财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.269亿美元，处于指引范围内，同比增长3.1%，按固定汇率计算增长5.4% [34] - 第二季度Hubs营收1130万美元，同比增长26.3% [34] - 第二季度因美元走强，营收受到270万美元不利影响，略高于250万美元的指引 [35] - 第二季度非GAAP毛利率环比提高20个基点至45.9% [38] - 第二季度Hubs毛利率为26.4%，高于第一季度的24.2% [38] - 第二季度总非GAAP运营费用为4230万美元，较第一季度减少60万美元 [40] - 第二季度关闭日本业务产生520万美元GAAP运营费用 [41] - 第二季度非GAAP有效税率为21.1%，低于上一季度的23.3%和2021年第二季度的26.7% [43] - 第二季度非GAAP摊薄后每股净收益为0.46美元，环比增加0.08美元 [44] - 第二季度运营现金流为1330万美元，回购了520万美元股票，6月30日资产负债表上有1.101亿美元现金和投资，无债务 [46] - 预计第三季度营收在1.21亿 - 1.29亿美元之间，按固定汇率计算同比增长高达7%，排除日本业务关闭影响 [47] - 预计第三季度外汇对营收有290万美元不利影响，日本业务关闭对营收增长有180万美元负面影响 [48] - 预计第三季度非GAAP加回项目包括约380万美元基于股票的薪酬费用和150万美元摊销费用 [49] - 预计第三季度非GAAP有效税率在23% - 24%之间 [50] - 预计第三季度非GAAP每股收益在0.36 - 0.44美元之间 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - CNC和3D打印服务第二季度营收按固定汇率计算分别同比增长17.7%和12.6% [36] - 钣金业务营收同比增长9.4% [37] - 注塑成型业务2022年上半年表现未达预期，按固定汇率计算营收同比下降5.6% [37] - 第二季度服务了24058名独特产品开发人员，同比增长3.5% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场第二季度营收同比增长5.6% [35] - 欧洲市场第二季度营收按固定汇率计算同比增长3.9% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年战略重点包括通过扩展产品、优化定价和将Hubs网络融入电子商务体验来加速营收增长，专注注塑成型业务增长，整合Proto Labs和Hubs产品到一个电子商务平台，预计年底推出初始集成CNC加工版本 [21][22] - 致力于以最快交付和高质量服务取悦客户，与创新客户合作 [24] - 成为数字规模领导者，提高工厂和后台自动化水平，优化价格和运营效率，实现内部数字制造50%的目标毛利率和Hubs制造合作伙伴网络25% - 30%的毛利率 [26][27] - 打造优秀工作场所，投资招聘和留住人才 [28] - 公司注塑成型业务因2021年大量COVID相关医疗订单未重现、客户库存囤积行为减少、2021年订单激增导致积压和系统效率问题等因素表现不佳，公司已解决运营问题，正重新吸引受影响客户 [9][10][11] - 公司决定关闭日本业务，因其仅占总营收3%且未达盈利预期，低接触电子商务数字制造业务模式在当地不受欢迎 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管制造业面临供应链挑战和宏观经济增长担忧，公司综合数字制造服务仍受客户欢迎 [7] - 对公司短期和长期目标执行能力有信心，Proto Labs和Hubs的结合是快速增长市场中的独特成功模式，虽面临宏观经济不确定性，但对长期战略有信心并专注执行 [30] - 注塑成型业务仍面临宏观压力，客户库存增加导致需求减少，业务改善存在不确定性 [59] 其他重要信息 - 6月初Dan Schumacher被任命为首席财务官，他在公司工作五年，最近担任六个月临时CFO [12] - 6月公司获得制造业领导委员会颁发的年度制造商奖，此前多次获该委员会领导奖项 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 注塑成型业务下滑原因及下半年能否好转 - 去年同期有大量COVID相关订单未重现，2021年订单激增时面临直接劳动力短缺和新系统效率问题，导致订单积压和交付延迟，目前公司已在运营上做出显著改进，能够提供世界级交付时间，正在重新吸引受影响客户 [55][56][57] - 宏观层面仍面临压力，客户库存增加导致需求减少，业务改善存在不确定性 [59] 问题: 注塑成型业务能否在下半年实现环比增长 - 宏观层面仍面临压力，客户库存增加导致需求减少，业务改善存在不确定性 [59] 问题: 注塑成型业务挑战主要在新模具业务还是零件业务 - 主要在零件业务，2021年生产零件业务有强劲增长，目前未重现，因公司有证据表明客户库存较高 [60] 问题: 注塑成型业务对公司整体毛利率的影响 - 注塑成型业务毛利率传统上在50%多，本季度因销量下降约为50% [61] 问题: 注塑成型业务市场竞争动态是否导致需求问题 - 公司以速度和最快交付时间著称，在正常交付时间内无竞争，但在订单积压交付时间变长时，客户会考虑其他替代方案，公司正努力克服这一问题重新吸引客户 [63] 问题: 市场整体需求情况，Q2业务趋势及Q3情况，按地区或主要垂直市场划分 - 除注塑成型业务外，其他服务按固定汇率计算同比增长15%，医疗业务因去年有较大COVID订单同比略有下降，汽车业务是逆风因素，航空航天、工业和商业机械终端市场表现强劲，各地区按固定汇率计算均有增长 [64][65] 问题: Q3大客户行为是否有变化 - 7月以来终端客户行为变化不大 [66] 问题: Q3指引环比下降，是否意味着业务活动疲软 - 公司按惯例制定指引，考虑7月业绩、需求趋势和季节性因素，目前未看到Q2到Q3有强劲环比增长，仍在关注注塑成型业务宏观逆风因素和客户库存情况 [68][69] 问题: 日本业务在2021年和近期季度是否盈利 - 2021年和本季度均未盈利 [71] 问题: 日本业务退出对毛利率的影响及该地区毛利率情况 - 下一季度日本业务将对毛利率产生负面影响，原因是设备折旧、员工生产和缓慢交付最终订单，预计8月底或9月初完成交付，该业务规模不足以作为终止经营业务处理，无法完全从报告中剔除 [71] - 日本业务营收仅1300万美元，销售、营销和基础设施成本高，难以实现盈利 [72]