Burton C项目 [2] - 目标在2030年前建立10吉瓦的欧洲储能平台 [2] 阳光电源合作与项目签约 - 2024年11月阳光电源与Fidra Energy签约4 4GWh储能项目 包含3 3GWh Thorpe Marsh项目和1 1GWh West Burton C项目 [3] - 项目将部署880套Power Titan2 0液冷储能系统 采用中创新航314Ah电芯 计划2025年启动建设 [3] Thorpe Marsh项目进展 - 该项目为英国最大电池储能项目 容量1 45GW 3 1GWh 选址约克郡前燃煤电站旧址 毗邻国家电网变电站 [5] - 2025年1月获Doncaster市政府规划许可 [4] - 2025年3月在NESO容量T-4竞拍中获得15年1 4GW电网容量合同 预计2027年Q4商业运营 [8] West Burton C项目进展 - 项目容量0 5GW 1 1GWh 位于诺丁汉郡 毗邻West Burton B燃气电站及拟建核聚变工厂 [7] - 2025年3月在NESO竞拍中获得15年500MW电网容量合同 最终投资决策计划2025年底 预计2027年运营 [9]

天合储能日本市场突破 - 公司在日本群马县成功交付首批2处电网级储能电站 标志着其系统首次在日本市场实现落地[1] - 项目采用自主研发的Elementa金刚2储能系统平台 搭载314Ah电芯 集成度高且通过日本JIS C 8715-2:2019标准认证 成为首家获得该认证的海外企业[2] - 仅用三周时间完成并网交付 系统全面符合日本高压电网标准 可适配批发电力市场和需给调节市场[2] 技术实力与本地化服务 - 提供从电芯到AC交流侧的全系统集成解决方案 涵盖设计、建设、集成及调试全流程 并提供20年长期运维服务[1] - 日本本地团队展现高效执行能力 工程师在3周内完成安装调试并网工作[2] - 系统已在中国、英国、澳大利亚等全球六大洲市场应用 并入围三国储能系统集成商前十[2] 全球业务发展 - 2024年公司储能装机量同比增长超100% 累计出货量突破10GWh[2] - 2025年计划实现储能系统出货量8-10GWh 持续强化全球竞争优势[2] - 此次交付验证了公司在亚太区域的工程实施能力 未来将深化本地化运营体制[3]

固态电池技术布局 - 公司聚焦氧化物与聚合物双技术路线 并通过子公司中科超能独立探索硫化物技术 形成差异化布局 [1] - 已实现从材料开发 技术平台 制造工艺到产业链协同的全面布局 固态电池在动力 储能 低空动力等多元场景中加速落地 [1] - 坚持以"原位固态化"解决界面接触难题 结合聚合物+氧化物复合体系开发混合固液电池平台 该路径兼容现有液态制造工艺且具备低成本扩展潜力 [4] 动力电池领域突破 - 已实现360Wh/kg混合固液动力电池量产 该电芯由蔚来ET7搭载 单车搭载150kWh电池 实测续航达1044公里 [1] - 基于自主开发的超薄金属锂负极及高精度预锂化平台 具备高比能与高安全双重特性 已获得工信部认证并完成量产交付 [1] - 推出770Wh/L高比能混合固液电芯 兼顾高功率与长寿命特性 与江淮钇为联合开发基于4695大圆柱的混合固液动力电芯 预计2026年量产 [2] 储能产品进展 - 推出全球首款280Ah混合固液储能电池 已实现批量交付 升级版本314Ah电芯在针刺与短路工况下均未发生热失控 热稳定性进一步提升 [2] - 产品已部署于浙江龙泉 托克逊等储能示范项目 涵盖风储一体 电网调频 数据中心 通讯基站等多元场景 [2] 低空动力与小型移动电源 - 布局覆盖27Ah-35Ah多规格产品 单体比能密度最高达310Wh/kg 具备高功率 高温循环 宽温兼容等性能 [4] - 产品已应用于电摩 电磨 无人机及日本工程机械等多个平台 [4] 产业链协同与产能建设 - 建成覆盖正负极材料 固态电解质 预锂化设备 封装材料等关键环节的合作体系 [4] - 浙江蓝珧浆料工厂年产能达540吨 2025年将扩至万吨规模 江苏三合具备年产2GWh固态电解质涂层膜产线 [4] 技术发展规划 - 正在推进全固态示范样品小批量验证 规划2027年前实现工程化突破 [4] - 随着固态电池产业化进入关键窗口期 公司的技术突破与战略布局或将为行业提供"中国方案" [4]

活动信息 - 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月10-11日在深圳宝安登喜路国际酒店举办 主题为"换电之城 智慧两轮" [2] - 活动由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电主办 雅迪科技集团、台铃集团、新日股份等企业参与赞助/演讲/合作 [2] 唐山国轩电池项目进展 - 唐山国轩电池有限公司年产10GWh新能源重卡电芯项目总投资35亿元 占地159.2亩 预计2025年10月试投产 [2] - 项目建成后公司总产能将达30GWh 成为长江以北重要电池研发生产基地 [3] - 公司成立于2016年 占地630亩 从初期年产能1GWh发展到2024年20GWh 产品覆盖全球40多个国家和地区 [5][6] 全球市场拓展 - 2023年5月起通过唐山海关出口锂电池 产品从1种扩展到11种 包括单体电芯和系统整箱 海外交付率达100% [6] - 2023年储能电池出货量超10GWh 同比增速100% 全球排名第七 2024年升至第六 [6] - 2024年斩获多个国际储能大单：澳洲超4GWh 美国2GWh 日本1GWh 英国450MWh 西班牙储能电站等 [7] - 2025年2月与国际能源企业达成7GWh合作 6月获得3GWh意向订单 [7] 产品技术发展 - 电芯容量从280Ah迭代至688Ah 目前314Ah电芯仍是市场主流 [8][10] - 推出全球最大储能系统乾元智储20MWh 采用314Ah电芯 设计寿命25年 已获6GWh订单 [10] - 重卡电池领域推出魔塔MTB电池(437kWh)和G行标准箱(116kWh/包) 支持兆瓦级极速补能 [15] - G行标准箱实现充电效率提升30% 电池包减重 适配200-1000kWh应用需求 [15] 新能源重卡市场 - 2025年1-5月国内新能源重卡销售6.12万辆 同比大涨195% 5月销售1.51万辆创同期新高 [13] - 重卡电动化渗透率年增30% 预计2030年超50% 对应电池需求数百GWh [13] - 2024年公司配套3513辆新能源重卡 装机量位居第五 客户包括吉利、一汽、三一等 [14] - 2025年1-4月主要配套吉利、一汽、三一、东风等车企重卡产品 [15]

展会概况 - 作为全球新能源行业最大展会，SNEC是行业发展的风向标，但今年人流不如前两年、企业展台规模缩减、行业新品屈指可数 [1] - 阳光电源展出的PowerTitan3.0 Plus版（12.5MWh）真机吸引了众多国内外观众，成为展会聚集人数最多的展台 [1] 储能电芯发展趋势 - 314Ah电芯价格已跌破0.24元/Wh，循环次数、安全性和价格达到均衡，未来几年仍是主流 [4] - 392Ah电芯可与314Ah共产线，通过技改实现快速量产；587Ah电芯需新建产线但系统成本降低更明显 [5][6] - 587Ah电芯能量密度提升至434Wh/L（较上一代提高10%），系统能量密度实现25%跃升 [5] - 392Ah电芯能量密度415Wh/L，循环寿命12000次，能量效率大于95% [5] - 6.25MWh集装箱可能替代5MWh成为主流，587Ah电芯是其最优解 [6] - 非一线电芯厂商需谨慎选择技术路线，考虑现金流支撑能力而非盲目扩张 [7] 储能系统厂商动态 - 6.25MWh集装箱受587Ah电芯量产进度限制未成主流，6.9MWh集装箱可能成为其竞品 [8] - 6.9MWh集装箱可降低系统成本并提高盈利水平，但面临运输超载问题 [8][9] - 阳光电源PowerTitan3.0 Flex（3.45MWh）通过堆叠组装成6.9MWh的方案可能解决运输问题 [9] 行业合作与战略 - 头部系统厂商通过强强联合整合产业链资源，如阳光电源x创维光伏、中车株洲所x宁德时代等 [10] - 海博思创在展会签约10余场，与华为数字能源、宁德时代等合作，推动"储能+X"多场景生态布局 [11][13] - 行业从价格竞争向价值创造演化，"协同破局"和"价值重构"成为关键战略 [13]

市场热度与趋势 - 储能行业市场热度明显回升，2025年SNEC展会人流量显著增加，反映出行业关注度快速上升[3] - 亚非拉等新兴市场潜力爆发，储能价格下行至可接受区间，叠加新能源补贴政策推动需求增长[5] - 国内电力市场化改革加速，细分场景如光储柴、光储充、储能+农业等新兴应用被发掘[7] 电芯技术发展 - 电芯技术快速迭代，314Ah电芯已完全替代280Ah电芯，587Ah和600Ah+电芯成为主流争议焦点[8] - 液冷PACK技术参数显示，587Ah电芯标称电压332.8V，额定能量195.4kWh，循环寿命≥6000次[9] 大储产品升级 - 大储产品从2024年的20尺5MWh升级至2025年的5MWh/6.25MWh/6.9MWh，阳光电源推出PowerTitan 3.0（20尺6.9MWh）[10] 工商业储能变化 - 工商业储能电芯从280Ah转向314Ah，产品规格升级为125kw/261kwh、215kw/418kwh等，液冷方案成为主流[12] - 亿纬锂能推出836kwh分体式模块柜，进一步丰富工商业储能产品线[12] 户储市场动态 - 阳台户储成为热点，以2kwh堆叠式产品为主，软包、方壳、圆柱电芯形成三足鼎立格局[13] - 46大圆柱电芯渗透率快速提升，抢占软包市场份额，280Ah电芯在亚非拉市场因性价比优势市占率上升[13]

市场规模与增长 - 2024年中国工商业储能系统集成出货量达13.6GWh，同比增长60%，预计2025年出货量将达21.2GWh，同比增长55.9% [1] - 2024年国内市场出货量13.8GWh，同比增长35.3%，海外出口市场出货量7.4GWh，同比增长117.6% [1] - 预计2025年国内工商业储能系统有效需求达13.8GWh，海外需求达7.4GWh [10] 行业竞争格局 - 2024年中国工商业储能系统出货量TOP20企业包括阳光电源、奇点能源、融和元储等 [5][6] - 行业集中度CR10为68%，显示行业仍处于新兴阶段，布局企业多且发展速度快 [7] 产品与技术趋势 - 工商业储能产品向更高容量、更低成本方向发展，2024年下半年主流产品由215KWh切换至261KWh [11] - 电芯产品由280Ah逐步转换到314Ah，预计2025年314Ah电芯占比将超70% [11] - 2025年国内工商业储能系统平均价格将从0.8元/Wh下行至0.6元/Wh，最低价跌破0.5元/Wh [12] 区域市场分析 - 欧洲市场预计2025年有效需求超4GWh，同比增长超100% [13] - 非洲地区需求量增长迅速，整体可达GWh规模 [13] - 拉美地区需求主要集中在智利、墨西哥和巴西，预计需求量0.5GWh [13] - 中东地区工商业储能尚处探索阶段，预计出货量约百MWh [13] 行业发展趋势 - 行业从野蛮生长转向专业化发展，面临市场增速下降和供需失衡 [11] - 行业将加速洗牌，淘汰资金实力、创新能力、服务能力较弱的企业，集中度将进一步提高 [14]