财务数据和关键指标变化 - 第三季度录得净收益2700万美元，即每股0.03美元；调整后收益为6970万美元，即每股0.07美元，主要调整项目为提前赎回债券溢价 [17] - 第三季度经营活动现金流和营运资金前经营活动现金流分别较第二季度增长24%和21%，自由现金流增长59%，达到8160万美元 [23] - 偿还7.2亿美元现有债务，并完成5亿美元2031年到期优先票据发行，净减少债务约2.2亿美元，每年利息成本减少约2000万美元 [23][24] - 第三季度回购330万股股票 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 金矿业务 - 第三季度黄金产量为年内第二高，预计第四季度将创纪录，有望实现或超过100万地理盎司的年产量指导目标 [8] - 加拿大马拉蒂克矿在第三季度表现出色，得益于更高品位和回收率 [20] - 雅各比纳矿第三季度产量接近第二季度创纪录水平，磨矿吞吐量高于计划，回收率和品位符合预期，有望在年底维持每天7500吨矿石的磨矿量，支持二期扩建 [20] - 塞罗莫罗矿第三季度地理产量较第二季度增长50%，更多采矿面开放，更多磨矿原料来自高品位地下矿石，预计第四季度产量最高且成本降低 [21] - 埃尔皮农矿第三季度地理产量环比增长19%，预计第四季度白银产量进一步增加 [22] - 米内拉佛罗里达矿产量略低于2.2万盎司，预计第四季度产量增加、成本降低 [22] 铜矿业务 - MARA项目是世界上资本密集度最低的铜矿项目之一，工程设计、现场钻探、研究和许可工作取得进展，在铜价每磅4美元、金价每盎司1700美元的情况下，净现值超过40亿美元，公司拥有56.25%权益 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现长期温室气体减排目标，通过实际和以运营为重点的短期、中期和长期行动来支持这一努力 [6][7] - 推进奥德赛项目地下斜坡道开发，预计11月开始结构钢安装并在第四季度完成，地下加密钻探正在确定内部区域，有望在未来五年内增加地下产量 [10] - 推进雅各比纳矿二期和三期扩建，该矿有潜力成为整个黄金矿区，未来可能成为年产超40万盎司的矿群，且是美洲成本最低的矿山之一 [11][12] - 推进瓦萨马克项目的许可和工程工作，勘探已取得令人兴奋的成果，特别是野猫目标区，有望增加高品位矿带、提高产量和延长矿山寿命 [12][13] - 评估MARA项目的所有可能途径，以实现对该项目控股权的最大价值 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第四季度产量最高、成本最低，将实现全年最强现金流和自由现金流 [24] - 2022年通胀影响将延续，但公司将采取措施抵消，通胀是短期现象 [28] - 对各矿山资源替换和增长有信心，预计能像过去几年一样替换产量并可能增加部分矿山的产量 [53][54][56] 其他重要信息 - 2021年前九个月总可记录伤害率为0.68，公司将员工健康和安全放在首位，自疫情开始采取措施限制新冠影响，预计第四季度末超90%员工完成全面接种 [5][6] - 第三季度完成所有站点的人权风险评估，批准涵盖健康、安全和可持续发展各方面的责任政策 [6] - 今年早些时候推出气候战略，第三季度为各运营部门举办研讨会，制定项目成本和时间表路线图 [6] - 加拿大马拉蒂克综合勘探团队因东戈尔迪发现获魁北克矿产勘探协会年度发现奖 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否确认第四季度总维持成本（AISC）环比降低5% - 10%？ - 回答: 可以确认 [27] 问题2: 2022年通胀情况如何？ - 回答: 目前正在进行规划，通胀影响会延续到2022年，公司会采取措施抵消，通胀是短期现象 [28] 问题3: 公司采取了哪些措施缓解通胀影响？ - 回答: 疫情初期增加库存并维持较高水平；持续审查合同，从其他供应商采购；各矿山开展运营卓越项目以降低成本；多年前启动全球采购 [30][31][33] 问题4: 认为塞罗莫罗矿未在股价中体现价值的依据是什么，采取了哪些措施提升价值？ - 回答: 该矿已建成，基础设施完备，市场估值与实际价值不符；将分享最终可行性研究，推进项目许可、社会参与和技术研究，考虑所有选项以提升价值 [37][38][40] 问题5: 公司对伦敦上市情况是否满意？ - 回答: 这是一个过程，公司理解英国和欧洲投资者重视长期关系，将努力与投资者面对面交流，已拥有良好股东基础，未来会结识更多潜在股东 [43] 问题6: 2022年通胀压力是否主要来自购买额外燃料和消耗品，预计涨幅3%是否合理？ - 回答: 这种分析有一定合理性，但最终数据要等明年发布指导时确定，公司有一些有利因素，如大部分为地下矿山、电力成本锁定等 [47][48] 问题7: 从现在到发布第四季度财务报告期间，何时会有下一次勘探更新或其他研究成果？ - 回答: 明年2月会有较多催化剂消息，包括第四季度业绩、塞罗莫罗矿和磨矿扩建研究、奥德赛项目进展、雅各比纳矿许可等 [50][51] 问题8: 资源储量定价是否保持不变，对今年资源替换和增长情况及重点关注矿山的看法？ - 回答: 价格多年来保持不变，通胀不影响；对各矿山资源替换和增长有信心，预计能像过去几年一样替换产量并可能增加部分矿山的产量，加拿大马拉蒂克矿资源有望增长 [53][54][56] 问题9: 塞罗莫罗矿若扩建磨矿量，可释放多少额外资源？ - 回答: 该矿截止品位高，磨矿前端有提升空间，扩建磨矿可开采低品位矿石，有望增加4 - 5万盎司年产量，目前正在进行研究 [60][61][62] 问题10: 2022年库存计划如何？ - 回答: 由于仍处于疫情期间，目前计划至少在明年及未来三年维持高库存水平 [66] 问题11: 与托尼就加拿大马拉蒂克矿合并事宜有无讨论，对勘探预算和资产前景的看法？ - 回答: 目前尚未讨论，等交易完成后在管理委员会层面进行沟通；预计矿山管理不变，公司有能力增加勘探投入，对该矿勘探前景乐观 [68] 问题12: 魁北克地区的瓦萨马克项目和加拿大马拉蒂克矿在吸引员工方面是否面临价格压力？ - 回答: 瓦萨马克项目已吸引到优秀员工；加拿大马拉蒂克矿地下项目明年4月将转为自有员工，目前招聘无问题，未来将对现有员工进行培训，目前未感受到压力 [70][71] 问题13: 南美地区员工可用性情况如何，是否支持第四季度强劲表现？ - 回答: 部分矿山已实现100%接种率，其他矿山接种率接近80%，各矿山已恢复满负荷生产，支持第四季度强劲表现 [72] 问题14: 雅各比纳矿三期许可是否会像二期一样顺利，是否会面临尾矿和铁路输送机等方面的审查困难？ - 回答: 明年将获得1万吨/天的许可，已直接申请三期许可，而非二期许可的增项 [77] 问题15: 加拿大马拉蒂克矿新合作伙伴是否会改变公司股息增长和股票回购计划，以积累资金用于更大资本承诺？ - 回答: 公司资产负债表良好，有能力增加股息、回购股票和继续投资矿山；与合作伙伴在矿山层面合作良好，预计未来合作模式不变 [78][79][80]