财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为1.394亿美元，同比增长5.5%，环比增长9%；剔除2022财年第四季度退出的低利润率、高季节性客户后，营收同比增长12.6% [39] - 净收入为190万美元，去年同期为850万美元，主要因股票认股权证重新评估所致 [40] - 调整后EBITDA增至2510万美元，占营收的18%，去年同期为1780万美元，占营收的13.5%，主要得益于BPO 2.0客户在高利润率离岸地区的盈利能力增长 [41] - 调整后净收入增至1170万美元，去年同期为520万美元；非GAAP完全摊薄调整后每股收益增至0.52美元，去年同期为0.27美元，主要受运营表现增强推动 [42] - 前五大客户集中度降至40.8%，去年同期为41.3%；前十大客户占总营收的58.8%，低于去年同期的61% [43] - 资本支出为790万美元，占营收的5.7%，去年同期为1180万美元，占营收的8.9% [45] - 非GAAP自由现金流增至30万美元，去年同期为负840万美元 [55] - 第二季度末现金为3810万美元，低于2022年6月的4880万美元，主要因偿还债务 [55] - 总债务为9050万美元，低于2022年6月的1.047亿美元 [56] - 循环信贷额度下的借款可用性增至7110万美元，2020年6月为5050万美元 [56] - 本季度运营产生的净现金为830万美元，去年同期为340万美元；不包括营运资金的运营产生的净现金为2080万美元，去年同期为1380万美元 [68] - DSO为61天，同比下降1天，环比上升2天，持续低于行业平均水平 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - BPO 2.0客户同比增长16.9%，占总营收的77.3%，去年同期为59.7% [39] - 零售和电子商务业务占第二季度营收的26.9%，去年同期为22% [44] - FinTech和HealthTech业务占第二季度营收的27.9%，去年同期为22.3% [44] - 电信业务占季度营收的16.7%，去年同期为17.3% [44] - 技术业务占季度营收的8.7%，低于去年的15%，主要因2022财年第四季度退出一家传统技术客户 [54] - 旅游和运输业务占季度营收的11.4%，低于去年的15.2%，因一家大客户受宏观经济压力影响 [54] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务多元化，最大客户占比约12% - 13%，其他客户占比5% - 6%，有助于抵御市场波动 [3] - 持续投资销售和营销组织，销售管道超过4亿美元，同比增长40% [30] - 凭借差异化的BPO 2.0能力、良好声誉、企业文化和强大销售团队，赢得高知名度交易，胜率高于行业平均水平 [50] - 继续在HealthTech和FinTech战略垂直领域取得进展，同比增长32%，占业务的28%，高于2022财年第二季度的约22% [51] - 计划在未来几个季度减少美国地区的低利润率在岸业务，提高利润率 [53] - 行业内大型公司裁员，为外包、离岸和AI业务带来机会 [65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境面临压力，但公司营收增长态势良好，盈利能力显著提升，预计这种趋势将持续 [36] - 提高2023财年调整后EBITDA指引至8200万 - 8400万美元，重申营收和资本支出指引，预计有机营收在5.45亿 - 5.55亿美元之间，2023财年资本支出在1800万 - 2200万美元之间 [47] - 对公司业务增长充满信心，认为公司已进入盈利能力的前四分之一行列 [86] 其他重要信息 - 公司继续被公认为多元化和包容性方面的领导者，获得多项相关奖项 [34] - 过去两年半，公司转变了资产负债表，目前拥有约1.1亿美元现金和循环信贷额度下的借款可用性，借款不足500万美元 [35] - 自2023年7月1日起，公司将不再符合外国私人发行人资格，将过渡到美国公认会计原则财务报告 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 营收展望中下半年指引暗示营收至少与上一季度持平，而历史上这些季度通常是季节性疲软且环比下降的，是什么因素让公司对营收表现更有信心？ - 公司对客户业务结构进行了重组，退出了一个高季节性客户，并在医疗保健和金融服务领域取得成功，使业务在季度间更加平衡，能够更有效地利用产能 [60] - 金融服务和医疗保健领域的新业务将为下半年业务提供支撑，改变历史季度营收流量 [61] 问题2: 本季度利润率表现出色，除了产能增加和BPO 2.0业务增长外，还有哪些因素推动？下半年利润率展望似乎有明显下降，第二季度数据是否存在一次性因素？ - 不存在一次性因素，公司业务结构得到显著提升 [62] - 利润率增长的驱动因素包括BPO 2.0解决方案的成功，推动高利润率地区的业务增长，以及COLA价格上涨的影响 [63] 问题3: 新经济客户在当前环境下如何管理外包支出？这对公司外包业务有何影响？ - 部分受业务严重干扰的客户外包支出下降，但公司在一些领域（如加密货币）获得了大量市场份额，受影响程度小于竞争对手 [76] - 短期内，大规模裁员导致客户决策放缓，但确定未来团队后，预计决策速度将加快，外包、离岸和AI将成为解决方案 [77] 问题4: EBITDA利润率的增长是否可持续？在扩大到预建产能时，正常利用率目标是多少？ - 公司认为本季度利润率的提升并非一次性因素导致，业务已达到新的运营标准，并将继续提升 [78] - 此前公司运营场所的利用率在75% - 80%之间，目前高利润率地区有大量可用产能，有望进一步提升利润率 [78] 问题5: 公司今年有望实现五年内最佳增长，但部分垂直领域因剥离低利润率业务仍面临挑战，未来增长是否有加速空间？ - 运输和物流业务方面，因一家客户受宏观经济环境影响而下滑，但公司正在为其提供新的工作类型和解决方案，有望实现增长 [84] - 公司销售管道强劲，胜率高，随着短期影响的消除，业务有望保持良好发展态势 [94] 问题6: 从IFRS转换为美国GAAP时，有哪些需要关注的点？EBITDA或EBIT等指标是否会发生变化？ - 公司正在评估转换带来的变化，目前暂不发表评论，但IFRS和美国GAAP在租赁会计等方面存在差异 [85] 问题7: 传统业务收入本季度环比略有增长，是否意味着该业务的下滑已企稳？ - 传统业务收入已企稳并略有增长，主要得益于供应商整合和市场份额的增加 [90] 问题8: 公司业务中与交易量相关的部分占比多少？这部分业务的交易量是否有增长或压力？ - 公司业务主要基于交易量，客户按代理小时、交易次数（如通话或分钟）付费，交易量对业务至关重要 [105] - 由于客户多元化，业务有增有减，短期内大型公司裁员导致决策放缓，但预计随着战略明确，业务将加速增长 [100] 问题9: 各项财务指标的变化对净利润的综合影响如何？ - 各项财务指标变化对净利润的影响非实质性，公司正在评估具体影响 [96]