涉及行业和公司 - 行业：能源（天然气、煤炭、光伏、储能、氢能）、生猪养殖、锂电池设备、数据中心、算力中心、医药、电子、种业、电力、手机快充、环保、房地产、金融、汽车芯片、自动驾驶、微服务、线缆、按摩机器人、低空经济、轨枕与预制构件、生产性服务业 - 公司：杭可科技、海目星、奥飞数据、广电运通、通裕重工、巨星农牧、新华制药、澜起科技、海能达、sz688665、秋乐种业、冠农股份、创元科技、新奥股份、东土科技、中科创达、sz300698、神州信息、盛屯矿业、标榜股份、和胜股份、风范股份、东方铁塔、汉缆股份、奥海科技、南芯科技、牧原股份、新希望、神农集团、昊志机电、英杰电气、宝丰能源、晶华新材、新天地、永泰能源、以岭药业、永辉超市、启明信息、金固股份、凯盛科技、太湖远大、伟隆转债 核心观点和论据 1. 能源行业 - 欧洲天然气价格上涨：截至8月12日晚间，荷兰TTF天然气期货主力合约上涨4.85%，报42.355欧元/兆瓦时，为去年12月以来最高水平。俄乌冲突局势引发市场对能源市场供应的担忧，带动欧洲天然气价格飙升，欧洲煤价也升至两个月以来高位[2]。 - 煤炭行业：国盛证券认为，随着资本市场更看重股东回报的自由现金流，持续看好煤炭行业龙头公司[2]。 - 光伏及储能产业链：东方证券认为，欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐，全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力，光伏及储能产业链有望受益。中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商，看好在欧美市场有出货的相关企业，具体关注户用储能、硅料、逆变器、一体化组件等环节[2]。 - 氢能产业链：国内首个氢能全产业链创新生态项目——国家能源集团国华投资宁东可再生氢碳减排示范区一期项目成功产出合格绿氢，实现项目一次性投料开车成功。产业政策支持，财政资金注入，为氢能需求创造确定性条件，加快氢能全产业链经济性的提升[11]。 - 光伏开工率上升：机构认为，当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。8月国内项目陆续启动交付，预计9 - 11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；产业链盈利底部愈发明朗，测算7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。在光伏产业链中玻璃、TOPCon电池等环节供需格局相对较好[13]。 2. 生猪养殖行业 - 猪价上涨：8月12日，国内主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均 价上涨，全国生猪出栏加权日均价20.93元每公斤，相比昨天上涨0.98%，外三元均价突破21元/公斤。业内人士分析，猪价长期高位运行，饲料育肥成本偏低，养殖端生猪存栏整体减少，立秋后气温逐步下降压栏风险有所降低，养殖端压栏惜售情绪依旧不变，同时需求端消费呈增长趋势，升学宴、旅游旺季对价格有一定支撑，短期猪价或易涨难跌。天风证券认为，本轮周期供应断档期已在近期体现，本轮猪价上涨并未结束，重视猪价高度及持续性预期差[4]。 - 企业利润有望扩大：华西证券研报指出，9月学校开学、天气转凉叠加中秋节提振，猪肉需求有望边际好转，且从产能推断2023年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势，供应压力或加速减少。随着猪价上涨，生猪养殖企业基本面改善，三季度利润有望进一步扩大[18]。 3. 其他行业 - 手机快充行业：realme真我手机将于8月14日发布320W超光速秒充，突破此前官方预热的300W快充能力，将是手机有线快充的新纪录。快充已成为智能手机标配，电荷泵正逐步成为快充主流方案，预计2025年电荷泵方案渗透率有望达90%。快充功率提高有望带动电荷泵方案量价齐升，驱动手机充电器市场增长，预计2029年全球手机充电器市场规模有望达558亿元，2022 - 2029年CAGR为3.2%[17]。 - 种业行业：农业农村部加大种业优势企业扶持力度，种业振兴行动取得一批基础性标志性成果。今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，我国已出台多项政策措施，保障国家粮食安全[9]。 其他重要内容 1. 公司合同与项目 - 杭可科技收到大众西班牙和大众加拿大的锂电池后道设备采购合同，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%[5][14][22]。 - 海目星与欣界能源子公司江苏欣界签订4亿元设备采购框架合同，为其设计开发2GWh电池自动化生产线设备[5][22]。 - 奥飞数据及全资子公司与某客户签署10.89亿元数据中心建设和IDC服务合同[5][14][22]。 - 广电运通成为“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目”的成交供应商，成交价为1198.65万元[5]。 - 通裕重工拟以1亿至2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过2.73元/股[5][14]。 - 巨星农牧控股股东拟增持公司[5]。 - 东土科技孵化的车规级TSN交换网络芯片获国家新能源汽车技术创新中心10万片芯片订单[14]。 - 中科创达受邀出席英特尔AI座舱暨车载独立显卡发布会，并展示下一代全3D HMI座舱[14]。 - sz300698旗下优咔科技与江苏省常州国家高新区管委会签署投资协议，在自动驾驶领域进一步落地[14]。 - 神州信息旗下企业级微服务平台参与多家金融机构微服务架构平台建设项目[14]。 - 盛屯矿业全资子公司拟收购华玮镍业45%股权，完成后将间接持有友山镍业65%股权[14]。 - 标榜股份飞行汽车项目已向客户供货[14]。 - 和胜股份已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机[14]。 - 风范股份中标1.86亿元南方电网招标项目[14]。 - 东方铁塔中标2.85亿元南方电网招标项目[14]。 - 汉缆股份中标约5.77亿元南方电网招标项目[14][22]。 2. 公司业绩与发展 - 宝丰能源上半年净利润同比增长46.44%[22]。 - 晶华新材上半年净利同比增长179.62%[22]。 - 新天地上半年净利润同比增长18.98%[22]。 - 澜起科技今年以来PCle Retimer芯片出货量快速增长，一季度出货约15万颗，二季度出货约30万颗，预计三季度交付的在手订单数量约为60万颗；4月率先试产CKD芯片，二季度开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元，预计明年实现更大规模出货[7]。 - 海能达应急招标方面相关的370M设备已开标的半数以上，预计今年会贡献较大的收入增量，除370M之外，自组网、天通终端、应急通信车需求也会拉动其他产品线，三季度起开始逐步体现收入，国内业务随着铁路400M、公共安全单北斗升级、电力等行业的专用网络部署有增长空间[7]。 - sz688665受益于控制器人检测仪类产品的销量提升，预计暖通空调业务将保持较好的发展，2024年在原有客户的新项目拓展以及订单转化上均有所突破，今年新增的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额已超过6.9亿元，预计2024 - 2025年车载传感器相关业务将会有较好的增长[7]。 - 昊志机电攻克智能机器人核心功能部件技术，实现全国产化，生产的谐波减速器等产品可应用于人形机器人，“按摩机器人”已成功应用于美业专业连锁机构[20]。 - 英杰电气从之前签订的光伏多晶订单来看，2024年下半年有较多订单要进入确认周期，下半年营收和净利润应该显著高于上半年，海外订单执行情况好于国内[20]。 3. 资金流向与市场表现 - 8月12日，债券市场深度回调，10年期国债收益率上行4.25个基点，报2.245%，部分银行做市交易员不再接长债做市交易[3]。 - 8月12日，北向资金净卖出7.73亿元，长江电力、东方财富、恒瑞医药分别获净买入1.25亿元、9414万元、5841万元[3][15]。 - 8月12日，新华制药获1家机构席位净买入1904.77万元，占全天成交总额的3.20%[6]。 - 8月5日至8月11日，共有146家公募基金对55家上市公司进行了870次调研，调研次数环比增幅为14.02%，电子和医药生物行业并列成为公募基金最为青睐的调研方向，且基金对医药生物行业的关注程度有所提升[7]。 - 8月12日，大盘全天震荡调整，沪指跌0.14%报2858.20点，深成指跌0.24%报8373.47点，创业板指跌0.20%报1592.39点，两市共计成交4959亿元，较上个交易日缩量672亿元。盘面上，环保设备、新冠药、中药、油气等板块涨幅居前，教育、房地产、旅游、ST板块等板块跌幅居前[24]。 - 盘后龙虎榜数据显示，以岭药业、永辉超市、启明信息、新华制药、金固股份分别获机构资金或实力游资买入[24]。 4. 政策与行业动态 - 成都公积金中心、市住建局联合发布通知，9月15日起可提取住房公积金直付购房款[3]。 - 无锡梁溪城发集团扩大以旧换新收购范围，增加对无锡全市优质公寓和商铺的收购，增加对苏州、常州存量二手商品住宅的收购[3]。 - 据国金证券测算，截至8月9日，主动偏股型基金平均仓位为82.18%，较一周前上升0.91个百分点，主要加仓了通信、房地产、电子行业[3]。 - 国家能源局数据显示，今年上半年，全国全社会用电量同比增长8.1%，电力消费延续较快增长势头[12]。 - 8月12日，巴黎奥运会闭幕，阿里云为赛事转播提供技术支持[12]。 - 中国国内首台大型交流励磁变速抽水蓄能机组——国网新源河北丰宁抽水蓄能电站12号机组于8月11日正式投产发电[12]。 - 8月12日，中国电力建设企业协会发布，2024年第二季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为110.23，同比下降0.51点，环比下降2.98点，CEPI仍处于较景气区间[12]。 - 真我手机将于8月14日发布320W超光速秒充技术[12]。 - 湖北建设坚强智能电网，加快新型储能等调节性资源建设，召开低空经济发展推进会[21]。 - 河南发布实施方案加速低空经济“起飞”，支持郑州、安阳开展无人机物流试点[21]。 - 成都在本市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况[21]。 - 国内首条高铁双块式轨枕与小型预制构件共线智能生产线正式投产[21]。 - 预计“十四五”末，北京亦庄新城生产性服务业营收将突破3000亿元[21]。 - 工信部电子司赴山东调研，走访歌尔微电子、海信等多家企业[21]。