财务数据和关键指标变化 - 2022年全年调整后每股收益为1.80美元，处于上季度财报电话会议提供的指引区间上限；第四季度调整后每股收益为0.35美元 [45] - 2022年全年营收创纪录达到8.83亿美元，净利润为4.91亿美元，调整后息税折旧摊销前利润率为72% [45] - 2022年第四季度GAAP净收入为8700万美元，2021年同期为1.27亿美元；全年GAAP净收入为4.91亿美元，2021年为4.69亿美元 [56] - 2022年第四季度摊薄后每股收益为0.28美元，完全调整后摊薄每股收益为0.35美元，略高于上季度指引的0.33美元；全年基本每股收益、摊薄每股收益均为1.67美元，调整后完全摊薄每股收益为1.80美元 [57] - 2022年第四季度调整后自由现金流为1亿美元，全年为5.91亿美元 [58] - 2023年营收指引为4.2亿 - 4.6亿美元，其中假设COVID - 19 CleanCap GAAP收入为1亿美元，基础业务在中点的增长率超过20% [54] - 2023年预计利息费用扣除利息收入后在2000万 - 2200万美元之间，折旧和摊销在3600万 - 4000万美元之间，股权薪酬在3400万 - 3800万美元之间，调整后有效税率为24% [64] - 2023年预计资本支出在5500万 - 6500万美元之间 [65] 各条业务线数据和关键指标变化 核酸生产（NAP）业务 - 2022年第四季度营收为1.89亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.35亿美元，利润率为71%；全年营收为8.13亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为6.38亿美元，利润率为79% [60] - 2022年第四季度基础NAP业务营收6600万美元，为历史最大季度营收，较去年第四季度增长101%；全年基础NAP业务营收2.13亿美元，增长38% [75] 生物制品安全测试（BST）业务 - 2022年第四季度营收为1500万美元，调整后息税折旧摊销前利润为1100万美元，利润率为73%；全年营收为7000万美元，调整后息税折旧摊销前利润为5500万美元，全年利润率为78% [90] - 2022年第四季度BST业务营收较去年下降约3%，全年营收较2021年增长略超2%，受中国最初的零疫情政策以及俄乌战争约100万美元的负面影响 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 据再生医学联盟及其最新细胞和基因治疗行业报告，2022年细胞和基因治疗（CGT）领域投资超过120亿美元，与疫情前水平相当，预计2023年新临床试验启动超250项 [35] - 公司委托的第三方分析显示，CleanCap项目从识别出183个临床前和临床试验项目增加到超250个，10个月内新增超70个项目，增幅37%，近四分之三项目处于临床前阶段 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司商业战略是在发现阶段取胜，支持mRNA、细胞和基因治疗客户从临床开发到商业化的独特需求 [46] - 2023年公司将围绕核酸产品、核酸服务和酶三个单元组织核酸生产业务，收购Alphazyme增强了该业务的能力 [80] - 公司推出由Kate Broderick领导的科学与创新办公室，负责推动科学文化和创新战略，还将MyChem办公室改造成新的研发卓越中心 [81] - 公司认为在细胞和基因治疗、mRNA等市场有领导地位，通过创新和新产品开发获得市场份额和客户钱包份额 [48] - 公司在CAR - T细胞和基因治疗的生物制品安全测试方面有优势，15个FDA和EMA批准的CAR - T细胞和基因疗法使用其宿主细胞蛋白ELISA试剂盒进行HCP测试 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年市场增长目标在12% - 14%，但中国市场疲软使年初业务开局缓慢，公司持保守态度 [2] - 尽管2023年财务表现面临与2021 - 2022年相比的逆风，但公司致力于为增长和未来机会建设业务 [88] - 公司认为mRNA对全球人类健康的变革性影响将加速，公司在支持客户方面发挥关键作用，将专注于运营卓越、创新和人才三个战略支柱 [66] 其他重要信息 - 公司计划在3月底前发布2022财年第二份环境、社会和治理（ESG）报告，涵盖环境数据披露、多元化与包容性等进展 [40] - 公司完成了2022年和2021年各设施范围1、范围2温室气体排放、废物和用水的环境足迹计算 [52] - 公司CEO签署了多元化与包容性承诺，推出首个员工资源组“女性领导力”，实施新的员工入职培训计划 [52][53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型mRNA玩家流感疫苗混合数据的看法及对mRNA在流感领域潜力的影响 - 公司表示未详细研究该数据，每次流感试验时间、地点、目标序列设计不同，单次比较不足以得出结论，需更多辉瑞、BioNTech等公司的数据才能更好判断 [5] 问题2: 基础核酸生产第四季度是否有一次性订单，以及2023年业务节奏 - 第四季度有一些非COVID疫苗项目的独立CleanCap订单，这导致2023年初数据疲软；预计2023年基础业务开局较低，上半年独立CleanCap订单较少，下半年回升 [14] 问题3: CleanCap模态是否有组合转变策略 - 公司欢迎所有客户，早期客户需求和规模相似，后期会因项目成功和适应症证明而分化，无法具体针对模态进行目标设定 [8] 问题4: BST业务展望为低个位数增长，是市场增长放缓还是回归市场增长率 - 未明确回复该问题 [13] 问题5: 长期COVID CleanCap约1亿美元预测的更新，以及为何不仅包含确定订单 - 参考Airfinity数据，认为6亿剂左右与1亿美元预测相符，且相信有上行空间；若只给出确定订单，投资者可能不满意，目前预测是合理折衷；从去年约6亿剂降至1亿剂，利用率为15% - 16%，反映了业务量的现实下降 [17][18] 问题6: 有多少客户购买多种解决方案，增加客户渗透和交叉销售的机会分析，以及产品组合的捆绑潜力示例 - 现有产品和服务客户有显著重叠，生物治疗市场客户会先购买mRNA构建体和潜在靶点，后期可能购买产品和服务；酶客户与Alphazyme客户也有重叠，但暂无具体数据；销售团队分为产品和服务团队，有一定重叠，专注于向现有客户销售更多产品和获取市场份额 [20][21] 问题7: 70个新确定项目中，新客户和现有客户的大致贡献比例，以及Flanders是否能推动新客户订单 - 去年有近1900个新客户，新客户贡献增长迅速，公司在欧洲和亚洲市场投资商业团队以提高市场渗透率；Flanders 1可提供制造冗余，Flanders 2将开展后期GMP制造，有价值吸引客户从RUO材料过渡到临床阶段，但未提供70个项目的具体贡献比例 [28] 问题8: 细胞和基因治疗客户活动速度是否有变化 - 未明确回复该问题 [69] 问题9: 2023年EBITDA利润率的季度节奏 - 第一季度利润率将低于中点，随着业务发展，假设COVID收入按预期实现，利润率将在下半年达到最高；新增基础设施会在第一季度对利润率产生压力，随后逐渐平稳 [100] 问题10: 2023年指导收入的上下半年阶段划分需考虑的其他因素 - 除COVID收入阶段划分外，基础业务也将从低水平开始逐步增长，一些小公司可能会重新调整项目优先级以节省资金，但大型客户未出现这种情况 [98][102] 问题11: Flanders上线后应对RUO到GMP转换的情况 - 未明确回复该问题 [106]